國家主席習近平12月12日在氣候雄心峰會上宣布中國國家自主貢獻一系列新舉措：到2030年，中國單位國內生產總值二氧化碳排放將比2005年下降65%以上，非化石能源占一次能源消費比重將達到25%左右，森林蓄積量將比2005年增加60億立方米，風電、太陽能(4.680, 0.14, 3.08%)發(fā)電總裝機容量將達到12億千瓦以上。
再加上之前中國在聯(lián)合國宣布的，將提高國家自主貢獻力度，采取更加有力的政策和措施，二氧化碳排放力爭于2030年前達到峰值，努力爭取2060年前實現(xiàn)碳中和。
一連串利好政策出臺，對于光伏產業(yè)來說，是迎來了新的重大歷史性機遇。正值“十三五”和“十四五”交替的時間節(jié)點，光伏行業(yè)產能擴張勢頭迅猛，未來會否面臨新的過剩之憂?
“每年15-20個政策”
“‘十三五’這五年真是不容易，應該說是大事不斷的五年。”中國光伏行業(yè)協(xié)會副理事長兼秘書長王勃華這樣說起過去的五年。
對于光伏行業(yè)來說，“十三五”期間確實發(fā)生了多件可圈可點的大事情，比如引入領跑者計劃、“823”號文件、引入競爭性配置等，國際貿易領域也波折頻發(fā)，雖然有歐盟取消“雙反”的局部勝利，但又遭遇了今年的疫情。
王勃華認為，即使今年遭遇疫情，產業(yè)仍然表現(xiàn)出了頑強的韌性。“仍然在增長，前三季度除了組件增長了6.7%以外，其他的都是兩位數(shù)增長。”
他承認有去年基數(shù)比較低的影響，并不是今年高得特別多，“但起碼實現(xiàn)了恢復性的增長。”
“包括出口方面，也是穩(wěn)中有進，今年前三個季度光伏產品出口額超過140億美元，這個同比是下降的，下降了接近13%。但是要指出一點，由于降價因素，出口量都在增加，電池片和組件可能是小幅增長，但硅片的出口增長了18.8%，也是相當快的。”他解釋，今年前三季度來看，光伏組件出口了53.6GW，而去年同期是52.3GW，“從量的角度來看，比去年同期是增加的。”
中國光伏行業(yè)協(xié)會的統(tǒng)計數(shù)據(jù)顯示，“十三五”期間，國內多晶硅、硅片、電池片、組件四個主要環(huán)節(jié)的產量全部翻倍。
王勃華介紹，“產量增長最多的硅片，超過2倍，電池片增長也接近2倍。”在應用方面，“十三五”累計實現(xiàn)了240GW的光伏裝機，相當于“十二五”的5.6倍。戶用光伏在“十三五”也實現(xiàn)了快速增長，尤其是單機容量增加很多，單戶裝機平均已經達到18.9KW。
光伏行業(yè)的變化，在市場上最直觀的體現(xiàn)就是價格下降。行業(yè)協(xié)會數(shù)據(jù)顯示，“十三五”期間，多晶硅價格下降了24.9%，硅片、電池片、組件價格下降都超過50%，系統(tǒng)價格也下降了接近五成。
光伏板塊在資本市場上也比以前更受青睞。王勃華介紹，現(xiàn)在投融資機構開始主動找光伏企業(yè)，“2015年有43家光伏上市企業(yè)，9230億元市值，到今年有80家，市值超過2萬億，今年一年就有13家有關企業(yè)上市。”“而且這種上市是全產業(yè)鏈的，光伏設備企業(yè)，專用材料企業(yè)等也紛紛上市。”
從“三頭在外”做到“三個第一”，有人問這樣的行業(yè)不止一個，光伏產業(yè)到底是怎么走到今天的?王勃華總結的原因，首先就是“中國擁有全球現(xiàn)在最好的有利于光伏發(fā)展的政策環(huán)境。”
“有關部委不斷推出扶持光伏發(fā)展的各項政策，這些政策的覆蓋范圍包括了規(guī)劃制定、規(guī)模管理、規(guī)范監(jiān)管、消納收購、價格財稅、土地管理等等，所有有關的都有政策。”他說：“簡單統(tǒng)計了一下，大概國家級的政策就有90個左右，平均每年15個到20個，這樣的政策出臺密度說實話還真是沒有碰到過，就這么一個專門的行業(yè)。”
王勃華坦言，隨著應用端的政策一年一年地推出，補貼水平在逐年下降，下降幅度相當大。“發(fā)展到現(xiàn)在我們已經基本實現(xiàn)了發(fā)電側的平價上網(wǎng)，應該說政策在里面起到很大的作用。”
“十四五”拉長長板
在“2020年中國光伏行業(yè)協(xié)會年度大會”上，國家能源局新能源與可再生能源司副司長任育之表示，2020年全國大部分地區(qū)光伏發(fā)電都具備了平價上網(wǎng)條件，今年年底光伏發(fā)電累計裝機將達到2.4億千瓦，成為全國第三大電源。
他還透露，“十四五”期間，我國新增光伏發(fā)電裝機規(guī)模需求將遠高于“十三五”。在兩個五年計劃交替的時間點，來自主管部門這樣的信息無疑給了行業(yè)巨大的信心。
在2030年“碳達峰”與2060年“碳中和”目標的倒逼下，包括光伏在內的可再生能源發(fā)展規(guī)劃都要面臨重新調整。據(jù)悉，國家能源局也在已經做了很多工作的規(guī)劃基礎上，重新考慮有關問題，“要大踏步的提高。”
“如果2025年非化石能源要達到20%目標的話，光伏領域可能平均下來每年要新增70GW左右。“王勃華認為，在更樂觀的情況下，如果保證最后碳中和留有時間余地，最好能在2024年，也就是提前一年就實現(xiàn)非化石能源20%的目標。他估計，“如果那樣，光伏大概要做到每年新增90GW。”
事實上，除此之外，光伏行業(yè)還承擔著另一個重要任務，“要拉長長板，鞏固提升優(yōu)勢產業(yè)的國際領先地位，鍛造一些‘殺手锏’技術，持續(xù)增強全產業(yè)鏈優(yōu)勢，提升產業(yè)質量，拉緊國際產業(yè)鏈對我國的依存關系，形成對外方人為斷供的強有力反制和威懾能力。”新能源產業(yè)的主角之一被認為就是光伏。
除了數(shù)字增長，光伏市場已經發(fā)生的一些結構性變化，也傳遞出正面的信號。
中國的光伏組件一直是出口的。中國光伏行業(yè)協(xié)會的統(tǒng)計數(shù)據(jù)顯示，“十三五”開始到今年的三季度，出口總額已經達到了800億美元左右，王勃華斷言，“到今年年底肯定要超過800億。”
進口數(shù)據(jù)也呈現(xiàn)出新的變化趨勢。光伏產品的主要原材料硅料一直以來是進口的，“我們原來是100%進口，但是現(xiàn)在進口在快速下降。今年前三季度我們進口了7.2萬噸，去年全年是14萬噸。”王勃華認為，“十三五”期間硅料從40%左右需要進口下降到20%左右，“今年估計這個比例還要往下走。”
他特別指出，一直以來，光伏出口較多依賴國際市場政策變化，“現(xiàn)在出口市場分散度提高了，行業(yè)在國際市場的抗沖擊能力提高了。”
“過去我們的市場一大半在歐洲，歐洲的一大半在德國，所以國外市場的穩(wěn)定特別差?，F(xiàn)在發(fā)生了非常大的變化。”王勃華介紹，據(jù)統(tǒng)計現(xiàn)在超過GW級規(guī)模的已經有15、16個國家和地區(qū)的市場，“換句話說，現(xiàn)在市場分散度在提高，穩(wěn)定度在提高，東方不亮西方亮。”
在“推動形成以國內大循環(huán)為主體、國內國際雙循環(huán)相互促進的新發(fā)展格局”大背景下，地方政府的態(tài)度也愈加積極，比如，全球最大的小商品集散中心浙江義烏?，F(xiàn)在義烏已經有愛旭、天合、晶澳、東方日升(19.700,0.71, 3.74%)等多家光伏企業(yè)的項目，還有背板、接線盒等配套企業(yè)。很多企業(yè)都是當年簽約、當年開工、當年投產。
浙江省義烏市市委常委、信息光電高新區(qū)黨工委書記虞秀軍認為，光伏在義烏發(fā)展是“無中生有”的一個表現(xiàn)。
他表示，選擇吸引光伏產業(yè)進駐，不是一開始就定下來的，是義烏市委市政府經過多輪篩選慎重研究的結果。“首先是義烏轉型升級的內在需求，其次也是內外互動的結果”。
“義烏有商貿和物流基礎，經濟外向度高，”虞秀軍表示，光伏產業(yè)前景光明，也比較適合義烏的特點，是有針對性的招商引資。
他透露，“十四五”期間，義烏會繼續(xù)以項目為主、技術為核心進行光伏板塊招商引資，加大對頭部企業(yè)的支持力度，把產業(yè)鏈豐滿起來。還希望和義烏的小商品結合起來，開發(fā)光伏有關的日用品，他認為這個市場很大。
“要打造世界最大的產業(yè)集群”，義烏的光伏產業(yè)發(fā)展目標很宏大。
產能過剩疑問
關于“十四五”，王勃華認為，到2025年，可再生能源在新增發(fā)電裝機中占比將達到95%，光伏在所有可再生能源新增裝機中占比將達到60%。他表示，“十四五”期間，一般預計國內年均光伏新增裝機規(guī)模是70GW，樂觀預計國內年均光伏新增裝機規(guī)模是90GW。
有關光伏企業(yè)也都有自己的目標。中國廣核(2.810, 0.04, 1.44%)新能源控股有限公司黨委委員副總經理劉路平介紹，廣核新能源初步規(guī)劃，“十四五”的光伏發(fā)電總體目標是不低于1200萬千瓦，整個新能源不低于2000萬千瓦。
中核匯能有限公司副總經理黃志軍表示，中核匯能設定大概每年不低于500萬千瓦的規(guī)模。正泰新能源開發(fā)有限公司總裁陸川稱，“十四五”要更多發(fā)揮民營企業(yè)靈活性和技術優(yōu)勢，計劃每年開發(fā)不少于1.5GW光伏電站。
雖然有關部門和一些企業(yè)家表示過擔心產能過剩問題，“可能到明年年底、后年會有巨大產能釋放。”但中國光伏行業(yè)協(xié)會副理事長兼秘書長王勃華認為從現(xiàn)在的一些跡象來看，局面還是好的。
他表示，首先是擴產的單體規(guī)模在擴大，其次是擴產基本上都以頭部企業(yè)為主，“技術是先進的”，還有“擴產是密切結合技術的，包括單晶、PERC電池、硅片尺寸的調整等等。這樣下來，行業(yè)集中度會快速提升。”
行業(yè)協(xié)會的數(shù)據(jù)顯示，今年上半年和去年上半年相比，電池環(huán)節(jié)排名前10的企業(yè)產量占比從55%提升到75%，提升了20個百分點。王勃華認為，這個數(shù)據(jù)說明了問題。
他還表示，除了傳統(tǒng)的集中式和分布式以外，光伏+工業(yè)、光伏+建筑、光伏+交通，光伏+通信，都要加速進行能源轉移，都是未來的市場，以后跨界布局會越來越多。
“光伏行業(yè)完全可以完成國家交給我們的任務，”王勃華說。
對于光伏的消納，國家能源局新能源與可再生能源司副司長任育之認為，未來光伏、風電等新能源如何參與電力市場將是“十四五”期間要共同研究的問題。對于未來五年，他表示，首先要持續(xù)推動光伏發(fā)展技術進步，促進產業(yè)升級和成本持續(xù)下降。
“從目前來看，光伏發(fā)電仍有成本下降的空間。”任育之表示，如果實現(xiàn)“一毛錢一度電”目標，光伏發(fā)電將與儲能、氫能等技術結合，大大降低全社會用能成本，從而深刻改變我國能源格局。“‘十四五’期間，也將推動一批示范項目建設，促進光伏加儲能、光伏治沙、光伏制氫等新產業(yè)(153.240, 6.24, 4.24%)新業(yè)態(tài)的成熟。”
原標題：政策利好頻出 光伏產業(yè)“拉長長板” 有產能過剩之憂？
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