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 周末刷屏！高層再度定調(diào)，2030年太陽(yáng)能、風(fēng)電總裝機(jī)1200GW以上，分析師說“首選這三條主線”

2020年12月12日高層在巴黎氣候峰會(huì)上宣布，到2030年，中國(guó)單位GDP二氧化碳排放將比2005年下降65%以上，非化石能源占一次能源消費(fèi)比重將達(dá)到25%，森林蓄積量將比2005年增加60億立方米，風(fēng)電、太陽(yáng)能發(fā)電總裝機(jī)容量將達(dá)到12億千瓦以上。

核心點(diǎn)評(píng)：

1、繼上次"2060年實(shí)現(xiàn)碳中和"表態(tài)后，高層再度定調(diào)非石化能源占比提升趨勢(shì)。

19年非石化能源占比15.3%，按照2030年25%的目標(biāo)拆分，預(yù)計(jì)2025年非化占比從原定的18%提升到20%將成為大概率事件，到2030年再提升到25%

據(jù)測(cè)算，若2021-2025年非化能源占比提升全20%，則光伏/風(fēng)電的年均裝機(jī)量需要分別達(dá)到100GW和30GW以上；若2026-2030年非化能源占比提升至25%，則光伏/風(fēng)電的年均裝機(jī)量需要分別達(dá)到190GW和45GW以上。

光伏年均裝機(jī)量100GW/190GW是什么水平？這將是17年光伏裝機(jī)峰值53GW的2-4倍。(今年裝機(jī)量預(yù)計(jì)在40-45GW) 2、如何看待“風(fēng)電、太陽(yáng)能發(fā)電總裝機(jī)容量12億千瓦"目標(biāo)？

截止9月我國(guó)風(fēng)、光并網(wǎng)裝機(jī)合計(jì)4.4億千瓦(440GW) ，距離12億千瓦目標(biāo)差額7.5億千瓦(750GW)，平均到每年風(fēng)光合計(jì)新增裝機(jī)在75GW，為何這個(gè)數(shù)字少于上述測(cè)算？

實(shí)際上，每年75GW的風(fēng)光裝機(jī)是遠(yuǎn)遠(yuǎn)無法完成“2030年非石化能源占比25%"的目標(biāo)，根據(jù)水電水利規(guī)劃設(shè)計(jì)總院副院長(zhǎng)易躍春此前表態(tài)，“每提高非化石能源占比1%，需新增以新能源為主的可再生能源裝機(jī)1億kW"，則每年光伏/風(fēng)電裝機(jī)至少也在100GW以上。

3、產(chǎn)業(yè)鏈3條主線：

國(guó)內(nèi)光伏裝機(jī)需求將有望迎來十年維度的高景氣期，三條主線值得關(guān)注。

1)明年供需較為緊張的硅料和玻璃環(huán)節(jié)，重點(diǎn)推薦通威股份、大全新能源(美股)、福萊特(A+H)，重點(diǎn)關(guān)注信義光能（港股);

2)垂直—體化龍頭隆基股份、晶澳科技、晶科能源(美股);

3)受益于國(guó)產(chǎn)替代、業(yè)績(jī)有望持續(xù)高增的逆變器和跟蹤支架環(huán)節(jié)，重點(diǎn)推薦陽(yáng)光電源、錦浪科技、固德威、中信博，重點(diǎn)關(guān)注上能電氣。

原標(biāo)題：高層再度定調(diào)光伏裝機(jī)需求，分析師說“首選這三條主線