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光伏玻璃漲價(jià)或持續(xù)至21年底，它是超薄雙玻最大受益者，明年產(chǎn)能釋放后市占率從5%提升至10%

光伏玻璃是產(chǎn)業(yè)鏈上處于景氣Beta行情下，疊加雙面玻趨勢(shì)Alpha屬性的優(yōu)質(zhì)賽道。

申港證券深度研報(bào)覆蓋了亞瑪頓。公司是國(guó)內(nèi)首家利用物理鋼化技術(shù)規(guī)?；a(chǎn)≤2.0mm超薄光伏玻璃的企業(yè)。業(yè)務(wù)包括超薄雙玻組件、光伏減反玻璃、電子玻璃及顯示器系列產(chǎn)品的研發(fā)、生產(chǎn)和銷(xiāo)售，以及太陽(yáng)能光伏電站的投資和運(yùn)營(yíng)。

客戶(hù)覆蓋國(guó)內(nèi)主要組件廠商，包括隆基、晶科、晶澳、天合光能、尚德電力、阿特斯等，已與多家企業(yè)簽訂長(zhǎng)期供貨協(xié)議，以配套182、210大尺寸組件為主。



1)超薄雙玻滲透率快速提升

在目前技術(shù)和價(jià)格水平下，雙面雙玻組件性?xún)r(jià)比已超越完單面組件。2020年是典型的性?xún)r(jià)比拐點(diǎn)，未來(lái)滲透率將一騎絕塵。

目前，我國(guó)雙玻市占率25-30%，根據(jù)下半年雙面組件快速滲透市場(chǎng)的趨勢(shì)來(lái)看，2021年有望提升至40-45%，到2025年，雙面組件在國(guó)內(nèi)的市場(chǎng)占有率將達(dá)到70%水平。

且今年的國(guó)企招標(biāo)也是大幅提高了雙面占比，2020年雙面組件招標(biāo)占比迅速提升超過(guò)60%。


亞瑪頓超薄雙玻理念超前于行業(yè)，早在2012年就推出2.0mm超薄雙玻組件。且2014年，為了帶動(dòng)公司超薄雙玻組件的市場(chǎng)推廣，以自有資金建設(shè)方式進(jìn)行光伏電站運(yùn)營(yíng)投資，通過(guò)自建的超薄雙玻組件電站示范工程使客戶(hù)能夠更加直觀、深入地了解超薄雙玻組件在實(shí)際應(yīng)用終端的優(yōu)勢(shì)。


2)光伏玻璃漲價(jià)將持續(xù)至21年底

下半年光伏玻璃價(jià)持續(xù)上漲，Q4供需關(guān)系進(jìn)一步收緊，推動(dòng)玻璃價(jià)格新高。3.2mm市場(chǎng)均價(jià)自7月至今漲幅約75%，達(dá)到42元/平方米，已遠(yuǎn)遠(yuǎn)超過(guò)年初29元/平方米的高價(jià)位，2.0mm目前34元/平，漲幅55%。


亞瑪頓Q3業(yè)績(jī)也是如期爆發(fā)。Q3營(yíng)收11.54億，同比增長(zhǎng)41.4%，凈利潤(rùn)0.72億，同比增長(zhǎng)4046.8%。

光伏玻璃供需緊張的核心在于原片的產(chǎn)能缺口。券商梳理目前2021年規(guī)劃的玻璃原片窯爐產(chǎn)線，發(fā)現(xiàn)多集中在明年下半年，且屆時(shí)還需要3-4個(gè)月的產(chǎn)能爬坡，才能達(dá)到滿產(chǎn)。這意味著直到2021下半年光伏玻璃供應(yīng)仍顯緊張。

亞瑪頓成本端的一大優(yōu)勢(shì)在于大股東旗下子公司鳳陽(yáng)硅谷的原片產(chǎn)能在今年4月已達(dá)產(chǎn)，可滿足亞瑪頓80%的原片需求。


此外，亞瑪頓為特斯拉屋頂提供玻璃瓦片，海外增量主要取決于特斯拉需求，今年上半年海外營(yíng)收占比已創(chuàng)歷史新高。


原標(biāo)題：光伏玻璃漲價(jià)或持續(xù)至21年底，它是超薄雙玻最大受益者，明年產(chǎn)能釋放后市占率從5%提升至10%