近日,美國(guó)參議院金融委員會(huì)就提名耶倫為美國(guó)財(cái)長(zhǎng)舉行聽(tīng)證會(huì)。
耶倫在講話中提及了幾個(gè)要點(diǎn),包括:
1、當(dāng)前的共識(shí)是,如果缺乏進(jìn)一步的行動(dòng),衰退將更加痛苦,將給美國(guó)經(jīng)濟(jì)造成持續(xù)更久的傷痕,最明智的事就是,采取“大規(guī)模行動(dòng)”。
2、拜登將很快提交一攬子計(jì)劃,以加強(qiáng)美國(guó)的經(jīng)濟(jì)競(jìng)爭(zhēng)力,包括對(duì)基礎(chǔ)設(shè)施的投資。
3、氣候變化構(gòu)成生存威脅,需要對(duì)清潔技術(shù)、可再生能源、電動(dòng)汽車進(jìn)行投資。
4、關(guān)于對(duì)美元的立場(chǎng),耶倫指出,相信匯率是由市場(chǎng)決定的,美國(guó)并不尋求通過(guò)弱勢(shì)美元來(lái)獲得經(jīng)濟(jì)優(yōu)勢(shì)。值得注意的是,這與特朗普政府形成鮮明的對(duì)比,特朗普任期內(nèi)經(jīng)常呼吁降低美元匯率來(lái)提振美國(guó)出口。
5、此外,耶倫還提到,拜登不希望在新冠病毒大流行期間增稅,現(xiàn)在的重點(diǎn)是提供援助,而不是提高稅收。
6、耶倫表示,電動(dòng)汽車是應(yīng)對(duì)氣候變化、為美國(guó)人創(chuàng)造良好就業(yè)機(jī)會(huì)的好方法。她同時(shí)提到,拜登也支持恢復(fù)對(duì)電動(dòng)汽車的激勵(lì)措施,拜登希望創(chuàng)造一個(gè)強(qiáng)勁的電動(dòng)汽車市場(chǎng),并確保工人擁有制造電動(dòng)汽車的技能。
點(diǎn)評(píng):
目前,美國(guó)的電動(dòng)車補(bǔ)貼政策是通過(guò)給予消費(fèi)者2500-7500美元/輛車的稅收減免(一般BEV都是7500美元),從而刺激消費(fèi)者購(gòu)買電動(dòng)車,【但同時(shí)制定了車企累計(jì)銷量達(dá)20萬(wàn)輛后】,每半年將進(jìn)行一次補(bǔ)貼退坡,1年內(nèi)全部退完。
目前美國(guó)已有特斯拉與通用達(dá)到20萬(wàn)輛上限,若取消20萬(wàn)輛補(bǔ)貼上限,將對(duì)美國(guó)電動(dòng)車行業(yè)形成巨大刺激。首先對(duì)已走在前列的特斯拉、通用構(gòu)成重大利好。以特斯拉Model 3標(biāo)準(zhǔn)續(xù)航升級(jí)版為例,目前售價(jià)3.8萬(wàn)美元,再次獲得補(bǔ)貼后實(shí)際售價(jià)僅3萬(wàn)美元出頭,將進(jìn)入大型經(jīng)濟(jì)型轎車價(jià)格帶(凱美瑞在美售價(jià)2.5-3.5萬(wàn)美元),屆時(shí)Model 3的潛在市場(chǎng)空間將擴(kuò)大近4倍(200-300萬(wàn)輛)
其次由于之前政策設(shè)計(jì)缺陷,先布局電動(dòng)車的車企將更早面臨成本端的壓力,因此美國(guó)傳統(tǒng)三大車企中的福特、克萊斯勒在電動(dòng)車領(lǐng)域布局緩慢,而日系、德系在美也未將電動(dòng)化作為主要戰(zhàn)略,因此取消20萬(wàn)輛限制也可以解決美國(guó)車企發(fā)展電動(dòng)車的后顧之憂。
機(jī)構(gòu)認(rèn)為美國(guó)財(cái)長(zhǎng)本次喊話進(jìn)一步表明的拜登政府的態(tài)度,美國(guó)新能源汽車市場(chǎng)有望迎來(lái)跨越式發(fā)展,全球車市最后一極也將全面擁抱電動(dòng)車。
繼續(xù)堅(jiān)定看好電動(dòng)化大趨勢(shì)中的四條主線:
一是全球龍頭供應(yīng)商(寧德、億緯、三花、宏發(fā)、匯川);
二是供需格局扭轉(zhuǎn)或改善而具備價(jià)格彈性的環(huán)節(jié)(天賜、天際、多氟多、天齊、贛鋒、華友、容百、當(dāng)升等);
三是國(guó)內(nèi)需求恢復(fù)、量利雙升的國(guó)內(nèi)產(chǎn)業(yè)鏈龍頭(比亞迪、科達(dá)利、關(guān)注德方納米、嘉元、諾德等)
四是率先受益鋰電新一輪的擴(kuò)產(chǎn)周期的設(shè)備供應(yīng)龍頭(先導(dǎo)、杭可、星云)
另外需要提醒,美國(guó)時(shí)間周四晚上(北京時(shí)間周五早上),拜登會(huì)發(fā)表演講正式宣布規(guī)??赡苓_(dá)到2萬(wàn)億美元的財(cái)政政策刺激。
拜登將會(huì)在這個(gè)法案給出對(duì)新能源領(lǐng)域投資的更多細(xì)節(jié)(目前中文媒體沒(méi)有對(duì)這一點(diǎn)有任何報(bào)道)。根據(jù)先知目前掌握的信息,拜登的這個(gè)刺激計(jì)劃很可能會(huì)包括對(duì)新能源領(lǐng)域的具體補(bǔ)貼和刺激。這對(duì)于美股以及A股相關(guān)的新能源、光伏等公司都是相當(dāng)不錯(cuò)的利好。
原標(biāo)題:新能源 光伏 電動(dòng)車的利好