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全球新能源擴(kuò)產(chǎn)新周期已然來臨。此前，2月2日，寧德時(shí)代發(fā)布的公告顯示，擬投資不超過290億元，投資建設(shè)三個(gè)電池項(xiàng)目。近兩個(gè)月，光是寧德時(shí)代一家擴(kuò)產(chǎn)投資金額已達(dá)680億元。

同時(shí)現(xiàn)階段籌備擴(kuò)產(chǎn)的還包括LG化學(xué)、松下、比亞迪、SKI、中航鋰電、國(guó)軒高科等全球頭部動(dòng)力電池企業(yè)。

根據(jù)起點(diǎn)研究院(SPIR)統(tǒng)計(jì)，預(yù)計(jì)到2023年，全球及中國(guó)鋰電池產(chǎn)能將分別達(dá)到1693GWh和1056GWh。而隨著動(dòng)力電池規(guī)模擴(kuò)張，大規(guī)模鋰電設(shè)備采購訂單加速落地。

1又一家企業(yè)獲寧德時(shí)代設(shè)備訂單

據(jù)起點(diǎn)鋰電大數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)，截至目前，寧德時(shí)代電池總規(guī)劃產(chǎn)能超380GWh，與2019年53GWh產(chǎn)能相比，增長(zhǎng)逾6倍。在巨大的擴(kuò)產(chǎn)需求面前，寧德時(shí)代大幅增加了對(duì)下游設(shè)備的采購。

2月22日，華自科技發(fā)布公告稱，全資子公司精實(shí)機(jī)電中標(biāo)寧德時(shí)代鋰電池生產(chǎn)設(shè)備采購，合計(jì)中標(biāo)金額約 4.99 億元，占公司最近一個(gè)會(huì)計(jì)年度經(jīng)審計(jì)主營(yíng)業(yè)務(wù)收入的 34.68%。

另外，除本次下單金額外，自2020 年 12 月 8 日至今，精實(shí)機(jī)電收到寧德時(shí)代及其控股子公司其他中標(biāo)通知書金額 1450.95 萬元。

公司稱，此次中標(biāo)彰顯了子公司精實(shí)機(jī)電在新能源汽車動(dòng)力電池生產(chǎn)設(shè)備的綜合實(shí)力，標(biāo)志著國(guó)際一流客戶對(duì)精實(shí)機(jī)電能力的高度認(rèn)可，有利于進(jìn)一步提升公司及子公司在業(yè)內(nèi)的聲譽(yù)和品牌影響力，有利于公司及子公司在新能源電池領(lǐng)域的業(yè)務(wù)拓展。

同時(shí)，訂單的實(shí)施有利于提高子公司精實(shí)機(jī)電在新能源汽車動(dòng)力電池裝備領(lǐng)域的技術(shù)水平和服務(wù)能力。

而除了華自科技外，自2020年10起，聯(lián)贏激光、海目星激光、贏合科技、先導(dǎo)股份（泰坦新動(dòng)力）、星云股份、超業(yè)精密、正業(yè)科技、納科諾爾、今天國(guó)際等多家企業(yè)均宣布獲得寧德時(shí)代或其子公司的大額設(shè)備訂單，且交付日期集中在2021或2022年。

對(duì)于鋰電設(shè)備企業(yè)而言，巨大的市場(chǎng)已經(jīng)擺在面前。

2行業(yè)格局尚未完全明確

根據(jù)起點(diǎn)研究院（SPIR）數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)，2020全球鋰電池設(shè)備市場(chǎng)規(guī)模為532億元，同比增長(zhǎng)4%。2021-2023年將新增鋰電池產(chǎn)能153GWh，對(duì)應(yīng)年的鋰電池設(shè)備市場(chǎng)規(guī)模分別為545億元、765億元和912億元，合計(jì)為2222億元。

從國(guó)內(nèi)角度來看，近年來得益于國(guó)內(nèi)企業(yè)加速擴(kuò)產(chǎn)、碳排放政策趨嚴(yán)與補(bǔ)貼增加、5G建設(shè)推動(dòng)換機(jī)潮以及設(shè)備國(guó)產(chǎn)化替代加速這四大因素推動(dòng)，我國(guó)鋰電設(shè)備需求急劇上升。

鋰電池生產(chǎn)涉及前段、中段、后段設(shè)備。前段設(shè)備核心企業(yè)包括科恒股份、璞泰來、贏合科技；中段設(shè)備核心企業(yè)包括先導(dǎo)智能，贏合科技等；后段設(shè)備核心企業(yè)包括杭可科技、先導(dǎo)智能等。

不過，就目前而言，國(guó)內(nèi)鋰電設(shè)備廠商實(shí)力存一定差距，但是格局未完全明確。

科恒股份、璞泰來、贏合科技等在涂布機(jī)領(lǐng)域處于領(lǐng)先地位，三者合計(jì)約占國(guó)內(nèi)涂布機(jī)市場(chǎng)份額 1/2；

先導(dǎo)智能在中段卷繞機(jī)，以及后段后處理設(shè)備領(lǐng)域處于行業(yè)領(lǐng)先地位，并具備鋰電設(shè)備整線生產(chǎn)能力。贏合科技則在前段涂布機(jī)、中段卷繞機(jī)等領(lǐng)域市場(chǎng)認(rèn)可度較高；

杭可科技從事分容化成設(shè)備領(lǐng)域業(yè)務(wù)，消費(fèi)電子客戶包括LG、三星等消費(fèi)電子巨頭，并拓展成為L(zhǎng)G動(dòng)力電池后處理設(shè)備供應(yīng)商。

從毛利率水平來看，先導(dǎo)智能、杭可科技維持較高毛利率，贏合科技、科恒股份、璞泰來等競(jìng)爭(zhēng)相對(duì)更加激烈，毛利率相對(duì)更低。研發(fā)費(fèi)用率方面總體存在差異，但各家企業(yè)相對(duì)穩(wěn)定。

3擁抱頭部客戶將“乘風(fēng)而上”

可以預(yù)見的是，隨著下游電池廠商市場(chǎng)集中度逐步提升，頭部電池企業(yè)產(chǎn)能擴(kuò)張意愿和能力更加突出，而二三線電池企業(yè)產(chǎn)能短期過剩相對(duì)嚴(yán)重，影響短期擴(kuò)產(chǎn)意愿和擴(kuò)產(chǎn)能力。

為此，未來幾年，全球以頭部動(dòng)力電池企業(yè)擴(kuò)產(chǎn)為主的背景下，能夠拓展并深度配套全球頭部動(dòng)力電池企業(yè)的優(yōu)質(zhì)鋰電設(shè)備企業(yè)將乘風(fēng)而上。

以先導(dǎo)智能為例。公司客戶涵蓋寧德時(shí)代、TESLA、松下、LG、Northvolt、隆基等各領(lǐng)域一線龍頭企業(yè)，2019 年公司第一大客戶銷售額占比 13.17%，前五大客戶銷售占比 45.99%。

2020年，先導(dǎo)智能攜手CATL逆勢(shì)擴(kuò)張。去年9月15日，公司發(fā)布公告稱寧德時(shí)代將全額認(rèn)購，交易完成后CATL將持有公司7.29%股權(quán)，成為公司第一大客戶，通過戰(zhàn)略投資，雙方業(yè)務(wù)綁定將會(huì)進(jìn)一步加深。

先導(dǎo)智能也表示，通過引入寧德時(shí)代將極大提高公司長(zhǎng)期業(yè)績(jī)的確定性，伴隨CATL擴(kuò)產(chǎn)公司業(yè)績(jī)成長(zhǎng)性再次被打開。

同時(shí)，在動(dòng)力電池上下游產(chǎn)業(yè)鏈企業(yè)進(jìn)入全球競(jìng)爭(zhēng)的背景下，擁抱頭部企業(yè)有助于中國(guó)鋰電設(shè)備企業(yè)加速“走出去”，推動(dòng)持續(xù)投入研發(fā)，提升工藝水平和生產(chǎn)效率，提高全球競(jìng)爭(zhēng)實(shí)力，做大做強(qiáng)。

原標(biāo)題：TWh時(shí)代開啟，又一家企業(yè)獲寧德時(shí)代近5億設(shè)備訂單