光伏建筑一體化(BIPV)概念暴漲
這是怎樣的一則重磅通知?它向市場傳遞了怎樣的政策信號?在這一萬億潛力市場中,誰又將獲益最多?
1、重磅利好
幾日前,國家能源局下發(fā)關(guān)于報送整縣(市、區(qū))屋頂分布式光伏開發(fā)試點方案的通知,提出開展整縣(市、區(qū))推進屋頂分布式光伏建設(shè),項目申報試點縣(市、區(qū))的黨政機關(guān)建筑屋頂總面積可安裝光伏發(fā)電比例不低于 50%;學(xué)校、醫(yī)院、村委會等公共建筑屋頂總面積可安裝光伏發(fā)電比例不低于 40%;工商業(yè)廠房屋頂總面積可安裝光伏發(fā)電比例不低于 30%;農(nóng)村居民屋頂總面積可安裝光伏發(fā)電比例不低于 20%。
文件中提到了的屋頂分布式光伏建設(shè),是與集中式光伏發(fā)電站相區(qū)別的光伏發(fā)電形式。分布式光伏發(fā)電利用文件中提到的公共建筑和居民屋頂進行發(fā)電,繞過了征地環(huán)節(jié)和部分并網(wǎng)環(huán)節(jié)。
相較于集中式光伏電站,屋頂分布式的光伏供電是由用戶側(cè)主導(dǎo)的電力供應(yīng),電力源頭與用電側(cè)距離更短,不但在傳輸過程中損耗更少,而且可以有效地減少對集中電網(wǎng)供電的依賴,通過電源和用戶的結(jié)合,提升電力系統(tǒng)靈活性。
在未來,學(xué)校、醫(yī)院和家庭的電力供應(yīng)有可能借助屋頂光伏實現(xiàn)自主。
本次試點方案的通知中,不但明確了各類建筑屋頂面積可安裝光伏比例,同時提出 " 宜建盡建 "、電網(wǎng) " 應(yīng)接盡接 " 的要求。
是出于怎樣的原因,國家層面對于發(fā)展屋頂光伏如此地迫切和堅決?
從國家戰(zhàn)略角度看,分布式光伏是實現(xiàn) " 碳中和、碳達峰 " 和鄉(xiāng)村振興兩大國家戰(zhàn)略的重要措施。發(fā)展屋頂光伏就是利用整合現(xiàn)有資源集約開發(fā),將有利于消減電力尖峰負荷,優(yōu)化配電網(wǎng)投資、引導(dǎo)居民綠色能源消費。
從技術(shù)層面來看,分布式光伏的技術(shù)復(fù)雜,施工難度大。但如今,我國光伏產(chǎn)業(yè)歷經(jīng)十幾年的快速發(fā)展,已經(jīng)擁有了成熟的產(chǎn)業(yè)鏈,在高純度多晶硅生產(chǎn)、光伏電池制造技術(shù)層面均處于世界一流地位,中國光伏總裝機容量、發(fā)電量均是全球第一,技術(shù)條件已經(jīng)較為成熟。
伴隨著多省市支持文件的相繼出臺帶來的行業(yè)利好,在未來相當長的一段時間里,資本的目光也將持續(xù)聚焦在屋頂光伏領(lǐng)域。
2、萬億大市場
屋頂光伏是否擁有長期潛力借助政策的紅利實現(xiàn)持續(xù)增長?
首先來看分布式光伏的市場空間。
包括學(xué)校、醫(yī)院、村委會等納入到試點要求的既有公共建筑,光伏發(fā)覆蓋率此前幾乎為 0。而根據(jù)官方的測算,我國既有建筑總面積約 800 億平方米,且每年新增近一億平方米的采光瓦屋頂面積,這意味著一旦分布式光伏走向規(guī)模化應(yīng)用,光伏建筑一體化行業(yè)將是成為萬億級市場。
券商也紛紛對分布式光伏行業(yè)前景表示樂觀,東吳證券以試點要求推算全國光伏裝機的規(guī)模潛力,認為我國屋頂分布式光伏合計總空間超 600 GW,這個數(shù)字是當前累計光伏總裝機的 2.36 倍;天風證券測算我國潛在裝機規(guī)模為 245 GW,以 5.5 元 /w 價格計算,市場空間將達 1.3 萬億元;長江證券則按照 15% 市場滲透率,計算出總發(fā)電功率為 7.1 億 KW,對應(yīng)的市場規(guī)模達 3.9 萬億元。
無論是上述哪種推算方法,分布式光伏市場空間都將超過萬億。
村戶改建后的屋頂光伏
其次來看分布式光伏的行業(yè)增長速度。
2018 年 " 光伏 531 新政 " 出臺,分布式光伏行業(yè)曾經(jīng)經(jīng)歷短暫地下滑,但僅過兩年就重新迎來增長。十二五期間,分布式光伏平均裝機占比僅為 14.26%,而截止到 2020 年底,集中式電站占比 67%,分布式電站占比上升 32%,2021 年一季度,我國新增光伏裝機 5.33GW,其中分布式光伏 2.81GW,分布式占比 53%,分布式光伏在新增光伏裝機中已經(jīng)成為了主流。
建筑一體化市場,在政策的支持下,將在未來加速擴容,到 2025 年,行業(yè)符合增速有望達到 82.8% 左右,累計裝機量超 200GW,占比超過 63%。
從市場空間和行業(yè)表現(xiàn)來看,屋頂光伏之所以能夠成為近期的投資熱點不無道理。其給光伏產(chǎn)品賦予了能源和建材的雙重屬性,伴隨著國家政策的落地,必將迎接高速發(fā)展。
3、誰將獲益?
學(xué)校、工廠、醫(yī)院和農(nóng)戶等使用者無疑將成為分布式光伏推廣的受益者,除此以外,具有萬億級潛力的大市場,也將為一大批相關(guān)企業(yè)帶來巨大的增長機會。
首先將獲益的自然是與分布式光伏發(fā)電直接相關(guān)的行業(yè)龍頭,包括隆基股份、東方日升、晶澳科技、天合光能等。
其中隆基股份已經(jīng)是全球最大的單晶硅片供應(yīng)商,約占全球單晶硅片市場 35% 以上的份額;東方日升則在高效光伏電池及組件領(lǐng)域積累了深厚的技術(shù)儲備,具備領(lǐng)先的量產(chǎn)技術(shù)能力和產(chǎn)能優(yōu)勢;天合光能是全球最大的光伏組件供應(yīng)商和領(lǐng)先的太陽能光伏整體解決方案提供商,晶澳科技則光伏組件出貨量排名全球第三。
據(jù)測算,電池片的營收收入約占總營收的 16% 左右,當光伏建筑一體化(BIPV)滲透率來到 5% 的節(jié)點,營收即超過百億。
而在光伏玻璃制造方面,在行業(yè) " 雙寡頭 " 格局中市占率分列前兩位的信義光能和福萊特,以及深度參與特斯拉光伏產(chǎn)業(yè)鏈而風頭正勁的亞瑪頓也將有望分享市場帶來的增量機會,玻璃部分的營收約占營收總規(guī)模的 3% 左右。
其次,分布式光伏市場擴容亦將提升戶用逆變器、儲能等有關(guān)產(chǎn)品的安裝需求。在該領(lǐng)域,華為、陽光電源和上能電器出貨量排名前三。錦浪科技、固德威等新興企業(yè)也呈現(xiàn)追趕之勢,逆變器在總營收中約占比 5%。
第三,屋頂分布式光伏建設(shè)投資運營商中,具有資源和政策優(yōu)勢的國有企業(yè)將發(fā)揮重要作用,企業(yè)包括南網(wǎng)能源和近期備受關(guān)注的三峽能源。
作為國有企業(yè),南網(wǎng)能源和三峽能源在發(fā)電投資領(lǐng)域都具有民營企業(yè)難以企及的優(yōu)勢,長期來看,二者在電網(wǎng)關(guān)系、資金體量、項目經(jīng)驗的突出能力,也將在增量的市場中延續(xù)。
此外,屋頂分布式光伏還需要考慮屋頂自身特性,涉及到承重、防塌陷、防水保溫等項目,需要屋頂圍護、防水保溫等模塊的配合。
圍護領(lǐng)域森特股份龍頭地位穩(wěn)固,在隆基股份正式簽署戰(zhàn)略合作協(xié)議,攜手進軍光伏建筑一體化(BIPV)市場后,森特股份一度三個月暴漲 300%,從上周二至今,連續(xù)收獲了五個漲停板。
森特股份連續(xù)漲停
圖源:同花順 iFinD
據(jù)了解,精工鋼構(gòu)也通過精工能源、精銳金屬、綠筑光能等子公司展開了屋頂光伏等光伏建筑一體化(BIPV)領(lǐng)域的布局。
建筑防水領(lǐng)域,東方雨虹、科順防水、北新建材等防水公司均擁有相關(guān)建筑工程經(jīng)驗,并在用戶渠道方面具有一定的先天優(yōu)勢。特別是東方雨虹的 TPO 防水卷材,已經(jīng)拓展至光伏領(lǐng)域,并被證明該產(chǎn)品能與光伏組建完美結(jié)合,應(yīng)用于采光窗、虹吸系統(tǒng)、避雷系統(tǒng)等。目前東方雨虹的 TPO 卷材已經(jīng)在數(shù)十萬平方米的光伏屋面進行應(yīng)用。
總之,無論從國家意志層面,還是從技術(shù)應(yīng)用上,清潔能源領(lǐng)域光伏產(chǎn)業(yè)的快速發(fā)展將成為必然。
隨著屋頂分布式光伏試點工程的展開,這個具有廣闊前景的大市場,讓光伏企業(yè)一路看漲的同時,也讓電力和建筑業(yè)的龍頭企業(yè)通過向綠色產(chǎn)業(yè)靠攏獲得新機會。
原標題:屋頂光伏:又一個萬億級市場大風口