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在日前召開的第七屆中國(guó)國(guó)際能源大會(huì)上，一些光伏企業(yè)負(fù)責(zé)人公開表示，眾多能源行業(yè)低迷的情況下，光伏行業(yè)卻在今年四季度大幅回暖，出現(xiàn)一波搶裝熱潮，產(chǎn)品組件價(jià)格也出現(xiàn)小幅跳漲。產(chǎn)業(yè)鏈各環(huán)節(jié)均有擴(kuò)產(chǎn)。從硅片、電池片到組件，以及輔料和設(shè)備企業(yè)，其中尤以電池片和組件環(huán)節(jié)為多。

上周，生產(chǎn)光伏配件的新萊應(yīng)材在互動(dòng)平臺(tái)表示，從今年下半年開始，光伏設(shè)備廠的項(xiàng)目明顯增多，國(guó)內(nèi)光伏主力設(shè)備商均不同程度與公司增加了合作量，側(cè)面證實(shí)了搶裝潮的熱度。

業(yè)內(nèi)認(rèn)為，國(guó)家上調(diào)光伏裝機(jī)目標(biāo)是刺激光伏行業(yè)快速發(fā)展的主要原因，此外很多地方補(bǔ)貼都會(huì)在年底前截止，這也促使企業(yè)加快了裝機(jī)速度。數(shù)據(jù)顯示。今年四季度光伏行業(yè)將創(chuàng)下史上最大擴(kuò)產(chǎn)季，同時(shí)2020年也將成為史上最大擴(kuò)產(chǎn)年度。

上周北上資金大幅加倉(cāng)光伏板塊，本周光伏板塊亦表現(xiàn)不俗，今日盤中，*ST科林開盤拉升漲停，截至收盤，光伏概念龍頭錦浪科技漲逾10%，陽光電源、蘇州固锝、固德威等均大漲。

華安證券分析師陳曉、盛煒指出，今年以來光伏行業(yè)整體表現(xiàn)較好，尤其今年疫情下，行業(yè)仍表現(xiàn)出強(qiáng)韌性，中長(zhǎng)期空間可期。四季度是國(guó)內(nèi)傳統(tǒng)光伏旺季，今年年底也是競(jìng)價(jià)項(xiàng)目和部分平價(jià)項(xiàng)目的并網(wǎng)截點(diǎn)，因而搶裝潮熱度持續(xù)不減。

展望2021，預(yù)計(jì)新能源發(fā)電占比持續(xù)提升的大方向不會(huì)變。行業(yè)明年將仍然保持較高增速。華安證券建議關(guān)注以下兩條投資主線：

其一，受益于行業(yè)高增長(zhǎng)，龍頭公司的產(chǎn)能持續(xù)擴(kuò)張，市占率提升，抗周期的能力增強(qiáng)。硅料環(huán)節(jié)供給保持緊張，預(yù)計(jì)價(jià)格仍將在較高水平；硅片環(huán)節(jié)擴(kuò)產(chǎn)較多，預(yù)計(jì)明年價(jià)格面臨一定壓力；電池和組件環(huán)節(jié)長(zhǎng)期盈利較差，預(yù)計(jì)明年盈利將會(huì)觸底反彈，集中度進(jìn)一步提升。建議關(guān)注行業(yè)龍頭隆基股份、通威股份；同時(shí)關(guān)注逆變器企業(yè)陽光電源、固德威、錦浪科技。

其二，今年以來，部分省份和地區(qū)出臺(tái)了多項(xiàng)有關(guān)配備儲(chǔ)能的政策。隨著儲(chǔ)能滲透率的提升、產(chǎn)業(yè)鏈配套完善、成本下降，預(yù)計(jì)未來儲(chǔ)能空間將達(dá)到千億以上。建議關(guān)注主業(yè)持續(xù)向好，同時(shí)布局儲(chǔ)能的企業(yè)陽光電源、林洋能源、固德威。

原標(biāo)題：搶裝潮帶熱光伏組件行情，史上最大擴(kuò)產(chǎn)季到來！兩條主線布局投資