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儲能:光伏與鋰電龍頭們未來的必爭之地
日期:2021-01-14   [復(fù)制鏈接]
責任編輯:simaran_sxj 打印收藏評論(0)[訂閱到郵箱]
光伏+儲能可能是人類未來能源的終極解決方案,一旦與儲能相結(jié)合,太陽能的無限性和光伏發(fā)電的經(jīng)濟性可使得光伏在未來取代傳統(tǒng)化石能源。

近來,新能源概念的大熱,作為“新能源+”重要伙伴的儲能,更是隨著寧德時代和陽光電源的新高以及派能科技的上市,迎來廣泛關(guān)注。

這里主要談?wù)剝δ軜I(yè)務(wù)(主要指電力儲能)的產(chǎn)業(yè)鏈及典型玩家。目前,儲能產(chǎn)業(yè)鏈是這樣的:


01 儲能品牌商,代表了純正的儲能

儲能品牌商,也就是一般意義上的儲能系統(tǒng)集成商,直接面對終端市場和客戶,包括家庭戶用和大中型儲能,采購鋰電池等設(shè)備進行集成,然后交付個性化的儲能系統(tǒng)。

儲能系統(tǒng)集成的內(nèi)核技術(shù)要求并不高,核心零部件尤其是鋰電池為外部采購,其核心競爭力是產(chǎn)品設(shè)計和市場開發(fā),關(guān)鍵是市場,尤其是品牌和渠道。

就像任何系統(tǒng)集成商一樣,儲能系統(tǒng)集成商是一個低毛利率的生意,材料成本占比很高,固定資產(chǎn)投資比較低,銷售費用比較高,同時由于賬期錯配,涉及資金占用,財務(wù)費用也比較高。

目前,典型代表是特斯拉(TSLA.US)。特斯拉的儲能業(yè)務(wù)包括庭戶用和大型儲能,在美國市場具有領(lǐng)先地位,2019年裝機1.65GWh,2020年上半年裝機679MWh,以其經(jīng)典的圓柱三元電池為主。

歐洲市場的Sonnen也是儲能品牌商的代表,主要面向家庭戶用市場,在歐洲具有一定的市場影響力。我們國內(nèi)的沃太能源也是類似,主要面向海外家庭戶用儲能市場,上游嫁接中國的鋰電產(chǎn)能。

其實,國內(nèi)還有很多PACK性質(zhì)的儲能企業(yè),他們擁有一定的產(chǎn)品開發(fā)能力,但沒有上游鋰電基礎(chǔ),下游市場也比較弱,往往在某些特定領(lǐng)域具有一定的市場資源。這類企業(yè)的生存環(huán)境,像極了當年電動汽車行業(yè)的PACK業(yè)務(wù),唯有綁定優(yōu)質(zhì)的市場或渠道資源才是關(guān)鍵。

02 鋰電提供商,儲能是必爭之地

儲能是鋰電池的重要應(yīng)用場景,未來還有望超過動力電池成為最大的細分市場。頭部鋰電企業(yè)都比較重視儲能市場,只是介入程度和投入力度有所不同。

目前,用于電力儲能的主要類型是方形磷酸鐵鋰電池,這類鋰電池供應(yīng)商在開展儲能業(yè)務(wù)上的動力會更大。

鋰電池供應(yīng)商介入儲能業(yè)務(wù),主要是兩種方式:一是作為上游供應(yīng)商,向下游儲能品牌商提供標準化鋰電池,角色比較獨立;二是進入下游系統(tǒng)集成,直接面向終端市場,上下游一體化,會跟自己客戶形成競爭。

第一種方式,本質(zhì)上是2B業(yè)務(wù),交付標準化產(chǎn)品,核心競爭力是鋰電池的性能和價格,也就是性價比。

第二種方式,本質(zhì)上是2C業(yè)務(wù),交付個性化產(chǎn)品,核心競爭力是市場、品牌和渠道,也就是能夠把產(chǎn)品賣出去。

當然,鋰電企業(yè)直接面向終端用戶開展儲能業(yè)務(wù),一般也不妨礙其向其他儲能客戶交付標準化的鋰電池模組,甚至為他們OEM代工。

寧德時代(300750.US)作為鋰電池龍頭企業(yè),儲能是重要的應(yīng)用場景之一,其不僅為戰(zhàn)略合作伙伴提供鋰電池,也直接參與終端市場,但相對于動力電池的占比還比較低。

比亞迪的儲能業(yè)務(wù),也是其鋰電池業(yè)務(wù)在汽車動力電池之外的重要市場,很早就獨立開展業(yè)務(wù),包括國內(nèi)及國外市場。比亞迪長期耕耘磷酸鐵鋰電池,在儲能業(yè)務(wù)上自然具有一定優(yōu)勢。

近期上市的派能科技,作為鋰電池供應(yīng)商,既向Sonnen等海外儲能系統(tǒng)集成商提供鋰電池,同時也直接面向市場提供終端產(chǎn)品,也算是一體化企業(yè)。

03 儲能業(yè)務(wù)的關(guān)鍵是市場和渠道

儲能業(yè)務(wù)的核心是成本和市場。

但是,成本取決于上游鋰電池。儲能只是鋰電池的應(yīng)用之一,而且目前相對于動力電池的比例還比較小。得益于新能源汽車的發(fā)展,鋰電池成本不斷下降,未來下降空間還比較大,也比較明確。

伴隨著鋰電池的成本下降,儲能業(yè)務(wù)的吸引力逐漸體現(xiàn)。但成本下降主要在鋰電池環(huán)節(jié),實質(zhì)上無關(guān)儲能本身。

既然上游環(huán)節(jié)沒有差異化,那么差異化競爭點就在下游市場端,其實任何系統(tǒng)集成業(yè)務(wù)都具有這個特點,儲能也不例外,關(guān)鍵在市場,而市場的重點在渠道。

04 光伏企業(yè),具有開拓儲能業(yè)務(wù)的先天優(yōu)勢

既然儲能的核心在于市場和渠道,那么具有市場和渠道優(yōu)勢的企業(yè)就有先天優(yōu)勢。

光伏是新能源發(fā)電側(cè)配套儲能的重要場景,因此光伏的市場渠道也天然成為儲能的市場渠道。

無論是分布式光伏,還是集中式光伏,也無論是光伏組件企業(yè),還是光伏逆變器企業(yè),在光伏行業(yè)的市場和渠道優(yōu)勢,都可以轉(zhuǎn)換為儲能業(yè)務(wù)的市場開拓。

目前,戶用儲能類似家電,其銷售模式也類似,主要通過分布式光伏代理商等渠道商開展。而大型光伏電站的儲能業(yè)務(wù),則跟光伏組件的銷售渠道相互協(xié)同,所以我們都看到光伏組件巨頭阿特斯2020年三季度披露的儲能項目儲備已經(jīng)超過6GWh。

陽光電源(300274.SZ)作為儲能系統(tǒng)集成商,正是基于其光伏業(yè)務(wù)的產(chǎn)業(yè)協(xié)同。陽光電源很早就涉足儲能業(yè)務(wù),2018年與三星SDI成立合資儲能公司。

依托光伏逆變器領(lǐng)域積累的市場資源,以及在儲能PCS(變流器)方面的產(chǎn)品優(yōu)勢,在儲能業(yè)務(wù)進行了較好的布局,目前業(yè)務(wù)品類及市場分布較廣,2020年上半年儲能業(yè)務(wù)收入2.5億元。

此外,天合、晶科(JKS.US)、東方日升(300118.SZ)等光伏企業(yè)也在積極布局儲能業(yè)務(wù)。

05 國內(nèi)儲能雞肋,海外儲能更好

早期國內(nèi)儲能市場主要是電網(wǎng)或工業(yè)企業(yè)調(diào)峰調(diào)頻,以及一些孤網(wǎng)試點項目。近年,隨著鋰電成本的下降,光伏和風電的配套儲能開始大力發(fā)展,“光-儲一體化”甚至“風-光-儲一體化”項目開始流行。

目前,國內(nèi)儲能市場中,家庭戶用基本上還沒有開始,主要是調(diào)峰調(diào)頻儲能和新能源發(fā)電側(cè)儲能,用戶往往是國有企業(yè)。在國內(nèi)普遍的招投標競爭模式下,儲能企業(yè)很難獲得較好的經(jīng)營收益。

如果儲能業(yè)務(wù)模式采用墊資建設(shè)或者投資運營,那么資金成本較高的民營企業(yè)更難獲得較好的收益。近日,湖南就采用了中標企業(yè)通過10年租約方式提供儲能服務(wù)的模式。

現(xiàn)階段,儲能業(yè)務(wù)真正的價值點還是在海外市場,尤其是海外大型儲能市場。在海外尤其歐美的電力結(jié)構(gòu)中,火電占比較低,新能源發(fā)展更快,對儲能的需求更加迫切,購買力更強,經(jīng)濟價值也更高。

這對中國的鋰電企業(yè)而言是個機會,關(guān)鍵通過何種市場渠道將國產(chǎn)鋰電與海外儲能需求相嫁接。

在全球新能源浪潮下,“新能源+儲能”將是能源結(jié)構(gòu)調(diào)整戰(zhàn)略中重要的組合拳,而中國恰恰在光伏和鋰電領(lǐng)域全球領(lǐng)先,如何讓中國的鋰電像中國的光伏一樣,伴隨“新能源+”的趨勢走向全球儲能市場,這是中國鋰電乃至光伏企業(yè)面臨的重要機遇。 

原標題:儲能:光伏與鋰電龍頭們未來的必爭之地
 
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來源:Mr蔣靜的資本圈
 
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