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隨著可持續(xù)發(fā)展觀念在世界各國不斷深入人心，全球太陽能開發(fā)利用規(guī)模迅速擴(kuò)大，技術(shù)不斷進(jìn)步，成本也顯著降低，呈現(xiàn)出良好的發(fā)展前景，許多國家將太陽能作為重要的新興產(chǎn)業(yè)。新技術(shù)與可再生能源的結(jié)合正在孕育新一次工業(yè)革命的基礎(chǔ)設(shè)施——能源物聯(lián)網(wǎng)。如果說上一次工業(yè)革命是以石油和煤炭等化石燃料為基石，那么新一次工業(yè)革命必將是以新的可再生能源為主力。相比較于地?zé)崮?、海洋能、風(fēng)能受時(shí)間、空間等多因素的限制，太陽能在未來的能源替代中具有明顯優(yōu)勢(shì)，市場(chǎng)占比也將更大。 2020年，在新冠肺炎疫情沖擊下，光伏企業(yè)延續(xù)了擴(kuò)產(chǎn)潮，經(jīng)歷了價(jià)格波動(dòng)、技術(shù)路線討論和尺寸爭(zhēng)議后，終迎來了一個(gè)更為廣闊的平價(jià)時(shí)代。去年全球新增裝機(jī)規(guī)模達(dá)130吉瓦，同比增長13%。美國保持全球第二大裝機(jī)市場(chǎng)，越南躍居第三大市場(chǎng)，印度、西班牙市場(chǎng)則受疫情影響回落較大。預(yù)計(jì)今年全球光伏市場(chǎng)規(guī)模還將加速擴(kuò)大，總計(jì)新增裝機(jī)將達(dá)到150到170吉瓦，全球光伏市場(chǎng)繼續(xù)保持增長，主要得益于中國光伏市場(chǎng)的恢復(fù)性增長，體現(xiàn)了行業(yè)發(fā)展韌勁。作為近十年內(nèi)所有可再生能源類型中降本速度最快的能源，預(yù)期在2021年退出補(bǔ)貼之后將展現(xiàn)出超預(yù)期的成長性。

在光伏技術(shù)發(fā)展方面，去年行業(yè)技術(shù)創(chuàng)新活躍取得可喜成果。光伏電價(jià)在越來越多的國家和地區(qū)已低于火電電價(jià)，成為最具競(jìng)爭(zhēng)力的電力產(chǎn)品。光伏產(chǎn)業(yè)，十年是一個(gè)大周期，五年為一個(gè)小周期，現(xiàn)在又回到十年前“擁硅為王”的時(shí)代。與十年前不同的是，卡住中國光伏產(chǎn)業(yè)脖子的不再是歐美的競(jìng)爭(zhēng)和技術(shù)壁壘，而是原材料價(jià)格上漲，產(chǎn)能緊俏，硅料、背板膠膜、玻璃依舊緊缺，各大企業(yè)為保障產(chǎn)品供應(yīng)紛紛簽訂長單，對(duì)供應(yīng)鏈的把控能力仍是成為企業(yè)競(jìng)爭(zhēng)制勝的關(guān)鍵，這也是行業(yè)當(dāng)前面臨的一些挑戰(zhàn)。

總體來看，經(jīng)過十余年的蜇伏后，光伏產(chǎn)業(yè)終于迎來蝶變。目前，我國光伏行業(yè)在技術(shù)、產(chǎn)能、市場(chǎng)、發(fā)電量等方面均位居全球首位。受“碳中和”及“十四五”能源規(guī)劃等多重利好影響，光伏概念近期持續(xù)走強(qiáng)。光伏板塊是一個(gè)周期性顯著的行業(yè)，過去十多年來經(jīng)歷過較大波動(dòng)，且一度出現(xiàn)過行業(yè)性虧損，但以IDG資本為代表的一級(jí)市場(chǎng)投資機(jī)構(gòu)近幾年曾屢次布局光伏行業(yè)。

作為新能源大領(lǐng)域中的重要一員，光伏行業(yè)近兩年憑借大漲行情獲得關(guān)注，成為繼白酒之后機(jī)構(gòu)資金又一長期看好的賽道。光伏在社會(huì)的關(guān)注度越來越高，金融市場(chǎng)的支持也前所未有。光伏行業(yè)是高估值行業(yè)里面成長性比較強(qiáng)的行業(yè)，相對(duì)其他估值在40倍以上的行業(yè)，光伏的需求增長空間和長期盈利能力的確定性還比較高。雖然目前漲幅已經(jīng)較大，但根據(jù)過去十年光伏行業(yè)數(shù)據(jù)來看，整體估值目前并沒有脫離歷史區(qū)間。在政策和技術(shù)的雙重推動(dòng)下，光伏板塊的爆發(fā)可以說是偶然中的必然，是蓄勢(shì)待發(fā)，并非一夜之間的炒作導(dǎo)致。目前已有眾多投資機(jī)構(gòu)把目光瞄準(zhǔn)了光伏行業(yè)龍頭公司，部分公司甚至成為公募基金年末業(yè)績比拼的法寶。 光伏板塊之所以能在二級(jí)市場(chǎng)大放異彩，主要有四點(diǎn)原因：第一，國家政策層面對(duì)新能源行業(yè)，特別是光伏產(chǎn)業(yè)給予充分支持；第二，隨著科技進(jìn)步與產(chǎn)業(yè)鏈日趨完善，光伏發(fā)電的經(jīng)濟(jì)性得到了驗(yàn)證，平價(jià)上網(wǎng)得以實(shí)現(xiàn)，光伏行業(yè)正迎來供需兩旺、量價(jià)齊升的爆發(fā)式發(fā)展階段；第三，光伏本身作為兼具消費(fèi)和科技屬性的順應(yīng)產(chǎn)業(yè)趨勢(shì)的優(yōu)質(zhì)賽道，在產(chǎn)業(yè)、政策與資本共振下，有望持續(xù)保持高景氣度；第四，短期來看，今年在疫情之下行業(yè)出清加快，競(jìng)爭(zhēng)格局大幅優(yōu)化，龍頭公司業(yè)績超預(yù)期高增長。

去年超預(yù)期增長的光伏行業(yè)，今年會(huì)怎么走？整個(gè)“十四五”期間又會(huì)出現(xiàn)怎樣的趨勢(shì)？

2021年是“十四五”規(guī)劃的開局之年，也是光伏走向全面上網(wǎng)的第一年。“十四五”規(guī)劃建議提出，降低碳排放強(qiáng)度，支持有條件的地方率先達(dá)到碳排放峰值，制定2030年前碳排放行動(dòng)方案，這是光伏行業(yè)的發(fā)展利好。光伏作為目前大力推廣發(fā)展的一種能源，在“雙循環(huán)”下將發(fā)揮重要作用迎來新的發(fā)展機(jī)遇。在內(nèi)循環(huán)中，光伏發(fā)電作為可循環(huán)能源，可以保障能源供給；在外循環(huán)中，不斷升級(jí)、完善的光伏制造產(chǎn)業(yè)鏈將增強(qiáng)我國在國際市場(chǎng)的競(jìng)爭(zhēng)力，推動(dòng)光伏企業(yè)加快布局。在經(jīng)歷了去年光伏組件原料上漲、組件價(jià)格上漲的風(fēng)波之后，今年各組件大廠均布局垂直化體系，產(chǎn)能大幅上升，光伏行業(yè)的發(fā)展有望重回降本增效的主路線。多數(shù)業(yè)內(nèi)人士認(rèn)為2021年光伏行業(yè)的發(fā)展水平或?qū)⒊?020年，即便補(bǔ)貼逐步退出，裝機(jī)量仍將繼續(xù)保持可觀增幅。從長期看，光伏板塊是有投資價(jià)值的。

原標(biāo)題：雙循環(huán)下光伏產(chǎn)業(yè)有望迎來新發(fā)展格局