根據(jù)歐洲光伏行業(yè)協(xié)會(huì)和全球風(fēng)能理事會(huì)的最新數(shù)據(jù),由于光伏創(chuàng)紀(jì)錄的增長(zhǎng)速度,以及風(fēng)電市場(chǎng)出人意料的萎縮,2013年全球光伏發(fā)電的新安裝量(38.4吉瓦)首次超過風(fēng)電(35.5吉瓦)。其中,23.0吉瓦為屋頂太陽能板,15.4吉瓦為電力公用事業(yè)規(guī)模的光伏電站。光伏第一次甩掉了“風(fēng)電小弟”的帽子。本期數(shù)說能源為您盤點(diǎn)截至2013年的全球光伏市場(chǎng)發(fā)展概況及市場(chǎng)預(yù)測(cè)。
光伏發(fā)電增速
2013年全球約22%的電力來自于各類可再生能源,新增及累計(jì)裝機(jī)容量見下表。
從數(shù)據(jù)來看,光伏新增裝機(jī)容量?jī)H以1吉瓦之差落后于水電,首次超過風(fēng)電,在所有新能源發(fā)電中位列第一,占所有可再生能源發(fā)電新增裝機(jī)的32.4%。截至2013年年底,光伏發(fā)電累計(jì)裝機(jī)量達(dá)到139吉瓦,在水電和風(fēng)電之后,位列第三,占所有可再生能源發(fā)電累計(jì)裝機(jī)的8.9%。
目前,光伏發(fā)電已經(jīng)在一些國家的電力生產(chǎn)中占據(jù)著較重要的地位,例如,意大利(8%)、希臘(6%)和德國(5%)的比例都超過了5%。整個(gè)歐洲的光伏總?cè)萘肯喈?dāng)于其高峰負(fù)荷的6%,發(fā)電量約占3%。
但是,由于光伏發(fā)電的實(shí)際可利用小時(shí)數(shù)較小,其發(fā)電量只占可再生能源發(fā)電的3.2%左右,占全球總發(fā)電量的0.7%,因此,光伏離成為全球范圍內(nèi)的重要電能生產(chǎn)力量還需一段時(shí)間。
全球光伏裝機(jī)歷程
光伏市場(chǎng)的大規(guī)模增長(zhǎng)始于2008年,此前的安裝總量不到10吉瓦,從2008~2013年,年均增長(zhǎng)率達(dá)到了55%(其中,還經(jīng)歷了2012年市場(chǎng)規(guī)模的較小萎縮),在所有新能源中排名第一,同期的風(fēng)電增長(zhǎng)率只有21%。目前,全球93%的容量是在這幾年中安裝的。截至2013年年底的光伏安裝量,大約可以為4500萬個(gè)歐洲家庭提供電力。
全球重點(diǎn)地區(qū)發(fā)展比較
歐洲、亞太、美洲三個(gè)地區(qū)完全主導(dǎo)了全球光伏市場(chǎng),2013年,三者的總新增裝機(jī)與累計(jì)裝機(jī)量分別占全球99%和98%。
與風(fēng)電類似,歐洲是最早和最大的光伏市場(chǎng)。然而,由于2013年德國與意大利市場(chǎng)分別縮水了4.3吉瓦和2.3吉瓦,歐洲(總市場(chǎng)規(guī)模降至11.0吉瓦)的地位被亞太地區(qū)(規(guī)模達(dá)到21.6吉瓦)所取代,且只有后者的一半。
累計(jì)安裝量方面,歐洲的地位依然難以撼動(dòng)。2013年的總量達(dá)到了81.5吉瓦,約占全球總量的59%,但相比2011年(75%)和2012年(70%)已有較大下降。亞太地區(qū)的總量約為歐洲的一半,美洲雖然離前兩者還有較大差距,但已經(jīng)呈現(xiàn)較大的增長(zhǎng)趨勢(shì)。
至此,歐洲之外地區(qū)的光伏安裝量已接近60吉瓦,光伏市場(chǎng)的變化正逐漸反映全球電力消費(fèi)的格局,而不再是歐洲一枝獨(dú)秀。
此外,太陽能資源豐富的中東、非洲等地區(qū)的光伏項(xiàng)目已經(jīng)開始出現(xiàn),預(yù)計(jì)近年會(huì)有較大增長(zhǎng)。
光伏制造與價(jià)格
過去十年,光伏組件的生產(chǎn)主導(dǎo)從美國到日本、歐洲,從2009年再次回到由中國主導(dǎo)的亞洲。2013年,亞洲的產(chǎn)量占全球的87%,中國的產(chǎn)量占全球的67%。
按產(chǎn)量計(jì)算,中國的英利(Yingli)、天合光能(Trina Solar)包攬2013年全球最大的光伏組件制造商前兩位,加拿大的阿特斯太陽能(Canadian Solar)和美國的第一太陽能(First Solar)分列三、四位,另一家中國企業(yè)晶澳太陽能(JA Solar)位列第五。其中,阿特斯公司的總部在加拿大,但其創(chuàng)立者是一名華裔,且主要生產(chǎn)能力在中國。
按出貨量計(jì)算,前三位保持不變,但第四、五位被另兩家中國企業(yè)晶科能源(Jinko Solar)、昱輝陽光(Renesola)占據(jù)。
經(jīng)歷了過去兩年因產(chǎn)能過剩而導(dǎo)致的價(jià)格下跌以及虧損后,光伏產(chǎn)業(yè)在2013年開始復(fù)蘇。效益最好的幾家企業(yè)已經(jīng)能夠盈利。但是反彈沒有惠及下游產(chǎn)業(yè),尤其是多晶硅制造商。2013年,晶體硅組件的現(xiàn)貨價(jià)格已趨于穩(wěn)定,增長(zhǎng)了約5%。而組件方面,中國最大生產(chǎn)商的成本已經(jīng)接近0.5美元/瓦。目前,在澳大利亞、巴西、丹麥、德國和意大利,屋頂太陽能的成本已經(jīng)低于零售電價(jià)。根據(jù)德意志銀行的評(píng)估,至少已經(jīng)有15個(gè)國家的光伏電價(jià)可以在沒有補(bǔ)貼的情況下具有競(jìng)爭(zhēng)力。未來,這種趨勢(shì)將繼續(xù)。
未來5年發(fā)展預(yù)測(cè)
一個(gè)國家或地區(qū)的光伏發(fā)展前景,可通過兩個(gè)因素來評(píng)估:該國對(duì)投資者的吸引力,發(fā)展光伏對(duì)該國的吸引力。前者涉及政治、金融穩(wěn)定性等因素,后者則與電能市場(chǎng)的規(guī)模、光伏的成本競(jìng)爭(zhēng)力等因素有關(guān)。
根據(jù)歐洲光伏行業(yè)協(xié)會(huì)的預(yù)計(jì),未來5年內(nèi)(2014~2018年),每年的市場(chǎng)規(guī)模在較低場(chǎng)景下可能維持在35~39吉瓦,高場(chǎng)景則可能維持在52~69吉瓦之間。累計(jì)安裝量最高可能達(dá)到430吉瓦,最低可能為321吉瓦。其中,屋頂太陽能板的市場(chǎng)規(guī)模仍將略高于公用事業(yè)規(guī)模的光伏電站。政策將是影響光伏發(fā)展的最大因素。