每個(gè)交易日分享短中線牛股
股市里虧損的主因是無知，一知半解和無知沒有區(qū)別，知行合一才是盈利的根本。
事件一：華為造車新勢力，刺激動(dòng)力電池需求。比亞迪漢、宏光Mini等爆款車推動(dòng) 磷酸鐵鋰電池迎來需求增長大年
我國鋰電池發(fā)展時(shí)間軸：
隨著密集爆發(fā)的新能源車安全事故，磷酸鐵鋰再次進(jìn)入車企的視野，比亞迪“漢”的刀片電池（使用超級磷酸鐵鋰）在滿足600公里續(xù)航的前提下保證了安全性，鐵鋰迎來回暖期。
2020年中國動(dòng)力鋰離子電池企業(yè)裝機(jī)量排名前20強(qiáng)
在鋰電材料高位堅(jiān)挺的同時(shí)，磷酸鐵鋰、銅箔等亦出現(xiàn)上漲。除下游需求強(qiáng)勁之外，鋰電材料價(jià)格上漲的原因亦被指向上游鋰原材料的緊缺。
目前市場上動(dòng)力型磷酸鐵鋰主流價(jià)格在4.6萬~5萬元/噸，儲(chǔ)能型磷酸鐵鋰主流成交價(jià)在4.2萬~4.3萬元/噸。對比2020年11月中旬3.4萬元/噸的低點(diǎn)，近期動(dòng)力型磷酸鐵鋰市場價(jià)格回溫明顯，4個(gè)多月累計(jì)上漲超35%。
現(xiàn)在，漲價(jià)帶來的成本壓力正向產(chǎn)業(yè)鏈逐級傳導(dǎo)，電解液、負(fù)極材料都出現(xiàn)明顯的價(jià)格上漲。
近期磷酸鐵鋰價(jià)格再度上漲。數(shù)據(jù)顯示，4月19日光華科技動(dòng)力型磷酸鐵鋰最新報(bào)價(jià)為5萬元/噸，相比于4月初的4.8萬元/噸上漲4.17%，2021年以來漲幅超過30%。
新能源汽車市場快速發(fā)展，磷酸鐵鋰材料需求增長。磷酸鐵鋰電池循環(huán)壽命高、成本低，但能量密度較低。
近年來，在新能車行業(yè)市場化驅(qū)動(dòng)下，磷酸鐵鋰性價(jià)比優(yōu)勢顯現(xiàn)，同時(shí) CTP、刀片電池等結(jié)構(gòu)創(chuàng)新一定程度彌補(bǔ)磷酸鐵鋰短板，磷酸鐵鋰需求明顯回升，在BYD漢、特斯拉Model 3、宏光Mini等爆款車型推動(dòng)下，2021年一季度鐵鋰電池滲透率提升至44%。
3月份磷酸鐵鋰電池共計(jì)裝車3.9GWh，同比上升627.9%，環(huán)比上升73.7%。
2020年中國動(dòng)力鋰離子電池企業(yè)磷酸鐵鋰電池裝機(jī)量排名前20強(qiáng)
ps：磷酸鐵鋰動(dòng)力電池裝機(jī)量23.2GWh，同比增長11.7%，占總裝機(jī)量的36.7％，較2019年提升近3個(gè)百分點(diǎn)，共有34家企業(yè)提供配套。
寧德時(shí)代依舊是牢牢霸占榜首的絕對龍頭，在電池成熟度、穩(wěn)定性、安全性上都是業(yè)內(nèi)的絕對首選。
華安證券分析指出，磷酸鐵鋰整體集中度呈提升趨勢，行業(yè)頭部企業(yè)趨于穩(wěn)定。2021年迎來磷酸鐵鋰需求增長大年，預(yù)計(jì)同比增長80%，以動(dòng)力為代表的高端增量顯著，需求結(jié)構(gòu)優(yōu)化。行業(yè)供需達(dá)到緊平衡，頭部優(yōu)質(zhì)產(chǎn)能緊缺。
德方納米：擁有納米磷酸鐵鋰產(chǎn)能約3萬噸/年，公司擬投資建設(shè)年產(chǎn)15萬噸磷酸鐵鋰生產(chǎn)基地項(xiàng)目。
湘潭電化：參股公司湖南裕能目前磷酸鐵鋰年產(chǎn)能5萬噸，正在擴(kuò)建新產(chǎn)能。
合縱科技：全資子公司湖南雅城目前磷酸鐵產(chǎn)能已經(jīng)達(dá)到3萬噸，公司表示，目前磷酸鐵產(chǎn)品訂單較為飽滿。
事件二：國家能源局正組織開展新型儲(chǔ)能“十四五”規(guī)劃研究，《儲(chǔ)能產(chǎn)業(yè)研究白皮書2021》預(yù)計(jì)，“十四五”期間，電化學(xué)儲(chǔ)能累計(jì)規(guī)模有望實(shí)現(xiàn)57.4%的復(fù)合增長。多地出臺(tái)強(qiáng)配政策，電化學(xué)儲(chǔ)能潛力最大。
2021年以來，全國多地發(fā)布新能源配置儲(chǔ)能政策，與去年幾乎無省份做出強(qiáng)制配置要求相比，今年多地出臺(tái)新能源強(qiáng)制加裝儲(chǔ)能政策，有望極大拉動(dòng)電力系統(tǒng)儲(chǔ)能需求，為行業(yè)注入成長動(dòng)力。
在全球碳中和背景下，儲(chǔ)能成為各國轉(zhuǎn)換能源結(jié)構(gòu)的關(guān)鍵所在。由于可再生能源如光伏和風(fēng)電具有明顯的季節(jié)性和波動(dòng)性，配備儲(chǔ)能可以確保電網(wǎng)的穩(wěn)定性，同時(shí)可以增加發(fā)電時(shí)長，減少棄風(fēng)棄光率。
需要指出的是，儲(chǔ)能可劃分為機(jī)械儲(chǔ)能、電化學(xué)儲(chǔ)能、電磁儲(chǔ)能。其中電化學(xué)儲(chǔ)能以鋰離子電池為主，較抽水儲(chǔ)能效率更高，對外部環(huán)境條件依賴更小，較電磁儲(chǔ)能技術(shù)相對更為成熟，成本更低，應(yīng)用范圍也更廣，是發(fā)展?jié)摿ψ畲蟮膬?chǔ)能技術(shù)。
開源證券分析師劉強(qiáng)13日報(bào)告指出，未來1-3年可以看作是全球電化學(xué)儲(chǔ)能市場即將高速增長的拐點(diǎn)之年。預(yù)計(jì)2021-2023年全球鋰電池儲(chǔ)能新增裝機(jī)將分別達(dá)42.58/77.32/104.50GWh，年均復(fù)合增速為56.65%。
安全事故倒逼行業(yè)規(guī)范化發(fā)展，鋰電池龍頭優(yōu)勢凸顯。
需要指出的是，作為實(shí)現(xiàn)碳中和關(guān)鍵環(huán)節(jié)，儲(chǔ)能系統(tǒng)涉及電池、系統(tǒng)集成、熱管理等多個(gè)環(huán)節(jié)，電池質(zhì)量、運(yùn)行環(huán)境、管理系統(tǒng)等都有可能影響儲(chǔ)能系統(tǒng)的安全性，因此儲(chǔ)能系統(tǒng)對企業(yè)技術(shù)和運(yùn)營經(jīng)驗(yàn)要求較高。
就在上周，北京集美家居大紅門25MWh儲(chǔ)能電站起火，在消防救火過程中突然爆炸造成人員傷亡。該儲(chǔ)能項(xiàng)目是直流光伏-儲(chǔ)能-充電樁一體化電動(dòng)汽車充電站，采用磷酸鐵鋰電池儲(chǔ)能技術(shù)，是用戶側(cè)且在城市中心最大規(guī)模的儲(chǔ)能電站。
華安證券陳曉團(tuán)隊(duì)18日報(bào)告同樣認(rèn)為，目前儲(chǔ)能行業(yè)仍然處于發(fā)展前期，總體來看，國家推進(jìn)“新能源+儲(chǔ)能”的政策基調(diào)不變，此次事故有望加速儲(chǔ)能行業(yè)規(guī)范化和健康發(fā)展，不會(huì)影響行業(yè)發(fā)展的大趨勢。
從產(chǎn)業(yè)鏈各環(huán)節(jié)受益程度來看，開源證券劉強(qiáng)認(rèn)為，看好國內(nèi)成熟電化學(xué)儲(chǔ)能供應(yīng)鏈相關(guān)公司在全球市場的競爭力，其中鋰電池龍頭寧德時(shí)代、億緯鋰能、比亞迪、派能科技，PCS龍頭陽光電源、固德威等將受益全球電化學(xué)儲(chǔ)能行業(yè)的高速增長。
中金公司上述報(bào)告同樣指出，考慮到系統(tǒng)集成的技術(shù)門檻更高、實(shí)現(xiàn)難度更大，具有系統(tǒng)集成的經(jīng)驗(yàn)積累、技術(shù)優(yōu)勢和管理能力優(yōu)勢的企業(yè)有望在行業(yè)競爭中將會(huì)積累更大的優(yōu)勢。
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原標(biāo)題：政策重點(diǎn)支持 電化學(xué)儲(chǔ)能正在風(fēng)口
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