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光伏產(chǎn)業(yè)垂直一體化趨勢漸明
日期:2021-01-27   [復(fù)制鏈接]
責(zé)任編輯:yutianyang_tsj 打印收藏評論(0)[訂閱到郵箱]
核心閱讀 :據(jù)統(tǒng)計(jì),2020年有13家光伏上市公司共計(jì)宣布了逾40項(xiàng)擴(kuò)產(chǎn)項(xiàng)目,總投資超過2000億元,加速“硅片+電池片+組件”或“電池片+組件”的垂直一體化布局。

1月19日,隆基股份發(fā)布公告稱,公司已和陜西省西咸新區(qū)開發(fā)建設(shè)管理委員會、陜西省西咸新區(qū)涇河新城管理委員會簽訂合作協(xié)議,就公司在陜西省西咸新區(qū)涇河新城投資建設(shè)年產(chǎn)15吉瓦單晶電池項(xiàng)目達(dá)成合作意向。

2019年以來,光伏產(chǎn)業(yè)擴(kuò)產(chǎn)“閘門”開啟,制造端企業(yè)紛紛宣布新建產(chǎn)線。即使去年受新冠肺炎疫情影響,這一趨勢仍得以延續(xù)。值得注意的是,和此前不同,這些擴(kuò)產(chǎn)計(jì)劃呈現(xiàn)出垂直一體化發(fā)展趨向,分別兼顧了硅片、電池片、組件產(chǎn)能,以期補(bǔ)齊短板。

加速擴(kuò)產(chǎn)能

上述項(xiàng)目是隆基股份今年宣布的第一項(xiàng)擴(kuò)產(chǎn)計(jì)劃。根據(jù)投資協(xié)議,在15吉瓦單晶電池項(xiàng)目投產(chǎn)后1年內(nèi),將啟動年產(chǎn)15吉瓦單晶組件項(xiàng)目建設(shè)。這意味著,隆基將持續(xù)擴(kuò)大電池片、組件產(chǎn)能,加之其硅片產(chǎn)業(yè)優(yōu)勢,基本覆蓋了光伏產(chǎn)業(yè)鏈主要制造環(huán)節(jié),自產(chǎn)自銷水平將進(jìn)一步提升。

據(jù)統(tǒng)計(jì),2020年有13家光伏上市公司共計(jì)宣布了逾40項(xiàng)擴(kuò)產(chǎn)項(xiàng)目,總投資超過2000億元,除了隆基股份以外,晶澳太陽能、晶科能源、協(xié)鑫集成等行業(yè)內(nèi)知名企業(yè)都在近兩年宣布了大規(guī)模擴(kuò)產(chǎn)計(jì)劃,加速“硅片+電池片+組件”或“電池片+組件”的垂直一體化布局。

這一趨勢和硅料市場階段性不平衡有關(guān)。作為垂直一體化產(chǎn)業(yè)鏈,光伏供應(yīng)鏈主要環(huán)節(jié)關(guān)聯(lián)度高。2020年,國內(nèi)硅料供不應(yīng)求,迎來漲價(jià)潮,導(dǎo)致硅片、電池片、組件價(jià)格也隨之上揚(yáng),價(jià)格戰(zhàn)愈演愈烈。

國內(nèi)一組件制造商負(fù)責(zé)人告訴記者,受新冠肺炎疫情影響,組件企業(yè)在這次漲價(jià)潮中所受的壓迫較此前更加明顯,一方面硅片和電池片企業(yè)提價(jià),另一方面部分下游EPC企業(yè)暫緩組件采購,這促使企業(yè)開始提高自身垂直一體化布局。

晶科能源副總裁錢晶表示,為吸取經(jīng)驗(yàn)教訓(xùn),企業(yè)開始形成打造涵蓋硅片、電池片、組件垂直一體化的發(fā)展戰(zhàn)略,以期減少未來類似事件的影響。

降本新選擇

市場研究機(jī)構(gòu)安信電新認(rèn)為,2021年將是電池片和組件環(huán)節(jié)集中度提升的關(guān)鍵年份,業(yè)內(nèi)企業(yè)希望通過激進(jìn)的擴(kuò)產(chǎn)計(jì)劃構(gòu)建更強(qiáng)大的競爭優(yōu)勢,最終實(shí)現(xiàn)市場份額的提升。通過垂直一體化競爭戰(zhàn)略,拉開成本差距、擴(kuò)大成本端競爭優(yōu)勢將成為龍頭企業(yè)攫取市場份額的首選。

在安信電新看來,從當(dāng)前時(shí)點(diǎn)看,除電池片環(huán)節(jié)仍有新一輪較大的技術(shù)迭代動力外,光伏主產(chǎn)業(yè)鏈各細(xì)分子行業(yè)技術(shù)迭代基本接近尾聲,目前尚未看到足以顛覆整個(gè)行業(yè)的技術(shù)路線,后續(xù)預(yù)計(jì)主要以工藝改良為主,行業(yè)后發(fā)優(yōu)勢將愈發(fā)不明顯。

同時(shí),單一環(huán)節(jié)成本下降空間也十分有限,在此情況下,垂直一體化成為降本的有效途徑。據(jù)測算,在當(dāng)前產(chǎn)業(yè)鏈價(jià)格下,“硅片+電池片+組件”垂直一體化的企業(yè)組件單瓦凈利為0.16元/瓦左右,“電池+組件”垂直一體化的企業(yè)組件單瓦凈利為0.05元/瓦左右,僅有組件環(huán)節(jié)的企業(yè)基本不盈利,處于略微虧損狀態(tài),垂直一體化組件龍頭的成本和盈利能力優(yōu)勢非常明顯。

硅料難被一體化

雖然光伏產(chǎn)業(yè)垂直一體化發(fā)展趨勢明顯,但僅存在于制造端中下游,上游硅料還鮮少有人涉及。

安信電新指出,由于屬性差異較大,硅料環(huán)節(jié)一體化的難度很大。從目前的多晶硅主要企業(yè)來看,基本沒有作為垂直一體化切入的下游企業(yè),多晶硅料環(huán)節(jié)被一體化的風(fēng)險(xiǎn)較小,未來在全產(chǎn)業(yè)鏈中的價(jià)值有望進(jìn)一步凸顯。

在此背景下,光伏企業(yè)選擇簽訂長期采購合同以保證供應(yīng),增強(qiáng)企業(yè)競爭力。2020年下半年以來,十余家下游組件企業(yè)和上游硅料企業(yè)簽訂了大額多晶硅采購合同。比如,隆基股份和亞洲硅業(yè)約定,在2020年9月至2025年8月采購多晶硅超12.48萬噸;晶澳太陽能和新特能源約定,2020年10月至2025年12月期間向新特能源及其下屬公司采購多晶硅9.72萬噸等。

安信電新認(rèn)為,近期光伏行業(yè)激進(jìn)的擴(kuò)產(chǎn)規(guī)劃以及頻繁的聯(lián)合本質(zhì)是垂直一體化和專業(yè)化的路線之爭。自2019年末起光伏行業(yè)迎來擴(kuò)產(chǎn)潮,行業(yè)龍頭和腰部企業(yè)的擴(kuò)產(chǎn)規(guī)劃均十分激進(jìn)。此外,近期行業(yè)龍頭間頻繁的聯(lián)合也使得市場對光伏行業(yè)未來的競爭格局演繹預(yù)期變得越來越混亂。

在此背景下,光伏產(chǎn)業(yè)或?qū)⒂瓉硇乱惠喺掀凇?br />
原標(biāo)題:光伏產(chǎn)業(yè)垂直一體化趨勢漸明
 
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來源:中國能源報(bào)
 
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