實(shí)現(xiàn)“碳中和”逐漸成為全球共識(shí),光伏等新能源正迎來(lái)前所未有的發(fā)展新階段。
近日,在第十五屆(2021)國(guó)際太陽(yáng)能光伏與智慧能源展會(huì)期間,協(xié)鑫集團(tuán)董事長(zhǎng)朱共山做出以下判斷:全球碳中和行動(dòng)將推動(dòng)光伏產(chǎn)業(yè)迎來(lái)黃金30年發(fā)展期。
朱共山認(rèn)為,根據(jù)全球碳中和步伐,同時(shí)結(jié)合能源變革趨勢(shì)來(lái)看,未來(lái)30年,電力將是最主要的終端能源消費(fèi)形式,而九成以上的電力,將由以新能源為主體的新型電力系統(tǒng)來(lái)供應(yīng)。其中,風(fēng)電和光伏發(fā)電將占據(jù)“半壁江山”,甚至更多。全球光伏裝機(jī)復(fù)合增長(zhǎng)率將保持在10%以上,總裝機(jī)容量將達(dá)到現(xiàn)在的20倍以上。當(dāng)中國(guó)在2060年實(shí)現(xiàn)碳中和之時(shí),中國(guó)光伏裝機(jī)容量有望達(dá)到現(xiàn)在的70多倍或者更多。
然而,光伏行業(yè)有遠(yuǎn)景,亦有近憂(yōu)。記者采訪獲悉,碳中和給光伏行業(yè)發(fā)展帶來(lái)機(jī)遇的同時(shí),供應(yīng)鏈安全和貿(mào)易壁壘風(fēng)險(xiǎn)仍是擺在光伏企業(yè)面前的挑戰(zhàn)。
“沒(méi)有米,鍋可以晚點(diǎn)買(mǎi)”
受產(chǎn)業(yè)鏈上下游產(chǎn)能不均衡影響,光伏硅料多晶硅短缺,2020年下半年以來(lái),多晶硅價(jià)格持續(xù)暴漲,部分組件企業(yè)業(yè)績(jī)?cè)?020年和2021年一季度出現(xiàn)明顯下滑甚至虧損現(xiàn)象。同時(shí),整個(gè)行業(yè)沉浸在漲價(jià)情緒中,業(yè)內(nèi)還出現(xiàn)了不少互相指責(zé)的“口水仗”。
中國(guó)有色金屬工業(yè)協(xié)會(huì)硅業(yè)分會(huì)最新(6月2日)數(shù)據(jù)顯示,國(guó)內(nèi)單晶復(fù)投料價(jià)格區(qū)間在20.6萬(wàn)~22.1萬(wàn)元/噸,成交均價(jià)為21.19萬(wàn)元/噸;單晶致密料價(jià)格區(qū)間在20.4萬(wàn)~21.9萬(wàn)元/噸,成交均價(jià)為20.89萬(wàn)元/噸。相比2020年6月上旬的價(jià)格,漲了3倍多。
對(duì)此,隆基股份董事長(zhǎng)鐘寶申認(rèn)為,光伏產(chǎn)業(yè)人員自己有責(zé)任。產(chǎn)業(yè)鏈明顯已經(jīng)發(fā)展不均衡,還要投資,最后出現(xiàn)“無(wú)米下鍋”,最終被動(dòng)地等待(硅料產(chǎn)能釋放)。“沒(méi)有米放進(jìn)鍋里,做不成飯,鍋可以晚點(diǎn)買(mǎi)。”
“光伏行業(yè)其實(shí)是一個(gè)比較‘浪費(fèi)’的行業(yè)。”尚德新能源總裁唐駿解釋稱(chēng),投資單晶爐、電池、組件,設(shè)備物理壽命期很長(zhǎng),但是技術(shù)壽命期很短。一方面可認(rèn)為這是技術(shù)進(jìn)步造成的,但另一方面設(shè)備的不斷淘汰其實(shí)也是在消耗碳,也是一種浪費(fèi)。解決這一矛盾需要在投資過(guò)程中做一些謹(jǐn)慎的評(píng)估。
鐘寶申建議,光伏行業(yè)協(xié)會(huì)將現(xiàn)有產(chǎn)業(yè)鏈里的有效產(chǎn)能,以及未來(lái)一兩年形成的產(chǎn)能,盡量地精準(zhǔn)評(píng)估、及時(shí)公布,給產(chǎn)業(yè)鏈相互之間一些提示。
鐘寶申還表示,企業(yè)一方面要提前規(guī)劃,做一些戰(zhàn)略性合作,另一方面如果企業(yè)自身認(rèn)為受限,可以自己去做。“我覺(jué)得要看節(jié)奏,產(chǎn)能過(guò)剩環(huán)節(jié)投得慢一點(diǎn),自己控制一下,產(chǎn)業(yè)均衡度會(huì)好一點(diǎn)。同時(shí),不均衡是長(zhǎng)期事實(shí),需要靠各個(gè)企業(yè)自己去把握。”
晉能科技總經(jīng)理?xiàng)盍⒂褜?duì)今年的硅料(價(jià)格)也表示驚訝。他指出,當(dāng)下市場(chǎng)中出現(xiàn)了一種非常奇怪的現(xiàn)象,即短時(shí)間內(nèi)頻繁報(bào)價(jià),使合同沒(méi)法簽,所有人都變成違約者,整個(gè)市場(chǎng)秩序也沒(méi)有了。市場(chǎng)有待回歸正常,遵守契約精神,實(shí)現(xiàn)有序發(fā)展。
“市場(chǎng)唯一不變的就是始終在變。”通威集團(tuán)董事局主席劉漢元?jiǎng)t認(rèn)為,“行業(yè)要在尊重市場(chǎng)機(jī)制的基礎(chǔ)上穩(wěn)定價(jià)格,我們只能平抑波峰和波谷,我們沒(méi)有辦法消除波峰和波谷,我們的行業(yè)要形成共識(shí),少一些指責(zé)。”
“深挖洞、廣積糧”
除供應(yīng)鏈安全風(fēng)險(xiǎn),光伏企業(yè)正在承受來(lái)自貿(mào)易壁壘的壓力。
據(jù)中國(guó)機(jī)電產(chǎn)品進(jìn)出口商會(huì)副會(huì)長(zhǎng)兼太陽(yáng)能光伏產(chǎn)品分會(huì)執(zhí)行理事長(zhǎng)王貴清介紹,2018年9月,歐盟結(jié)束了對(duì)中國(guó)光伏實(shí)施5年的最低限價(jià)和“雙反”措施,保證了我國(guó)光伏產(chǎn)品出口。不過(guò),美國(guó)連續(xù)推出反傾銷(xiāo)、全球保障措施和“301條款”。同時(shí)到目前為止,加拿大、印度、土耳其仍然對(duì)中國(guó)光伏產(chǎn)品加征關(guān)稅,影響著我國(guó)對(duì)這些國(guó)家光伏產(chǎn)品的出口。
以光伏逆變器為例,在美國(guó)特朗普政府時(shí)期,當(dāng)時(shí)美國(guó)便宣布“301條款”對(duì)逆變器在內(nèi)的中國(guó)進(jìn)口產(chǎn)品征收25%關(guān)稅。而2021年2月,全球第三大光伏市場(chǎng)——印度對(duì)光伏逆變器關(guān)稅從5%增加到20%。
上能電氣總裁段育鶴表示,企業(yè)應(yīng)對(duì)這種情況,只能全球化布局,把產(chǎn)業(yè)基地建到印度,或其他東南亞國(guó)家?,F(xiàn)在來(lái)看,提早布局對(duì)規(guī)避整個(gè)全球貿(mào)易壁壘,起到非常大的緩沖作用。
“我們將光伏產(chǎn)品提供給世界各國(guó)時(shí),要站在對(duì)方的角度來(lái)思考問(wèn)題。”王貴清解釋?zhuān)恳粋€(gè)國(guó)家在實(shí)現(xiàn)碳中和過(guò)程中,當(dāng)?shù)卣蚕M軌虬l(fā)展自己的新能源產(chǎn)業(yè),帶動(dòng)當(dāng)?shù)禺a(chǎn)業(yè)的發(fā)展,解決就業(yè)問(wèn)題。同時(shí),這需要與做投建營(yíng)的工程承包和投資的企業(yè),以及其他行業(yè)的企業(yè)共同努力,一起為世界各國(guó)提供一個(gè)好的服務(wù)。
另一個(gè)貿(mào)易壁壘是來(lái)自逆變器核心元器件芯片、IGBT元器件的供應(yīng)風(fēng)險(xiǎn),從而帶來(lái)的銷(xiāo)售價(jià)格波動(dòng)。
固德威招股書(shū)數(shù)據(jù)顯示,逆變器企業(yè)半導(dǎo)體器件和集成電路材料IGBT元器件、IC半導(dǎo)體的采購(gòu)金額占據(jù)原材料采購(gòu)總額的10%以上。IGBT元器件主要生產(chǎn)商為德國(guó)英飛凌科技公司和美國(guó)安森美半導(dǎo)體公司,IC半導(dǎo)體主要生產(chǎn)商為美國(guó)德州儀器公司、意大利意法半導(dǎo)體公司和荷蘭恩智浦公司。而目前該部件的國(guó)內(nèi)生產(chǎn)商較少,與進(jìn)口部件相比產(chǎn)品穩(wěn)定性和技術(shù)指標(biāo)均存在一定差異。
“有友商近兩年遭到了美國(guó)的長(zhǎng)臂管轄,甚至影響到英飛凌的供給。現(xiàn)在核心半導(dǎo)體元器件價(jià)格至少10%~20%的增長(zhǎng),對(duì)我們整個(gè)的成本也帶來(lái)比較大的壓力。”段育鶴表示。
固德威總裁方剛深有體會(huì)并表示:“半導(dǎo)體缺貨對(duì)我們逆變器企業(yè)影響比較大,需要不斷調(diào)節(jié)產(chǎn)能,包括獲取更多資源,以平衡這部分影響。”
據(jù)悉,受新冠肺炎疫情、全球市場(chǎng)供需變化嚴(yán)重影響,用于光伏逆變器的核心元器件芯片、IGBT功率器件等出現(xiàn)極度緊缺的狀況,疊加銅、鋁等大宗原材料價(jià)格攀升,逆變器產(chǎn)品價(jià)格提升10%~15%。不過(guò),部分企業(yè)的價(jià)格并未上漲,在電力央企組織的集中采購(gòu)項(xiàng)目中,報(bào)價(jià)甚至有一定下滑,壓力同在。
針對(duì)上述供應(yīng)短缺情況,段育鶴提出“深挖洞、廣積糧、尋替代”三點(diǎn)建議。
所謂深挖洞,即供應(yīng)鏈要加強(qiáng)全球化布局,過(guò)去半導(dǎo)體元器件供應(yīng)來(lái)自美國(guó),如今可以將日本也考慮進(jìn)來(lái);所謂廣積糧,即基于當(dāng)前貿(mào)易環(huán)境和疫情環(huán)境,加強(qiáng)戰(zhàn)略?xún)?chǔ)備;所謂尋替代,即國(guó)產(chǎn)優(yōu)秀的半導(dǎo)體核心功率元器件企業(yè)已經(jīng)多年布局,可以與國(guó)內(nèi)廠家加強(qiáng)技術(shù)合作,呼吁給國(guó)產(chǎn)元器件一定的容錯(cuò)機(jī)制。
原標(biāo)題:迎來(lái)“碳中和”下的黃金三十年 光伏有遠(yuǎn)景亦有近憂(yōu)