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四川在線記者 寧寧

全國(guó)兩會(huì)上，隨著“碳達(dá)峰”“碳中和”成為代表、委員們關(guān)注的焦點(diǎn)，光伏等話題被頻頻提及。3月12日，國(guó)家發(fā)改委、財(cái)政部、中國(guó)人民銀行、銀保監(jiān)會(huì)、國(guó)家能源局等五部門(mén)聯(lián)合印發(fā)《關(guān)于引導(dǎo)加大金融支持力度 促進(jìn)風(fēng)電和光伏發(fā)電等行業(yè)健康有序發(fā)展的通知》；3月11日，工信部發(fā)布《光伏制造行業(yè)規(guī)范條件(2021年本)》，提出要引導(dǎo)光伏企業(yè)減少單純擴(kuò)大產(chǎn)能的光伏制造項(xiàng)目，加強(qiáng)技術(shù)創(chuàng)新、提高產(chǎn)品質(zhì)量、降低生產(chǎn)成本。

連發(fā)兩文，期間，光伏產(chǎn)業(yè)鏈上游硅料價(jià)格保持持續(xù)上漲態(tài)勢(shì)，將給光伏行業(yè)尤其是龍頭企業(yè)帶來(lái)哪些影響？

“發(fā)文的目的主要是遏制盲目擴(kuò)產(chǎn)，促進(jìn)光伏行業(yè)良性發(fā)展。”業(yè)內(nèi)分析人士指出，其中，優(yōu)質(zhì)企業(yè)的競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)將更為凸顯，行業(yè)產(chǎn)能有集中化趨勢(shì)，國(guó)內(nèi)光伏產(chǎn)業(yè)健康有序、高質(zhì)量發(fā)展的重要性再次得到強(qiáng)調(diào)。

從去年底到現(xiàn)在，光伏行業(yè)的產(chǎn)能情況備受市場(chǎng)關(guān)注。中國(guó)有色金屬工業(yè)協(xié)會(huì)硅業(yè)分會(huì)數(shù)據(jù)顯示，截至2021年初，太陽(yáng)能級(jí)硅料的在產(chǎn)產(chǎn)能約56萬(wàn)噸，其中海外產(chǎn)能近10萬(wàn)噸。就通威股份而言，新增硅料將在今年內(nèi)釋放，預(yù)計(jì)2023年底形成29萬(wàn)噸的產(chǎn)能規(guī)模。2月，通威股份擬與晶科能源簽署《戰(zhàn)略合作協(xié)議》，將共同投資年產(chǎn) 4.5萬(wàn)噸高純晶硅項(xiàng)目。

對(duì)此，晶科能源CEO陳康平表示，此次戰(zhàn)略合作將有利于發(fā)揮雙方在光伏產(chǎn)業(yè)鏈不同環(huán)節(jié)的優(yōu)勢(shì)，進(jìn)一步加強(qiáng)行業(yè)內(nèi)的資源共享與整合，夯實(shí)和提升雙方的行業(yè)優(yōu)勢(shì)地位，共同打造專業(yè)分工、共促共贏的行業(yè)發(fā)展生態(tài)。“大家都圍繞‘碳中和’作出努力，為了逐步替代化石能源，都會(huì)加大以光伏、風(fēng)、電為主的可再生能源的投放。”通威股份副董事長(zhǎng)嚴(yán)虎表示。

此前，多晶硅料龍頭企業(yè)保利協(xié)鑫能源發(fā)布公告，顆粒硅產(chǎn)能從6000噸提到1萬(wàn)噸，不久后又與隆基股份、中環(huán)股份簽訂硅料供貨協(xié)議“大單”，旗下公司江蘇中能硅業(yè)將向兩家公司分別銷售不少于9.14萬(wàn)噸和35萬(wàn)噸多晶硅料。這筆保利協(xié)鑫能源近年來(lái)獲得的最大金額多晶硅料供貨訂單，讓其股價(jià)在次日早盤(pán)漲逾16%，盤(pán)中創(chuàng)下歷史新高。

首創(chuàng)證券分析師表示，簽訂“大單”意味著下游企業(yè)對(duì)未來(lái)供應(yīng)偏緊的判斷，并試圖通過(guò)戰(zhàn)略布局降低風(fēng)險(xiǎn)，減少成本。“光伏龍頭企業(yè)正在加大光伏材料采購(gòu)力度且紛紛抱團(tuán)發(fā)展，意味著行業(yè)產(chǎn)能將越來(lái)越集中化，他們（龍頭企業(yè)）的領(lǐng)頭羊地位也將得到進(jìn)一步鞏固。”行業(yè)機(jī)構(gòu)PVInfolink分析師表示。

一邊，龍頭企業(yè)抱團(tuán)發(fā)展確保硅料供給；另一邊，硅料價(jià)格漲勢(shì)實(shí)在兇猛。

據(jù)中國(guó)有色金屬工業(yè)協(xié)會(huì)硅業(yè)分會(huì)數(shù)據(jù)，國(guó)內(nèi)單晶復(fù)投料價(jià)格區(qū)間在10.5~11.4萬(wàn)元/噸，成交均價(jià)為11.08萬(wàn)元/噸，環(huán)比上漲4.23%。自12月中旬至今的三個(gè)月內(nèi)，市場(chǎng)上各類硅料價(jià)格，周漲幅少則1%，多則達(dá)12%。

硅料價(jià)格上漲的背后是供需缺口。中國(guó)光伏行業(yè)協(xié)會(huì)副理事長(zhǎng)、秘書(shū)長(zhǎng)王勃華表示，由于產(chǎn)業(yè)鏈下游硅片企業(yè)紛紛在2020年簽訂長(zhǎng)期合同或戰(zhàn)略合作，導(dǎo)致行業(yè)80%以上的硅料產(chǎn)能已被長(zhǎng)單鎖定，市場(chǎng)流通的現(xiàn)貨較少，供需緊張已經(jīng)成為光伏行業(yè)當(dāng)前面臨的挑戰(zhàn)之一。

“2021年硅料供給非常緊張，1月底、2月初，庫(kù)存都全部沒(méi)有，中間商的貨都非常少。尤其是三季度開(kāi)始，四季度會(huì)到新高點(diǎn)。”嚴(yán)虎預(yù)估，行業(yè)在2022年有效釋放的新增產(chǎn)能，理想狀況下有10萬(wàn)噸，硅料價(jià)格大概率維持在高位。這意味著隨著硅料價(jià)格高企，保利協(xié)鑫能源、通威股份等上游龍頭企業(yè)的硅料仍將維持高毛利。

但同時(shí)有聲音傳出，稱光伏行業(yè)存在產(chǎn)能過(guò)剩。在嚴(yán)虎看來(lái)，在所有環(huán)節(jié)中，硅料是相對(duì)而言最不容易過(guò)剩的。“相較于其他環(huán)節(jié)，硅料投資強(qiáng)度更大，技術(shù)難度更大，投資周期更長(zhǎng)，生產(chǎn)彈性系數(shù)較小，這意味著硅料擴(kuò)產(chǎn)難度和門(mén)檻更高。”

PVInfolink發(fā)布最新的價(jià)格數(shù)據(jù)也顯示，由于硅料的大幅上漲及組件輔材持續(xù)堅(jiān)挺，組件大廠也先后開(kāi)始調(diào)漲新訂單的組件報(bào)價(jià)，組件海內(nèi)外均價(jià)都呈現(xiàn)小幅抬升的情勢(shì)。

其分析師也駁回了“產(chǎn)能過(guò)剩”的說(shuō)法，稱短期來(lái)看上游單晶用料短缺仍將持續(xù)一段時(shí)間，下游硅片企業(yè)要盡可能采足料源維持自身開(kāi)工率。

下游企業(yè)布局的腳步?jīng)]有放慢。隆基股份于1月19日發(fā)布公告稱，將投資80億元，在陜西西咸新區(qū)建設(shè)年產(chǎn)15GW單晶電池項(xiàng)目，這是其繼去年宣布投建寧夏樂(lè)葉年產(chǎn)3GW單晶電池項(xiàng)目后的又一大動(dòng)作。

“今年全球新增光伏裝機(jī)量預(yù)計(jì)能達(dá)到150—170GW，未來(lái)5至10年，整個(gè)光伏行業(yè)都還有20%—30%的復(fù)合遞增，足夠企業(yè)增長(zhǎng)發(fā)展的需要。”嚴(yán)虎預(yù)判。