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公司公告：2021Q1 實(shí)現(xiàn)營業(yè)收入49.79 億(YoY +37.9%，QoQ +7.6%)，歸母凈利潤17.28 億(YoY +110.3%，QoQ +17.5%)，扣非后歸母凈利潤17.99 億(YoY +121.5%，QoQ +17.8%)，符合我們的預(yù)期。其中，2021Q1 營業(yè)外支出主要為公司常規(guī)性捐贈。

聚丙烯產(chǎn)銷量下滑，焦炭及聚烯烴景氣提升。公司聚烯烴板塊受景氣上行帶動盈利提升，2021Q1 實(shí)現(xiàn)聚乙烯、聚丙烯銷量分別為18.3 萬噸(YoY +2.3 萬噸，QoQ -0.4 萬噸)、13.0 萬噸(YoY -3.3 萬噸，QoQ -2.0 萬噸);2021Q1 聚乙烯、聚丙烯單噸售價(jià)分別為7080 元/噸(YoY +1157 元/噸，QoQ +350 元/噸)、7515 元/噸(YoY +989 元/噸，QoQ +84 元/噸)。另一方面，煤炭價(jià)格上漲在一定程度上壓縮聚烯烴板塊盈利，我們計(jì)算公司2021Q1 聚乙烯-4.5*原煤、聚丙烯-4.5*原煤價(jià)差分別為4915 元/噸(YoY +445元/噸，QoQ +361 元/噸)、5342 元/噸(YoY +268 元/噸，QoQ +32 元/噸)。焦炭板塊2021Q1 實(shí)現(xiàn)焦炭銷量103 萬噸，同比減少0.4 萬噸，環(huán)比減少11.7 萬噸;受益國內(nèi)景氣大幅上行，2021Q1 焦炭銷售均價(jià)為1717 元/噸，同比上漲652 元/噸，環(huán)比上漲353 元/噸。紅四煤礦投產(chǎn)后，我們計(jì)算公司焦煤自給率在60%以上，2021Q1 焦炭單噸毛利潤同比上漲676 元/噸，環(huán)比上漲297 元/噸。

率先布局光伏電解水制氫，項(xiàng)目初步具備成本競爭力。公司擬自有資金10 億元投資設(shè)立全資子公司，通過太陽能發(fā)電制取綠氫用于化工生產(chǎn)，減少煤炭消耗和二氧化碳排放。公司于2019 年啟動200MW 光伏發(fā)電及2 萬標(biāo)方/小時(shí)電解水制氫儲能及綜合應(yīng)用示范項(xiàng)目，已于2021 年初部分建成并投入生產(chǎn)，將所產(chǎn)氫氣、氧氣直接送入化工裝置，實(shí)現(xiàn)新能源替代化石能源。該項(xiàng)目經(jīng)過連續(xù)168 小時(shí)得標(biāo)準(zhǔn)運(yùn)行調(diào)試后，測算綜合成本可控制在1.34 元/標(biāo)方，與天然氣制氫成本相當(dāng)。同時(shí)公司計(jì)算在完全用折舊資金投資、自有資金不計(jì)利息的情況下，光伏發(fā)電成本僅0.121 元，對應(yīng)每方氫氣成本約0.7 元，與目前煤炭制氫成本每方0.6 元接近。

在建項(xiàng)目穩(wěn)步推進(jìn)，鄂爾多斯項(xiàng)目二期獲烏審旗核準(zhǔn)，公司保持持續(xù)成長性。公司在建項(xiàng)目穩(wěn)步推進(jìn)，預(yù)計(jì)2021 年底建成投產(chǎn)300 萬噸煤焦多聯(lián)產(chǎn)項(xiàng)目及太陽能電解制氫儲能二期工程、2022 年底投產(chǎn)寧東三期100 萬噸聚烯烴項(xiàng)目，其中25 萬噸EVA項(xiàng)目預(yù)計(jì)于2023年投產(chǎn)。鄂爾多斯項(xiàng)目方面，一期260 萬噸煤制烯烴項(xiàng)目已于前期獲得建設(shè)及水權(quán)指標(biāo)等相關(guān)批復(fù)，二期140 萬噸煤制烯烴項(xiàng)目已獲鄂爾多斯政府同意使用鄂爾多斯國家現(xiàn)代煤化工產(chǎn)業(yè)示范總體規(guī)劃中烯烴指標(biāo)，目前正處于環(huán)評審批中，整體項(xiàng)目有序推進(jìn)。遠(yuǎn)期公司將擁有700 萬噸焦炭及620 萬噸煤制烯烴產(chǎn)能，為當(dāng)前煤制烯烴產(chǎn)能的5 倍。

原標(biāo)題：寶豐能源：行業(yè)景氣帶動業(yè)績提升 光伏制氫初具成本競爭力