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報告摘要

事件：

1月7日，中國石化(00386)邀請協(xié)鑫集團、天合光能、隆基集團、中環(huán)電子等4家新能源企業(yè)，共同召開新能源產(chǎn)業(yè)發(fā)展視頻對話會，就新能源產(chǎn)業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀及未來趨勢展開深入探討。協(xié)鑫集團董事長朱共山、天合光能董事長高紀凡、隆基新能源董事長唐旭輝、中環(huán)股份總經(jīng)理沈浩平出席對話會。

中國石化董事長、黨組書記張玉卓表示，中國石化與四家企業(yè)有著良好合作基礎(chǔ)和廣闊合作前景，希望未來持續(xù)圍繞新能源產(chǎn)業(yè)鏈開展更寬領(lǐng)域、更深層次、更高水平的合作，共同為我國實現(xiàn)2030年碳排放達峰、2060年碳中和的發(fā)展目標貢獻力量。

點評：

中石化加碼光伏，體現(xiàn)新能源戰(zhàn)略地位

我國已經(jīng)提出爭取2060年前實現(xiàn)碳中和。作為國有重要骨干能源企業(yè)，中石化響應(yīng)政策號召，逐漸加大在新能源領(lǐng)域的布局和投入。又把新能源作為重要的戰(zhàn)略新興業(yè)務(wù)進行謀劃和發(fā)展，在氫能、地?zé)帷?a href="http://kuainv.com.cn/news/search.php?kw=%B9%E2%B7%FC" target="_blank">光伏、風(fēng)電、生物質(zhì)等方面展開積極布局。

此次與國內(nèi)四家光伏龍頭企業(yè)負責(zé)人洽商，說明中國石化已將光伏列為氫能、地?zé)嶂筘酱攸c突破的新能源方向。我們認為，應(yīng)當從以下三個角度看待此次合作的意義及影響：

(1)中石化布局光伏領(lǐng)域步伐加快，在材料方面給光伏企業(yè)提供技術(shù)支持

2020年12月，中石化資本宣布正式入股常州百佳年代薄膜科技公司，投資布局光伏發(fā)電新材料領(lǐng)域。2020年12月8日，中國石化宣布旗下勝利油田1MW分布式光伏項目建設(shè)完成;同日，中國石化董事長張玉卓還率隊到訪太陽能單晶硅棒和硅片制造商隆基股份。

2020年8月，中國石化資本投資入股亞瑪頓全資子公司鳳陽硅谷智能有限公司，攜手布局超薄光伏及光電顯示特種玻璃產(chǎn)業(yè)鏈。

(2)中石化發(fā)揮電網(wǎng)消納優(yōu)勢，實現(xiàn)用能低碳化，推進技術(shù)降本

此次合作的另一重要方面是發(fā)揮中國石化內(nèi)部電網(wǎng)消納優(yōu)勢，合作推進光伏、氫能等新能源項目在中國石化的落地，降低用能成本，實現(xiàn)共贏發(fā)展。同時，發(fā)揮中國石化在化工材料方面的技術(shù)研發(fā)優(yōu)勢，加大電池材料方面的技術(shù)攻關(guān)力度，大幅度提高太陽能電池效率及壽命，全力降低光伏組件生產(chǎn)成本。

(3)發(fā)揮中石化氫能優(yōu)勢，推動制氫、加氫建設(shè)，氫能迎來發(fā)展機遇：

中石化與光伏龍頭企業(yè)的合作將發(fā)揮中國石化在氫能產(chǎn)業(yè)鏈上的優(yōu)勢，合作建設(shè)大型集中式光伏發(fā)電、制氫、運氫、加氫設(shè)施，全力降低成本，實現(xiàn)協(xié)同發(fā)展。

另一方面。推動風(fēng)光氫一體化分布式能源示范工程建設(shè)、試點綠電制氫以及加注示范等。近年來氫能和燃料電池相關(guān)技術(shù)成本大幅下降;光伏、風(fēng)電快速發(fā)展使清潔、經(jīng)濟制氫成為可能，真正實現(xiàn)碳減排，氫能發(fā)展迎來了前所未有的機遇和空間。

中長期看，我們堅定看好光伏行業(yè)

9月22日政府在聯(lián)大一般性辯論宣布的中國二氧化碳排放力爭于2030年前達到峰值，努力爭取2060年前實現(xiàn)碳中和、2030年風(fēng)電光伏裝機累計超過1200GW，中央經(jīng)濟工作會議首提碳中和、能源局表態(tài)2021年風(fēng)、光裝機120GW;我們以2025年非化石能源占比達到20%為假設(shè)測算，光伏2025年累計裝機量達600GW，行業(yè)CACR-5為20%，賽道長期具備較強的確定性和投資價值, 疊加平價周期和行業(yè)比較優(yōu)勢，助推行業(yè)估值中樞進一步抬升。 

原標題：中石化與四家光伏企業(yè)開會 意味著什么？