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國內(nèi)新能源發(fā)展趨勢明確，美國2萬億基礎設施計劃為新能源注入強心劑

國內(nèi)方面，2020年3月31日，國務院新聞發(fā)布會明確，截至2020年底，我國可再生能源總規(guī)模達到9.3億千瓦，占總裝機比重達到42.4%，較2012年增長14.6個百分點。我們預計“十四五”期間該數(shù)據(jù)達到50%+，十四五期間我國光伏年均裝機量有望達到70GW+，較“十三五”期間40GW年均裝機量將同比提升75%。美國方面，2021年3月31日，拜登公布2萬億美元基礎設施計劃，在清潔能源方面主要政策計劃有：（1）到2035年實現(xiàn)100%的無碳電力；（2）清潔能源發(fā)電和儲能的直接支付投資稅收抵免和生產(chǎn)稅收抵免期限延長10年，并逐步取消；（3）利用聯(lián)邦政府購買力推動市場的清潔能源部署；（4）將制定《能源效率和清潔電力標準》以削減電費和電力污染，增加市場競爭，繼續(xù)利用現(xiàn)有核電和水電等提供無碳污染能源。在電動汽車方面主要政策計劃有：（1）提議投資1740億美元投資電動汽車市場，刺激原材料到零件的國內(nèi)供應鏈，并支持美國市場生產(chǎn)電池和電動汽車；（2）為消費者提供購買美國制造的電動車的銷售折扣、退稅和稅收優(yōu)惠。預期美國市場2021年光伏裝機有望達到25~27GW，同比51%+。

光伏玻璃大幅降價，板塊大概率渡過最差時間點

盡管前期由于原材料端漲價導致終端組件廠商和電站激烈博弈，使得需求不及預期，部分項目后移，但是國內(nèi)外市場需求同比仍然實現(xiàn)大幅增長；根據(jù)中電聯(lián)數(shù)據(jù)統(tǒng)計，2021年1-2月國內(nèi)光伏新增裝機量3.25GW，同比+203.7%，1-2月組件出口超10GW，同比+48.6%，國內(nèi)外維持較高景氣度。根據(jù)PV Infolink數(shù)據(jù)顯示，2021年3月31日3.2mm玻璃每平米均價調(diào)整到28元，較上周環(huán)比下降30%；同時協(xié)鑫承諾硅料不再漲價、電池片報價回落，組件原材料端壓力得到一定緩解，種種跡象表明產(chǎn)業(yè)鏈博弈倒逼上游和輔材降價出現(xiàn)良好結果，博弈期的需求不及預期或將走出低谷，雖然目前需求拐點出現(xiàn)還需驗證組件廠商開工率回升，但大概率已經(jīng)渡過產(chǎn)業(yè)最差時間，預期Q2需求回升迎來全年裝機達到160GW水平。

新能源發(fā)電板塊估值具備性價比，持續(xù)看好光伏長期競爭力
短期來看，板塊主流標的估值進入25~30倍區(qū)間，相對具備性價比，隨著行業(yè)前期受到抑制的裝機需求在Q2逐步釋放，板塊有望迎來良好投資機會。長期來看，在全球光伏平價和碳中和背景下，我們持續(xù)看好以光伏為代表的清潔能源的發(fā)展空間，光伏產(chǎn)業(yè)依然是投資主線：（1）長期看好隆基股份、陽光電源等一線龍頭市場占有率和競爭力的提升；（2）電池技術迭代帶來效率提升，促進設備端投資機會，捷佳偉創(chuàng)、邁為股份受益；（3）格局清晰的膠膜環(huán)節(jié)和金剛線環(huán)節(jié)值得關注，福斯特和美暢股份受益。

原標題：光伏板塊利好不斷，靜待行業(yè)需求復蘇