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鋰電供應商億緯鋰能實力如何?
日期:2021-02-23   [復制鏈接]
責任編輯:yutianyang_tsj 打印收藏評論(0)[訂閱到郵箱]
億緯鋰能的董事長曾經(jīng)說過“只有具備做世界一流產(chǎn)品的眼光和勇氣,才能做世界上最好的鋰電池。” 當下的億緯鋰能確實頗受資本市場的追捧,公司專注鋰電池行業(yè),選擇面對更加強大的對手,持續(xù)擴張自身市場。今天來簡單說說億緯鋰能(300014.SZ)的實力。

1公司介紹

億緯鋰能是鋰原電池起家,自2008年起,公司就是國內(nèi)鋰原電池最大的供應商,國內(nèi)第一,全球第三。但鋰原電池市場空間有限,業(yè)務登頂之后,公司需要找新的突破口,從鋰原電池逐步拓展至鋰離子電池。對行業(yè)前沿的持續(xù)關注,使得公司非常具有前瞻性的眼光。

2014年和南京金龍合作開始布局動力電池,以客車市場作為起步點,后與 SKI 合作三元軟包打入高端乘用車市場。公司的主要產(chǎn)品為:方形磷酸鐵鋰電池和大型軟包三元電池。在新能源汽車業(yè)務中,公司與下游客戶戴姆勒、現(xiàn)代起亞、南京金龍、鄭州宇通、吉利汽車等知名汽車廠商形成戰(zhàn)略合作。目前,戴姆勒、現(xiàn)代起亞、小鵬都是公司的三元軟包客戶,而2020年7月,又憑借自己研發(fā)的三元方形電池獲得了寶馬的青睞。

2增長邏輯

1. 公司鋰原電池具有領先的競爭力

公司鋰原電池過去 10 年毛利率都在 33%以上,近年已達到 40%,公司有一定的定價權。公司規(guī)模居前,綜合優(yōu)勢也領先。鋰原業(yè)務將保持優(yōu)異的發(fā)展。在萬物互聯(lián)的大趨勢下,各類物聯(lián)網(wǎng)應用中電源需求將隨之井噴,包括智能電表、智能交通等需求形勢中期向好,同時,其他物聯(lián)網(wǎng)的零碎市場也在逐步出現(xiàn),如家庭智能監(jiān)控、煙霧報警、車輛維修報警等量大且比較容易標準化的市場。而長期看,鋰原電池、小型鋰離子電池將是主要電源供應方式。
2. 圓柱電池供不應求

從 2020 年 Q2 開始,公司圓柱電池業(yè)務下游受益電動工具、電動兩輪車等市場景氣度高,公司圓柱三元電池供不應求,保持滿產(chǎn),同時隨著良率的提升,盈利能力繼續(xù)提升,估算凈利率超過 10%。

目前公司三元圓柱電池產(chǎn)能約 3 億顆,下游供不應求,公司繼續(xù)擴張產(chǎn)能,預計 2021 年可交貨產(chǎn)能較今年增加 1 倍多,預測能到8億顆,出貨規(guī)模有望大幅增長。
從整個行業(yè)來看,圓柱電池進入高質(zhì)量、超預期發(fā)展階段。據(jù)村田預計, 2020 年全球電動工具市場鋰電池需求約 24 億顆,2025 年約 44 億顆,行業(yè)保持穩(wěn)健增長,不過隨著國產(chǎn)替代進程開啟,中國企業(yè)將加速滲透與發(fā)展。今年電動工具和電動兩輪車需求很好,滿產(chǎn)滿銷。全球前十大電動工具廠商都是公司的客戶,需求量一直上漲。跟海外日韓廠的電池相比,公司產(chǎn)品倍率這些性能上已經(jīng)沒有太大差異了,但成本更低。

3. 入股思摩爾,戰(zhàn)略高瞻遠矚

在看到電子煙行業(yè)巨大的前景后,為了尋求協(xié)同效益,2014年億緯鋰能以 4.4 億人民幣收購思摩爾50.1%股份;2017年,公司為了支持思摩爾獨立上市,又把自己持有的股份轉(zhuǎn)讓部分給思摩爾的原創(chuàng)始人班底。到2020年8月,思摩爾成功在港交所上市時,億緯鋰能為思摩爾第二大股東,持股 32.62%。2020年思摩爾業(yè)績同比大增70-75%。其中20Q4業(yè)績約12.7-13.8億元,加回一次性費用后約13.9-15億元??紤]到20Q4人民幣持續(xù)升值,而公司業(yè)務以出口為主,實際利潤會更超預期。思摩爾業(yè)績持續(xù)超預期,可以看出公司就是要長期投資思摩爾的,具有高瞻遠矚的戰(zhàn)略眼光。

小 結(jié)


把業(yè)務分拆開來看,預計 2021年公司鋰原電池收入分別為 19.34億元,同比增加16%,考慮到鋰原電池格局與行業(yè)需求相對穩(wěn)定,預計公司2021年毛利率分別為 40%。公司積極擴張圓柱電池產(chǎn)能,預計未來 2 年之內(nèi)公司產(chǎn)能將翻番,帶來業(yè)績增量。預計2021年公司消費類電池收入為54.32億元,同比增加70%,毛利率為24%。關于動力電池業(yè)務,預計 2021年動力/儲能電池的出貨量有望達到 13GWh,營業(yè)收入為 99.73億元,同比上漲192%,毛利率23%。

公司深耕鋰電池行業(yè)近二十年,技術儲備充足,管理層戰(zhàn)略布局狠準穩(wěn),每次技術切換都十分到位。同時深度捆綁電子煙代工廠龍頭思摩爾國際,動力電池也成功獲得戴姆勒、現(xiàn)代起亞等國際大客戶的訂單。可以說,公司的業(yè)務全面開花,讓人驚喜不斷。

原標題:鋰電供應商億緯鋰能實力如何?
 
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來源:綜合報道、格隆匯
 
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