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 前幾日，私募大佬高瓴資本重倉隆基股份(601012.SH)的消息，在資本市場圈內(nèi)圈外都引起不小轟動。

畢竟，超過158億的投資，在高瓴資本成立15年的投資生涯中并不多見，而隆基今年市值沖上3000億，成為全球市值最高的光伏企業(yè)，本身就已足夠矚目。

兩個“頭號玩家”相遇，自然少不了關(guān)注。

高瓴資本是一家專注長期結(jié)構(gòu)性價值投資的公司，創(chuàng)始人張磊是巴菲特的擁躉，張磊新書的名字——《價值》就是高瓴資本堅持的投資邏輯。

但問題是隆基的價值是什么?

此前很多媒體的報道多有分析，比如新能源賽道的爆發(fā)，“碳中和”目標(biāo)的提出，隆基的業(yè)績等。這些可能都對，但粉巷財經(jīng)(ID：nbdfxcj)認(rèn)為，作為一個制造業(yè)企業(yè)，判斷其價值幾何，更應(yīng)該關(guān)注其生產(chǎn)基地的實際情況。

今年，粉巷財經(jīng)曾先后兩次探訪隆基在云南的生產(chǎn)基地，以期發(fā)現(xiàn)一個真實的隆基。

超200億投資撒向云南

5年前，也是12月，隆基股份總裁李振國入滇考察，時任云南省委副書記、省長的陳豪會見了李振國，并表示歡迎隆基考察投資，助力云南新舊發(fā)展動能轉(zhuǎn)換和硅基產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)型升級。

過完年，云南省政府就與隆基簽署了戰(zhàn)略合作協(xié)議，速度之快令外界咋舌。隨后，保山、麗江、楚雄分別與隆基簽訂投資框架協(xié)議，建設(shè)生產(chǎn)基地。

隆基深耕云南的大幕由此拉開。

截至目前，隆基已經(jīng)在云南4座市(州)累計投資超過200億元，云南也成為隆基在全球最大的硅棒、硅片生產(chǎn)基地。據(jù)悉，云南各級政府還期待隆基在當(dāng)?shù)赝晟乒夥a(chǎn)業(yè)鏈。

這意味著，未來隆基在云南的投資和產(chǎn)能可能還將有大幅上漲。

事實上，就是隆基在云南擴大投資的這幾年，公司業(yè)績開始突飛猛進。

2016年至2019年，公司營收分別為115億、164億、220億和329億，2019年，隆基歸母凈利潤高達52.8億，比上年增長106.4%。

今年以來，隆基更是大舉擴張產(chǎn)能。截至三季度末，公司存貨同比大幅增長66.82%至106.04億元，主要原因便是生產(chǎn)規(guī)模擴大及海外在途存貨增加。

在隆基保山基地，粉巷財經(jīng)注意到，當(dāng)?shù)毓S正在24小時不間斷生產(chǎn)，以期滿足供應(yīng)需求。而在部分新擴張產(chǎn)能的基地，隆基的招聘還在擴大規(guī)模。

隆基相關(guān)工作人員表示，今年，隆基在云南全省可提供的就業(yè)崗位達1.7萬個，其中20%屬于建檔立卡的貧困戶，且工資遠超當(dāng)?shù)仄骄匠辏惤』贁?shù)民族員工占比約達三分之一。隨著后續(xù)新增產(chǎn)能的不斷投產(chǎn)和光伏產(chǎn)業(yè)鏈的聚集，隆基將帶動更多的當(dāng)?shù)鼐蜆I(yè)。

在云南楚雄，楚雄隆基已與昆明理工大學(xué)、云南師范大學(xué)、云南大學(xué)等高校簽署合作協(xié)議，在促進高技能人才培養(yǎng)的同時，推進硅工業(yè)產(chǎn)業(yè)科技成果轉(zhuǎn)化。

無論是帶動就業(yè)，增加稅收還是科技轉(zhuǎn)化，隆基入滇5年，對當(dāng)?shù)氐呢暙I頗為可觀。

吸引國內(nèi)光伏巨頭布局云南

隆基率先布局云南的成功經(jīng)驗，也吸引了眾多光伏企業(yè)的眼光。

云南省工信廳相關(guān)負(fù)責(zé)人表示，隆基是云南較早引進的全國知名光伏龍頭企業(yè)，在云南整個硅產(chǎn)業(yè)的發(fā)展過程中，起到了示范帶動作用。

隆基之后，2017年，晶澳科技宣布將在曲靖新建1.2GW拉晶(一期)和配套坩堝項目。

同年，陽光能源宣布，將在曲靖分兩期新增投資單晶硅棒及單晶硅片項目。

2019年，總投資達157.5億元的榮德新能源20GW太陽能晶硅電池一體化生產(chǎn)項目落地曲靖。

當(dāng)年12月，晶澳科技云南曲靖基地規(guī)劃年產(chǎn)能1.2GW的單晶硅棒項目投產(chǎn)。

今年初，通威股份發(fā)布公告，計劃總投資約40億元，在保山建設(shè)年產(chǎn)高達4萬噸高純晶硅項目。項目位置距隆基保山生產(chǎn)基地不到1公里。

對了，通威股份也是高瓴資本看好的一家企業(yè)。

縱觀這五年，在隆基布局云南之后，幾乎國內(nèi)的光伏頭部企業(yè)都把目光鎖定在了彩云之南。

截至目前，云南全省已形成單晶硅棒產(chǎn)能45.2GW、單晶硅片產(chǎn)能31GW、光伏組件產(chǎn)能200MW，預(yù)期將新增多晶硅產(chǎn)能18萬噸、單晶硅棒產(chǎn)能35.6GW、單晶硅片產(chǎn)能46.6GW、光伏組件10GW。

根據(jù)云南省工信廳的消息，云南已經(jīng)成為全球最大的綠色單晶硅光伏材料生產(chǎn)基地，并正在成為全球最大的綠色硅材加工一體化制造基地。

以2019年的數(shù)據(jù)來看，云南全省綠色硅材加工一體化產(chǎn)業(yè)實現(xiàn)產(chǎn)值約300億元，連續(xù)2年實現(xiàn)倍增，拉動全省規(guī)模以上工業(yè)增速約1個百分點。

而且，隆基還在助力云南盡快建設(shè)國家百分百清潔能源示范省，引導(dǎo)火電企業(yè)轉(zhuǎn)型成為光伏電站的建設(shè)和運維商。

也就是說，隆基不但自己在踐行“solar for solar”理念，還在引領(lǐng)傳統(tǒng)能源企業(yè)轉(zhuǎn)型。

這才是高瓴資本相信隆基，相信新能源賽道的原因。

我國二氧化碳排放力爭2030年前達到峰值，力爭2060年前實現(xiàn)碳中和。同時要加快調(diào)整優(yōu)化產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)、能源結(jié)構(gòu)，推動煤炭消費盡早達峰，大力發(fā)展新能源。

隆基“零碳光伏，隆基造”的承諾，正在做出示范。

水電魔力造就低成本優(yōu)勢

隆基的收獲也極為豐厚。

之所以選擇重倉云南，隆基相關(guān)負(fù)責(zé)人曾表示，這是隆基“用清潔能源制造清潔能源”的理念落實，即不僅要向全球提供清潔能源，在生產(chǎn)過程中使用的能源也要是清潔能源。

云南境內(nèi)河流眾多，水資源總量2210億立方米，排全國第三位。豐富的水資源也為云南開發(fā)水電資源提供了支撐。2019年，云南電網(wǎng)水電發(fā)電量2525億千瓦時，僅次于四川的3076億千瓦時，位列全國第二。

但是，云南省工業(yè)并不發(fā)達、工業(yè)用電大戶不多，除了“西電東送”，電力遠遠不能自身消化，汛期曾存在較大的棄水壓力。特別是“十二五”后期開始，云南用電量增長大幅低于預(yù)期，棄水矛盾突出，2016年棄水電量達到歷史最高值315億千瓦時。

因此，云南一方面積極參與南方電網(wǎng)區(qū)域電力化市場交易，增加外送電量，更主要的還在于培育省內(nèi)用電市場，支持工業(yè)企業(yè)用電需求，布局清潔載能產(chǎn)業(yè)發(fā)展。

云南省工業(yè)和信息化廳原材料處一位負(fù)責(zé)人告訴粉巷財經(jīng)，硅和鋁產(chǎn)業(yè)屬高耗電產(chǎn)業(yè)，云南把這兩個產(chǎn)業(yè)作為發(fā)展載能產(chǎn)業(yè)的重點。即把水電清潔能源優(yōu)勢和硅、鋁資源優(yōu)勢相結(jié)合，培育和引進行業(yè)領(lǐng)軍企業(yè)，推動水電鋁材、水電硅材產(chǎn)業(yè)一體化發(fā)展。

根據(jù)云南省發(fā)改委去年印發(fā)的《云南省運用價格杠桿促進棄水電量消納試點實施方案》，在銷售環(huán)節(jié)，將棄水電量統(tǒng)籌用于支持新增用電負(fù)荷達到一定規(guī)模以上的符合國家產(chǎn)業(yè)政策和環(huán)保要求的清潔載能產(chǎn)業(yè)發(fā)展。

對于電價占成本大頭的隆基來說，能拿到云南低價格的棄水電，就意味著生產(chǎn)成本的下降，而在光伏平價上網(wǎng)的大趨勢之下，低成本則是未來搶占市場的重要因素。

粉巷財經(jīng)調(diào)研發(fā)現(xiàn)，隆基在云南每年消納清潔水電12.81億度，極大地緩解了云南棄水能源的消納問題，每消耗1度水電制造的光伏產(chǎn)品，其生命周期可向全球各地輸送50多度光伏電。

隆基承諾，2028年前實現(xiàn)在全球范圍內(nèi)的生產(chǎn)及運營所需電力100%使用可再生能源。

市場相信高瓴的眼光，其實更相信隆基的實力。