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萬(wàn)億市值背后,寧德時(shí)代的野心與煩惱
日期:2021-05-11   [復(fù)制鏈接]
責(zé)任編輯:yutianyang_tsj 打印收藏評(píng)論(0)[訂閱到郵箱]
財(cái)富來(lái)得快,去得也快。如何穩(wěn)定地“延長(zhǎng)續(xù)航”,一直是曾毓群與寧德時(shí)代要解決的問(wèn)題”。

財(cái)富的光芒,讓寧德時(shí)代獲得了前所未有的關(guān)注。

5月4日,在福布斯全球富豪榜的實(shí)時(shí)數(shù)據(jù)上,寧德時(shí)代創(chuàng)始人兼董事長(zhǎng)曾毓群超越李嘉誠(chéng)成為香港首富。

雖然隨著股市起伏,李嘉誠(chéng)很快再次回到首富的位置,但這個(gè)短暫的插曲依舊讓寧德時(shí)代火出了汽車圈。

不過(guò)從資本市場(chǎng)的表現(xiàn)來(lái)看,這并非寧德時(shí)代最為高光的時(shí)刻。

2021年初,寧德時(shí)代的股價(jià)曾一度突破400元,市值最高曾突破9600億,跨過(guò)萬(wàn)億大關(guān)近在咫尺。彼時(shí),曾毓群也曾以353億美元的身家登上香港富豪榜首位,資產(chǎn)比現(xiàn)在還要多出幾億。

但遺憾的是,春節(jié)之后,寧德時(shí)代的股價(jià)開始進(jìn)入下滑通道。即使近期有不少利好消息,也仍未回到年前的高位。
財(cái)富往往來(lái)得快,去得也快。如何穩(wěn)定地“延長(zhǎng)續(xù)航”,一直是曾毓群與寧德時(shí)代要解決的問(wèn)題。

1、萬(wàn)億市值前的挑戰(zhàn)


4月底,寧德時(shí)代相繼發(fā)布了2020年度報(bào)告與2021年一季度報(bào)告。在兩份報(bào)告中,寧德時(shí)代的營(yíng)業(yè)收入和凈利潤(rùn)都實(shí)現(xiàn)了再次提升。

同時(shí),根據(jù)韓國(guó)行業(yè)調(diào)研機(jī)構(gòu)SNE Research的最新數(shù)據(jù),2021年一季度全球動(dòng)力電池裝機(jī)量為47.8 GWh。在這其中,寧德時(shí)代的電池裝機(jī)量同比增長(zhǎng)320.8%至15.1 GWh,市占率也從2020年的25%再度擴(kuò)大至31.5%。

這是一個(gè)前所未有的高位,但隱憂也如影隨形。

在營(yíng)業(yè)收入、凈利潤(rùn)、市占率不斷向上的同時(shí),自2017年開始成為行業(yè)第一的寧德時(shí)代,毛利率卻連續(xù)四年不斷下滑。

毛利率下滑背后,是成本與收入的倒掛。

根據(jù)財(cái)報(bào)數(shù)據(jù)計(jì)算,2020年寧德時(shí)代動(dòng)力電池的均價(jià)為0.89元/Wh,而這一數(shù)字在2019年為0.94元/Wh,2018年為1.15元/Wh。

在收入明顯下滑的同時(shí),其成本卻幾乎沒有下降。2020年,其動(dòng)力電池的平均成本約0.65元/Wh,只比2019年下降了0.02元/Wh。

此前曾有分析指出,之所以出現(xiàn)這一情況主要與兩方面原因有關(guān)。一方面,在當(dāng)下的技術(shù)條件下,動(dòng)力電池的成本下降本身進(jìn)入了瓶頸期。另一方面,電池上游產(chǎn)業(yè)鏈原材料價(jià)格上漲,也使得成本下降難上加難。

對(duì)于寧德時(shí)代而言,這意味著在接下來(lái)的一段時(shí)間里,即使規(guī)模和市占率繼續(xù)向上,它仍將陷入增收不增利的尷尬境地。

與此同時(shí),一個(gè)更為棘手的問(wèn)題在于,寧德時(shí)代更為擅長(zhǎng)的三元電池在不少業(yè)內(nèi)人士看來(lái),已經(jīng)達(dá)到了瓶頸。

被寄予厚望的固態(tài)電池、石墨烯電池,甚至是三元鋰電池曾經(jīng)的“手下敗將”磷酸鐵鋰電池,在當(dāng)下也都成了比三元鋰電池更受資本和車企追捧的存在。

而從寧德時(shí)代的技術(shù)儲(chǔ)備來(lái)看,此前曾有傳言表示,寧德時(shí)代內(nèi)部對(duì)于固態(tài)電池的態(tài)度相對(duì)保守。曾有業(yè)界研報(bào)直言,誰(shuí)搶先開發(fā)出固態(tài)電池技術(shù),就會(huì)是對(duì)寧德時(shí)代的顛覆。

除寧德時(shí)代本身的問(wèn)題之外,另一方面,隨著新能源汽車市場(chǎng)的爆發(fā),越來(lái)越多車企也開始選擇自主生產(chǎn)電池。

以中國(guó)市場(chǎng)為例,在入股國(guó)軒高科成為最大股東之后,今年3月,大眾集團(tuán)CEO迪思又明確表示下一輪電池工廠的投資將投向中國(guó)。

3月13日,吉利也宣布在贛州經(jīng)開區(qū)規(guī)劃建設(shè)年產(chǎn)能42GWh的動(dòng)力電池項(xiàng)目,總投資300億元。而在此前,吉利還入股了孚能科技,將共同合資建設(shè)動(dòng)力電池工廠。

4月9日,廣汽也發(fā)布了動(dòng)力電池相關(guān)的“中子星戰(zhàn)略”,其目標(biāo)是將在3年內(nèi)實(shí)現(xiàn)自主研發(fā)動(dòng)力電池電芯規(guī)?;钶d應(yīng)用。

至于早就自主建立電池工廠的比亞迪和長(zhǎng)城汽車(02333),前者自刀片電池一炮打響之后,市場(chǎng)份額重回上升階段,弗迪電池正在謀劃在一兩年之內(nèi)上市。而長(zhǎng)城旗下的蜂巢能源,去年就曾祭出“無(wú)鈷電池”的大招,今年在裝機(jī)量排名中也不斷向上。

2電池大佬的新故事


在所有關(guān)于寧德時(shí)代和曾毓群的文章中,幾乎都會(huì)提到一個(gè)細(xì)節(jié)——曾毓群辦公室曾經(jīng)掛著的“賭性更堅(jiān)強(qiáng)”橫幅。據(jù)說(shuō),在曾毓群看來(lái),做企業(yè)拼搏只是體力活,賭才是腦力活。

這種觀念或許不太符合常規(guī)的價(jià)值的判斷,但10年間,從曾經(jīng)的初創(chuàng)企業(yè),到如今的全球第一,寧德時(shí)代的成功的確離不開曾毓群多次“賭”對(duì)時(shí)機(jī)。

不過(guò),據(jù)說(shuō)在2016年時(shí),曾毓群辦公室的“賭性更堅(jiān)強(qiáng)”橫幅已然被換成了“溥博淵泉”四字。周遍廣遠(yuǎn)如不斷涌動(dòng)的泉水,恰與寧德時(shí)代的行業(yè)地位相對(duì)應(yīng),或許也是未來(lái)寧德時(shí)代新目標(biāo)的注解。

雖然如今的寧德時(shí)代仍以動(dòng)力電池業(yè)務(wù)為人熟知,但事實(shí)上,其產(chǎn)業(yè)布局已經(jīng)悄然延伸至多個(gè)領(lǐng)域。

在動(dòng)力電池領(lǐng)域,過(guò)去兩年,寧德時(shí)代曾頻繁加大對(duì)產(chǎn)業(yè)鏈上中下游電池、原材料的投資。例如,如今在鋰資源領(lǐng)域,寧德時(shí)代間接持股澳大利亞鋰礦8.5%的股權(quán),直接持有四川天宜鋰業(yè)15%的股權(quán);在鎳資源領(lǐng)域,寧德時(shí)代也與格林美等在印尼投建了5萬(wàn)噸/年的硫酸鎳項(xiàng)目。

在擴(kuò)充品類方面,家用儲(chǔ)能、電動(dòng)兩輪車等領(lǐng)域,也正在成為寧德時(shí)代的新方向。

4月28日,寧德時(shí)代宣布將與數(shù)碼電池龍頭企業(yè)ATL簽署合資合同,擬共同出資140億元設(shè)立電芯、電池包兩家合資公司,從事應(yīng)用于家用儲(chǔ)能、電動(dòng)兩輪車等領(lǐng)域的中型電池的研發(fā)、生產(chǎn)、銷售和售后服務(wù)。

尤其是儲(chǔ)能領(lǐng)域,在國(guó)家提出“碳中和”目標(biāo)的大背景之下,這一市場(chǎng)正在成為新的藍(lán)海。

事實(shí)上,根據(jù)寧德時(shí)代前兩年的財(cái)報(bào)顯示,儲(chǔ)能業(yè)務(wù)的毛利率明顯高于動(dòng)力電池。2019年與2020年,寧德時(shí)代動(dòng)力電池的毛利率為28.46%和26.56%,而其儲(chǔ)能業(yè)務(wù)的毛利率則分別高達(dá)37.87%和36.03%。

除此以外,得益于智能汽車的發(fā)展,近兩年寧德時(shí)代還在探索汽車制造與智能化的新生意。

在2020年年底時(shí),長(zhǎng)安汽車曾宣布正在與華為、寧德時(shí)代聯(lián)合造車,全新的高端智能汽車品牌將在2021年四季度亮相。而在更早之前,寧德時(shí)代也曾參與了造車新勢(shì)力拜騰汽車的B輪融資。

在自動(dòng)駕駛領(lǐng)域,2020年底,寧德時(shí)代曾經(jīng)領(lǐng)投自動(dòng)駕駛卡車技術(shù)與運(yùn)營(yíng)公司嬴徹科技。再到2021年1月,寧德時(shí)代又參與了人工智能芯片公司地平線的C+輪融資。

不久前的5月1日,寧德時(shí)代的投資又有新動(dòng)作出現(xiàn)——投資造車新勢(shì)力愛馳汽車。未來(lái)雙方將共同合作開發(fā)下一代動(dòng)力電池,并在電池回收利用、海外市場(chǎng)電池?cái)?shù)據(jù)共享等層面展開合作。

雖然關(guān)于這一消息,寧德時(shí)代并未透露更多內(nèi)容,但愛馳汽車在歐盟、中東等地區(qū)的已有布局,或許也將為寧德時(shí)代的國(guó)際化提供更多便利。寧德時(shí)代可以從愛馳獲得更豐富的數(shù)據(jù),為其在歐洲車廠配套,積累寶貴經(jīng)驗(yàn)。畢竟,從目前全球新能源汽車銷量來(lái)看,歐洲已經(jīng)超越中國(guó)成為第一大市場(chǎng)。

3寫在最后

在4月27日財(cái)報(bào)發(fā)布的同時(shí),寧德時(shí)代在公告中寫到:計(jì)劃在未來(lái)一年內(nèi)以證券投資方式,對(duì)境內(nèi)外產(chǎn)業(yè)鏈上市公司進(jìn)行投資,投資總額不超過(guò)190億元。

而投資愛馳,或許正是這一計(jì)劃的開始。

事實(shí)上,除愛馳之外,據(jù)說(shuō)就在不久前,從小米的雷軍,到OPPO的陳明永,多家準(zhǔn)備跨界造車的科技公司老總也紛紛前往寧德時(shí)代。

或許,電池大佬的更多新故事,還正在路上。

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