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6月20日，國家能源局綜合司正式下發(fā)《關(guān)于報(bào)送整縣(市、區(qū))屋頂分布式光伏開發(fā)試點(diǎn)方案的通知》，擬在全國組織開展整縣(市/區(qū))推進(jìn)屋頂分布式光伏開發(fā)試點(diǎn)工作。目前，福建、廣東、陜西、江西、甘肅、安徽、浙江等多省已經(jīng)陸續(xù)下發(fā)了《關(guān)于開展分布式光伏整縣推進(jìn)試點(diǎn)工作的通知》和《關(guān)于開展戶用光伏整縣集中推進(jìn)試點(diǎn)工作的通知》文件。

業(yè)內(nèi)人士表示，本次國家能源局的報(bào)送通知幾大亮點(diǎn)值得重視，一是試點(diǎn)區(qū)域要求中明確部分類型項(xiàng)目的屋頂分布式光伏比例下限;二是重視推廣體系化、“應(yīng)接盡接”及“宜建盡建”體現(xiàn)政策推動決心。這一通知或催化BIPV在“十四五”期間加速成長。

事件驅(qū)動 屋頂分布式光伏試點(diǎn)方案發(fā)布

日前，國家能源局綜合司下發(fā)《關(guān)于報(bào)送整縣(市、區(qū))屋頂分布式光伏開發(fā)試點(diǎn)方案的通知》。文件指出，我國建筑屋頂資源豐富、分布廣泛，開發(fā)建設(shè)屋頂分布式光伏潛力巨大。開展整縣(市、區(qū))推進(jìn)屋頂分布式光伏建設(shè)，有利于整合資源實(shí)現(xiàn)集約開發(fā)，有利于削減電力尖峰負(fù)荷，有利于節(jié)約優(yōu)化配電網(wǎng)投資，有利于引導(dǎo)居民綠色能源消費(fèi)，是實(shí)現(xiàn)“碳達(dá)峰、碳中和”與鄉(xiāng)村振興兩大國家重大戰(zhàn)略的重要措施。

文件明確，黨政機(jī)關(guān)建筑屋頂總面積可安裝光伏發(fā)電比例不低于50%;學(xué)校、醫(yī)院、村委會等公共建筑屋頂總面積可安裝光伏發(fā)電比例不低于40%;工商業(yè)廠房屋頂總面積可安裝光伏發(fā)電比例不利于30%;農(nóng)村居民屋頂總面積可安裝光伏發(fā)電比例不低于20%。

《通知》要求試點(diǎn)縣(市、區(qū))政府牽頭，會同電網(wǎng)企業(yè)和相關(guān)投資企業(yè)，開展試點(diǎn)方案編制工作。各省能源主管部門在各縣試點(diǎn)方案基礎(chǔ)上匯總編制本省試點(diǎn)方案。試點(diǎn)方案應(yīng)按照“宜建盡建”的原則，合理確定建設(shè)規(guī)模、運(yùn)行模式、進(jìn)度安排、接網(wǎng)消納、運(yùn)營維護(hù)、收益分配、政策支持和保障措施等相關(guān)內(nèi)容，編制方案于7月15日前報(bào)送國家能源局。

7月15日，是一個關(guān)鍵的節(jié)點(diǎn)，對于各省來說，前前后后只有20天左右的時間，目前，公開資料查到的，福建、廣東、陜西、江西、甘肅、安徽、浙江等多省已經(jīng)陸續(xù)下發(fā)了《關(guān)于開展分布式光伏整縣推進(jìn)試點(diǎn)工作的通知》和《關(guān)于開展戶用光伏整縣集中推進(jìn)試點(diǎn)工作的通知》文件。

此外，隨著國家及各省落實(shí)擬在全國組織開展整縣推進(jìn)屋頂分布式光伏和戶用光伏開發(fā)試點(diǎn)工作，國家電投旗下中國電力國際發(fā)展有限公司已經(jīng)發(fā)布了《關(guān)于積極申報(bào)整縣屋頂分布式開發(fā)試點(diǎn)的通知》，已經(jīng)計(jì)劃對22個地區(qū)進(jìn)行屋頂分布式光伏開發(fā)試點(diǎn)，并形成重點(diǎn)申報(bào)清單。

市場前景 BIPV應(yīng)用市場空間達(dá)萬億級別

BIPV(光伏建筑一體化)是將太陽能發(fā)電設(shè)備和建筑建材進(jìn)行一體化集成的技術(shù)，屬于光伏與建筑建材行業(yè)的整合領(lǐng)域。我國建筑屋面面積規(guī)模龐大，為屋面式BIPV的發(fā)展提供了堅(jiān)實(shí)的資源基礎(chǔ)，在公共建筑、工業(yè)建筑等領(lǐng)域適用性相對更強(qiáng)。BIPV的推進(jìn)落地對建筑行業(yè)從設(shè)計(jì)、施工至運(yùn)維均提出新的要求，涵蓋建筑、結(jié)構(gòu)、電力系統(tǒng)等多個專業(yè)，為各環(huán)節(jié)相關(guān)企業(yè)發(fā)展帶來新契機(jī)。

招商證券認(rèn)為，隨著光伏組件成本大幅下降，目前屋頂分布式光伏發(fā)電在無補(bǔ)貼的情況下已經(jīng)可以實(shí)現(xiàn)6-9年收回投資 (以單晶硅發(fā)電投資成本3.5元/瓦、發(fā)電收入0.5元/kW·h左右計(jì)算);我國近年來每年新建建筑面積在30億平米以上，市場空間非常廣闊，如果能夠在上述一系列政策安排下實(shí)現(xiàn)市場的快速成熟，則有望迎來整個產(chǎn)業(yè)鏈的加速發(fā)展。

據(jù)中信研究部測算，若按2%的BIPV滲透率保守估計(jì)，僅新增建筑每年的BIPV市場空間就接近千億元。若考慮存量建筑改造需求，BIPV總市場長期空間有望達(dá)萬億元級別。

天風(fēng)證券則指出，本次國家能源局的報(bào)送通知幾大亮點(diǎn)值得重視，一是試點(diǎn)區(qū)域要求中明確部分類型項(xiàng)目的屋頂分布式光伏比例下限，二是重視推廣體系化、“應(yīng)接盡接”及“宜建盡建”體現(xiàn)政策推動決心。這一通知或催化BIPV在“十四五”期間加速成長。

目前，多家上市公司已經(jīng)提前布局。比如，清源股份今年3月在有關(guān)平臺回復(fù)稱，公司已于今年一季度研發(fā)出民用BIPV產(chǎn)品，預(yù)計(jì)于今年第三季度實(shí)現(xiàn)民用BIPV產(chǎn)品的銷售，同時公司正在加緊研發(fā)商用BIPV產(chǎn)品。

方大集團(tuán)稱，公司目前已有BIPV、分布式太陽能光伏電站等產(chǎn)品和業(yè)務(wù)，并將依據(jù)國家有關(guān)光伏政策、市場等情況確定是否擴(kuò)大光伏相關(guān)產(chǎn)業(yè)規(guī)模，滿足市場需求。

6月25日，隆基股份與國內(nèi)建筑金屬圍護(hù)領(lǐng)域的龍頭企業(yè)森特股份正式簽署戰(zhàn)略合作協(xié)議，攜手進(jìn)軍BIPV市場。

投資思路 布局光伏建筑業(yè)務(wù)企業(yè)從中受益

興業(yè)證券指出，政策+市場雙重驅(qū)動BIPV行業(yè)發(fā)展。一方面，碳達(dá)峰、碳中和頂層目標(biāo)驅(qū)動光伏建筑一體化等低碳建筑發(fā)展，主要地區(qū)開始推出補(bǔ)貼政策，能源局發(fā)文提出光伏屋面“5432”強(qiáng)制安裝目標(biāo);另一方面，工業(yè)企業(yè)通過BIPV可以參與碳交易，獲取額外收益。并且，對于工業(yè)企業(yè)而言，下游客戶尤其跨國公司有綠證和零碳需求，驅(qū)動企業(yè)投入成本購買綠電，同時光伏建筑項(xiàng)目實(shí)際用電價格會予一定折扣，一定程度上降低用電成本、提高企業(yè)競爭力。

目前隆基股份推出的隆頂BIPV產(chǎn)品系統(tǒng)，組成包括檁條、保溫層、防水透氣膜、可滑移支座、壓型鋼板、發(fā)電組件等，兼具建材+發(fā)電屬性，具有抗風(fēng)揭、結(jié)構(gòu)穩(wěn)定、耐久性、隔音降噪、防冷橋、通風(fēng)降溫、轉(zhuǎn)化率高、裝機(jī)容量大、美觀性等9大優(yōu)勢，解決了以往BAPV產(chǎn)品容易積灰和漏水、無法上人、抗風(fēng)揭不足等痛點(diǎn)。

對于具體投資標(biāo)的，興業(yè)證券建議跟蹤背靠隆基股份共同拓展BIPV新賽道的森特股份;此外，還推薦其他具有光伏建筑業(yè)務(wù)布局、技術(shù)儲備和項(xiàng)目經(jīng)驗(yàn)的公司，未來將憑借先發(fā)和專業(yè)優(yōu)勢率先受益BIPV市場爆發(fā)，業(yè)績確定性相對較高，這樣的公司包括鋼結(jié)構(gòu)和幕墻龍頭。鋼結(jié)構(gòu)龍頭，推薦鴻路鋼構(gòu)、精工鋼構(gòu)、東南網(wǎng)架。幕墻龍頭，建議關(guān)注瑞和股份。

天風(fēng)證券認(rèn)為，BIPV或?yàn)槲蓓敺植际焦夥髁鳎?021年或?yàn)榘l(fā)展提速元年。在“碳中和、碳達(dá)峰”成為我國國家重大發(fā)展戰(zhàn)略及部分商業(yè)模式下BIPV項(xiàng)目已具備較好投資回報(bào)吸引力的背景下，BIPV發(fā)展空間廣，板塊機(jī)會應(yīng)予以重視。

東莞證券看來，在國家的“碳達(dá)峰、碳中和”的“3060”戰(zhàn)略下，“低碳建筑”和“零碳建筑”將是未來助力實(shí)現(xiàn)“碳中和”的關(guān)鍵路徑，而BIPV是光伏建筑主要技術(shù)路線。在BIPV上提前布局的公司未來將率先受益于BIPV的快速發(fā)展，建議關(guān)注隆基股份、東方日升、天合光能。

原標(biāo)題：BIPV“十四五”期間將加速成長