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主題基金凈值震蕩走高

 

Wind數(shù)據(jù)顯示，寧德時代6月4日盤中上摸到439.50元高位，創(chuàng)出歷史新高。截至6月9日，該股在3月25日以來的反彈中累計上漲41.75%。若從5月10日算起，截至6月9日收盤，另一只新能源車龍頭比亞迪的累計漲幅也在40%以上。截至6月9日，765只新能源車主題基金自5月1日以來的區(qū)間平均回報率為4.34%。765只基金中有709只實(shí)現(xiàn)了正收益，收益率在10%以上的有66只基金，如東方新能源汽車主題的收益率達(dá)到了16.42%，工銀瑞信新能源車A的收益率達(dá)14.95%，平安中證新能源汽車產(chǎn)業(yè)ETF的收益率達(dá)13.77%。

 

創(chuàng)金合信新能源汽車股票基金的基金經(jīng)理曹春林對中國證券報記者表示，新能源車板塊作為高成長的核心資產(chǎn)，近期再次受到了資金追捧。究其原因，除資金搶籌因素外，還有多重因素共振支撐。曹春林指出，近期對新能源車板塊產(chǎn)生直接催化的因素，是美國新能源車市場也開啟加速模式。美國相關(guān)行業(yè)提案對電動汽車方面的扶持力度超預(yù)期。此前，中國和歐洲已在大力發(fā)展新能源車，截至目前，全球約有三分之二份額的汽車市場正迎來電動車發(fā)展浪潮，大力發(fā)展新能源車正成為更多傳統(tǒng)車企的共識。

 

乘用車市場信息聯(lián)席會6月8日披露的5月新能源汽車銷售數(shù)據(jù)顯示，5月新能源乘用車批發(fā)銷量達(dá)到19.6萬輛，同比增長174.2%。該機(jī)構(gòu)已將2021年全年的新能源汽車銷量預(yù)期調(diào)高至240萬輛。

行業(yè)增長確定性強(qiáng)

 

曹春林指出，新能源車板塊自2020年下半年開始的這一輪上升行情，并不是偶然的。目前來看，在汽車電動化的過程中，汽車智能化技術(shù)在加速落地，這會提升電動車的駕駛體驗和投資價值，二者可謂相互成就，“我們認(rèn)為新能源汽車行業(yè)的發(fā)展，將步入一個較長期的高增長時期”。

 

南方基金權(quán)益研究部指出，近期新能源車產(chǎn)業(yè)鏈相關(guān)公司與電池龍頭企業(yè)簽訂協(xié)議量訂單，初步預(yù)計訂貨數(shù)量超出市場預(yù)期水平，這有望提振市場預(yù)期。從持續(xù)性上來看，目前國內(nèi)雙積分政策仍對新能源車的產(chǎn)銷有支撐。

 

廣發(fā)國證新能源車電池ETF擬任基金經(jīng)理羅國慶指出，短期來看，新能源車相關(guān)企業(yè)估值較高，預(yù)計短期股價波動較大。但行業(yè)增長確定性強(qiáng)、天花板較高，高估值或?qū)⒈黄涓呃麧櫾鏊偎摪鍓K具備長期投資價值。

 

博時基金新能源投研一體化小組組長郭曉林認(rèn)為，目前新能源車板塊累積了一定漲幅，但大部分企業(yè)今年業(yè)績都是高速增長，目前估值處于正常區(qū)間內(nèi)偏上的位置。隨著行業(yè)的快速增長，估值會被逐漸消化。

 

 

在具體投資布局上，南方基金權(quán)益研究部表示，從技術(shù)角度而言，目前有兩個方向值得關(guān)注，一是快速通過精細(xì)化工產(chǎn)品大宗化降低單耗的方式為降本做貢獻(xiàn)；二是通過技術(shù)層面提升能量密度降低各類主材輔材單耗降本的路線，這兩條路線上的龍頭公司都值得布局。

 

平安新能車ETF基金經(jīng)理錢晶認(rèn)為，新能源車產(chǎn)業(yè)鏈的上游材料及電池材料，中游電池，以及配套的鋰電設(shè)備這幾條細(xì)分賽道值得重點(diǎn)關(guān)注。當(dāng)前鋰電池原材料持續(xù)漲價，而產(chǎn)能集中，短期新增產(chǎn)能有限，上漲周期景氣度有望繼續(xù)；中游方面，受國內(nèi)多款電動車車型銷量大幅增長，鋰電池需求持續(xù)大幅增長。同時，動力電池廠商紛紛加速投產(chǎn)，也帶動了鋰電生產(chǎn)設(shè)備的增長。

 

曹春林直言，推動新能源車變革的是電池，電池領(lǐng)域成為新能源汽車行業(yè)最大的增量，不僅是價值量較大的部分，也是技術(shù)進(jìn)步空間最大的部分。鋰電池環(huán)節(jié)也是競爭格局最好的環(huán)節(jié)，該領(lǐng)域的國內(nèi)龍頭公司，同時也是全球龍頭公司，競爭優(yōu)勢較明顯。此外，電動車的發(fā)展還將催生儲能市場，預(yù)計未來儲能市場對鋰離子電池的需求增速，會超越汽車市場的增速。其次，看好零部件中的熱管理環(huán)節(jié)。

 

錢晶提醒，由于產(chǎn)業(yè)鏈個股涉及汽車、電新、化工、機(jī)械、有色等多個行業(yè)，個人投資者要研究覆蓋這些個股，難度較高，很容易陷入看對產(chǎn)業(yè)整體趨勢但沒選對個股的困境，建議個人投資者通過ETF參與投資。