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在碳達(dá)峰、碳中和目標(biāo)的催促之下，清潔能源逐漸站上舞臺(tái)中央，連帶著的，風(fēng)光發(fā)電也走入聚光燈下。4月19日，國家能源局更是首次提出風(fēng)電、光伏發(fā)電量占比到2025年要達(dá)到16.5%左右的目標(biāo)，重要性不言而喻。

光伏領(lǐng)域正掀起新的發(fā)展熱潮，傳統(tǒng)能源巨頭紛紛跨界來到光伏新能源領(lǐng)域，多家光伏企業(yè)也接連擴(kuò)大產(chǎn)能。但光伏發(fā)電欣欣向榮的另一面，卻是大規(guī)模平價(jià)上網(wǎng)時(shí)代到來的壓力。面對(duì)補(bǔ)貼幾乎全面退出的情況，企業(yè)的經(jīng)營壓力有增無減，如何在新變局中站穩(wěn)腳跟就成了光伏企業(yè)需要解決的首要問題。

光伏發(fā)電“翻紅”

乘著“雙碳”目標(biāo)的東風(fēng)，光伏發(fā)電也迎來了高光時(shí)刻。4月19日，國家能源局綜合司就《關(guān)于2021年風(fēng)電、光伏發(fā)電開發(fā)建設(shè)有關(guān)事項(xiàng)的通知》公開征求意見。其中提到2021年，全國風(fēng)電、光伏發(fā)電發(fā)電量占全社會(huì)用電量的比重達(dá)到11%左右，同時(shí)首次提出，后續(xù)逐年提高，到2025年達(dá)到16.5%左右。

作為世界上最大的光伏應(yīng)用市場，我國光伏發(fā)電的新增裝機(jī)容量和累計(jì)裝機(jī)容量連續(xù)數(shù)年均位居世界第一。國家能源局此前公布的數(shù)據(jù)顯示，截至2020年底，我國可再生能源發(fā)電裝機(jī)總規(guī)模達(dá)到9.3億千瓦，占總裝機(jī)的比重達(dá)到42.4%。

企業(yè)聞風(fēng)而動(dòng)。4月17日，中國石化副總裁黃文生便透露，“十四五”期間中石化擬規(guī)劃布局7000座分布式光伏發(fā)電站點(diǎn)。中石油也不落后，2018年便開展了光伏加油站的試點(diǎn)工作，并將加大光伏發(fā)電列入公司未來發(fā)展規(guī)劃。

在接受北京商報(bào)記者采訪時(shí)，廈門大學(xué)中國能源政策研究院院長林伯強(qiáng)分析稱：“這些能源企業(yè)之所以往光伏走，唯一的動(dòng)力就是‘碳中和’。從壯大清潔能源系統(tǒng)的角度來看，鑒于核電和水電都有所限制，那么最大的發(fā)展空間就是風(fēng)電和光伏，企業(yè)就需要開始布局。”

協(xié)鑫的進(jìn)與退

風(fēng)口擺在那里，行業(yè)企業(yè)自然也不能放過機(jī)會(huì)，它們的目標(biāo)也已延伸至產(chǎn)業(yè)鏈，協(xié)鑫集團(tuán)便是其中之一。今年2月1日，保利協(xié)鑫決定擴(kuò)產(chǎn)，計(jì)劃旗下的江蘇中能的年有效產(chǎn)能正式邁入萬噸級(jí)規(guī)模。在這之前，協(xié)鑫集團(tuán)也曾有過一體化布局，即由保利協(xié)鑫生產(chǎn)硅料，協(xié)鑫集成生產(chǎn)組件，協(xié)鑫新能源負(fù)責(zé)光伏電站建設(shè)、運(yùn)營及管理，從而在三個(gè)重要環(huán)節(jié)形成閉環(huán)。

如今光伏上游的硅料價(jià)格快速上漲也帶來了新挑戰(zhàn)。保利協(xié)鑫傳媒有限公司董事長王根榮對(duì)北京商報(bào)記者表示：“在光伏的制造與應(yīng)用端，最核心的知識(shí)產(chǎn)權(quán)和科技研發(fā)都在最上游的原材料領(lǐng)域。在硅料價(jià)格瘋漲的形勢下，顆粒硅技術(shù)有效降低硅料和硅片的成本，技術(shù)創(chuàng)新也成為協(xié)鑫的有力競爭因素之一。”

但協(xié)鑫集團(tuán)也曾走過“彎路”。2018年5月，國家發(fā)改委表示要嚴(yán)格限制光伏補(bǔ)貼規(guī)模。當(dāng)年，保利協(xié)鑫的公司擁有人應(yīng)占利潤由19.26億元大幅跌至虧損6.93億元。彼時(shí)協(xié)鑫發(fā)布消息稱，基于企業(yè)自身發(fā)展進(jìn)程及行業(yè)市場環(huán)境變化，保利協(xié)鑫正向輕資產(chǎn)轉(zhuǎn)型，升級(jí)為從資產(chǎn)經(jīng)營逐步向資本經(jīng)營及服務(wù)輸出轉(zhuǎn)型的發(fā)展戰(zhàn)略。

協(xié)鑫集團(tuán)走的這條“彎路”，也是當(dāng)年行業(yè)的一場“地震”。2018年5月31日的政策中，國家不僅決定減少補(bǔ)貼，還提出控制分布式光伏的規(guī)模。據(jù)行業(yè)媒體統(tǒng)計(jì)，就在“531新政”出臺(tái)后半年時(shí)間，有638家光伏企業(yè)倒閉，占已注銷光伏企業(yè)總數(shù)的1/4以上。

但這次“斷奶”更像是一次成人禮，一批企業(yè)倒下了，另一批企業(yè)卻成長了。2019年通威股份、中環(huán)股份、隆基股份等光伏企業(yè)營收均破100億元，其中隆基股份還實(shí)現(xiàn)凈利同比翻倍。去年9月，保利協(xié)鑫的顆粒硅技術(shù)產(chǎn)業(yè)化投產(chǎn)，企業(yè)重新開始發(fā)力。

平價(jià)上網(wǎng)成本之辯

行業(yè)洗牌的動(dòng)力源于補(bǔ)貼的退潮，而補(bǔ)貼的退潮也意味著平價(jià)上網(wǎng)的時(shí)代大幕正在拉開。據(jù)了解，光伏發(fā)電的平價(jià)上網(wǎng)可以簡單理解為即使沒有補(bǔ)貼，按照傳統(tǒng)能源的上網(wǎng)電價(jià)收購也能實(shí)現(xiàn)合理利潤。目前我國成本最低、利用最廣的電力來源為煤電，因此光伏在我國實(shí)現(xiàn)發(fā)電側(cè)平價(jià)的條件可以理解為光伏發(fā)電成本達(dá)到煤電水平。

不久前，國家發(fā)改委剛剛發(fā)布了《關(guān)于2021年新能源上網(wǎng)電價(jià)政策有關(guān)事項(xiàng)的通知（征求意見稿）》，根據(jù)征求意見稿，2021年起新備案集中式光伏電站、工商業(yè)分布式光伏和新核準(zhǔn)陸上風(fēng)電項(xiàng)目，中央財(cái)政不再補(bǔ)貼。


弘揚(yáng)太陽能創(chuàng)始人劉繼茂對(duì)北京商報(bào)記者表示：“在‘雙碳’目標(biāo)上，國家的政策支持固然重要，但最關(guān)鍵的是需要新能源產(chǎn)業(yè)鏈的上下協(xié)作，由此才能在幾乎沒有國家補(bǔ)貼的情況下，共同降本增效。”

不過今年光伏企業(yè)的壓力除了補(bǔ)貼退出和上游供應(yīng)漲價(jià)外，更值得重視的是系統(tǒng)成本的增加。林伯強(qiáng)分析稱：“這個(gè)成本并不是指光伏的制造成本，而是指發(fā)電、電網(wǎng)以及消費(fèi)者構(gòu)成的電力系統(tǒng)的成本。隨著系統(tǒng)成本的上漲，電價(jià)卻保持不變，因此企業(yè)的盈利難度就越來越大。”林伯強(qiáng)還表示：“光伏制造成本的降低，一方面是技術(shù)進(jìn)步，另一方面也存在企業(yè)的惡性競爭。大家都?jí)旱蛢r(jià)格，只掙一點(diǎn)點(diǎn)就可以。”

原標(biāo)題：光伏“圍城”：誰來攪動(dòng)平價(jià)上網(wǎng)后的新變局