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三峽能源本次募投資金227.13億元，發(fā)行價(jià)格為2.65元/股。根據(jù)三峽能源規(guī)劃，募集資金擬投資于總裝機(jī)容量250萬(wàn)千瓦的7個(gè)海上風(fēng)電項(xiàng)目。募投項(xiàng)目建成后，將大幅提升三峽能源裝機(jī)規(guī)模和盈利能力，同時(shí)募集資金有望改善三峽能源資本結(jié)構(gòu)、增強(qiáng)資金實(shí)力，為后續(xù)項(xiàng)目開(kāi)展提供有力支撐。

 

據(jù)悉，三峽集團(tuán)正將新能源打造為核心主業(yè)，三峽能源作為三峽集團(tuán)新能源的戰(zhàn)略實(shí)施主體，已確立了建設(shè)“風(fēng)光三峽”和“海上風(fēng)電引領(lǐng)者”的戰(zhàn)略目標(biāo)，大力推進(jìn)海上風(fēng)電、積極發(fā)展陸上風(fēng)電和光伏發(fā)電，并堅(jiān)持把海上風(fēng)電作為做強(qiáng)做優(yōu)做大的核心，打造世界一流新能源公司。

 

在大股東的大力支持下，三峽能源發(fā)電項(xiàng)目裝機(jī)規(guī)模由2008年底的14.3萬(wàn)千瓦迅速增長(zhǎng)至2020年末的超1500萬(wàn)千瓦，十二年間增長(zhǎng)近104倍，總裝機(jī)情況在A股、港股相關(guān)上市公司中均處于領(lǐng)先地位。

 

在裝機(jī)規(guī)模迅速提升的同時(shí)，三峽能源業(yè)績(jī)持續(xù)增長(zhǎng)，2017-2020年三峽能源營(yíng)業(yè)收入由67.81億元增長(zhǎng)至113.15億元，復(fù)合增速高達(dá)18.61%；歸母凈利潤(rùn)由24.30億元增長(zhǎng)至35.88億元，復(fù)合增速達(dá)13.89%。根據(jù)三峽能源公告，預(yù)計(jì)2021年第一季度實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)收入約為36.13億元至39.01億元，同比增長(zhǎng)35.60%至46.41%；歸屬于母公司股東的凈利潤(rùn)約為11.30億元至12.20億元，同比增長(zhǎng)14.43%至23.55%。

 

 

在“碳達(dá)峰、碳中和”目標(biāo)引領(lǐng)下，新能源發(fā)電行業(yè)具有30年持續(xù)增長(zhǎng)的確定性前景。根據(jù)國(guó)務(wù)院發(fā)布的《能源發(fā)展戰(zhàn)略行動(dòng)計(jì)劃（2014-2020年）》，國(guó)家將加快構(gòu)建清潔、高效、安全、可持續(xù)的現(xiàn)代能源體系，重點(diǎn)實(shí)施綠色低碳戰(zhàn)略。逐步降低煤炭消費(fèi)比重，大幅增加風(fēng)電、太陽(yáng)能、地?zé)岬瓤稍偕茉春秃穗娤M(fèi)比重。

 

從三峽能源的營(yíng)收結(jié)構(gòu)來(lái)看，三峽能源主要產(chǎn)品為新能源電力，且以風(fēng)力發(fā)電、光伏發(fā)電為主。2020年，風(fēng)電、光伏在三峽能源營(yíng)收中的占比分別為61.24%、37.63%，未來(lái)三峽能源有望順應(yīng)新能源行業(yè)趨勢(shì)迅速成長(zhǎng)。

 

風(fēng)力和光伏發(fā)電的利潤(rùn)主要取決于上網(wǎng)電價(jià)、上網(wǎng)小時(shí)數(shù)及單位容量造價(jià)，同時(shí)依賴國(guó)家政策、裝機(jī)規(guī)模、區(qū)域選址及運(yùn)營(yíng)水平帶來(lái)的降本增效。

 

隨著風(fēng)光電站建設(shè)成本快速下降，平價(jià)上網(wǎng)局勢(shì)已定。根據(jù)國(guó)家相關(guān)規(guī)定，三峽能源目前已并網(wǎng)項(xiàng)目均符合補(bǔ)貼條件，仍可按照原批復(fù)價(jià)格獲得補(bǔ)貼。對(duì)于新增項(xiàng)目，將根據(jù)平價(jià)或競(jìng)價(jià)上網(wǎng)政策，在投資收益率達(dá)到預(yù)期情況下才會(huì)予以投資。

 

三峽能源于2008年并入三峽集團(tuán)開(kāi)始發(fā)展風(fēng)電、光伏業(yè)務(wù)，在新能源行業(yè)具備較強(qiáng)的規(guī)模優(yōu)勢(shì)。2020年三峽能源新增投產(chǎn)裝機(jī)超500萬(wàn)千瓦，總裝機(jī)規(guī)模突破1500萬(wàn)千瓦。目前三峽能源業(yè)務(wù)已覆蓋全國(guó)30個(gè)省、自治區(qū)和直轄市，裝機(jī)規(guī)模、盈利能力等躋身國(guó)內(nèi)新能源企業(yè)第一梯隊(duì)。

 

按照招股說(shuō)明書，截至2020年9月末，三峽能源風(fēng)電、光伏發(fā)電裝機(jī)規(guī)模分別為689.88萬(wàn)千瓦、477.14萬(wàn)千瓦，在全國(guó)市場(chǎng)份額分別為3.08%、2.14%；風(fēng)電及光伏發(fā)電量分別為108.33億千瓦時(shí)、48.42億千瓦時(shí)，全國(guó)市場(chǎng)份額分別為3.27%及2.41%，均屬于行業(yè)前例。

 

規(guī)模優(yōu)勢(shì)帶來(lái)先發(fā)優(yōu)勢(shì)，目前三峽能源風(fēng)光布局均衡，在兩種業(yè)務(wù)上均累積了豐富的項(xiàng)目獲取、項(xiàng)目運(yùn)營(yíng)的經(jīng)驗(yàn)，在新項(xiàng)目投標(biāo)招標(biāo)過(guò)程中，三峽能源全方位開(kāi)發(fā)投運(yùn)業(yè)績(jī)將有助于獲取新增項(xiàng)目，持續(xù)強(qiáng)化資源獲取能力。

 

從三峽能源獲取資源上看，項(xiàng)目所在區(qū)域資源優(yōu)質(zhì)，利用小時(shí)數(shù)高于全國(guó)平均水平。在風(fēng)力發(fā)電裝機(jī)中，以特高壓送出配套和大基地項(xiàng)目為重點(diǎn)的陸上風(fēng)電主要分布在內(nèi)蒙古、江蘇、新疆等風(fēng)源良好的區(qū)域，海上風(fēng)電項(xiàng)目主要位于遼寧大連、江蘇、廣東及福建地區(qū)。2019年三峽能源風(fēng)電利用小時(shí)數(shù)達(dá)2250小時(shí)，超全國(guó)平均水平168個(gè)小時(shí)。在光伏發(fā)電裝機(jī)中，三峽能源積極搶占青海等地優(yōu)質(zhì)太陽(yáng)能資源，已投產(chǎn)光伏項(xiàng)目遍及甘肅、青海等21省區(qū)，2019年三峽能源光伏利用小時(shí)數(shù)達(dá)1405小時(shí)，超全國(guó)平均水平236個(gè)小時(shí)。

 

 

三峽集團(tuán)是國(guó)內(nèi)領(lǐng)先的電力行業(yè)央企，背靠金沙江、烏東德、白鶴灘、溪洛渡、向家壩、三峽、葛洲壩等6座巨型水電站，穩(wěn)坐全球最大水電開(kāi)發(fā)運(yùn)營(yíng)企業(yè)和全國(guó)最大清潔能源集團(tuán)的寶座，已將新能源作為核心業(yè)務(wù)進(jìn)行全力打造，從集團(tuán)發(fā)展戰(zhàn)略、新能源項(xiàng)目?jī)?chǔ)備及資金方面給予三峽能源大力支持。

 

從集團(tuán)戰(zhàn)略發(fā)展的角度來(lái)看，預(yù)計(jì)三峽集團(tuán)第一主業(yè)水電業(yè)務(wù)將于2050年基本開(kāi)發(fā)完畢，為保證集團(tuán)地位，三峽集團(tuán)已舉全集團(tuán)之力支持以風(fēng)電、太陽(yáng)能發(fā)電為主的新能源發(fā)電業(yè)務(wù)，三峽能源將最大受益。

 

未來(lái)5年，三峽集團(tuán)提出新能源裝機(jī)實(shí)現(xiàn)7000萬(wàn)千瓦至8000萬(wàn)千瓦的目標(biāo)，相當(dāng)于在現(xiàn)有基礎(chǔ)上翻4-5倍，三峽能源的裝機(jī)規(guī)模有望加速增長(zhǎng)。

 

此外，從新能源項(xiàng)目?jī)?chǔ)備來(lái)看，三峽集團(tuán)積極儲(chǔ)備項(xiàng)目資源，分別與內(nèi)蒙古、新疆、山東等省簽署戰(zhàn)略合作協(xié)議，與資源省份建立了戰(zhàn)略合作，為后續(xù)風(fēng)電開(kāi)發(fā)奠定了基礎(chǔ)。在歐美市場(chǎng)，三峽集團(tuán)通過(guò)競(jìng)標(biāo)收購(gòu)葡萄牙國(guó)家電力公司股權(quán)、西班牙境內(nèi)光伏運(yùn)營(yíng)項(xiàng)目等進(jìn)入歐洲清潔能源市場(chǎng)。

 

三峽集團(tuán)在資金方面也給予了三峽能源大力支持。自三峽能源并入三峽集團(tuán)以來(lái)，三峽集團(tuán)多次對(duì)三峽能源增資。截至2019年底，三峽集團(tuán)對(duì)三峽能源擔(dān)保共計(jì)52億元。集團(tuán)的資金支持可以保證三峽能源項(xiàng)目建設(shè)穩(wěn)步推進(jìn)，帶動(dòng)裝機(jī)規(guī)模進(jìn)一步提升。

 

 

2016年10月，三峽能源在江蘇響水近海的20.2萬(wàn)千瓦海上風(fēng)電場(chǎng)全部并網(wǎng)發(fā)電，這是我國(guó)第一個(gè)投入商業(yè)運(yùn)營(yíng)的海上風(fēng)電項(xiàng)目。同年，以福建福清興化灣樣機(jī)試驗(yàn)風(fēng)場(chǎng)、福建三峽海上風(fēng)電產(chǎn)業(yè)園項(xiàng)目啟動(dòng)為標(biāo)志，三峽能源按下了“海上風(fēng)電引領(lǐng)者”戰(zhàn)略的啟動(dòng)鍵。當(dāng)前，三峽能源海上風(fēng)電已形成“投產(chǎn)一批、建設(shè)一批、核準(zhǔn)一批、儲(chǔ)備一批”的滾動(dòng)開(kāi)發(fā)格局，正全力推進(jìn)廣東、福建、江蘇、遼寧、山東等地前期工作，不斷鞏固海上風(fēng)電集中連片規(guī)模化開(kāi)發(fā)優(yōu)勢(shì)。

 

截至2020年9月30日，三峽能源海上風(fēng)電項(xiàng)目已投運(yùn)規(guī)模104萬(wàn)千瓦、在建規(guī)模293萬(wàn)千瓦、核準(zhǔn)待建規(guī)模530萬(wàn)千瓦，規(guī)模位居行業(yè)前列。到2021年底，三峽能源預(yù)計(jì)投產(chǎn)的海上風(fēng)電裝機(jī)規(guī)模將超400萬(wàn)千瓦，預(yù)計(jì)實(shí)現(xiàn)年發(fā)電量超100億千瓦時(shí)。

 

本次三峽能源募集發(fā)行資金為227.13億元，擬投資于總裝機(jī)容量250萬(wàn)千瓦的7個(gè)海上風(fēng)電項(xiàng)目，是我國(guó)能源行業(yè)最大的IPO項(xiàng)目。中信證券研報(bào)認(rèn)為，2021年為海上風(fēng)電投產(chǎn)項(xiàng)目享受國(guó)家補(bǔ)貼的最后一年，三峽能源在2021年將加速項(xiàng)目搶裝，并通過(guò)公開(kāi)市場(chǎng)融資降低資金成本，抓住這一戰(zhàn)略性時(shí)間窗口。

 

從過(guò)去經(jīng)驗(yàn)看，海上風(fēng)電項(xiàng)目對(duì)電價(jià)的增厚效應(yīng)明顯。海上項(xiàng)目單體規(guī)模普遍較大、利用小時(shí)數(shù)遠(yuǎn)高于陸上風(fēng)電，2021年前全部并網(wǎng)的項(xiàng)目享受0.85元/千瓦時(shí)的高電價(jià)，且沿海經(jīng)濟(jì)發(fā)達(dá)省份就地消納空間大，無(wú)需擔(dān)憂限電問(wèn)題，屬于優(yōu)質(zhì)項(xiàng)目資源。參考三峽能源募投項(xiàng)目體量，預(yù)計(jì)海上風(fēng)電將有相比當(dāng)前整體裝機(jī)較大占比的體量密集投運(yùn)，從而對(duì)綜合上網(wǎng)電價(jià)和整體盈利能力帶來(lái)增厚效應(yīng)。

 

從技術(shù)來(lái)看，本輪募投海上風(fēng)電項(xiàng)目有數(shù)個(gè)項(xiàng)目首次運(yùn)用到了國(guó)內(nèi)細(xì)分領(lǐng)域的新技術(shù)，從而帶來(lái)造價(jià)節(jié)省與項(xiàng)目運(yùn)營(yíng)效率及經(jīng)濟(jì)性的提升。如廣東陽(yáng)江項(xiàng)目是國(guó)內(nèi)首個(gè)百萬(wàn)千瓦級(jí)海上風(fēng)電基地，項(xiàng)目在國(guó)內(nèi)首次運(yùn)營(yíng)吸力筒導(dǎo)管架基礎(chǔ)風(fēng)機(jī)，大直徑四樁導(dǎo)管架基礎(chǔ)樁，大直徑非嵌巖導(dǎo)管架基礎(chǔ)鋼管樁等技術(shù)，克服了較大的工程難度，實(shí)現(xiàn)了新技術(shù)應(yīng)用的突破。江蘇如東項(xiàng)目運(yùn)用了亞洲首座海上換流站，并配套國(guó)內(nèi)當(dāng)前最高電壓等級(jí)的±400千伏柔性直流輸電，有望全面提升輸電穩(wěn)定性與輸電效率。三峽能源此次采用的多項(xiàng)領(lǐng)先技術(shù)有望樹(shù)立行業(yè)新標(biāo)桿。

 

三峽能源表示，未來(lái)將秉承“海陸共進(jìn)”的開(kāi)發(fā)思路，在大力推進(jìn)陸上風(fēng)電開(kāi)發(fā)的同時(shí)，堅(jiān)定不移實(shí)施“海上風(fēng)電引領(lǐng)者”戰(zhàn)略。在“十四五”海上風(fēng)電高增長(zhǎng)可期的背景下，三峽能源有望憑借其在海上風(fēng)電的優(yōu)勢(shì)引領(lǐng)國(guó)內(nèi)海上風(fēng)電發(fā)展。