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在新能源汽車市場(chǎng)快速增長的驅(qū)動(dòng)下，新能源動(dòng)力電池產(chǎn)業(yè)同樣發(fā)展迅猛。根據(jù)中國汽車動(dòng)力電池產(chǎn)業(yè)創(chuàng)新聯(lián)盟統(tǒng)計(jì)的數(shù)據(jù)顯示，1-3月，我國動(dòng)力鋰電池產(chǎn)量和銷量分別達(dá)到32.8GWh和23.9GWh，其中，動(dòng)力鋰電池裝機(jī)量為23.3GWh，增幅高達(dá)308.7%。ICC鑫欏資訊數(shù)據(jù)庫顯示，作為當(dāng)下鋰電池材料四大重要組成部分之一，今年1-3月我國隔膜產(chǎn)量分別達(dá)4.06億平、4.29億平、4.84億平，同比增速達(dá)216.7%。同時(shí)，從各隔膜企業(yè)4月的生產(chǎn)情況以及5月的排產(chǎn)安排來看，隔膜產(chǎn)量將再創(chuàng)新高。

據(jù)了解，隨著國內(nèi)隔膜產(chǎn)銷量屢創(chuàng)新高，頭部隔膜企業(yè)持續(xù)滿產(chǎn)的情況下供應(yīng)仍然緊張，二三梯隊(duì)隔膜企業(yè)產(chǎn)能利用率也在不斷提升。

企業(yè)紛紛擴(kuò)產(chǎn)

今年以來，我國新能源汽車產(chǎn)業(yè)由補(bǔ)貼政策驅(qū)動(dòng)逐步轉(zhuǎn)向“積分政策驅(qū)動(dòng)與市場(chǎng)需求拉動(dòng)”，一季度“在跨界造車”熱潮下，動(dòng)力電池行業(yè)的投資以及新上產(chǎn)能增速明顯。“在‘碳達(dá)峰、碳中和’目標(biāo)下，各省市風(fēng)光配套儲(chǔ)能以及供電側(cè)儲(chǔ)能利好政策不斷，此外，5G基站備用電池上量，多重因素疊加，導(dǎo)致鋰電池隔膜出現(xiàn)大量預(yù)期需求，傳統(tǒng)隔膜企業(yè)擴(kuò)產(chǎn)符合行業(yè)發(fā)展趨勢(shì)。”新能源汽車行業(yè)獨(dú)立研究員曹廣平指出。

近期，各大鋰電池隔膜企業(yè)紛紛啟動(dòng)了新一輪擴(kuò)產(chǎn)以滿足市場(chǎng)需求。5月18日中材科技發(fā)布公告稱，旗下全資控股公司南京鋰膜擬在南京建設(shè)“年產(chǎn)10.4億平方米鋰離子電池隔膜生產(chǎn)線”，項(xiàng)目投資37.53億元；次日，滄州明珠塑料股份有限公司發(fā)布公告稱，擬在滄州投資6.2億元，建設(shè)年產(chǎn)2億平方米濕法鋰離子電池隔膜生產(chǎn)線；日前，星源材質(zhì)也在回答投資者提問中表示，今年將繼續(xù)積極開拓海外鋰離子電池隔膜市場(chǎng)，以進(jìn)一步提升國際市場(chǎng)份額，積極擴(kuò)充產(chǎn)能，提升業(yè)務(wù)承接能力。

據(jù)了解，隔膜企業(yè)大規(guī)模擴(kuò)產(chǎn)的主要原因是“降本”。“隔膜企業(yè)降低成本，必須要有生產(chǎn)規(guī)模。小規(guī)?？隙ㄗ霾贿^大規(guī)模。后面的企業(yè)想與市場(chǎng)份額較大的龍頭企業(yè)競(jìng)爭(zhēng)，還是要將規(guī)模做到相當(dāng)才行。”伊維經(jīng)濟(jì)研究院研究部總經(jīng)理吳輝在接受記者采訪時(shí)說，“除了后面的企業(yè)，像恩捷、中材這些龍頭企業(yè)也一直在持續(xù)擴(kuò)產(chǎn)。隔膜產(chǎn)業(yè)畢竟是重資產(chǎn)產(chǎn)業(yè)，小企業(yè)若沒有資金實(shí)力還是很難跟上的。”

低端產(chǎn)能過剩

據(jù)了解，鋰電池隔膜市場(chǎng)曾在2017年、2018年出現(xiàn)供過于求的局面。當(dāng)前，滄州明珠、中材科技等企業(yè)紛紛加碼鋰電池隔膜產(chǎn)業(yè)，會(huì)否造成產(chǎn)能再度過剩？對(duì)此，吳輝表示：“一些隔膜高端產(chǎn)品的產(chǎn)能還是比較緊張的，過剩的是低端產(chǎn)品。”

曹廣平建議，隔膜企業(yè)在擴(kuò)產(chǎn)的同時(shí)，需要提升技術(shù)、質(zhì)量及管理水平，在運(yùn)營上也要積極創(chuàng)新，如與需求側(cè)電池企業(yè)“綁定”。“這不能僅僅是訂單上的‘綁定’，還需是技術(shù)對(duì)接創(chuàng)新、協(xié)同開發(fā)上的‘綁定’。”

隨著國內(nèi)隔膜高端產(chǎn)能不足、低端產(chǎn)能過剩的矛盾愈發(fā)突出。在鋰電池隔膜市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)加劇的壓力之下，一批在產(chǎn)能、技術(shù)、品質(zhì)、資金等方面不具備競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)的隔膜企業(yè)生存現(xiàn)狀并不樂觀。例如，金冠股份曾因鋰電隔膜業(yè)務(wù)嚴(yán)重拖累公司經(jīng)營業(yè)績，轉(zhuǎn)讓全資子公司遼源鴻圖85%股權(quán)及湖州金冠85%股權(quán)；雙杰電氣曾表示，由于鋰電池隔膜市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)激烈，產(chǎn)品價(jià)格連續(xù)走低，公司2020年鋰電池隔膜業(yè)務(wù)處于停產(chǎn)狀態(tài)；南方匯通曾表示，公司具備較為成熟的鋰電池隔膜技術(shù)研發(fā)和產(chǎn)業(yè)化能力，但由于鋰電池隔膜市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)加劇，公司市場(chǎng)推進(jìn)緩慢，公司已暫停鋰電池隔膜的相關(guān)工作。

GGII預(yù)計(jì)，2021年隔膜市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)將呈現(xiàn)四個(gè)特點(diǎn)：“一是頭部隔膜企業(yè)產(chǎn)能加速釋放，產(chǎn)能規(guī)模化效應(yīng)進(jìn)一步顯現(xiàn)，成本小幅下行，進(jìn)而提升頭部企業(yè)的市場(chǎng)集中度；二是頭部隔膜企業(yè)與電池客戶綁定加深，海外出口、建廠步伐加快，二線隔膜企業(yè)繼續(xù)尋求與頭部企業(yè)合作；三是隔膜企業(yè)將加快核心專利的布局，5微米產(chǎn)品市場(chǎng)化應(yīng)用推廣加速；四是市場(chǎng)分化競(jìng)爭(zhēng)加劇，行業(yè)整合淘汰繼續(xù)進(jìn)行。”

核心指標(biāo)與國外仍有差距

另據(jù)了解，伴隨著國內(nèi)鋰電隔膜頭部企業(yè)新一輪擴(kuò)產(chǎn)競(jìng)賽的開啟，我國隔膜企業(yè)海外布局也正在加快。星源材質(zhì)董事長陳秀峰曾表示：“近年來除日本旭化成以外，東燃化學(xué)、住友化學(xué)、宇部、韓國SKI等海外龍頭隔膜供應(yīng)商擴(kuò)產(chǎn)緩慢，而中國的隔膜企業(yè)擴(kuò)產(chǎn)速度較快，國內(nèi)廠商市占率有望進(jìn)一步提升。由于國內(nèi)鋰離子電池隔膜生產(chǎn)企業(yè)技術(shù)日趨成熟，加之更具有成本優(yōu)勢(shì)，未來全球鋰電隔膜的優(yōu)勢(shì)將進(jìn)一步向中國企業(yè)轉(zhuǎn)移。”

值得一提的是，當(dāng)前隔膜國產(chǎn)化已超九成。2013-2020年中國鋰電隔膜國產(chǎn)化比例從40%快速上升到了93%。吳輝預(yù)計(jì)，未來隔膜國產(chǎn)化程度還將進(jìn)一步提升。

同時(shí)，吳輝提醒，我國隔膜產(chǎn)品在良品率的指標(biāo)上與國外相比還略有差距。“因?yàn)樯a(chǎn)設(shè)備基本都是進(jìn)口的，在生產(chǎn)設(shè)備的控制上會(huì)稍差些，導(dǎo)致國內(nèi)隔膜產(chǎn)品良品率略低。”

曹廣平指出，我國鋰電池行業(yè)已經(jīng)具備了一定的自主開發(fā)能力，但與日美企業(yè)，如旭化成、東燃等在強(qiáng)度、厚度、均勻度、孔隙度等產(chǎn)品指標(biāo)方面以及生產(chǎn)工藝、質(zhì)量控制、測(cè)量手段、裝備技術(shù)方面還有較大差距，呈積極追趕的態(tài)勢(shì)。“尤其是我國動(dòng)力電池等產(chǎn)業(yè)具有巨大的市場(chǎng)優(yōu)勢(shì)，從而推動(dòng)并且有助于我國發(fā)隔膜產(chǎn)業(yè)追趕國外競(jìng)品企業(yè)。”

曹廣平認(rèn)為，我國隔膜企業(yè)應(yīng)“既穩(wěn)健跟隨國內(nèi)政策市場(chǎng)節(jié)奏，又堅(jiān)持對(duì)外開放與積極進(jìn)取的心態(tài)”，并提出具體建議：一是走出去吸引國際人才和技術(shù)進(jìn)來；二是產(chǎn)品積極走出去參與國際競(jìng)爭(zhēng)；三是長期堅(jiān)持產(chǎn)品和企業(yè)的穩(wěn)健運(yùn)營；四是同時(shí)要積極開發(fā)前瞻核心技術(shù)。“總之，企業(yè)內(nèi)外、行業(yè)內(nèi)外、國內(nèi)外的戰(zhàn)略布局以及戰(zhàn)術(shù)需要通盤考慮，否則國外競(jìng)企以及國內(nèi)競(jìng)企都不允許我們低水平長期重復(fù)，也必須長期去參與高水平競(jìng)爭(zhēng)，控制戰(zhàn)略資源。”

原標(biāo)題：鋰電池隔膜行業(yè)迎來擴(kuò)產(chǎn)潮