順風光電訂立配售協(xié)議,擬向獨立第三方發(fā)行本金額不超過21億元之可換股債券A,按初步換股價7元計算(較前收市價6.87元溢價1.89%),最高發(fā)行股數(shù)不超過3億股。另外,向主要股東鄭建明,配售不超過7億元本金之可換股債券B。按初步換股價7元計算,最高發(fā)行股數(shù)不超過1億股。
倘上述CB獲悉數(shù)兌換,主要股東鄭建明的持股量由25.9%輕微攤薄至25.77%。
發(fā)行可換股債券之全部所得款,將用於集團現(xiàn)有太陽能發(fā)電項目以及業(yè)務(wù)擴張的資本開支,及用作一般企業(yè)用途。