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“碳中和”目標愿景下，構(gòu)建以新能源為主體的新型電力系統(tǒng)，為未來能源產(chǎn)業(yè)發(fā)展定下基調(diào)，也為儲能迎來跨越式發(fā)展催生機遇。
根據(jù)伍德麥肯茲預(yù)測，未來10年中國電化學(xué)儲能裝機量將創(chuàng)新記錄：到2030年，儲能裝機達153GWh。

國網(wǎng)能源研究院同樣認為，中國新型儲能在2030年之后會迎來快速增長，并到2060年裝機規(guī)模將達4.2億千瓦（420GW）左右。

除了裝機規(guī)模外，萬億儲能市場亦冉冉升起。根據(jù)光大證券測算，2020-2030年我國儲能需求空間累計3.9TWh，2020-2060年我國儲能市場空間累計為94TWh；2030年儲能投資市場空間1.3萬億元，2060年5萬億元。

不過，與儲能快速增長的裝機量和億萬市場空間形成鮮明對比的是儲能產(chǎn)業(yè)仍存在諸多痛點掣肘產(chǎn)業(yè)發(fā)展。

那么，儲能行業(yè)目前發(fā)展現(xiàn)狀如何？還存在哪些新的趨勢和痛點？“碳中和、碳達峰”政策浪潮推動下，又有哪些機遇？

近日，第六屆（2021）國際儲能技術(shù)大會在上海召開，大會圍繞“雙碳目標下的儲能發(fā)展”為主題，就上述問題展開討論。

中關(guān)村儲能產(chǎn)業(yè)技術(shù)聯(lián)盟常務(wù)副理事長俞振華出席會議并作題為《碳中和場景下產(chǎn)業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀與趨勢》的精彩演講。
以下為演講實錄：

俞振華：感謝主辦方邀請，我的演講主題是“碳中和場景下產(chǎn)業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀與趨勢”，因為碳中和主題已經(jīng)有非常多的討論，在此不再贅述。只是從我個人理解的角度談?wù)剬δ墚a(chǎn)業(yè)的一些想法。

首先，交代一下大的背景：第一，美國重返巴黎協(xié)定，這是拜登上臺之后的一個重要舉措。第二，超過120個國家宣布和正在考慮碳中和。其中一個非常重要的事實是中國的碳排放已經(jīng)超過美歐總和很多年了。所以結(jié)合中國的外部壓力、碳中和的必要性，毋庸置疑。

這是中關(guān)村儲能聯(lián)盟秘書處研究團隊用的一個路線圖，是碳中和的路徑?；炯性谀茉?、工業(yè)、交通、建筑、農(nóng)業(yè)領(lǐng)域。值得注意的是，任何領(lǐng)域，包括未來氫能電能替代、電動汽車、氫燃料等，所有跟碳中和相關(guān)的領(lǐng)域都跟儲能有關(guān)聯(lián)。

碳中和緣起于風(fēng)光的平價并網(wǎng)，一方面并網(wǎng)帶動儲能需求。另一方面，風(fēng)光平價并網(wǎng)和進一步風(fēng)光電價降低，帶來電能替代的重要趨勢。風(fēng)光之后就是交通的電能替代、建筑的電能替代、工業(yè)電能替代，電能替代也是一個脫碳的路徑，交通脫碳，用戶側(cè)脫碳，最后是工業(yè)脫碳，而脫碳靠的是儲能、氫能。

從整個電力系統(tǒng)來說，現(xiàn)在電網(wǎng)對電力系統(tǒng)正在重新定義，包括能源互聯(lián)網(wǎng)、數(shù)字化、網(wǎng)絡(luò)化、智能化等都是新型電力系統(tǒng)的核心內(nèi)容。

以后人們會慢慢形成的共識，儲能未來將徹底改變能源的生產(chǎn)方式，助力人類社會進行能源改革，擺脫化石能源的依賴?？梢哉f儲能的前景很光明，但過去十幾年的發(fā)展道路也非常曲折，包括風(fēng)光也走過非常曲折的道路。

過去十幾年，整個行業(yè)一直在提幾個核心痛點，時至今日依然是掣肘產(chǎn)業(yè)發(fā)展的瓶頸。第一，是安全問題，要進入大規(guī)模能源系統(tǒng)，安全問題必須解決。第二，是收益問題，安全問題帶來的不確定風(fēng)險，如果通過收益是能平易的，收益也不能體現(xiàn)儲能真正價值。第三，是技術(shù)進步，通過技術(shù)的迭代升級邁向平價。

對于儲能產(chǎn)業(yè)的現(xiàn)狀，首先，先來看全球和中國的儲能市場規(guī)模。全球累計投運191.1GW，新增6.4GW，同比增長3.4%，中國已投運累計35.6GW，新增3.2GW，同比增長9.8%。這里呈現(xiàn)三個趨勢，第一，從技術(shù)路線來說，抽水蓄能是首次接近90%，中國市場是低于90%，新型儲能技術(shù)成為增量主體，中國之外的儲能市場已經(jīng)不太發(fā)展抽水蓄能了。第二，在新型儲能里，鋰電池已慢慢處于主導(dǎo)，近90%的項目都是鋰電。第三，我們觀察到去年出現(xiàn)一個新情況，因為碳中和情況下，高比可再生能源會帶來電力的不平衡需求，包括極端天氣等，都會產(chǎn)生長時間儲能需求。所以美國、歐盟、英國，這幾個主力國家，將嘗試儲能列為長期戰(zhàn)略支持，這與中國市場相比，區(qū)別較大。

去年，我國電化學(xué)累計裝機規(guī)模，首次突破10GW。去年也是中國第一次超過美國，已投運的裝機項目占全球33%，世界第一。同時，去年中國的電化學(xué)儲能也首次突破1GW，達到1.2GW。

為什么去年行業(yè)加速如此明顯？因為全球都在把儲能列為未來戰(zhàn)略的新產(chǎn)業(yè)方向，有一定的政策支持。總結(jié)來看，支持政策可以分為三類，第一是研發(fā)支持基金。第二，全球有共性的可以復(fù)制的政策，用戶側(cè)的儲能補貼，國內(nèi)有些地方城市有類似的政策。第三類，發(fā)展規(guī)劃，針對儲能部署一些計劃。其他政策也包括跟儲能安全掛鉤，像韓國的碳足跡追蹤等。去年疫情爆發(fā)后，經(jīng)濟復(fù)蘇方面，很多歐美國家把儲能作為一個支撐點，給予更多扶持。

這里需要重點說一下美國和歐洲，因為未來中美歐是三個主要經(jīng)濟體。因為儲能目前90%的鋰電產(chǎn)能都來自中、日、韓，所以美國和歐洲都提了“本地制造”，即未來十年要實現(xiàn)本地化。這意味著將來這一區(qū)域的鋰電增長非?？?，未來兩年產(chǎn)能會增加2.5-4倍。美國是第一次提出“儲能大挑戰(zhàn)”，即2030年美國所有需求都由本地電力企業(yè)去滿足，擺脫對中、日、韓的依賴。歐洲是搞了一個電池聯(lián)盟，通過一些供應(yīng)技術(shù)的部署攻關(guān)，包括投資、一些相應(yīng)的產(chǎn)業(yè)政策等，他們瞄準的是未來2030年要建立每年2500億歐元市場的本土化。

從去年市場來看，還有有一個新趨勢，即大規(guī)模儲能項目時代或?qū)砼R。在去年年底我們統(tǒng)計到的數(shù)據(jù)是全球百兆瓦以上的儲能項目只有9個，但是全球去年在建的項目超過60個。

因為儲能跟新能源直接相關(guān)，新能源加速發(fā)展，會對電力系統(tǒng)帶來一些新的挑戰(zhàn)，特別是轉(zhuǎn)動慣量的不足，轉(zhuǎn)動慣量不足之后，短時間會造成頻率的快速波動。所以很多國家現(xiàn)在在電力市場設(shè)計方面，特別是輔助服務(wù)的設(shè)計，開發(fā)一些新的輔助服務(wù)品種。比如意大利跟英國，他們是提出了一秒鐘快速調(diào)頻，只有電池能夠滿足快速輔助服務(wù)的交易，這是對儲能新的需求，也是結(jié)合可再生能源而產(chǎn)生的。

英國和法國也提出容量市場，這也是中國未來電力市場改革的發(fā)展方向，從容量電價到容量市場，我們現(xiàn)在還是容量電價階段。另外，新市場包括以色列、加拿大、立陶宛、南非，這些國家也開始部署一些光儲和風(fēng)儲項目。

融資方面也是從去年開始在加速，總體來看，資本市場現(xiàn)在開始聚焦兩件事，一件是對未來的模式相關(guān)的創(chuàng)新，像虛擬電廠、聚合共享平臺、區(qū)塊鏈技術(shù)、大數(shù)據(jù)技術(shù)等。另外一件，針對光儲平價，類似像光伏產(chǎn)業(yè)一樣，帶動技術(shù)進步，帶動光儲平價，這是資本市場真正關(guān)心的兩個領(lǐng)域。

回到中國市場，如果從行業(yè)過去的政策梳理，過去五年最重要政策要從2017年五部委聯(lián)合印發(fā)的《儲能發(fā)展指導(dǎo)意見》為源頭，2019年四部委的實施計劃，也都是在這基礎(chǔ)上進行的，2020年的“兩個一體化”，對儲能行業(yè)影響也是巨大的，很多項目的落地，在缺乏商業(yè)模式的情況下是依賴于風(fēng)、光，依賴于電網(wǎng)，解決行業(yè)問題的。

這是去年出臺的示范項目，有別于過去的行業(yè)示范。因為示范項目的確存在行業(yè)痛點，所以在篩選時非常審慎，定了很多前提條件。其第一核心問題還是總結(jié)經(jīng)驗和教訓(xùn)，行業(yè)痛點在政策層面?zhèn)涫荜P(guān)注，標準和規(guī)范、商業(yè)模式、最后是推動政策出臺。

再看4月份發(fā)的指導(dǎo)意見，這是在北京發(fā)生惡性安全事故之后印發(fā)。我們可以從四個方面來分析和理解：

第一，肯定和明確了儲能在十四五期間的發(fā)展目標，即3000萬千瓦?；疽馕吨磕?0%-70%的復(fù)合增長是能保障的，而且發(fā)改委定的目標一般一定會實現(xiàn)。

第二，明確支持各應(yīng)用領(lǐng)域的儲能布局，電源側(cè)、電網(wǎng)側(cè)、用戶側(cè)都要進行支持，所以它一些深層次問題會去解決。

第三，電價的疏導(dǎo)機制首次被提出，對標抽水蓄能、容量電價，把抽水蓄能的容量定價的傳導(dǎo)機制納入輸變電價，這是第一次開了綠燈，是明確了新型儲能獨立的市場地位。

第四，儲能參與各類電力市場的準入條件、交易機制和技術(shù)標準提出了研究制定要求，這是頂層設(shè)計，為以后在區(qū)域商業(yè)模式遇到問題時做了背書。

對于新能源配儲能，對行業(yè)來說，既是核心發(fā)展機會，也是痛點。因為現(xiàn)在市場上存在劣幣驅(qū)逐良幣的現(xiàn)象，引起多種問題。不過，新能源配置儲能，從配置項目核準、并網(wǎng)時區(qū)、系統(tǒng)調(diào)度安排、保證一定小時數(shù)、電力輔助服務(wù)的補償，多個省份都給了背書。所以接下來一段時間，新能源配儲能還會加速。

接下來看一下對儲能產(chǎn)業(yè)的未來預(yù)測，我們每年會基于行業(yè)項目數(shù)據(jù)庫跟廠商的反饋會做更新。保守的話50%的復(fù)合增長率，2025年會到35Gwh，樂觀一些的話按照70%復(fù)合增長率可到55Gwh。

對于今年業(yè)界關(guān)注的安全問題，它是行業(yè)痛點，但不是新事物。今年4月的儲能安全事故，反而在準入、安全、標準規(guī)范、執(zhí)行等方面會倒逼行業(yè)解決安全問題實質(zhì)性落地，長遠來說對儲能行業(yè)不是利空，而是利好。

從技術(shù)發(fā)展趨勢來說，科技部也把短時的高頻，中短時長時間，分了幾類。基本來說，每一個技術(shù)里邊都有鋰電，鋰電這個方向基本代表行業(yè)的一個下限，鋰子電池15000個循環(huán)20年的壽命，90%能源效益，采購成本低于一塊錢，度電成本、使用成本低于2毛，這是一個行業(yè)下限技術(shù)的，所有這些技術(shù)實際都會突破這個下限來存在，所以技術(shù)發(fā)展還是在加速，不存在疑問。

最后，介紹一下我們中關(guān)村儲能聯(lián)盟，我們是最早專注于儲能行業(yè)的非營利組織，有儲能委員會，還有行業(yè)專家委員會，以及理事會。每年我們會都有行業(yè)寄語，今年的寄語是“長風(fēng)破浪會有時，直掛云帆濟滄海”，希望今年能有更多機會與在座的各位合作，謝謝。

原標題：需求將達94TWh！大規(guī)模儲能時代或?qū)砼R！