5月19日，大型工業(yè)紀(jì)錄片《動(dòng)力澎湃》第三集《電驅(qū)加速度》在央視播出，延續(xù)前兩季《大國(guó)重器》風(fēng)格，通過對(duì)電機(jī)、電池、電控、輸電等關(guān)鍵技術(shù)領(lǐng)域代表性企業(yè)的探訪，勾勒出“電動(dòng)時(shí)代”中國(guó)工業(yè)的澎湃力量。
福建寧德，曾經(jīng)的全國(guó)18個(gè)集中連片特困地區(qū)之一，如今已經(jīng)是全球最大的動(dòng)力電池生產(chǎn)基地，全世界四分之一的電動(dòng)汽車電池產(chǎn)自這里，平均每天有超過1000個(gè)動(dòng)力電池包下線。
這里正是動(dòng)力電池領(lǐng)域的“世界冠軍”，寧德時(shí)代(CATL)公司所在地。
寧德時(shí)代，也是第二次出現(xiàn)在《大國(guó)重器》系列紀(jì)錄片中，這家企業(yè)有何特殊之處，如此吸引著中國(guó)工業(yè)觀察者們的目光?
電動(dòng)汽車產(chǎn)業(yè)“中國(guó)心”
動(dòng)力電池有多么重要?
它是電動(dòng)汽車產(chǎn)業(yè)的“心臟”。
作為儲(chǔ)能裝置，動(dòng)力電池堪稱電動(dòng)汽車最重要的部件，相當(dāng)于心臟之于人體的地位，在電動(dòng)汽車整車成本中，占比可高達(dá)30-40%。
而動(dòng)力電池產(chǎn)業(yè)，跳動(dòng)著寧德時(shí)代這顆強(qiáng)悍的“中國(guó)心”。
這家不事張揚(yáng)的民營(yíng)企業(yè)，已經(jīng)連續(xù)四年位居動(dòng)力電池使用量全球第一，根據(jù)最新的2021年一季度數(shù)據(jù)，寧德時(shí)代動(dòng)力電池國(guó)內(nèi)市場(chǎng)裝車量，繼續(xù)保持國(guó)內(nèi)份額領(lǐng)先，在全球市場(chǎng)上也以10%的優(yōu)勢(shì)，領(lǐng)先韓國(guó)巨頭LG化學(xué)，是名副其實(shí)的全球最大動(dòng)力電池供應(yīng)商。
眾所周知，電動(dòng)汽車，是2020年全世界最“火爆”的工業(yè)產(chǎn)品，作為未來產(chǎn)業(yè)革命的主要代表，電動(dòng)汽車的“淘金熱”還僅僅只是開端，電動(dòng)汽車的“心臟”-動(dòng)力電池，對(duì)這場(chǎng)產(chǎn)業(yè)革命中競(jìng)爭(zhēng)者的命運(yùn)，有著舉足輕重的影響力。
隨著全球性的電動(dòng)汽車熱潮到來，核心部件動(dòng)力電池的“世界冠軍”寧德時(shí)代，也已無法在公眾視線中繼續(xù)“隱身”，2020年，作為創(chuàng)業(yè)板龍頭，寧德時(shí)代受到資本市場(chǎng)熱烈追捧，全年股價(jià)漲幅近300%，市值一度迫近一萬億人民幣大關(guān)，甚至超越了傳統(tǒng)能源領(lǐng)域巨無霸―中國(guó)石油。
寧德時(shí)代的股價(jià)表現(xiàn)，已經(jīng)使包括創(chuàng)始人曾毓群在內(nèi)的九位高管和早期投資者身家進(jìn)入“十億美元”俱樂部，登上福布斯全球富豪排行榜。
難再“韜光養(yǎng)晦”的寧德時(shí)代，企業(yè)戰(zhàn)略也轉(zhuǎn)向積極擴(kuò)張，研發(fā)和產(chǎn)能投資明顯加快。
在可預(yù)期的未來，電動(dòng)汽車產(chǎn)業(yè)這顆“中國(guó)心”，仍將強(qiáng)勁跳動(dòng)。
大國(guó)崛起的“不傳之秘”
上文提到寧德時(shí)代與中國(guó)石油的市值對(duì)比，這種交錯(cuò)之間，有著超越短期走勢(shì)的深遠(yuǎn)意味。
事實(shí)上，在此前結(jié)束的2020年業(yè)績(jī)說明會(huì)上，就有投資者向?qū)幍聲r(shí)代方面提出了這樣的問題：
“市場(chǎng)上經(jīng)常就寧德時(shí)代和中國(guó)石油進(jìn)行對(duì)比，在市值上兩者相互反超，在社會(huì)意義上是新能源替代傳統(tǒng)能源?寧德時(shí)代是不是將成為現(xiàn)在的中國(guó)石油?”
這并不是一個(gè)荒誕不經(jīng)的問題。
20世紀(jì)之初，燃油汽車曾經(jīng)是一個(gè)飽受質(zhì)疑的新生事物，即便在英美等發(fā)達(dá)國(guó)家，騾馬仍然是最主流的交通工具，高昂的購置成本和糟糕的使用體驗(yàn)，使汽車只能成為少數(shù)有閑階級(jí)的玩具。
汽車產(chǎn)業(yè)的崛起，除了這一產(chǎn)品形態(tài)自身的技術(shù)進(jìn)步，也離不開上游石油煉化這一關(guān)鍵產(chǎn)業(yè)環(huán)節(jié)的支撐，汽柴油和分銷網(wǎng)絡(luò)(加油站)的成熟，改變了汽車和馬車“單點(diǎn)”環(huán)節(jié)的成本效益對(duì)比框架，最終使汽車的普及成為可能。
這一底層邏輯，也足以解釋為什么是美國(guó)，而非其他國(guó)家攫取了產(chǎn)業(yè)革命的最大果實(shí)，1908年福特T型車商業(yè)成功的前提，是美國(guó)在全球石油煉化產(chǎn)業(yè)鏈上的統(tǒng)治地位，洛克菲勒創(chuàng)立的標(biāo)準(zhǔn)石油公司，掌握著當(dāng)時(shí)美國(guó)25%的原油產(chǎn)量、90%的煉油能力，并不遺余力催動(dòng)著石油煉化下游產(chǎn)業(yè)生態(tài)的發(fā)展。
石油產(chǎn)業(yè)鏈的貫通和“殺手級(jí)”下游應(yīng)用的爆發(fā)，是第二次產(chǎn)業(yè)革命的一條主要線索，也是美國(guó)實(shí)現(xiàn)大國(guó)崛起的“不傳之秘”。
假如按照傳統(tǒng)石油產(chǎn)業(yè)鏈，即開采-煉化-下游應(yīng)用的功能結(jié)構(gòu)來定位，動(dòng)力電池，或者更廣義的儲(chǔ)能環(huán)節(jié)，在“電動(dòng)時(shí)代”的產(chǎn)業(yè)鏈條中，恰好發(fā)揮著與石油煉化相似，上承發(fā)電，下啟應(yīng)用的樞紐作用。
在越來越清晰的“電動(dòng)時(shí)代”產(chǎn)業(yè)革命脈動(dòng)中，哪個(gè)國(guó)家能夠率先貫通產(chǎn)業(yè)鏈，摘取人類能源和交通體系重構(gòu)的最大紅利?
動(dòng)力電池產(chǎn)業(yè)的競(jìng)爭(zhēng)恐怕將決定這個(gè)問題的答案。
有幸的是，中國(guó)產(chǎn)業(yè)界這次沒有掉隊(duì)，而是處于領(lǐng)先位置。
賣鏟子的人
寧德時(shí)代成為動(dòng)力電池領(lǐng)域的“世界冠軍”，是歷史機(jī)遇和企業(yè)品格共振的結(jié)果。
所謂歷史機(jī)遇，除了眾所周知的中國(guó)新能源汽車產(chǎn)業(yè)政策，還和鋰離子電池的技術(shù)發(fā)展歷程有關(guān)。
今天幾乎人人耳熟能詳?shù)娜?鎳鈷錳)、磷酸鐵鋰兩大動(dòng)力電池主流技術(shù)路線，分別是在上世紀(jì)90年代后期和2000年代早期實(shí)現(xiàn)原理突破，開始進(jìn)入商業(yè)化階段。
也就是說，動(dòng)力電池是一個(gè)極為“年輕”的產(chǎn)業(yè)，這意味著當(dāng)中國(guó)企業(yè)入局的時(shí)候，歐美企業(yè)往往還沒有來得及構(gòu)建起森嚴(yán)的技術(shù)和商務(wù)壁壘，人才與技術(shù)的擴(kuò)散流動(dòng)相對(duì)較為順暢，“后來居上”的難度遠(yuǎn)低于更成熟階段的高技術(shù)產(chǎn)業(yè)。
寧德時(shí)代創(chuàng)始人曾毓群踏入鋰電產(chǎn)業(yè)，也是緣起于貝爾實(shí)驗(yàn)室將軟包聚合物電池專利開放授權(quán)，這樣的機(jī)遇，通常只存在于新技術(shù)誕生早期。
從當(dāng)年的場(chǎng)效應(yīng)晶體管(MOSFET)開始，將公司內(nèi)部暫時(shí)看不到前景的研究成果對(duì)外推廣，就是貝爾實(shí)驗(yàn)室習(xí)慣做法，以此培育一批應(yīng)用領(lǐng)域的“過河卒子”，在一個(gè)潛在的新產(chǎn)業(yè)(300832)方向上，為其分擔(dān)技術(shù)熟化和市場(chǎng)培育的成本。
如果說歷史機(jī)遇可遇不可求，那么在機(jī)遇的風(fēng)口上能否脫穎而出，則全然取決于企業(yè)家的能力。
在當(dāng)時(shí)獲得貝爾實(shí)驗(yàn)室授權(quán)的20多家公司中，只有曾毓群創(chuàng)立的ATL，通過攻關(guān)電解液配方解決了原始專利缺陷，成功將之商業(yè)化，并在其后消費(fèi)電子產(chǎn)品的大潮中，獲得了豐厚的回報(bào)。
從ATL，到其后進(jìn)入動(dòng)力電池領(lǐng)域，創(chuàng)立寧德時(shí)代，做技術(shù)出身的曾毓群，為企業(yè)奠定了一種難能可貴的品格或者說組織基因，那就是“專注”，專注做好自己的技術(shù)，專注堅(jiān)守自己的定位，這也是寧德時(shí)代能夠在風(fēng)口上脫穎而出的原因所在。
什么是曾毓群對(duì)寧德時(shí)代的定位?
上個(gè)月，在上海交通大學(xué)建校125周年活動(dòng)中，曾毓群作為杰出校友應(yīng)邀出席，這位典型的“理工男”，難得談起了寧德時(shí)代的“商業(yè)哲學(xué)”：
“我們是給車企搭臺(tái)子的，也就是說我們是搬磚打基礎(chǔ)的，車企是在臺(tái)上演各種各樣戲的角兒，他們是個(gè)大行業(yè)，在上面的他們都想取代別人站在C位，最后收割這個(gè)平臺(tái)的所有利益，所以他們是需要競(jìng)爭(zhēng)到最后的。而對(duì)于我們這些搭臺(tái)子，搬磚頭的來說，我們的生存會(huì)比較好一點(diǎn)...寧德時(shí)代全產(chǎn)業(yè)鏈都做，身為搬磚搭臺(tái)子的角色是不能有“偏科”的”。
正是這種“給車企搭臺(tái)子”、“搬磚打基礎(chǔ)”的清醒定位，使寧德時(shí)代在創(chuàng)立后的最初幾年，沒有隨波逐流，在磷酸鐵鋰中低端產(chǎn)品的騙補(bǔ)亂象中迷失，而是堅(jiān)持做“困難的事”，通過與寶馬等大牌整車廠商合作，埋頭迭代技術(shù)能力，摸索商務(wù)模式，并且秉承“不能偏科”的觀念，堅(jiān)持發(fā)展三元鋰電池高端產(chǎn)品，最終在2017后的鎳鈷錳電池?zé)岢敝幸慌e登頂世界第一。
寧德時(shí)代的冷靜與專注，體現(xiàn)了一種古老的商業(yè)智慧：
在淘金熱里，做好一個(gè)賣鏟子的人。
電驅(qū)加速度
5月19日播出的節(jié)目中，《動(dòng)力澎湃》攝制組，記錄了寧德時(shí)代開發(fā)的動(dòng)力電池“黑科技”：CTP和快充技術(shù)。
根據(jù)寧德時(shí)代乘用車解決方案部副總裁王升威介紹，其獨(dú)有的CTP(Cell to Pack)技術(shù)，是在電芯材料電化學(xué)性能無法在短期內(nèi)飛躍的情況下，通過動(dòng)力電池包結(jié)構(gòu)的創(chuàng)新，將傳統(tǒng)電芯-模組-電池包的結(jié)構(gòu)簡(jiǎn)化為電芯-電池包，提升電池包整體的能量密度，使得傳統(tǒng)上性能較弱的磷酸鐵鋰電池，在成組后性能與傳統(tǒng)包裝結(jié)構(gòu)三元鋰電池相當(dāng)，可將電動(dòng)汽車的續(xù)航里程提升至1000公里以上。
要實(shí)現(xiàn)這樣的結(jié)構(gòu)創(chuàng)新，同時(shí)滿足車規(guī)級(jí)動(dòng)力電池在機(jī)械性能等方面的嚴(yán)苛要求，關(guān)鍵在于電芯制造過程的“一致性”，將成千上萬顆電芯的尺寸誤差，控制在極小的范圍內(nèi)，寧德時(shí)代工程團(tuán)隊(duì)利用一年的時(shí)間，反復(fù)實(shí)驗(yàn)，才得到了理想的電芯漿料配方。石墨、粘合劑、導(dǎo)電劑和水以特定比例混合，在自動(dòng)負(fù)壓罐中充分?jǐn)嚢?，混合均勻后，涂敷到銅箔上。嚴(yán)苛的生產(chǎn)工藝，將厚度達(dá)到60mm的電芯平均厚度偏差嚴(yán)格控制在0.1毫米以內(nèi)，最終實(shí)現(xiàn)了電芯尺寸的整齊劃一，讓電芯直接集成到電池包的設(shè)想成為可能。
快充技術(shù)，則是為了解決電動(dòng)汽車用戶充電等待時(shí)間過長(zhǎng)的痛點(diǎn)，對(duì)傳統(tǒng)鋰離子電池的負(fù)極碳材料和結(jié)構(gòu)進(jìn)行改良，根據(jù)節(jié)目中王升威的介紹，寧德時(shí)代的快充解決方案，是把天然石墨的表面層移植到人造石墨上，石墨表面形成快離子環(huán)，快離子環(huán)使電荷的轉(zhuǎn)移阻抗大大降低，提供了更多的傳輸路徑，從而實(shí)現(xiàn)了充電速度和循環(huán)壽命的提升。
在實(shí)驗(yàn)室測(cè)試中，由這種電芯構(gòu)成的電池包只需要充電15分鐘，就能為汽車提供400公里的續(xù)航。
充的快，充的多，在這兩項(xiàng)節(jié)目中的黑科技背后，是寧德時(shí)代力度不斷加大的研發(fā)投入。
根據(jù)最新財(cái)報(bào)數(shù)據(jù)，寧德時(shí)代公司2020年研發(fā)投入達(dá)到了35億元人民幣規(guī)模，研發(fā)投入增速鋰電行業(yè)全球第一。
這年6月，還在寧德設(shè)立了“21世紀(jì)創(chuàng)新實(shí)驗(yàn)室”(21C實(shí)驗(yàn)室)，規(guī)劃在未來5年內(nèi)發(fā)展至千人規(guī)模，以開放包容的研發(fā)機(jī)制匯聚全球頂尖鋰電科學(xué)家，2019年諾貝爾化學(xué)獎(jiǎng)得主，鋰離子電池技術(shù)泰斗約翰·古迪納夫(John Goodenough)，也親自致信祝賀。
寧德時(shí)代的生產(chǎn)能力擴(kuò)張同樣在加速，目前其已公告的產(chǎn)能投資規(guī)模超過900億元，在歐洲、印尼等地均有布局。
寧德時(shí)代的積極擴(kuò)張，是動(dòng)力電池市場(chǎng)洗牌的前奏，隨著現(xiàn)有技術(shù)路線和商業(yè)模式的成熟，動(dòng)力電池產(chǎn)業(yè)必然將進(jìn)入一個(gè)集中度快速提高的階段，寧德、LG等積極擴(kuò)產(chǎn)的頭部企業(yè)，將憑借規(guī)模經(jīng)濟(jì)和產(chǎn)品研發(fā)制造優(yōu)勢(shì)，把邊緣廠商加快洗出市場(chǎng)，寧德與LG兩大巨頭之間，也將展開激烈的產(chǎn)能競(jìng)賽，LG化學(xué)的優(yōu)勢(shì)市場(chǎng)歐洲，隨著寧德德國(guó)工廠投產(chǎn)，格局或?qū)⒂忻黠@變化，而寧德時(shí)代的優(yōu)勢(shì)市場(chǎng)中國(guó)大陸，則絕非LG所能輕易撬動(dòng)，雙方滲透能力的不對(duì)稱，使寧德時(shí)代在這場(chǎng)拼殺中占據(jù)著主動(dòng)。
更遠(yuǎn)期的企業(yè)戰(zhàn)略布局上，寧德時(shí)代明確提出了縱向一體化的設(shè)想，即曾毓群在多個(gè)場(chǎng)合總結(jié)的三大戰(zhàn)略：“以可再生能源和儲(chǔ)能為核心的固定式化石能源替代、以動(dòng)力電池為核心的移動(dòng)式化石能源替代、以電動(dòng)化+智能化為核心的集成應(yīng)用”。
這與特斯拉的戰(zhàn)略布局不謀而合，盡管營(yíng)收微不足道，但特斯拉始終未剝離太陽能屋頂和儲(chǔ)能站產(chǎn)品線，近期更是直接切入了動(dòng)力電池制造領(lǐng)域，顯然也試圖構(gòu)建，或者至少在投資者心目中，描繪其業(yè)務(wù)從分布式發(fā)電、儲(chǔ)能到電動(dòng)車等下游應(yīng)用的完整產(chǎn)業(yè)鏈能力。
中美兩大國(guó)，誰能率先貫通新能源產(chǎn)業(yè)鏈，在碳中和的現(xiàn)實(shí)約束下實(shí)現(xiàn)經(jīng)濟(jì)活動(dòng)模式的重構(gòu)，搶占產(chǎn)業(yè)革命制高點(diǎn)?
寧德時(shí)代和特斯拉，將是關(guān)心中國(guó)制造崛起和未來產(chǎn)業(yè)革命的人們，觀察這一問題的絕好對(duì)照樣本。
原標(biāo)題：寧德時(shí)代，為何難再韜光養(yǎng)晦
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