Two對(duì)未來光伏組件制造行業(yè)發(fā)展方向的判斷
1.
光伏組件已經(jīng)從附加價(jià)值高的產(chǎn)品變成了commodity-消費(fèi)品,光伏組件制造將永遠(yuǎn)不會(huì)回到過去暴利年代。
2. 未來光伏組件制造行業(yè)將會(huì)是寡頭壟斷型行業(yè),如同現(xiàn)在的PC制造行業(yè);也許他們?cè)趧?chuàng)新能力上不如那些創(chuàng)業(yè)型企業(yè),但是他們將會(huì)讓組件制造過程得到最有效的成本控制,這將是他們占據(jù)市場(chǎng)的最主要手段:規(guī)模效應(yīng)+完善的管理機(jī)制=成本控制;不再可能會(huì)有一個(gè)創(chuàng)業(yè)企業(yè)依靠自己的力量從小做大的可能性,一些在創(chuàng)新上做到一定突破的創(chuàng)業(yè)型企業(yè)或團(tuán)隊(duì)將會(huì)被這些寡頭企業(yè)收購(gòu),更多的將會(huì)因成本問題而被市場(chǎng)所淘汰。
3. 不久的未來,組件技術(shù)將不是區(qū)分組件制造企業(yè)的主要標(biāo)準(zhǔn),也就是說上述寡頭企業(yè)將會(huì)為市場(chǎng)為客戶提供各種類型的,以各種不同制備技術(shù)路線為基礎(chǔ)的,可市場(chǎng)化的組件產(chǎn)品。
上述判斷不是空穴來風(fēng),從上市開始一直到現(xiàn)在,美國(guó)第一太陽能一家企業(yè)的市值超過中國(guó)11家在美上市光伏制造企業(yè)市值總和,它現(xiàn)在又在悄悄地做著新的一輪布局,其收購(gòu)晶硅制造企業(yè)TetraSun,重新啟動(dòng)閑置薄膜組件生產(chǎn)線并增加新的高效薄膜生產(chǎn)線都是印證了上述判斷的可行性。