2020年，電化學(xué)儲(chǔ)能市場(chǎng)很熱，盡管整體市場(chǎng)體量依然不大，但由于其毋庸置疑的潛力和剛需屬性，越來(lái)越多的大型電氣或電池企業(yè)均已將儲(chǔ)能業(yè)務(wù)看做了戰(zhàn)略性業(yè)務(wù)。
但是，目前儲(chǔ)能市場(chǎng)上，儲(chǔ)能收入占比超過(guò)10%以上的上市公司鳳毛麟角，同時(shí)幾年來(lái)頭部企業(yè)裝機(jī)排名變動(dòng)很大，目前看來(lái)，還很難說(shuō)哪家企業(yè)的龍頭地位已經(jīng)穩(wěn)固，群雄逐鹿，尚不知鹿死誰(shuí)手。
本文梳理了部分主要涉及儲(chǔ)能業(yè)務(wù)的公司，通過(guò)對(duì)其財(cái)報(bào)以及近期動(dòng)作進(jìn)行簡(jiǎn)單分析，供業(yè)內(nèi)參考。
陽(yáng)光電源：1500V先行者 有望實(shí)現(xiàn)10億儲(chǔ)能年收入
陽(yáng)光電源是國(guó)內(nèi)最早涉足儲(chǔ)能領(lǐng)域的企業(yè)之一，專注于鋰電池儲(chǔ)能系統(tǒng)，可提供儲(chǔ)能變流器、鋰電池、能量管理系統(tǒng)等儲(chǔ)能核心設(shè)備。根據(jù)中關(guān)村儲(chǔ)能產(chǎn)業(yè)技術(shù)聯(lián)盟出具的《儲(chǔ)能產(chǎn)業(yè)研究白皮書(shū)2020》所披露，2019年，國(guó)內(nèi)新增投運(yùn)的電化學(xué)儲(chǔ)能項(xiàng)目中，陽(yáng)光電源的儲(chǔ)能逆變器和儲(chǔ)能系統(tǒng)集成商的出貨均為國(guó)內(nèi)第一。
而在海外，公司半年報(bào)中稱， 公司產(chǎn)品已遠(yuǎn)銷美國(guó)、英國(guó)、加拿大、德國(guó)、日本、澳大利亞、印度等眾多國(guó)家。在北美，陽(yáng)光電源僅工商業(yè)儲(chǔ)能市場(chǎng)份額就超過(guò)了20%；在澳洲，通過(guò)與分銷商的深度合作，陽(yáng)光電源戶用光儲(chǔ)系統(tǒng)市占率超20%。
今年中國(guó)市場(chǎng)開(kāi)始刮起1500V儲(chǔ)能之風(fēng)，據(jù)了解從2017年開(kāi)始，陽(yáng)光電源1500V儲(chǔ)能技術(shù)就應(yīng)用到美國(guó)、德國(guó)、英國(guó)等全球主儲(chǔ)能市場(chǎng)，參與的大型儲(chǔ)能項(xiàng)目80%以上為1500V。截至2020年6月底，陽(yáng)光電源參與的全球重大儲(chǔ)能系統(tǒng)項(xiàng)目超過(guò)1000個(gè)，未出現(xiàn)一例安全事故。
根據(jù)陽(yáng)光電源半年報(bào)所示，上半年公司儲(chǔ)能業(yè)務(wù)營(yíng)收2.5億元，占總營(yíng)收3.61%，相比去年同期提高了49.66%。而根據(jù)東吳證券預(yù)測(cè)，公司 Q3 儲(chǔ)能業(yè)務(wù)收入為 2-2.5 億元，環(huán)比實(shí)現(xiàn)大幅增長(zhǎng)，并預(yù)計(jì) Q4 儲(chǔ)能將繼續(xù)爆發(fā)，收入有望達(dá)到 4-5 億元，全年實(shí)現(xiàn)收入 10 億元左右，同比增長(zhǎng) 80%+。
科陸電子：儲(chǔ)能業(yè)務(wù)國(guó)內(nèi)、海外持續(xù)發(fā)力，實(shí)現(xiàn)可喜增長(zhǎng)！
科陸電子共有三大業(yè)務(wù)，分別是智能電網(wǎng)業(yè)務(wù)、新能源業(yè)務(wù)、和綜合能源服務(wù)業(yè)務(wù)，其中新能源業(yè)務(wù)又分為儲(chǔ)能業(yè)務(wù)和新能源汽車充電及運(yùn)營(yíng)業(yè)務(wù)。根據(jù)中關(guān)村儲(chǔ)能產(chǎn)業(yè)技術(shù)聯(lián)盟出具的《儲(chǔ)能產(chǎn)業(yè)白皮書(shū)2020》所示，公司在2019年儲(chǔ)能逆變器提供商中排名第五，儲(chǔ)能集成商中排名第二。
科陸電子儲(chǔ)能業(yè)務(wù)主要包括6大應(yīng)用場(chǎng)景：火電廠聯(lián)合儲(chǔ)能調(diào)頻、新能源配儲(chǔ)能進(jìn)行棄風(fēng)棄光消納、電網(wǎng)側(cè)變電站儲(chǔ)能調(diào)峰、用戶側(cè)儲(chǔ)能削峰填谷套利、偏遠(yuǎn)地區(qū)微電網(wǎng)供電、動(dòng)力電池梯次利用做峰谷套利。主要產(chǎn)品包括能量型儲(chǔ)能系統(tǒng)、功率型儲(chǔ)能系統(tǒng)、室內(nèi)和小型儲(chǔ)能系統(tǒng)、移動(dòng)儲(chǔ)能系統(tǒng)、5G通訊后備電源、儲(chǔ)能雙向變流器PCS、光儲(chǔ)一體變流器、中壓變流系統(tǒng)、BMS電池管理系統(tǒng)、和EMS能量管理系統(tǒng)及定制型儲(chǔ)能系統(tǒng)。在電化學(xué)儲(chǔ)能領(lǐng)域，公司已形成全產(chǎn)業(yè)鏈技術(shù)集成優(yōu)勢(shì)。
隨著，國(guó)內(nèi)山西、內(nèi)蒙、廣東等地火電調(diào)頻輔助服務(wù)項(xiàng)目的相繼并網(wǎng)投運(yùn)，以及江蘇、湖南、浙江等地電網(wǎng)調(diào)峰項(xiàng)目陸續(xù)落地，同時(shí)在海外儲(chǔ)能市場(chǎng)不斷發(fā)力的加持下，公司儲(chǔ)能業(yè)務(wù)實(shí)現(xiàn)了可喜增長(zhǎng)。
科華恒盛：變流器龍頭企業(yè)，正在積極布局系統(tǒng)集成
科華恒盛儲(chǔ)能業(yè)務(wù)歸屬于新能源業(yè)務(wù)板塊。目前，公司定位為儲(chǔ)能系統(tǒng)集成解決方案提供商，已具備完整的標(biāo)準(zhǔn)化儲(chǔ)能/微網(wǎng)解決方案體系，在發(fā)電側(cè)、電網(wǎng)側(cè)、用電側(cè)以及微網(wǎng)儲(chǔ)能等領(lǐng)域進(jìn)行布局，滿足客戶及市場(chǎng)對(duì)于穩(wěn)定、高效、綠色電能的需求。公司主要產(chǎn)品包含儲(chǔ)能變流器等，根據(jù)儲(chǔ)能產(chǎn)業(yè)研究白皮書(shū)2020所示，公司的儲(chǔ)能變流器出貨排名國(guó)內(nèi)第二，同時(shí)，公司全球儲(chǔ)能裝機(jī)規(guī)模超過(guò) 600MW。
公司可提供的儲(chǔ)能解決方案包含：城市級(jí)微網(wǎng)解決方案、無(wú)電/弱電解決方案、商用/戶用儲(chǔ)能解決方案、棄風(fēng)棄光/計(jì)劃發(fā)電儲(chǔ)能解決方案和電力調(diào)頻調(diào)壓系統(tǒng)解決方案。
公司的主要產(chǎn)品包括1500V箱式儲(chǔ)能系統(tǒng)、單相光伏儲(chǔ)能逆變器、三相儲(chǔ)能變流器、集裝箱儲(chǔ)能變流器、儲(chǔ)能升壓一體系統(tǒng)、儲(chǔ)能電池箱、EMS能量管理系統(tǒng)、EMS能量管理柜、離并網(wǎng)切換柜STS-100K~1000K、防逆流控制器SPA1000等。
上半年，公司牽頭起草的兩項(xiàng)儲(chǔ)能標(biāo)準(zhǔn)通過(guò)批準(zhǔn)發(fā)布，在協(xié)助儲(chǔ)能系統(tǒng)標(biāo)準(zhǔn)化，提高儲(chǔ)能系統(tǒng)的可靠性，同時(shí)中標(biāo)參與了安徽靈璧風(fēng)電場(chǎng)10MW/10MWh風(fēng)儲(chǔ)項(xiàng)目、山東無(wú)棣6MW/12MWh光儲(chǔ)項(xiàng)目、中建材西藏儲(chǔ)能等項(xiàng)目。近日，科華恒盛參與的《規(guī)范化電池儲(chǔ)能系統(tǒng)運(yùn)行控制關(guān)鍵技術(shù)及工程應(yīng)用項(xiàng)目》、《MW級(jí)儲(chǔ)能變流器裝置關(guān)鍵技術(shù)與產(chǎn)業(yè)化項(xiàng)目》分別獲得2019年度福建省科學(xué)技術(shù)進(jìn)步一等獎(jiǎng)、二等獎(jiǎng)。
半年報(bào)中，公司未披露儲(chǔ)能業(yè)務(wù)具體營(yíng)收。
上海電氣：新技術(shù)的勇敢探索者，已推出兆瓦級(jí)全釩液流電池
上海電氣的儲(chǔ)能技術(shù)布局很寬，除了鋰電池之外，還布局了液流電池、燃料電池和退役電池系統(tǒng)四個(gè)領(lǐng)域，完善三電系統(tǒng)。公司投建了國(guó)內(nèi)首個(gè)市場(chǎng)化運(yùn)營(yíng)的電網(wǎng)側(cè)共享鋰電儲(chǔ)能電站，同時(shí)通過(guò)收購(gòu)贏合科技進(jìn)一步深入鋰電池產(chǎn)業(yè)鏈。
目前，公司已推出兆瓦級(jí)全釩液流電池，新投產(chǎn)的液流儲(chǔ)能電池項(xiàng)目工廠采用先進(jìn)的自動(dòng)化生產(chǎn)線，設(shè)計(jì)產(chǎn)能200MW/1GWH，可實(shí)現(xiàn)分布式、集中式全覆蓋調(diào)峰調(diào)頻。在燃料電池領(lǐng)域，聚焦電堆和膜電極技術(shù)和產(chǎn)品，已推出了第一代 30KW 燃料電池發(fā)動(dòng)機(jī)系統(tǒng)，并完成整車公告。在退役電池儲(chǔ)能領(lǐng)域，已建設(shè) 10 余個(gè)示范項(xiàng)目。
公司通過(guò)控股子公司上海電氣國(guó)軒和上海電氣中央研究院分別開(kāi)展對(duì)磷酸鐵鋰電池、全釩液流電池、氫燃料電池的技術(shù)研究和產(chǎn)品開(kāi)發(fā)，并形成了電池管理系統(tǒng)、儲(chǔ)能系統(tǒng)集成等業(yè)務(wù)能力。
在深耕儲(chǔ)能市場(chǎng)的同時(shí)，上海電氣也積極推動(dòng)互聯(lián)網(wǎng)技術(shù)在分布式能源、新能源等領(lǐng)域的拓展和應(yīng)用。承接上海崇明三星“互聯(lián)網(wǎng)+”智慧能源示范項(xiàng)目采用了“風(fēng)光儲(chǔ)充”一體化理念，實(shí)現(xiàn)風(fēng)光儲(chǔ)的多能互補(bǔ)、并離網(wǎng)系統(tǒng)的統(tǒng)一管理以及基于綠色能源的靈活交易；承接的上海市閔行工業(yè)區(qū)智慧能源示范項(xiàng)目由分布式電源、儲(chǔ)能裝置、風(fēng)光儲(chǔ)充一體化充電樁、綜合能源智慧管理平臺(tái)等組成，通過(guò)可再生能源利用、削峰填谷、需量控制等手段，為工業(yè)園區(qū)節(jié)能增效。
上能電氣：高度重視，研發(fā)強(qiáng)勁
上能電氣是儲(chǔ)能變流器頭部企業(yè)，公司目前與國(guó)內(nèi)外一流的鋰電池企業(yè)建立合作，為客戶打造了從電芯到電池集裝箱整體系統(tǒng)，公司主要產(chǎn)品為：直流儲(chǔ)能變流器、交流儲(chǔ)能變流器和儲(chǔ)能集成系統(tǒng)。
公司的儲(chǔ)能集成系統(tǒng)采用磷酸鐵鋰電池，循環(huán)壽命長(zhǎng)、一致性高、環(huán)境適應(yīng)性好；系統(tǒng)具備故障早期預(yù)警及定位、智能溫控、分級(jí)聯(lián)動(dòng)，全面保障儲(chǔ)能電池系統(tǒng)安全；高度集成、高度智能、高效安全，適用于發(fā)電側(cè)、電網(wǎng)側(cè)、用戶側(cè)及微電網(wǎng)等儲(chǔ)能領(lǐng)域。
報(bào)告期內(nèi)，公司正式啟動(dòng)了募投項(xiàng)目高效智能型光伏逆變器、儲(chǔ)能雙向變流器及儲(chǔ)能系統(tǒng)集成產(chǎn)業(yè)化和研發(fā)中心建設(shè)項(xiàng)目的開(kāi)工建設(shè)。總建設(shè)面積21941平米，預(yù)計(jì)2021年5月完工，投入使用。
公司代表案例包括華能清潔能源格爾木500kW/2000kWh儲(chǔ)能項(xiàng)目、國(guó)電投黃河水電青海共和百兆瓦多能互補(bǔ)基地1750kW/2724kWh儲(chǔ)能項(xiàng)目、湖南電廠火電聯(lián)合18MW/9MWh儲(chǔ)能調(diào)頻項(xiàng)目、國(guó)軒工業(yè)園區(qū)5MW/20MWh儲(chǔ)能項(xiàng)目、新疆微電網(wǎng)1250kW/3000kWh儲(chǔ)能項(xiàng)目等。
半年報(bào)中，公司儲(chǔ)能收入1946萬(wàn)，營(yíng)收占比為7.72%。
銀隆新能源：鈦酸鋰功率型儲(chǔ)能的標(biāo)志性企業(yè)
以鈦酸鋰材料為核心，銀隆新能源是鈦酸鋰電池的標(biāo)志性生產(chǎn)企業(yè)，其研發(fā)生產(chǎn)的鈦酸鋰電池具有高安全、耐寬溫、長(zhǎng)壽命、快充放等特點(diǎn)，性能顯著優(yōu)于傳統(tǒng)的鋰離子電池。
除應(yīng)用于遍布全國(guó)130多座城市的新能源車上之外，在儲(chǔ)能領(lǐng)域，銀隆新能源鈦酸鋰電池亦嶄露頭角、鋒芒畢露，其高倍率等優(yōu)異特性注定其在功率型儲(chǔ)能市場(chǎng)領(lǐng)域，尤其是高寒地區(qū)會(huì)占有一席之地。
銀隆新能源1MWh鈦酸鋰集裝箱儲(chǔ)能系統(tǒng)落地中國(guó)科學(xué)院工程熱物理研究所大同分所，成為大同智慧能源系統(tǒng)平臺(tái)的重要組成部分，在其風(fēng)光儲(chǔ)充一體化系統(tǒng)中起關(guān)鍵作用，具有示范意義。
目前為止，銀隆鈦酸鋰電池儲(chǔ)能還成功投建了丹麥風(fēng)力發(fā)電運(yùn)營(yíng)商Vestas公司調(diào)頻項(xiàng)目、美國(guó)ESH公司調(diào)頻項(xiàng)目、四川涼山通信基站項(xiàng)目、夏威夷自然能源學(xué)院風(fēng)光消納項(xiàng)目、國(guó)家電網(wǎng)風(fēng)光儲(chǔ)一體化項(xiàng)目和機(jī)場(chǎng)光儲(chǔ)充一體化項(xiàng)目等典型項(xiàng)目應(yīng)用。
2020年，銀隆推出工業(yè)調(diào)峰、電網(wǎng)調(diào)頻、風(fēng)光消納等十大領(lǐng)域儲(chǔ)能系統(tǒng)解決方案，融合高效發(fā)電、安全儲(chǔ)電、可靠變電、高效用電，貫穿電力系統(tǒng)發(fā)、輸、配、用各大環(huán)節(jié)，提供高安全、長(zhǎng)壽命、全生命周期低成本的優(yōu)質(zhì)系統(tǒng)解決方案。
隨著儲(chǔ)能產(chǎn)業(yè)項(xiàng)目規(guī)劃和布局腳步的加快，銀隆建立起多元融合、供需互動(dòng)、高效配置的能源研發(fā)與生產(chǎn)體系，助力提升電力系統(tǒng)運(yùn)行效率和能源清潔利用水平。
特變電工新能源：將1500V帶進(jìn)儲(chǔ)能
特變電工公司主營(yíng)業(yè)務(wù)包括輸變電業(yè)務(wù)、新能源業(yè)務(wù)及能源業(yè)務(wù)，其中新能源主要包括多晶硅、逆變器的生產(chǎn)與銷售，以及光伏風(fēng)電儲(chǔ)能等全面能源解決方案及電站運(yùn)營(yíng)。在多省份鼓勵(lì)新能源配儲(chǔ)能發(fā)展背景下，2020年特變電工新能源推出了1500V/1500kW儲(chǔ)能變流器產(chǎn)品，最大轉(zhuǎn)換效率可達(dá)99%，單瓦成本比1000V儲(chǔ)能變流器降低了10%，可應(yīng)用于發(fā)電側(cè)、電網(wǎng)側(cè)、用戶側(cè)多種應(yīng)用場(chǎng)景。
這并不是特變電工首次在儲(chǔ)能領(lǐng)域發(fā)力，特變電工西科公司此前曾參與多個(gè)儲(chǔ)能項(xiàng)目，如特變電工工業(yè)園區(qū)光儲(chǔ)充微電網(wǎng)示范工程，配置了自主研發(fā)的能量管理系統(tǒng)、1MW/1MWh儲(chǔ)能系統(tǒng)等，提升光伏自發(fā)自用比例12%，并通過(guò)賺取峰谷電價(jià)差年節(jié)約電度電費(fèi)6.5%。該項(xiàng)目入選2020年工信部節(jié)能技術(shù)目錄應(yīng)用及案例和工信部智能光伏試點(diǎn)示范名單。
特變電工新能源公司認(rèn)為，新能源電站應(yīng)通過(guò)配置儲(chǔ)能的方式，提高并網(wǎng)友好性，并為電網(wǎng)提供輔助服務(wù)，未來(lái)也將以整體解決方案為主體，以低成本、高效率、高可靠為目標(biāo)，加快電網(wǎng)側(cè)和電源側(cè)儲(chǔ)能布局。
中天科技：上半年聚焦后備電源市場(chǎng)，累計(jì)中標(biāo)超700MW
中天科技在儲(chǔ)能領(lǐng)域的產(chǎn)業(yè)鏈極長(zhǎng)，不但擁有自己的電池，在磷酸鐵鋰、銅箔、系統(tǒng)、到自營(yíng)光伏電站等，都有布局。2020年上半年中天科技主要聚焦于后備電源市場(chǎng)，并在多地區(qū)鋰電池相關(guān)產(chǎn)品省采中多次中標(biāo)；其中 2020 年中國(guó)移動(dòng)集采采購(gòu)的6.102億Ah通信用磷酸鐵鋰電池項(xiàng)目中中天科技以第一名中標(biāo)，獲取 18.85%的份額；在中國(guó)鐵塔2020年備電用磷酸鐵鋰蓄電池組產(chǎn)品 2GWh 集約化電商采購(gòu)項(xiàng)目中，中天科技中標(biāo)獲取 10%的份額。中天科技表示上半年累計(jì)中標(biāo)額超 700MWh。
未披露儲(chǔ)能產(chǎn)業(yè)收入。
蜂巢能源：新丁兇猛
蜂巢能源是儲(chǔ)能領(lǐng)域的新丁，由長(zhǎng)城汽車的動(dòng)力電池事業(yè)部獨(dú)立而來(lái)，成立于2018年2月，雖然只成立了兩年的時(shí)間，但成長(zhǎng)速度與成績(jī)卻有目共睹。
2019年4月，蜂巢以高標(biāo)準(zhǔn)、高起點(diǎn)的疊片工藝切入市場(chǎng)；同年11月份，全球首家車規(guī)級(jí)AI工廠在常州金壇投產(chǎn)；2020年4月國(guó)投招商10億元入股蜂巢能源；2020年12月成功舉辦國(guó)內(nèi)首家電池日活動(dòng)，正式開(kāi)啟無(wú)鈷電芯全球預(yù)定。
動(dòng)力電池上蜂巢能源勢(shì)頭很猛，儲(chǔ)能業(yè)務(wù)上也沒(méi)有落下，布局了“儲(chǔ)能+”業(yè)務(wù)，儲(chǔ)能+光伏、+風(fēng)電、+臺(tái)區(qū)、+工商業(yè)、+住宅、+通信、+應(yīng)急車、+氫能等等，并以此衍生出區(qū)能源服務(wù)和區(qū)域金融服務(wù)。
蜂巢能源深挖行業(yè)痛點(diǎn)，首次提出了3S儲(chǔ)能理念，并推出了以“鉅·大型儲(chǔ)能”、“鉅·中型儲(chǔ)能”為代表的3S系列車規(guī)級(jí)產(chǎn)品，并以安全、耐用為根本，以智能化為發(fā)展方向，利用大數(shù)據(jù)和AI技術(shù)實(shí)現(xiàn)全生命周期智能優(yōu)化和管理。
德升新能源：調(diào)頻儲(chǔ)能嶄露頭角
公司主營(yíng)業(yè)務(wù)包括發(fā)電側(cè)、電網(wǎng)側(cè)、用戶側(cè)等儲(chǔ)能電站的投資、建設(shè)、運(yùn)營(yíng)管理，以及儲(chǔ)能系統(tǒng)集成、儲(chǔ)能裝備及電氣成套設(shè)備的研發(fā)設(shè)計(jì)、生產(chǎn)、服務(wù)等。
其中已運(yùn)營(yíng)項(xiàng)目有：山西平朔發(fā)電有限公司AGC調(diào)頻儲(chǔ)能輔助系統(tǒng)項(xiàng)目，建設(shè)規(guī)模9MW/4.5MWh；汕尾電廠3、4號(hào)機(jī)組儲(chǔ)能調(diào)頻項(xiàng)目，建設(shè)規(guī)模20MW/10MWh；德創(chuàng)環(huán)保儲(chǔ)能電站示范項(xiàng)目，建設(shè)規(guī)模200kW/400kWh；雙創(chuàng)中心分布式能源示范項(xiàng)目，建設(shè)儲(chǔ)能規(guī)模500kW/1161kWh；浙能集團(tuán)長(zhǎng)興風(fēng)光儲(chǔ)微電網(wǎng)項(xiàng)目等。
在建項(xiàng)目包含：寧夏吳忠30萬(wàn)風(fēng)電場(chǎng)儲(chǔ)能一期示范項(xiàng)目，建設(shè)規(guī)模1MW/1MWh；京能集團(tuán)北京樂(lè)多港儲(chǔ)能項(xiàng)目，建設(shè)規(guī)模2MW/8.25MWh；中關(guān)村壹號(hào)綜合能源服務(wù)項(xiàng)目，建設(shè)規(guī)模4MW/13.84MWh；安徽和縣50MW風(fēng)電場(chǎng)儲(chǔ)能項(xiàng)目，建設(shè)規(guī)模10MW/10MWh；惠來(lái)電廠#1、#2機(jī)組儲(chǔ)能調(diào)頻項(xiàng)目，建設(shè)規(guī)模18MW/9MWh等。
智光電氣：毛利率超過(guò)40%，上半年電廠調(diào)頻項(xiàng)目收獲頗豐
智光電氣儲(chǔ)能業(yè)務(wù)的主體是其子公司廣州智光儲(chǔ)能科技有限公司，主要從事儲(chǔ)能領(lǐng)域產(chǎn)業(yè)技術(shù)的研究與應(yīng)用，在電化學(xué)儲(chǔ)能、機(jī)械（飛輪）儲(chǔ)能及超級(jí)電容器儲(chǔ)能等技術(shù)領(lǐng)域?yàn)榭蛻籼峁┌▋?chǔ)能技術(shù)咨詢、儲(chǔ)能系統(tǒng)集成、儲(chǔ)能設(shè)備銷售等業(yè)務(wù)，也可為廣大儲(chǔ)能系統(tǒng)集成商提供儲(chǔ)能電池PACK集成、BMS、PCS及EMS等核心關(guān)鍵技術(shù)及設(shè)備，并可提供電芯及電池PACK測(cè)試技術(shù)服務(wù)。
上半年，公司中標(biāo)并簽署了華能烏海電廠、廣州發(fā)展集團(tuán)珠江電廠、國(guó)粵（韶關(guān)）電力儲(chǔ)能調(diào)頻等項(xiàng)目；茂名電廠儲(chǔ)能項(xiàng)目已完成測(cè)試并試產(chǎn)；烏海電廠儲(chǔ)能項(xiàng)目進(jìn)入安裝調(diào)試期，將于第三季度投產(chǎn)；粵芯儲(chǔ)能項(xiàng)目已完成綜合竣工驗(yàn)收和交付；五沙電廠儲(chǔ)能、江蘇萬(wàn)邦儲(chǔ)能等已投產(chǎn)運(yùn)行。公司儲(chǔ)能測(cè)試專用車已在南方電網(wǎng)（廣東電科院）及國(guó)家電網(wǎng)（中國(guó)電科院）投入使用。
半年報(bào)中顯示，廣州智光儲(chǔ)能總營(yíng)收3654萬(wàn)，營(yíng)業(yè)利潤(rùn)1704.6萬(wàn)，該子公司營(yíng)收占總營(yíng)收的4%。
寧德時(shí)代：儲(chǔ)能占比上升飛快
寧德時(shí)代今年以來(lái)在儲(chǔ)能領(lǐng)域動(dòng)作頻頻。
寧德時(shí)代儲(chǔ)能系統(tǒng)產(chǎn)品包括電芯、模組/電箱和電池柜，可用于發(fā)電、輸配電和用電領(lǐng)域，涵蓋太陽(yáng)能或風(fēng)能發(fā)電儲(chǔ)能配套、工業(yè)企業(yè)儲(chǔ)能、商業(yè)樓宇及數(shù)據(jù)中心儲(chǔ)能、儲(chǔ)能充電站、通信基站后備電池、家用儲(chǔ)能等，能有效克服風(fēng)能或太陽(yáng)能發(fā)電不規(guī)則的輸出特點(diǎn)、跟蹤計(jì)劃、彌補(bǔ)線損、功率補(bǔ)償、削峰填谷，提高風(fēng)力及光伏發(fā)電系統(tǒng)能源利用率以及實(shí)現(xiàn)用電領(lǐng)域峰谷電之間的平衡。
從寧德時(shí)代財(cái)報(bào)數(shù)據(jù)來(lái)看，儲(chǔ)能業(yè)務(wù)占比在寧德時(shí)代內(nèi)部上升很快，上半年儲(chǔ)能收入 5.7 億，同比增長(zhǎng)136%，預(yù)計(jì)裝機(jī) 0.7gwh，毛利率預(yù)計(jì) 40%以上，東吳證券預(yù)測(cè)全年出貨有望達(dá)到3-4gwh。雖然營(yíng)收占比僅為寧德時(shí)代內(nèi)部的3%，但同比已經(jīng)上漲了2個(gè)百分點(diǎn)。
目前，寧德時(shí)代在儲(chǔ)能領(lǐng)域的前期布局已經(jīng)逐漸落地，定增項(xiàng)目中足有30億用在了電化學(xué)儲(chǔ)能的研發(fā)上，上半年和國(guó)網(wǎng)在新疆、福建成立儲(chǔ)能相關(guān)合資子公司，公司海外首個(gè)儲(chǔ)能項(xiàng)目已在美國(guó)加州實(shí)現(xiàn)并網(wǎng)。
比亞迪：海外稱王，鐵騎入關(guān)
比亞迪是最早做儲(chǔ)能的企業(yè)之一，早在2008年，比亞迪就成立了電力科學(xué)研究院，開(kāi)始重點(diǎn)布局儲(chǔ)能領(lǐng)域，于2010年正式進(jìn)軍光伏儲(chǔ)能。2019年年底，原屬于比亞迪第十四事業(yè)部的儲(chǔ)能板塊業(yè)務(wù)正式劃轉(zhuǎn)至比亞迪集團(tuán)第二事業(yè)部，也就是普遍稱呼的電池事業(yè)部。
年內(nèi)，比亞迪拆分弗迪電池，同時(shí)，比亞迪先后與金風(fēng)、正泰這一風(fēng)一光兩大龍頭新能源企業(yè)簽訂戰(zhàn)略協(xié)議，并入股阿特斯太陽(yáng)能，有望在新能源儲(chǔ)能領(lǐng)域大顯身手。
在比亞迪的半年財(cái)報(bào)中，儲(chǔ)能電池被歸入到二次充電電池及光伏業(yè)務(wù)之中，營(yíng)收47.91億，同比增長(zhǎng)7.59%，占總營(yíng)收的7.92%，其中，境外銷售31.27億，占比超過(guò)65%，根據(jù)同花順財(cái)經(jīng)儲(chǔ)能概念解析的介紹，目前比亞迪在美國(guó)儲(chǔ)能市場(chǎng)占比已達(dá)51%，是北美市場(chǎng)最大的電池儲(chǔ)能供應(yīng)商，2018年底歐洲單體最大項(xiàng)目在英國(guó)投運(yùn)，比亞迪為其供應(yīng)商。
近年，比亞迪強(qiáng)勢(shì)殺回國(guó)內(nèi)市場(chǎng)，，在不久之前所公布的青海2020光伏競(jìng)價(jià)項(xiàng)目?jī)?chǔ)能系統(tǒng)中標(biāo)結(jié)果中，比亞迪以1.06元/Wh和1.1元/Wh的投標(biāo)單價(jià)震驚業(yè)內(nèi)，頗有鐵騎入關(guān)之勢(shì)。
國(guó)軒高科：做精鐵鋰，做強(qiáng)三元，做大儲(chǔ)能
2016年國(guó)軒高科成立儲(chǔ)能公司，2017 年與上海電氣合作發(fā)力儲(chǔ)能領(lǐng)域，希望通過(guò)儲(chǔ)能應(yīng)用， 消化退役下來(lái)的動(dòng)力電池，讓動(dòng)力電池的價(jià)值實(shí)現(xiàn)最大化，推出了“做精鐵鋰，做強(qiáng)三元，做大儲(chǔ)能”的產(chǎn)品路線，按照國(guó)軒高科的發(fā)展規(guī)劃，未來(lái)將大力推進(jìn)儲(chǔ)能業(yè)務(wù)發(fā)展，成為占據(jù)公司超 30％營(yíng)業(yè)收入的支柱性產(chǎn)業(yè)。
公司主打產(chǎn)品有集裝箱式儲(chǔ)能系統(tǒng)，倉(cāng)儲(chǔ)式儲(chǔ)能系統(tǒng)，48V/10A-200A 通信基站電源，5KWH/10KWH戶用儲(chǔ)能電源等。形成以智能化輸變電設(shè)備產(chǎn)業(yè)和新能源設(shè)備產(chǎn)業(yè)并存發(fā)展的雙產(chǎn)業(yè)布局。
此外，國(guó)軒高科與上海電氣共同成立的子公司上海電氣國(guó)軒近年來(lái)同樣也是頻頻出手，斬獲頗豐。
億緯鋰能：發(fā)力國(guó)內(nèi)外儲(chǔ)能市場(chǎng)
億緯鋰能將公司業(yè)務(wù)分為消費(fèi)鋰電池和動(dòng)力鋰電池兩大板塊，將儲(chǔ)能電池歸屬于動(dòng)力電池板塊，未披露儲(chǔ)能電池細(xì)分業(yè)績(jī)情況。
在國(guó)內(nèi)通信儲(chǔ)能領(lǐng)域，億緯鋰能中標(biāo)中國(guó)移動(dòng)史上最大規(guī)模的一次集采項(xiàng)目“中國(guó)移動(dòng)2020年通信用磷酸鐵鋰電池產(chǎn)品集中采購(gòu)”，在海外通信儲(chǔ)能領(lǐng)域，億緯鋰能與國(guó)內(nèi)兩家通信設(shè)備頭部企業(yè)深度合作，覆蓋全球大部分區(qū)域通信儲(chǔ)能市場(chǎng)。
在電力儲(chǔ)能領(lǐng)域，億緯鋰能已在發(fā)電側(cè)、電網(wǎng)側(cè)及用戶側(cè)完成產(chǎn)品導(dǎo)入，形成特有的產(chǎn)品體系和市場(chǎng)布局，為后續(xù)在電力儲(chǔ)能市場(chǎng)發(fā)力奠定了堅(jiān)實(shí)的基礎(chǔ)。
子公司億緯動(dòng)力擬與荊門(mén)高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開(kāi)發(fā)區(qū)管理委員會(huì)分別就儲(chǔ)能電池項(xiàng)目、動(dòng)力電池項(xiàng)目簽訂《合同書(shū)》，在荊門(mén)高新區(qū)建設(shè)高性能鋰離子儲(chǔ)能電池項(xiàng)目、高性能鋰離子動(dòng)力電池項(xiàng)目，建成達(dá)產(chǎn)后預(yù)計(jì)分別可形成6GWh/年的鋰離子儲(chǔ)能電池產(chǎn)能、5GWh/年的鋰離子動(dòng)力電池產(chǎn)能。
南都電源：老牌鉛蓄電池強(qiáng)者，先發(fā)優(yōu)勢(shì)明顯
南都電源是傳統(tǒng)的老牌鉛蓄電池巨頭，近年來(lái)鋰離子電池、燃料電池等產(chǎn)品及再生材料回收和解決方案等領(lǐng)域開(kāi)展的同樣如火如荼。
公司自 2011 年起進(jìn)入儲(chǔ)能領(lǐng)域，2016－2017年其儲(chǔ)能業(yè)務(wù)以用戶側(cè)儲(chǔ)能為主，2018年后逐步轉(zhuǎn)向電網(wǎng)側(cè)調(diào)峰調(diào)頻應(yīng)用。在技術(shù)路線上，南都電源鋰電的應(yīng)用比重逐漸加大，業(yè)務(wù)模式由投資運(yùn)營(yíng)逐步轉(zhuǎn)向售賣及共建等方式。
南都電源在國(guó)內(nèi)外先后建設(shè)了“東福山島風(fēng)光柴儲(chǔ)能電站”等 50多個(gè)儲(chǔ)能示范項(xiàng)目，在用戶側(cè)、電網(wǎng)側(cè)、新能源發(fā)電側(cè)均已實(shí)現(xiàn)大規(guī)模應(yīng)用。目前，公司在全球儲(chǔ)能裝機(jī)規(guī)模超過(guò) 1000MWh。
根據(jù)公司年中報(bào)的披露，報(bào)告期內(nèi)南都電源智慧儲(chǔ)能業(yè)務(wù)實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)收入2.19億元，同比增長(zhǎng)5.90%，合計(jì)中標(biāo)250MWh，營(yíng)收占比超過(guò)5.3%，并在德國(guó)成立歐洲儲(chǔ)能服務(wù)中心。
派能科技：儲(chǔ)能為公司主要業(yè)務(wù)，不折不扣的研發(fā)狂人
派能科技日前獲準(zhǔn)了IPO的申請(qǐng)，公司的主要產(chǎn)品便是儲(chǔ)能電池系統(tǒng)，公司在全球電化學(xué)儲(chǔ)能市場(chǎng)中具有較高品牌知名度和較強(qiáng)市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)力。根據(jù)GGII的統(tǒng)計(jì)，2018年和2019年公司電力系統(tǒng)儲(chǔ)能鋰電池出貨量分別位居國(guó)內(nèi)第二、第三名；根據(jù) IHS 的統(tǒng)計(jì)，2019年公司自主品牌家用儲(chǔ)能產(chǎn)品出貨量約占全球出貨總量的8.5%，位居全球第三名。2019年公司以自主品牌和貼牌方式銷售家用儲(chǔ)能產(chǎn)品共計(jì)366MWh，約占全球出貨總量的12.2%。
2019年派能科技總營(yíng)收8.17億元，其中儲(chǔ)能電池系統(tǒng)營(yíng)收7.45億，營(yíng)收占比達(dá)91.11%，其中家用儲(chǔ)能系統(tǒng)和通信備電系統(tǒng)兩類產(chǎn)品銷售占比較高，報(bào)告期內(nèi)家用儲(chǔ)能系統(tǒng)和通信備電系統(tǒng)銷售合計(jì)占儲(chǔ)能電池系統(tǒng)的比例分別為73.09%、95.63%和94.50%。據(jù)最新招股書(shū)顯示，公司預(yù)計(jì)2020年全年?duì)I收約11億元至13億元、同比增長(zhǎng)約34.17%至58.57%，預(yù)計(jì)2020年全年凈利潤(rùn)約2.7億元至3.2億元、同比增長(zhǎng)約87.35%至122.05%。
而根據(jù)公司招股書(shū)的披露，公司的研發(fā)費(fèi)用占比非常高，報(bào)告期內(nèi)研發(fā)費(fèi)用占營(yíng)收的20.43%、6.24%和7.34%，分別為2927.86萬(wàn)、2658.07萬(wàn)、和6019.40萬(wàn)，公司稱，2019年公司研發(fā)費(fèi)用大幅增加，主要系當(dāng)年度公司新增大量?jī)?chǔ)能電池系統(tǒng)相關(guān)的研發(fā)項(xiàng)目，研發(fā)支出增加較多所致。
猛獅科技：破釜沉舟，專做儲(chǔ)能，還猛不猛得起來(lái)？
公司自2014年進(jìn)入儲(chǔ)能產(chǎn)業(yè)，在儲(chǔ)能系統(tǒng)集成的市場(chǎng)開(kāi)發(fā)、產(chǎn)品研發(fā)、采購(gòu)、集成及銷售方面，公司具有豐富的項(xiàng)目集成實(shí)操經(jīng)驗(yàn)和案例，先后完成陜西定邊5MW /10MWh、新疆和田40MW/80MWh，西藏40MW光伏發(fā)電+193MWh鋰電池儲(chǔ)能等。
但猛獅近年來(lái)的財(cái)務(wù)狀況不算太好，由于業(yè)務(wù)上貪大求全，致使公司的資產(chǎn)負(fù)債率居高不下，目前已被ST，業(yè)內(nèi)戲稱“猛獅不猛”。
面對(duì)困局，公司稱，已經(jīng)有針對(duì)地調(diào)整了相關(guān)業(yè)務(wù)的開(kāi)展方式及節(jié)奏，重點(diǎn)圍繞儲(chǔ)能業(yè)務(wù)和清潔能源電力工程業(yè)務(wù)進(jìn)行項(xiàng)目開(kāi)發(fā)、產(chǎn)品研發(fā)和技術(shù)積累，形成一定規(guī)模的優(yōu)質(zhì)項(xiàng)目?jī)?chǔ)備，儲(chǔ)能業(yè)務(wù)被猛獅當(dāng)做了三大主營(yíng)業(yè)務(wù)之首。公司稱，將繼續(xù)強(qiáng)化以儲(chǔ)能為核心，清潔能源電力工程和新能源應(yīng)用為輔助手段的業(yè)務(wù)體系，重點(diǎn)通過(guò)做強(qiáng)做優(yōu)電池業(yè)務(wù)，突出儲(chǔ)能業(yè)務(wù)的核心競(jìng)爭(zhēng)力。
不過(guò)，公司上半年儲(chǔ)能收入僅333.96萬(wàn)元，較上年同期減少69.22%，在公司的營(yíng)收占比也僅為0.76%
欣旺達(dá)：消費(fèi)鋰電池巨頭，儲(chǔ)能領(lǐng)域潛力股
欣旺達(dá)早在1997年就成立了，在鎳氫電池與鋰離子電池業(yè)務(wù)上擁有豐富的經(jīng)驗(yàn)與累積，公司目前共有六大產(chǎn)業(yè)群，為：3C消費(fèi)電池、智能硬件產(chǎn)品、動(dòng)力電池及動(dòng)力總成、儲(chǔ)能系統(tǒng)及綜合能源、自動(dòng)化與智能制造、實(shí)驗(yàn)室檢測(cè)服務(wù)。
目前公司主打“PPS”戰(zhàn)略，即：智能終端產(chǎn)品(Pack)、能源類產(chǎn)品(Power)、和系統(tǒng)化解決方案(Solution)。儲(chǔ)能系統(tǒng)及綜合能源業(yè)務(wù)主要包括家庭儲(chǔ)能、電網(wǎng)儲(chǔ)能、網(wǎng)絡(luò)能源類、工商業(yè)儲(chǔ)能。
根據(jù)公司半年報(bào)顯示，上半年中標(biāo)國(guó)網(wǎng)上海綜合能源世博最佳實(shí)踐區(qū)集裝箱儲(chǔ)能項(xiàng)目，并簽訂?wèn)|南亞2.45MWh儲(chǔ)能項(xiàng)目供貨合同。承接國(guó)家智能電網(wǎng)重大專項(xiàng)“多能互補(bǔ)集成優(yōu)化的分布式能源系統(tǒng)示范”項(xiàng)目等
不過(guò)在財(cái)報(bào)中，公司并未將儲(chǔ)能電池單獨(dú)披露。
圣陽(yáng)股份：儲(chǔ)能營(yíng)收4.5億，營(yíng)收占比64.05%
圣陽(yáng)股份主營(yíng)產(chǎn)品包括儲(chǔ)能電源、備用電源、動(dòng)力電源和新能源系統(tǒng)解決方案及運(yùn)維服務(wù)等。
公司新能源及應(yīng)急儲(chǔ)能用電池營(yíng)收4.5億，營(yíng)收占比64.05%，備用電池營(yíng)收1.3億，占比19.02%。
雄韜股份：儲(chǔ)能營(yíng)收1億，通信蓄電池營(yíng)收9900萬(wàn)
雄韜股份從事化學(xué)電源、新能源儲(chǔ)能、動(dòng)力電池、燃料電池的研發(fā)、生產(chǎn)和銷售業(yè)務(wù)，主要產(chǎn)品涵蓋閥控式密封鉛酸蓄電池、鋰離子電池、燃料電池三大品類，其中，儲(chǔ)能用電池在公司占有很大比例，上半年儲(chǔ)能營(yíng)收1億，通信蓄電池9900萬(wàn)，分別占據(jù)公司營(yíng)收的9.50%和9.38%。
原標(biāo)題：群雄逐鹿，21家頭部企業(yè)爭(zhēng)鋒儲(chǔ)能戰(zhàn)場(chǎng)
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