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三線光伏小廠,如何躋身二線?洗牌的機會來了!
日期:2021-01-18   [復(fù)制鏈接]
責(zé)任編輯:sy_qianjiao 打印收藏評論(0)[訂閱到郵箱]
 1958年,中國研制出自己第一塊單晶硅。有限的研發(fā)和生產(chǎn)能力全部用于制造衛(wèi)星電池板,中國光伏蹣跚起步。40多年后的2001年,國家推出“光明工程計劃”,希望光伏解決偏遠山區(qū)用電問題,光伏發(fā)電進入大眾視野。一轉(zhuǎn)眼又是20年風(fēng)云變幻,光伏作為中國唯一一個掌握全產(chǎn)業(yè)鏈的高科技產(chǎn)業(yè)來到又一個關(guān)鍵節(jié)點:去年7月,隆基股份(601012)、晶澳科技(002459)、晶科能源(JKS.US)和阿特斯能源(CSIQ.US)等企業(yè)聯(lián)合發(fā)布尺寸為182mm×182mm的M10硅片,倡議整個行業(yè)以此為標準,而另一邊的中環(huán)股份(002129)則手握G12硅片(210mm×210mm),毫不示弱。

2019年中環(huán)股份M12硅片發(fā)布會

182對210,拐點恰是洗牌時


硅片尺寸的變化要站在整個產(chǎn)業(yè)鏈的高度來理解:

生產(chǎn)環(huán)節(jié),硅片尺寸增大可以在不增加設(shè)備和人力的情況下提升產(chǎn)量,降低單片成本;

組件環(huán)節(jié),硅片尺寸越大需要的焊接設(shè)備越少,并且現(xiàn)有設(shè)備不用升級;

發(fā)電環(huán)節(jié),硅片尺寸增大可以減少焊帶用量,增加整個組件的有效面積,在電池片效率不變的情況下提升發(fā)電效率。


對于大硅片的降低成本的效果,國內(nèi)有機構(gòu)模擬了分別使用210組件、182組件和166組件的電站建設(shè)成本,得到以下結(jié)果:

圖片來自網(wǎng)絡(luò)

很明顯,210組件有壓倒性的建設(shè)成本優(yōu)勢,每1GW可節(jié)省建設(shè)成本3-7千萬。并且,該機構(gòu)模擬的是裝機容量0.1GW的光伏電站。對裝機容量普遍1GW起步的新建光伏電站來說降低成本效果會更出色。而且210組件功率更高,有長期的運營成本優(yōu)勢。

所以,越做越大的硅片意味著越壓越低的度電成本,一直低到接近火電甚至比火電還低,實現(xiàn)了光伏發(fā)電平價上網(wǎng)。曾經(jīng)依賴補貼求生的光伏行業(yè)終于迎來拐點。這也是去年光伏板塊漲得烈火烹油的核心邏輯。

182硅片最大的優(yōu)勢在于滿足了現(xiàn)有設(shè)備升級可兼容尺寸的極大值,這對于在前幾代產(chǎn)能投入巨資的廠商很有吸引力,所以目前產(chǎn)能最大的光伏龍頭隆基自然希望以此為行業(yè)標準整合產(chǎn)業(yè)鏈,集中在它麾下的也以晶科、晶澳這些光伏老炮為主。

而210硅片最大的劣勢是運輸不便,但運輸畢竟只是“一時”,運營才是“一世”。210硅片的成本優(yōu)勢已經(jīng)讓業(yè)界達成這將是一段時間內(nèi)技術(shù)終點的共識。所以一直扮演“龍二”角色的中環(huán)盤算著憑G12彎道超車,成為下一任龍頭老大。在他身后也有一批小弟,這段時間最風(fēng)光的是上機數(shù)控(603185)和京運通(601908)。

168對15,小廠踏上大風(fēng)口

市場對210硅片的需求非常旺盛,而以隆基為代表的一批老炮們暫時沒有產(chǎn)能。所以光伏行業(yè)原先的隆基和中環(huán)雙寡頭的格局被暫時打破了。原先的小廠如果能快速投產(chǎn)210硅片就可以搶占先機,改變競爭地位。在從這個意義上講,大硅片是光伏行業(yè)的拐點,也是一次洗牌的機遇。

與只做設(shè)備和硅片,定位上游供應(yīng)商的上機數(shù)控不同,京運通既涉足半導(dǎo)體設(shè)備、也有新能源發(fā)電業(yè)務(wù),產(chǎn)業(yè)鏈更加完整。但是此前京運通的業(yè)績一直不溫不火,前幾年的營收都剛過20億。去年8月公司210硅片順利投產(chǎn)之后,當季營收暴漲近1倍,前三季度累計實現(xiàn)營收近30億。

摘自《京運通2020年三季報》

今年1月份公司更是連簽4份長期合約(以下簡稱“長約”),將在2021年到2023年的3年間向4家客戶銷售近40億片大硅片,按當前售價計算大約對應(yīng)168億營收,簡直放了衛(wèi)星。

 橙哥根據(jù)京運通公告整理

光伏行業(yè)的長約慣例是鎖量不鎖價,所以這個收入只是預(yù)計。實際上,近期硅片價格上漲有春節(jié)備貨的原因。

隨著備貨逐漸到位,大尺寸光伏組件價格已經(jīng)下跌。而且2021年新增的硅片產(chǎn)能可謂海量,光是前十大組件商公布的硅片擴產(chǎn)規(guī)模就已經(jīng)達到202.7GW(據(jù)北極星太陽能光伏網(wǎng)數(shù)據(jù))。橙哥毫不懷疑京運通后續(xù)會接到很多訂單,但是也毫不懷疑硅片的價格會被洶涌的產(chǎn)能打下去。如果拉長到3年時間,按照中國一般的產(chǎn)業(yè)發(fā)展規(guī)律,硅片基本也就回到白菜價了,所以這將近170億的營收能兌現(xiàn)多少著實是個問題。

對于原三線光伏小廠京運通來說,關(guān)鍵在于抓住時間窗口鞏固陣地,擴大產(chǎn)能,才有希望晉身二線玩家。

結(jié)語

中國光伏行業(yè)協(xié)會副理事長兼秘書長王勃華預(yù)計,“十四五”期間,中國光伏新增裝機量在350-450GW。這個超過迄今為止裝機總和的數(shù)字聽起來令人心潮澎湃。但正如前文所述,僅今年準備投產(chǎn)的新產(chǎn)能就已經(jīng)有200多GW了,還不算排在10名開外的硅片廠商。雖然這些產(chǎn)能未必都是210硅片,但是過剩的產(chǎn)能和慘烈的價格廝殺基本是已經(jīng)寫好的劇本。而且對隆基和晶澳、晶科這個級別的廠商來說,升級到210硅片也不是什么難事。

所以橙哥覺得光伏市場重回“兩超多強”格局是大概率事件,京運通想拿到一個“多強”的名額,關(guān)鍵是產(chǎn)能建設(shè)。

原標題:三線光伏小廠,如何躋身二線?洗牌的機會來了!
 
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來源:星空財富
 
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