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贛鋒鋰業(yè):成本高 基本不考慮涉足云母提鋰
日期:2021-02-01   [復(fù)制鏈接]
責(zé)任編輯:sy_qianjiao 打印收藏評論(0)[訂閱到郵箱]
去年下半年開始,隨著新能車市場需求的不斷釋放,持續(xù)近兩年價格低位的,以碳酸鋰、氫氧化鋰等鋰鹽產(chǎn)品為代表的動力電池材料,開啟了一波氣勢如虹的漲價潮。

二級市場中,但凡沾鋰概念的公司,即便基本面連年虧損,絕大部分依然受到投資者的狂熱追捧,股價連創(chuàng)新高,短期翻倍者屢見不鮮。

今年1月以來,鋰鹽相關(guān)的產(chǎn)品仍然延續(xù)著漲價的趨勢。不少從業(yè)人員感慨,如今的一些產(chǎn)品簡直就是一天一個價,波動十分劇烈,很難確定未來價格到底會漲到哪兒。

近日,國內(nèi)頭部鋰鹽產(chǎn)品供應(yīng)商贛鋒鋰業(yè),在某券商的投資者交流會上,分享了一些他們對行業(yè)未來趨勢的看法。

贛鋒鋰業(yè)是國內(nèi)領(lǐng)先的金屬鋰及鋰化合物生產(chǎn)商,也是唯一擁有“鹵水提鋰”、“礦石提鋰”和“回收提鋰”三大產(chǎn)業(yè)化提鋰手段的企業(yè)。實際上,除了提鋰之外,公司的業(yè)務(wù)還覆蓋了上游鋰資源的開發(fā)、下游鋰電池制造及回收利用等鋰電產(chǎn)業(yè)生態(tài)。

雖然贛鋒鋰業(yè)具備“鹵水提鋰”的技術(shù),但從目前來看公司主要的電池級鋰鹽產(chǎn)品,還是通過以鋰輝石礦為原材料,這類“礦石提鋰”的方法進(jìn)行生產(chǎn)(這也是目前市場主流的方式)。

不過,按照贛鋒鋰業(yè)未來的規(guī)劃,其鋰資源主要布局的城市之一阿根廷,原材料就是以鹵水為主,公司希望未來能控制資源量大、質(zhì)量好的鹵水資源。

據(jù)了解,公司目前在南美的鹽湖項目,投產(chǎn)計劃受疫情影響已經(jīng)推遲了數(shù)次。最新的消息是該項目將在2022年一季度投產(chǎn)。不過,由于阿根廷當(dāng)前疫情仍然比較嚴(yán)重,會不會進(jìn)一步延后還不確定。

公司另外一個重要的鋰資源布局市場在澳大利亞,以礦山為主。但據(jù)公司方面透露,澳大利亞目前合適的礦山不多,在想辦法看看能不能對已有的實現(xiàn)控制。比如,已經(jīng)和Pilbara簽有一些包銷協(xié)議,正嘗試再擴(kuò)大一些包銷合作。

從公司的觀點來看,目前礦石資源供應(yīng)有限(只有泰利森、RIM、Pilbara和銀河資源),如果下游需求持續(xù)維持旺盛,鋰礦石和鋰鹽的供需未來仍然會處于偏緊的狀態(tài),相關(guān)產(chǎn)品價格會漲到多少并不好確定。

據(jù)了解,目前鋰電產(chǎn)業(yè)鏈的上游資源主要集中在國外,SQM、雅寶等一些供應(yīng)商的擴(kuò)產(chǎn)、產(chǎn)能情況尚不確定,也給這波漲價行情帶來了些許未知。

“青海鹽湖不會有太多增量,江西鋰云母資源很有限,總產(chǎn)能不會超過5萬噸,國內(nèi)鋰輝石主要在四川,幾家鋰輝石企業(yè)加起來,也不會超過5萬噸碳酸鋰當(dāng)量。”按照贛鋒鋰業(yè)的說法,國內(nèi)各上游鋰資源有限,未來一年更不會有太大的增量。

“云母提鋰”也是礦石提鋰的一種,不過由于提鋰效率一般,該技術(shù)路線的綜合成本并不低,因此市場認(rèn)可度并不高。

不過,隨著去年下半年碳酸鋰價格的瘋漲,該技術(shù)路線這方面的劣勢似乎被市場忽略,連虧兩年的代表企業(yè)*ST江特,股價從去年10月底至今,漲幅超過了260%。

實際上,*ST江特在去年8月份曾籌劃過一起非公開股票發(fā)行事項,定增對象就是贛鋒鋰業(yè),按當(dāng)時的說法由于雙方未能就避免同業(yè)競爭的解決方式等關(guān)鍵條款達(dá)成一致意見,該計劃宣告流產(chǎn)。

取而代之的是一份贛鋒鋰業(yè)花1.92億元,取得*ST江特鋰鹽生產(chǎn)線30個月生產(chǎn)、經(jīng)營及管理權(quán)的合作協(xié)議。不過,該項合作在去年10月底也被宣布終止了,理由是雙方未能就鋰鹽生產(chǎn)線技術(shù)改造方案達(dá)成一致意見。

不過,在本次投資者交流會上,贛鋒鋰業(yè)表示,之所以終止與*ST江特的合作,主要是因為宜春冶煉線生產(chǎn)成本過高,燒天然氣,考慮到企業(yè)的核心競爭力,如果收購,競爭力可能會被削弱。

對于公司未來還會不會涉足云母提鋰,贛鋒鋰業(yè)方面稱,基本上不考慮。首先,江西鋰云母資源品質(zhì)會越來越差;其次,云母提鋰效率差,需要20多噸才能制備1噸碳酸鋰,能源成本高,公司如果涉足,ESG報告都沒法寫。 

原標(biāo)題:贛鋒鋰業(yè):成本高 基本不考慮涉足云母提鋰
 
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