儲(chǔ)能電池會(huì)是新“爆點(diǎn)”嗎?
1)儲(chǔ)能市場(chǎng)規(guī)??赡艹^(guò)動(dòng)力電池,甚至可用萬(wàn)億衡量。
2)一種技術(shù)路線是磷酸鐵鋰,另一種是釩電池,商業(yè)化前夕的朦朧期可能會(huì)被資本市場(chǎng)盯上。
今年來(lái),最大的熱點(diǎn)就是碳中和。今天,A股的碳中和板塊又爆發(fā)了,利好消息持續(xù)在發(fā)酵。國(guó)家電網(wǎng)發(fā)布碳達(dá)峰碳中和行動(dòng)方案,要提高清潔能源消納能力,這是首個(gè)央企發(fā)布的碳達(dá)峰碳中和行動(dòng)方案。沿著產(chǎn)業(yè)鏈下去,清潔能源儲(chǔ)能可能會(huì)成為新的爆點(diǎn)。
有一個(gè)消息,寧德時(shí)代董事長(zhǎng)曾毓群準(zhǔn)備的“兩會(huì)”提案,要加快電化學(xué)儲(chǔ)能新型基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)。曾毓群已把儲(chǔ)能視作碳中和的“新基建”。在去年,寧德時(shí)代副董事長(zhǎng)就表示,儲(chǔ)能未來(lái)的市場(chǎng)規(guī)模甚至可能超過(guò)動(dòng)力電池,甚至可以用萬(wàn)億這樣的產(chǎn)值來(lái)衡量。
儲(chǔ)能,風(fēng)電需要,光伏需要,鋰電需要,氫能源需要……碳中和的萬(wàn)物需儲(chǔ)能。
這是一個(gè)尚未完全商業(yè)化的市場(chǎng),產(chǎn)業(yè)鏈可以挖一挖。A股真正正宗的儲(chǔ)能概念股不多,去年底上市的派能科技算一個(gè),這家公司94.9%的營(yíng)收都是在儲(chǔ)能電池。
它的原材料成本構(gòu)成是電子元件、磷酸鐵鋰、銅箔、石墨、電解液、鋁塑膜、隔膜。其中磷酸鐵鋰的采購(gòu)占比為13.46%,其次就是機(jī)殼及結(jié)構(gòu)件??梢?jiàn),儲(chǔ)能電池仍然是鋰電池,而且使用的是磷酸鐵鋰電池。
磷酸鐵鋰電池的儲(chǔ)能電池在通信基站的商業(yè)化應(yīng)用很成功,所以中興通訊是派能科技的重要客戶之一。3月2日晚間,贛鋒鋰業(yè)也和一家企業(yè)達(dá)成戰(zhàn)略合作,也是提供磷酸鐵鋰儲(chǔ)能電池用于通信基站。
曾毓群看清楚了儲(chǔ)能電池的困境,投資儲(chǔ)能經(jīng)濟(jì)性差。去年,筆者曾參加過(guò)一次儲(chǔ)能電池論壇,也問(wèn)了中科院一些專家教授有關(guān)儲(chǔ)能電池的情況?,F(xiàn)在國(guó)內(nèi)儲(chǔ)能電池有兩種路線,磷酸鐵鋰電池之外就是釩電池。特別是大規(guī)模儲(chǔ)能環(huán)節(jié),釩電池更適合。
但釩電池最大的問(wèn)題是成本太大,比如釩電池儲(chǔ)能系統(tǒng),儲(chǔ)能系統(tǒng)成本占比最大為釩電解液成本,占總成本的41%,電堆成本達(dá)到37%,兩者總和達(dá)到78%。釩電池的材料成本高且配套設(shè)施不足,這意味商業(yè)化前夕的交易費(fèi)用非常之高。
釩電池上游是釩鐵,國(guó)內(nèi)有釩礦資源的上市企業(yè)不多,攀鋼釩鈦是一家。
這么看磷酸鐵鋰電池和釩電池的比較優(yōu)勢(shì),一個(gè)占成本低的優(yōu)勢(shì),一個(gè)占儲(chǔ)能高的優(yōu)勢(shì)。誰(shuí)會(huì)成為儲(chǔ)能電池的主流,市場(chǎng)會(huì)告訴我們,但這個(gè)朦朧期卻是資本市場(chǎng)喜歡的。
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