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根據PVinfolink上周的數據來看，在硅料價格見頂后，硅片的價格也出現松動。

就在這周，根據東吳證券的調研反饋，組件龍頭7月排產環(huán)比增加30%-40%，意味著下游裝機在轉好。長江證券的調研反饋也是環(huán)比改善10%以上，組件迎來邊際強改善。

展望下半年，市場大部分人都在擔心今年的90GW保障性并網會因為組件價格過高而延期至明年并網，但是興業(yè)證券分析師認為，無論是從政策導向還是從項目的經濟性來看，35-40GW存量平價項目絕大部分延期并網的可能性很低，今年中國光伏裝機需求無虞。主要原因如下：

1）若不能按時并網，以上平價項目在申報當年所享受的電價、全額收購、土地費用優(yōu)惠等支持政策都將被取消，且要執(zhí)行2022年的價格政策（具體政策額要到明年5月才能發(fā)布，不確定性高）即使明年組件系統(tǒng)成本可下降至3.4元/W，IRR收益率也將大幅度下降；

2）從平價項目的地區(qū)分布來看，大部分平價項目位于2021年全成本IRR在8%以上的省市（系統(tǒng)成本按照3.7元/W）。

東吳證券分析師也預計21H2全球裝機約90GW以上，環(huán)比上半年的70GW大幅改善。

原標題：光伏組件開工率環(huán)比大幅提升，行業(yè)拐點來了？| 見智研究所