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光伏硅料持續(xù)漲價(jià):或?qū)⒅厮苄袠I(yè)競(jìng)爭(zhēng)格局
日期:2021-03-11   [復(fù)制鏈接]
責(zé)任編輯:yutianyang_tsj 打印收藏評(píng)論(0)[訂閱到郵箱]
近日,一份美股大全新能源的季度經(jīng)營(yíng)報(bào)告再次引發(fā)市場(chǎng)對(duì)當(dāng)前光伏產(chǎn)業(yè)鏈博弈加劇的擔(dān)憂。

數(shù)據(jù)顯示,大全新能源去年四季度營(yíng)收2.48億美元,歸母凈利潤(rùn)0.73億美元,平均單噸利潤(rùn)約2.04萬(wàn)人民幣。

而在此前的一周中,光伏硅料價(jià)格再次跳漲,漲幅達(dá)5%-7%。對(duì)此,部分券商機(jī)構(gòu)預(yù)期2021年硅料供應(yīng)將持續(xù)處于緊平衡狀態(tài),甚至有部分市場(chǎng)人士認(rèn)為直到2022年四季度硅料供給緊張狀況才會(huì)有所緩解。

光伏上游硅料價(jià)格持續(xù)大漲的背后,除了近幾年行業(yè)需求爆發(fā)外,也正反映出產(chǎn)能結(jié)構(gòu)的畸形。光伏行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈的四大重要環(huán)節(jié)為硅料、硅片、電池片和組件。目前,除了上游的硅料為供不應(yīng)求外,其他環(huán)節(jié)皆處于產(chǎn)能絕對(duì)過(guò)剩狀況。

硅料方面,中信證券預(yù)計(jì),2021年和2022年組件規(guī)模對(duì)應(yīng)的硅料需求約為58萬(wàn)噸和70萬(wàn)噸。而數(shù)據(jù)顯示疊加逐步爬升的產(chǎn)能,硅料供給分別為57萬(wàn)噸和71萬(wàn)噸,硅料環(huán)節(jié)供不應(yīng)求或緊平衡狀態(tài)將延續(xù)。但在硅片、電池片和組件方面,由于技術(shù)壁壘較低,各企業(yè)產(chǎn)能爬升速度較快,當(dāng)前潛在供給在180GW以上,電池片、組件增速超過(guò)20%,高于上游多晶硅15%的產(chǎn)量增速,供給正在超出全年需求。

整個(gè)產(chǎn)業(yè)鏈中,由于電池片存貨周期有限,因此電池片能相對(duì)好地反映終端需求。目前,市場(chǎng)上電池片價(jià)格處于下降狀態(tài),意味著一季度光伏需求或?qū)⒉患叭ツ晁募径取?br />
但實(shí)際上,受2020年上半年疫情停工影響,下游產(chǎn)業(yè)鏈仍處于庫(kù)存重建階段。因?yàn)闊o(wú)論在哪個(gè)階段擁有一定庫(kù)存,到下半年庫(kù)存就能形成訂單,企業(yè)市場(chǎng)占有率才有足夠保證。因此市場(chǎng)上下游各企業(yè)希望借助新產(chǎn)能的競(jìng)爭(zhēng)力優(yōu)勢(shì),滿負(fù)荷生產(chǎn),達(dá)到最有效的競(jìng)爭(zhēng)力。目前下游大多數(shù)組件企業(yè)已簽訂二季度訂單甚至三季度訂單,并已開(kāi)始運(yùn)行生產(chǎn)。由于產(chǎn)業(yè)鏈下游需求量比較確定,在這種確定的情況下,企業(yè)希望盡可能在硅片或者電池上形成競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)。也正因此,即便硅料價(jià)格持續(xù)上升,下游產(chǎn)能過(guò)剩狀態(tài)中短期無(wú)法改變。

最終,本輪硅料漲價(jià)或?qū)⑹沟靡恍┲行∑髽I(yè)徹底出局。

數(shù)據(jù)顯示,今年市場(chǎng)的多晶硅產(chǎn)能90%以上由大單和長(zhǎng)單鎖定,組件廠想要搶占市場(chǎng)份額,關(guān)鍵在于硅料。整個(gè)光伏產(chǎn)業(yè)鏈各個(gè)環(huán)節(jié)技術(shù)壁壘并不相同。實(shí)際上,除了上游多晶硅生產(chǎn)環(huán)節(jié)、中游的電池片環(huán)節(jié)技術(shù)壁壘較高外,其他如硅片、光伏組件、光伏應(yīng)用的技術(shù)含量皆不高,屬于資本密集型和勞動(dòng)密集型產(chǎn)業(yè)。

組件廠若能夠采購(gòu)硅料,通過(guò)硅片和電池片代加工,便可完成產(chǎn)業(yè)鏈的垂直一體化。但對(duì)于一些未完成垂直一體化的企業(yè),其受原料漲價(jià)影響嚴(yán)重,壓縮利潤(rùn)空間,失去主動(dòng)權(quán)。

目前,硅片市場(chǎng)一類(lèi)垂直一體化廠商如晶科、晶澳、天合等在下游需求不景氣時(shí)能夠優(yōu)先采用自身生產(chǎn)的產(chǎn)品。另一類(lèi)如隆基、中環(huán)、保利協(xié)鑫等在滿足其他一體化廠商及其他電池廠的硅片需求的同時(shí),向下游延伸,在電池片、組件等有所布局。而通威股份等則是基于硅料生產(chǎn)優(yōu)勢(shì)向下游電池片、組件布局進(jìn)行一體化。相反,對(duì)于其他尚未形成一體化的光伏制造企業(yè)來(lái)說(shuō),今明2年虧損的概率極大,部分企業(yè)或?qū)⒁虼顺鼍帧?br />
另一方面,即便對(duì)于當(dāng)前龍頭企業(yè)來(lái)說(shuō),競(jìng)爭(zhēng)格局也將發(fā)生變化,部分企業(yè)的競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)或?qū)⑹艿接绊憽?br />
當(dāng)前硅料產(chǎn)業(yè)龍頭是通威股份,但新特能源、保利協(xié)鑫、新疆大全等都已做了相應(yīng)的產(chǎn)能規(guī)劃,形成了上游四強(qiáng)的局面。上游企業(yè)在占據(jù)短期優(yōu)勢(shì)后,正謀求與下游行業(yè)共建或合建的模式進(jìn)行深度綁定。如去年11月通威股份與天合光年共同投資總計(jì)150億元的4萬(wàn)噸硅料、15GW拉棒、硅片和電池項(xiàng)目;今年2月通威與晶科簽署的硅片、純晶硅共建項(xiàng)目;中環(huán)股份和保利協(xié)鑫、隆基股份和通威股份也通過(guò)互持股份,承諾產(chǎn)品采購(gòu)進(jìn)行合作。因此,目前來(lái)看行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)格局正從隆基股份的一家獨(dú)大,再次轉(zhuǎn)變?yōu)楦骷移髽I(yè)抱團(tuán)廝殺的混戰(zhàn)局面。

一位公募基金經(jīng)理表示,目前光伏產(chǎn)業(yè)鏈的每個(gè)環(huán)節(jié)都充滿了博弈的色彩,其中任何一個(gè)節(jié)點(diǎn)發(fā)生變化都將“動(dòng)一發(fā)而牽全身”。“首先,隨著央企國(guó)企加速進(jìn)入下游運(yùn)營(yíng)商隊(duì)伍,其對(duì)組件企業(yè)的話語(yǔ)權(quán)在發(fā)生變化,運(yùn)營(yíng)商是否會(huì)大幅壓價(jià)是一個(gè)重大不確定性。其次,當(dāng)前光伏制造環(huán)節(jié)每個(gè)環(huán)節(jié)都面臨巨大技術(shù)革新的可能,新技術(shù)路線的確立同樣將使一些企業(yè)出局,另一些企業(yè)加速發(fā)展”。


資料來(lái)源:Wind
 
原標(biāo)題:光伏硅料持續(xù)漲價(jià):或?qū)⒅厮苄袠I(yè)競(jìng)爭(zhēng)格局
 
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