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光伏行業(yè)高景氣度延續(xù) 4只概念股躋身千億元市值行列
日期:2020-12-17   [復(fù)制鏈接]
責(zé)任編輯:sy_jiangyuxi 打印收藏評(píng)論(0)[訂閱到郵箱]
利好年年有,今年特別多。

12月12日舉行的氣候雄心峰會(huì)上,中國(guó)宣布:到2030年,中國(guó)單位國(guó)內(nèi)生產(chǎn)總值二氧化碳排放將比2005年下降65%以上,風(fēng)電、太陽(yáng)能發(fā)電總裝機(jī)容量將達(dá)到12億千瓦以上。

此外,國(guó)家能源局新能源司副司長(zhǎng)任育之日前在“2020中國(guó)光伏行業(yè)年度大會(huì)”上表示,據(jù)國(guó)家能源局新能源司預(yù)測(cè),今年年底光伏發(fā)電從規(guī)模上將超過(guò)風(fēng)電,成為全國(guó)第三大電源。從目前的測(cè)算情況看,“十四五”新增光伏發(fā)電裝機(jī)規(guī)模需求將遠(yuǎn)高于“十三五”。

可以看到,隨著政策的不斷發(fā)力,光伏行業(yè)正在持續(xù)走向“高質(zhì)量發(fā)展”。而多重利好疊加之下,光伏行業(yè)今年更是成為牛股輩出的優(yōu)質(zhì)賽道,30只概念股期間股價(jià)翻倍,上機(jī)數(shù)控、錦浪科技、陽(yáng)光電源、邁為股份等個(gè)股年內(nèi)累計(jì)漲幅均超300%,分別為,510.34%、474.51%、444.81%、351.01%。

對(duì)此,乾明資管高級(jí)研究員陳雯瑾在接受采訪時(shí)表示,國(guó)家未來(lái)對(duì)可再生能源的增量需求空間以及光伏應(yīng)用場(chǎng)景的不斷拓展,都是光伏行業(yè)中長(zhǎng)期良性發(fā)展的重要支撐,長(zhǎng)線發(fā)展是看好的。

持有類似觀點(diǎn)的私募排排網(wǎng)資深研究員劉有華,也在采訪中表示,從“十四五”規(guī)劃建議對(duì)光伏行業(yè)的展望來(lái)看,光伏行業(yè)未來(lái)裝機(jī)需求有望迎來(lái)大幅增長(zhǎng)。另外在能源革命這個(gè)大背景下,光伏行業(yè)平價(jià)之后,行業(yè)成長(zhǎng)空間會(huì)得到進(jìn)一步釋放。同時(shí)光伏行業(yè)新技術(shù)推進(jìn)速度也在不斷加快,技術(shù)革新會(huì)推動(dòng)行業(yè)持續(xù)向上。因此,我們認(rèn)為在政策和市場(chǎng)的雙重驅(qū)動(dòng)下,光伏行業(yè)發(fā)展確定性強(qiáng),行業(yè)整體有望持續(xù)保持高景氣度,看好龍頭公司的投資機(jī)會(huì)。

從總市值來(lái)看,經(jīng)過(guò)持續(xù)上漲后,截至12月14日收盤(pán),67只光伏概念股最新總市值超100億元,隆基股份、匯川技術(shù)、通威股份、三安光電等4只個(gè)股最新總市值更是超過(guò)1000億元,分別為2857.87億元、1447.84億元、1412.14億元、1216.14億元。

國(guó)金證券分析師姚遙認(rèn)為,2020年光伏板塊的上漲伴隨對(duì)以往估值折價(jià)的部分修復(fù),但遠(yuǎn)未達(dá)泡沫化程度,我們預(yù)計(jì)隨著“平價(jià)驅(qū)動(dòng)全球需求及龍頭業(yè)績(jī)?cè)鲩L(zhǎng)”的邏輯逐步兌現(xiàn),2021年光伏板塊的整體估值水平仍有一定提升空間,圍繞“十四五”新能源發(fā)展的政策制定等或是階段性催化劑。

不僅是國(guó)金證券,面對(duì)如此漲幅,12月份以來(lái),仍有包括招商證券、平安證券、中信建投證券等在內(nèi)的26家券商發(fā)布51份研報(bào)看好光伏行業(yè)未來(lái)表現(xiàn)。

“光伏行業(yè)需求增長(zhǎng)確定性強(qiáng),平價(jià)之后,空間逐步擴(kuò)大。同時(shí)行業(yè)新技術(shù)推進(jìn)速度超預(yù)期,技術(shù)革新趨勢(shì)確定性強(qiáng)。當(dāng)前光伏板塊尚未完成2021年估值切換,關(guān)注板塊估值切換節(jié)奏。”國(guó)盛證券在最新研報(bào)中如此表述。

進(jìn)一步梳理發(fā)現(xiàn),近1個(gè)月內(nèi),共有47只光伏概念股獲券商給予“買(mǎi)入”或“增持”等看好評(píng)級(jí),其中,19只個(gè)股機(jī)構(gòu)看好評(píng)級(jí)在2家及以上,通威股份、三安光電、捷佳偉創(chuàng)、先導(dǎo)智能、邁為股份、愛(ài)旭股份、金博股份等7只個(gè)股獲券商扎堆看好,看好評(píng)級(jí)家數(shù)均達(dá)到或超過(guò)4家。

盡管光伏行業(yè)未來(lái)表現(xiàn)備受認(rèn)可,但是陳雯瑾也提示,“光伏行業(yè)于明年進(jìn)入平價(jià)時(shí)代,去補(bǔ)貼有望推動(dòng)產(chǎn)業(yè)鏈估值重塑,市場(chǎng)份額將更多地向核心創(chuàng)新環(huán)節(jié)以及細(xì)分領(lǐng)域頭部企業(yè)集中,因此板塊內(nèi)部突出表現(xiàn)為結(jié)構(gòu)性機(jī)會(huì)。年中以來(lái)光伏概念指數(shù)已經(jīng)上漲至較高水平,板塊內(nèi)分化加大,大多數(shù)部件成本下降空間已經(jīng)有限,明年市場(chǎng)機(jī)會(huì)可能表現(xiàn)在供給面緊張的硅料、光伏玻璃,以及受益于集中度提升的大尺寸組件等。”

表:總市值在100億元以上光伏概念股市場(chǎng)表現(xiàn)一覽

原標(biāo)題: 光伏行業(yè)高景氣度延續(xù) 4只概念股躋身千億元市值行列
 
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