上交所網(wǎng)站2月24日顯示,國家能源投資集團(tuán)有限責(zé)任公司(以下簡稱“國家能源集團(tuán)”或“發(fā)行人”)成為在交易所市場首家披露發(fā)行公告的碳中和綠色債發(fā)行人。據(jù)悉,此次上交所推出的“碳中和綠色債”作為綠色債券的一個子品種,其募集資金將主要使用于經(jīng)認(rèn)證具有碳減排效益的綠色產(chǎn)業(yè)項目建設(shè)、運(yùn)營、收購或償還碳中和項目的貸款等,通過節(jié)能減排、充分使用可再生能源等方式,減少碳排放,持續(xù)致力于推進(jìn)綠色發(fā)展。根據(jù)公開募集說明書,國家能源集團(tuán)此次發(fā)行的債券名稱為“國家能源投資集團(tuán)有限責(zé)任公司 2021年度第一期綠色公司債券(專項用于碳中和)”,債券規(guī)模不超過50億元(含50億元),債券發(fā)行期限為3年。本期債券募集資金在扣除發(fā)行費(fèi)用后,國家能源集團(tuán)擬將不低于70%的募集資金用于具有碳減排效益的綠色產(chǎn)業(yè)項目建設(shè)、運(yùn)營、收購或償還碳中和項目的貸款,其中碳中和項目發(fā)行人承諾本期債券募集資金擬投入項目符合《綠色債券支持項目目錄》的相關(guān)標(biāo)準(zhǔn),且聚焦于碳減排領(lǐng)域;剩余部分將用于補(bǔ)充公司流動資金。
經(jīng)聯(lián)合資信評估股份有限公司出具的最新一次評級報告,發(fā)行人主體信用等級為AAA,本期公司債券信用等級為AAA,評級展望為穩(wěn)定,“國家能源集團(tuán)的主體信用等級為AAA,說明發(fā)行人償還債務(wù)的能力極強(qiáng),基本不受不利經(jīng)濟(jì)環(huán)境的影響,違約風(fēng)險極低。”公開資料顯示,國家能源集團(tuán)擁有煤炭、火電、新能源、水電、運(yùn)輸、化工、科技環(huán)保、金融等8個產(chǎn)業(yè)板塊,是全球最大的煤炭生產(chǎn)公司、火力發(fā)電公司、風(fēng)力發(fā)電公司和煤制油煤化工公司,已具有12年碳資產(chǎn)管理業(yè)務(wù)經(jīng)驗。
2017年-2019年,國家能源集團(tuán)營業(yè)收入分別為5053.99億元、5371.66億元和5541.45億元,凈利潤分別為433.86億元、505.22億元和556.36億元。2020年前三季度,國家能源集團(tuán)實現(xiàn)營業(yè)收入3853.11億元,實現(xiàn)凈利潤428.46億元。此外,2017年-2019年,國家能源集團(tuán)經(jīng)營活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈額分別為1507.45億元、1924.85億元和1725.43億元。分析人士稱,發(fā)行人最近三年經(jīng)營活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈額持續(xù)為正且呈波動上升態(tài)勢,體現(xiàn)了公司主營業(yè)務(wù)有較強(qiáng)的現(xiàn)金獲取能力。國家能源集團(tuán)較強(qiáng)的經(jīng)營實力和資源整合能力,能對本期債券本息償付提供較強(qiáng)的保障。募集說明書顯示,本期碳中和公司債券的發(fā)行可使得國家能源集團(tuán)可以充分利用資本市場助力自身轉(zhuǎn)型發(fā)展,助力發(fā)行人構(gòu)建清潔低碳、安全高效能源體系,進(jìn)而為整個能源行業(yè)實現(xiàn)碳達(dá)峰、助力碳中和起到良好的示范效應(yīng)與引領(lǐng)作用。在碳中和目標(biāo)下,預(yù)計未來幾年內(nèi)發(fā)行人將持續(xù)推進(jìn)公司清潔能源規(guī)?;⒒茉辞鍧嵒⒛茉串a(chǎn)業(yè)智能化發(fā)展,而公司低碳清潔能源業(yè)務(wù)的布局和實施需要更多的資金投入以支撐其持續(xù)增長。
原標(biāo)題:規(guī)模不超50億元 國家能源集團(tuán)成為交易所市場首家碳中和綠色債發(fā)行人