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硅料的價(jià)格如同一匹脫韁的野馬，一路狂飆。產(chǎn)業(yè)鏈的漲價(jià)問(wèn)題已經(jīng)成為光伏產(chǎn)業(yè)一座無(wú)形的大山壓得各環(huán)節(jié)喘不過(guò)氣，瘋狂的漲價(jià)引得央視財(cái)經(jīng)頻道也對(duì)近期光伏產(chǎn)業(yè)漲價(jià)問(wèn)題進(jìn)行了重點(diǎn)報(bào)道。

硅料價(jià)格飆升至150元/kg，硅片被動(dòng)漲價(jià)

近日，硅料價(jià)格上漲的勢(shì)頭可以用瘋狂來(lái)形容了，傳聞硅料價(jià)格已全面超過(guò)150元/kg，個(gè)別報(bào)價(jià)已超過(guò)160元/kg，甚至170元/kg。4月28日，硅業(yè)分會(huì)發(fā)布國(guó)內(nèi)太陽(yáng)能級(jí)硅料最新的成交價(jià)，單晶復(fù)投料的最高價(jià)已經(jīng)觸碰155.6元/kg；單晶致密料的最高價(jià)已經(jīng)高達(dá)152.3元/kg。硅料今年累計(jì)漲幅已接近80%，硅料環(huán)節(jié)毛利率隨著這一波價(jià)格暴漲已超過(guò)70%。

在硅料價(jià)格快速上漲的帶動(dòng)下，硅片環(huán)節(jié)也被動(dòng)進(jìn)行了價(jià)格調(diào)整。4月27日，中環(huán)公布最新硅片價(jià)格，G1硅片報(bào)價(jià)每片上漲0.17元；M6硅片報(bào)價(jià)每片上漲0.185元；G12硅片報(bào)價(jià)每片上漲0.3元，價(jià)格分別為3.98、4.165、6.63元。隆基近期價(jià)格未調(diào)整，此前4月15日公示的硅片價(jià)格，G1、M6、M10價(jià)格分別為每片3.9元、4.02元及4.86元人民幣。電池環(huán)節(jié)相較年初，漲幅也約為15%。

硅料強(qiáng)勢(shì)上漲，對(duì)產(chǎn)業(yè)鏈的影響已超過(guò)所有從業(yè)者的預(yù)期。相較去年玻璃漲價(jià)、下游組件廠(chǎng)停工&虧損的場(chǎng)面，此輪硅料漲價(jià)帶動(dòng)硅片、電池價(jià)格被動(dòng)上漲，影響會(huì)更加慘烈。

早前，在經(jīng)歷去年的供應(yīng)緊張和大幅漲價(jià)之后，光伏玻璃因需求不足，價(jià)格出現(xiàn)快速下滑，從40元每平米降至20元上下。玻璃降價(jià)也讓開(kāi)工率降至冰點(diǎn)的組件廠(chǎng)稍稍緩解了一下成本壓力。但是玻璃帶來(lái)的利好只是杯水車(chē)薪，硅料價(jià)格暴漲，組件廠(chǎng)從光伏玻璃中得到的幾分利潤(rùn)再次被硅料帶走。

就目前情況來(lái)看，上半年并未有好轉(zhuǎn)跡象。尤其在硅片整體產(chǎn)能增量釋放，強(qiáng)烈的需求下，硅料量的增加并不能促使其價(jià)格下降，硅料很有可能將會(huì)持續(xù)維持高價(jià)狀態(tài)。與此同時(shí)，硅片環(huán)節(jié)很大概率亦將被迫漲價(jià)。

硅片競(jìng)爭(zhēng)加劇，漲價(jià)仍覆蓋不住成本漲幅

硅片環(huán)節(jié)即便漲價(jià)，仍然難以轉(zhuǎn)移硅料價(jià)格上漲帶來(lái)的成本增加。如下圖，統(tǒng)計(jì)今年光伏上游供應(yīng)鏈價(jià)格漲幅，硅料漲幅曲線(xiàn)遠(yuǎn)高于硅片價(jià)格漲幅，硅片價(jià)格漲幅目前很難覆蓋硅料漲價(jià)帶來(lái)的成本增加。
根據(jù)行業(yè)經(jīng)驗(yàn)，結(jié)合行業(yè)主流出片率，硅料價(jià)格每增長(zhǎng)10元/kg，折算到單片硅片的硅料成本會(huì)增加0.18元。事實(shí)上，從3月底到目前，硅料價(jià)格已從130元/kg漲至155元/kg，上漲25元左右/kg，折算到每片硅片的硅料成本為0.45元；而170μm M6單晶硅片報(bào)價(jià)分別為3.79和4.16元，上調(diào)0.37元，不足以覆蓋單片硅料成本漲幅。

可以預(yù)見(jiàn)，虧損情況將在下半年出現(xiàn)在多數(shù)硅片企業(yè)。

與此同時(shí)，硅片環(huán)節(jié)的競(jìng)爭(zhēng)也呈現(xiàn)白熱化。據(jù)光伏自媒體光伏見(jiàn)聞數(shù)據(jù)顯示，截至2020年底，全球單晶硅片產(chǎn)能已達(dá)到253.3GW，而此前曾有媒體預(yù)估2021年全年硅料產(chǎn)出約為57-58萬(wàn)噸，對(duì)應(yīng)支撐硅片產(chǎn)能為180-190GW左右，不算2021年新增硅片產(chǎn)能，缺口已達(dá)到近100 GW。雪上加霜的是，據(jù)統(tǒng)計(jì)，隨著隆基、中環(huán)等企業(yè)硅片擴(kuò)張產(chǎn)能，加上高景、雙良節(jié)能等新進(jìn)入產(chǎn)能的落地， 2021年底單晶硅片產(chǎn)能將達(dá)到372.5GW，缺口近半，競(jìng)爭(zhēng)進(jìn)一步加劇。這種情況下，硅料產(chǎn)出與硅片產(chǎn)能的差異導(dǎo)致的硅片環(huán)節(jié)整體稼動(dòng)率大幅降低。

以往規(guī)?；瘞?lái)的成本優(yōu)勢(shì)在稼動(dòng)率降低的過(guò)程中逐步下降，而對(duì)于還在建設(shè)中的新產(chǎn)能來(lái)說(shuō)，無(wú)料可用、無(wú)米下鍋的風(fēng)險(xiǎn)尤為致命。

毛利率快速下跌，硅片環(huán)節(jié)還是不是藍(lán)海？

硅料價(jià)格的快速提升，正在快速擠壓其他環(huán)節(jié)的利潤(rùn)。以往，硅片環(huán)節(jié)一直被認(rèn)為具備較強(qiáng)的定價(jià)權(quán)，毛利率狀況也表現(xiàn)突出，領(lǐng)先水平基本在30%左右。

而即便硅料漲價(jià)不斷的一季度，由于硅料庫(kù)存及成本相對(duì)滯后變化等原因，硅片環(huán)節(jié)企業(yè)的毛利率變化表現(xiàn)不明顯，幾家硅片企業(yè)一季度飄紅的業(yè)績(jī)導(dǎo)致資本市場(chǎng)、投資者、行業(yè)對(duì)硅片環(huán)節(jié)一直充滿(mǎn)樂(lè)觀(guān)。

實(shí)際情況是，硅片企業(yè)一季度利潤(rùn)的背后是硅料上漲，各硅片廠(chǎng)存貨價(jià)格相應(yīng)上漲獲利，同時(shí)，硅片同步硅料價(jià)格上漲，轉(zhuǎn)移了部分成本增加。目前，各硅片企業(yè)幾無(wú)存貨，已經(jīng)不可能獲得硅料漲價(jià)的紅利；同時(shí)，硅片價(jià)格無(wú)法同步轉(zhuǎn)移硅料價(jià)格上漲，二季度及以后獲利將大幅降低，利潤(rùn)大幅下滑很快將成為現(xiàn)實(shí)。

目前形勢(shì)下，綜合硅料漲價(jià)以及稼動(dòng)率下降等情況，硅片環(huán)節(jié)的毛利率已在快速下跌。據(jù)了解，以四月底的硅料價(jià)格估算，頭部企業(yè)的毛利已經(jīng)從30%下降到了15%左右，這還是行業(yè)領(lǐng)先水平，部分硅片企業(yè)已經(jīng)處于盈虧平衡的邊緣了。

這對(duì)于企業(yè)來(lái)說(shuō)是非常艱難的境地，畢竟除了生存，企業(yè)還需要投入大量研發(fā)，通過(guò)創(chuàng)新來(lái)進(jìn)一步推動(dòng)企業(yè)和產(chǎn)業(yè)進(jìn)步。

另外，今年還有100多GW的新增硅片產(chǎn)能在加入競(jìng)爭(zhēng)的路上。“高價(jià)搶硅料”成為常態(tài)、毛利率降低只是基礎(chǔ)；再對(duì)應(yīng)終端165GW左右的需求，博弈、過(guò)剩、價(jià)格廝殺的來(lái)臨才真正需要警惕。

而這種緊張的局面目前看來(lái)似乎不會(huì)短時(shí)間結(jié)束。根據(jù)相關(guān)預(yù)測(cè)，到2022年，硅料供給約為71萬(wàn)噸，支撐硅片200多GW產(chǎn)出，硅料環(huán)節(jié)依然處在緊平衡的狀態(tài)。龐大的硅片產(chǎn)能下，向上買(mǎi)不到料，向下價(jià)格戰(zhàn)爭(zhēng)在所難免。

原標(biāo)題：150、160、170……硅料價(jià)格“脫韁” 硅片毛利下跌、競(jìng)爭(zhēng)加劇