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屋頂分布式光伏政策政策內(nèi)容：黨政機關(guān)建筑屋頂總面積可安裝光伏發(fā)電比例不低于50%；學(xué)校、醫(yī)院、村委會等公共建筑屋頂總面積可安裝光伏發(fā)電比例不低于40%；工商業(yè)廠房屋頂總面積可安裝光伏發(fā)電比例不低于30%；農(nóng)村居民屋頂總面積可安裝光伏發(fā)電比例不低于20%。

公共機構(gòu)：全國185.6萬家公共機構(gòu)，其中光伏的安裝量5.8GW，規(guī)劃通知要求起碼中央級的要在6月底之前全部建成節(jié)能型機關(guān)，爭取在十四五末80%+的縣級機關(guān)達到節(jié)能性機關(guān)，帶來100GW的裝機量。

空間預(yù)測：按19年全國的統(tǒng)計，900億平米建筑面積，假設(shè)城市10層，農(nóng)村2層，辦公10層，工業(yè)2層，大致估算住宅光伏裝機可以超過300GW，商業(yè)20GW，工業(yè)180GW，加上辦公等，累計500GW+，具體執(zhí)行是按照試點地區(qū)執(zhí)行，因此實際數(shù)字會比這個少一些。

國企央企入場：1）民營企業(yè)在探索和央企聯(lián)合的模式；2）民營企業(yè)經(jīng)驗豐富，有渠道優(yōu)勢和更好的服務(wù)意識。

政策試點地區(qū)：1）引導(dǎo)性而非強制性；2）今年很多省份已經(jīng)在開展；3）試點評審遵循積極鼓勵的原則。
  電價政策：1）自發(fā)項目和業(yè)主簽統(tǒng)一電價，按用電量結(jié)算；2）分時段電價差異不大；3）現(xiàn)在全額上網(wǎng)用煤電標(biāo)桿電價，自用電價參考大工業(yè)和工商業(yè)的用電定價。

分布式十四五需求：十四五每年平均新增光伏預(yù)期是80GW左右，地面電站是主體，分布式占1/3，按十四五總裝機400GW考慮，1/3分布式120-130GW，每年24GW以上

短期需求：20年分布式15.5GW裝機，戶用10.1GW，工商業(yè)5.4GW，今年按戶用補貼3分錢計算，預(yù)期15GW。

電價：煤電基準(zhǔn)價全國0.3661元/kwh的水平，大型地面電站建在發(fā)電側(cè)，對標(biāo)煤電基準(zhǔn)價，0.3661元/kwh是超預(yù)期的，分布式建在用戶側(cè)，平均居民電價是0.5135元/kwh，大工業(yè)電價0.5752元/kwh，工商業(yè)電價是0.69548元/kwh，東南部地區(qū)會比全國平均值高出1毛/kwh。

收益率：東南部十省分布式項目占到全國的90%+，按照東南部十省工商業(yè)電價降1毛，自用比例70%來看，基本上可以達到10%的收益率，戶用收益率15%+，大工業(yè)電價降1毛，自用比例70%來看，基本上可以達到8%+的收益率工商業(yè)分布式：金融程度參與較低，工商業(yè)分布式產(chǎn)品更加非標(biāo)化。

限制因素：1）金融因素；2）屋頂面積和電負(fù)荷不匹配；3）電費收取難。

運維成本：若規(guī)模較大，戶用運維成本2-3分/W，工商業(yè)分布式運維成本7-8分/W，甚至1毛/W。

儲能：1）工商業(yè)端分布式和儲能互項支撐，分布式價格優(yōu)惠，上儲能可以套利；2）現(xiàn)階段中國戶用端配儲能的難度高。

正文

主持人：

6月20日國家能源局發(fā)布《關(guān)于報送整縣（市、區(qū)）屋頂分布式光伏開發(fā)試點方案的通知》提到，黨政機關(guān)建筑屋頂總面積可安裝光伏發(fā)電比例不低于50%；學(xué)校、醫(yī)院、村委會等公共建筑屋頂總面積可安裝光伏發(fā)電比例不低于40%；

工商業(yè)廠房屋頂總面積可安裝光伏發(fā)電比例不低于30%，推動分布式光伏的試點。我們認(rèn)為這體現(xiàn)政府對戶用、工商業(yè)分布式的項目的建設(shè)的培育和呵護心態(tài)，因為現(xiàn)在這些項目已經(jīng)平價了，項目回報率也非常不錯。

對于整個光伏板塊，最近電話會開的比較多，SNEC會議期間，我們看到市場短期悲觀，但是也敏感的看到包括行業(yè)協(xié)會和政策層面有超預(yù)期，當(dāng)時也提到燃煤基準(zhǔn)價降3厘以內(nèi)，政策出臺后我們做的分析是完全不降電價，這樣對明年光伏需求樂觀很多，有近40%的增長，中位數(shù)210-230GW之間。

今年硅料的供給決定了需求，有160GW左右，明年40%的增長，是很快的增長年份。

產(chǎn)業(yè)鏈各環(huán)節(jié)利潤改善的空間比較明確，硅料產(chǎn)能釋放之后，硅料價格見頂，明年會有明顯下跌。各個環(huán)節(jié)明年盈利恢復(fù)值得期待。根據(jù)硅料協(xié)會的報價，硅料價格在漲，我們預(yù)計后續(xù)會小跌，但是大跌還得看產(chǎn)能釋放的節(jié)奏，整個板塊比較樂觀。

公司和環(huán)節(jié)上，我們優(yōu)選組件，逆變器，膠膜等環(huán)節(jié)。因為有率先盈利改善的彈性和持續(xù)的向好的環(huán)節(jié)，像逆變器受益于出口替代、互聯(lián)網(wǎng)和工商業(yè)。膠膜環(huán)節(jié)就是比較因為比較輕資產(chǎn)。

局部重資產(chǎn)的玻璃、電池片等環(huán)節(jié)的改善也比較明確，都會比現(xiàn)在更好。

總體看好的順序是這樣。標(biāo)的推薦排序是，隆基、陽光、晶澳、錦浪、固德威、天合、福斯特，玻璃里的福萊特、愛旭等一些龍頭標(biāo)的。


原標(biāo)題：屋頂分布式光伏開發(fā)試點政策分析