福萊特歷時半年多的定增于近日完成,1月20日晚間,公司披露了非公開發(fā)行股票發(fā)行情況報告書,公司本次實際非公開發(fā)行A股股份8454.5萬股,每股發(fā)行價格29.57元/股,募集資金總額為25億元。本次定增發(fā)行對象包括睿遠基金、UBS AG等知名投資者。
記者注意到,自從工信部去年12月為光伏玻璃產(chǎn)能置換政策松綁以來,行業(yè)啟動了新一輪擴產(chǎn)。目前,計劃擴產(chǎn)光伏玻璃的企業(yè)包括福萊特、彩虹新能源和福耀玻璃(55.920, -0.20, -0.36%)等。業(yè)內(nèi)人士預(yù)計,光伏玻璃供應(yīng)緊張的狀況有望在今年下半年緩解,但屆時仍會存在結(jié)構(gòu)性短缺的問題。
福萊特25億元定增完成
去年6月,福萊特著手推進通過定增方式實現(xiàn)再融資,歷時半年多,本次定增宣告完成。根據(jù)福萊特披露的情況,截至今年1月7日,公司完成了25億元資金的募集工作,扣除發(fā)行費用后,本次募集資金凈額為24.83億元。
從發(fā)行對象的確認程序來看,去年12月31日9:00-12:00,在《認購邀請文件》規(guī)定時限內(nèi),福萊特本次定增的保薦機構(gòu)(主承銷商)共收到25份有效申購報價單,經(jīng)過申購報價流程后,最終確定18家機構(gòu)入圍最終的發(fā)行對象。
值得一提的是,本次定增中獲配股數(shù)最多的是一家境外機構(gòu)投資者GOLDMAN SACHS & CO. LLC,共獲配1521.8萬股,獲配金額為4.5億元;排名第二的是財通基金管理有限公司,獲配1002.4萬股,獲配金額2.96億元。
排在第三位的是濟南江山投資合伙企業(yè)(有限合伙)和UBS AG,獲配股數(shù)均為676.3萬股,獲配金額均為2億元,其中,UBS AG同樣是一家境外機構(gòu)投資者。記者注意到,在最終確認的發(fā)行對象中,還包括中銀基金、睿遠基金、南方基金以及中信建投(41.530, 0.06, 0.14%)等。
按照計劃,福萊特本次募集資金將分別用于年產(chǎn)75萬噸光伏組件蓋板玻璃二期項目,年產(chǎn)4200萬平方光伏背板玻璃項目以及補充流動資金,擬投入的募集資金金額分別為14億元,3.33億元和7.5億元。
根據(jù)此前的預(yù)案內(nèi)容,針對年產(chǎn)75萬噸光伏組件蓋板玻璃二期項目,福萊特將建設(shè)具有國產(chǎn)自主研發(fā)核心技術(shù)的光伏組件蓋板玻璃生產(chǎn)線,窯爐日熔量約為2400噸/天,計劃在18個月內(nèi)完成廠房裝修建設(shè)、生產(chǎn)線安裝調(diào)試并投產(chǎn)。
同時,該項目啟動后6個月內(nèi)即可達產(chǎn),達產(chǎn)后將年產(chǎn)產(chǎn)品7955.35萬平方米,滿足光伏市場高品質(zhì)產(chǎn)品的市場需求。
關(guān)于年產(chǎn)4200萬平方光伏背板玻璃項目,該項目整體建筑面積8.5萬㎡,其中裝修改造廠房建筑面積3.6萬㎡,新建廠房建筑面積4.9萬㎡。該項目將引進先進的生產(chǎn)設(shè)備及配套輔助設(shè)備并配置自主研發(fā)制造的設(shè)備,建設(shè)六條光伏背板玻璃鋼化鍍膜生產(chǎn)線。
光伏玻璃擴產(chǎn)提速
去年12月,在光伏玻璃一度緊缺的背景下,工信部發(fā)布了《水泥玻璃行業(yè)產(chǎn)能置換實施辦法(修訂稿)》,其中提到,光伏壓延玻璃項目可不制定產(chǎn)能置換方案,這被視為監(jiān)管部門給光伏玻璃的擴產(chǎn)進行了松綁,在此之后,光伏玻璃行業(yè)擴產(chǎn)明顯加速。
例如,不久前,彩虹新能源公告稱,公司與上饒市政府就建設(shè)彩虹上饒超薄高透光伏玻璃項目達成合作意向。該項目擬分三期進行,投資建設(shè)10座超薄高透光伏玻璃窯爐及配套加工生產(chǎn)線,第一期擬建設(shè)三條生產(chǎn)線,公司正在積極籌劃該項目的建設(shè)工作。
公開數(shù)據(jù)顯示,上述10座窯爐及生產(chǎn)線全部達產(chǎn)后可實現(xiàn)年主營業(yè)務(wù)收入不低于111億元、年生產(chǎn)性稅收不低于2.5億元。彩虹新能源是光伏玻璃行業(yè)的老玩家,其正在籌劃或建設(shè)中的項目還包括延安光伏玻璃項目及合肥光伏玻璃二期項目等。
記者注意到,近期,曹德旺旗下福耀玻璃有意進軍光伏玻璃行業(yè)的消息同樣引發(fā)市場轟動。福耀玻璃計劃啟動H股配售,配售總額不超過公司已發(fā)行H股總股數(shù)的20%。本次募集資金用途之一正是擴大光伏玻璃市場。
國信證券(13.270, 0.03, 0.23%)指出,2020年受疫情影響,福耀玻璃美國工廠為消化過剩的浮法玻璃產(chǎn)能,改善毛利率,曾投建太陽能(6.790, -0.11, -1.59%)背板產(chǎn)線。本次籌資有利于福耀玻璃加強光伏玻璃研發(fā)生產(chǎn)的技術(shù)攻克,有助于公司實現(xiàn)跨界發(fā)展。
福萊特方面,近期,公司決定通過全資子公司安徽福萊特總投資約43.5億元,在鳳寧現(xiàn)代產(chǎn)業(yè)園建設(shè)5座日熔化量1200噸光伏組件玻璃項目,該項目預(yù)計2022年陸續(xù)投產(chǎn),項目建成后預(yù)計形成銷售收入超過50億元。公司認為此舉有利于進一步提高光伏玻璃市場份額。
記者從福萊特了解到的情況是,去年12月,公司復(fù)產(chǎn)了一座600t/d的窯爐,并在越南新點火了一座1000t/d的玻璃窯爐。目前,公司的產(chǎn)能是6400t/d。按照公司計劃,今年將繼續(xù)有5座窯爐投產(chǎn),分別是越南一座1000t/d窯爐,以及安徽的4座1200t/d窯爐。
去年三四季度,光伏玻璃緊缺引發(fā)市場廣泛關(guān)注,光伏玻璃價格也一路走高,今年1月,頭部企業(yè)的光伏玻璃報價與上月持平,供需格局依然緊張。但據(jù)業(yè)內(nèi)預(yù)計,這種供應(yīng)緊張的狀況有望在今年下半年緩解,不過,屆時仍有可能出現(xiàn)結(jié)構(gòu)性短缺的問題。
根據(jù)國金證券(16.050, 0.05, 0.31%)的一份測算,2021年底壓延光伏玻璃產(chǎn)能達到約4.5萬t/d,較2020年底增長44%,但全年有效產(chǎn)量較2020年僅增長約28%,而光伏玻璃需求增幅預(yù)計超過35%,因此總體供需仍然偏緊;同時考慮到能耗、排放指標及資源、區(qū)位、技術(shù)儲備等限制因素,在工信部政策放開之后,光伏壓延玻璃的擴產(chǎn)壁壘仍然存在。
原標題:睿遠基金等18家投資者分享福萊特25億元定增 光伏玻璃擴產(chǎn)壁壘仍存