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碳中和目標(biāo)讓光伏產(chǎn)業(yè)前景一片光明，但今年的新增光伏裝機(jī)量卻有可能不升反降。
多位業(yè)內(nèi)人士近日對(duì)《財(cái)經(jīng)》記者表示，從上半年的情況看，中國今年新增光伏裝機(jī)總量將低于年初預(yù)期，最好的情況可能是與去年裝機(jī)量持平。

自去年9月中國政府提出“雙碳”目標(biāo)以來，光伏產(chǎn)業(yè)投資熱情空前高漲，各大電力央企和地方政府都對(duì)發(fā)展光伏發(fā)電雄心勃勃。同時(shí)，在光伏成本連續(xù)十多年下降的基礎(chǔ)上，光伏發(fā)電進(jìn)入了平價(jià)上網(wǎng)的時(shí)代。雙重利好因素之下，新增光伏裝機(jī)為何不升反降?

主要原因是光伏上游制造業(yè)全面漲價(jià)。今年3月開始，光伏上游原材料硅料價(jià)格不斷攀升，6月底的硅料價(jià)格與年初相比漲幅超過100%;中下游產(chǎn)品價(jià)格也隨之上漲，硅片價(jià)格漲幅超過50%，電池片與組件的價(jià)格漲幅在5%-20%之間。

除了光伏全產(chǎn)業(yè)鏈價(jià)格上漲，全球大宗商品價(jià)格上漲也提高了光伏電站的建設(shè)成本。據(jù)《財(cái)經(jīng)》記者了解，中國以及部分海外地區(qū)的一些光伏電站項(xiàng)目已推遲了招標(biāo)或者建設(shè)進(jìn)程。

但業(yè)內(nèi)預(yù)計(jì)漲價(jià)已到頂，下半年將進(jìn)入價(jià)格下降周期，明年年初有望回落到今年年初的水平。

價(jià)格回落之后，光伏產(chǎn)業(yè)還面臨如何降低非技術(shù)成本的挑戰(zhàn)。光伏去補(bǔ)貼之后，相關(guān)權(quán)限下放到各地方政府。由于土地成本、稅費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)不一，以及一些地方要求產(chǎn)業(yè)配套投資等，光伏項(xiàng)目的非技術(shù)成本短期內(nèi)快速上升。

總體而言，這輪漲價(jià)沒有動(dòng)搖光伏業(yè)的前景，但促使光伏產(chǎn)業(yè)的集中度進(jìn)一步提高，一些中小企業(yè)已經(jīng)或即將被淘汰出局。

01

光伏新增裝機(jī)量走低

據(jù)中國光伏行業(yè)協(xié)會(huì)統(tǒng)計(jì)，2020年，全球光伏新增裝機(jī)容量130吉瓦，同比增長13%;中國新增光伏裝機(jī)容量48.2吉瓦，同比增長60%。

2021年初，中國光伏行業(yè)協(xié)會(huì)預(yù)計(jì)中國今年新增光伏裝機(jī)容量在55—65吉瓦之間，彭博新能源財(cái)經(jīng)、伍德麥肯茲等國際能源資訊公司給出的預(yù)測數(shù)字在60吉瓦以上。

今年前5個(gè)月，新增光伏裝機(jī)總?cè)萘咳詫?shí)現(xiàn)了同比增長，但進(jìn)入6月，業(yè)界對(duì)光伏裝機(jī)的增長前景悲觀。新能源電力投資聯(lián)盟秘書長彭澎對(duì)《財(cái)經(jīng)》記者說，6月份的新增光伏裝機(jī)將量預(yù)計(jì)只有1吉瓦左右，約為去年6月的四分之一。如果組件繼續(xù)保持目前的高價(jià)，預(yù)計(jì)今年全年新增光伏裝機(jī)總量在40-45吉瓦之間，低于去年水平。

中國光伏行業(yè)協(xié)會(huì)在硅料、鋼材等原材料價(jià)格大漲的情況下，已下調(diào)了今年的裝機(jī)量預(yù)期。該協(xié)會(huì)副秘書長劉譯陽對(duì)《財(cái)經(jīng)》記者表示，今年的光伏裝機(jī)增量可能只能達(dá)到年初預(yù)計(jì)值的下限。如果按照1-5月裝機(jī)的速度，今年全年的新增光伏裝機(jī)總量大概在40—50吉瓦之間。

劉譯陽說，6月份過后，上游和中游的價(jià)格應(yīng)該會(huì)逐漸下調(diào)。如果下降幅度較快，下半年的裝機(jī)量仍然有可能快速增長。光伏電站的建設(shè)周期大概只有1個(gè)季度左右，所以今年四季度仍然有可能會(huì)迎來新增裝機(jī)的高峰。

但彭博新能源財(cái)經(jīng)分析師江亞俐對(duì)《財(cái)經(jīng)》記者表示，目前尚未出現(xiàn)項(xiàng)目大規(guī)模延后或取消的情況，預(yù)計(jì)中國今年的光伏裝機(jī)容量將達(dá)到69吉瓦， 比年初預(yù)計(jì)的數(shù)字僅略微下調(diào)2%。

不僅中國的新增光伏裝機(jī)受到影響，全球其他國家今年到目前為止的光伏裝機(jī)量增長也低于預(yù)期。一位從事海外光伏電站EPC業(yè)務(wù)的人士告訴《財(cái)經(jīng)》記者，去年因疫情而耽誤建設(shè)的不少光伏項(xiàng)目推遲到了今年實(shí)施，再加上市場對(duì)光伏產(chǎn)業(yè)的良好預(yù)期，本以為今年的裝機(jī)增幅會(huì)很快。但今年二季度以來，國外項(xiàng)目大多難以推進(jìn)，有的需要重新進(jìn)行商務(wù)談判，有的則直接暫停實(shí)施。

在此情況下，據(jù)《財(cái)經(jīng)》記者了解，央企以及一些回報(bào)率較高的光伏電站仍在繼續(xù)推進(jìn)項(xiàng)目，一些地方國企放慢了建設(shè)光伏項(xiàng)目的步伐，一些民企則在加快出售電站或者路條(項(xiàng)目通行證)。

電力央企華能集團(tuán)相關(guān)負(fù)責(zé)人對(duì)《財(cái)經(jīng)》記者表示，目前還未考慮調(diào)整年度光伏裝機(jī)目標(biāo)。如果后續(xù)原材料價(jià)格繼續(xù)上漲，投資邊界條件發(fā)生顛覆性變化，華能有可能適度調(diào)整2021年光伏任務(wù)目標(biāo)。但是縱觀“十四五”全局，華能光伏裝機(jī)目標(biāo)不會(huì)調(diào)整。

某東部地區(qū)地方能源國企人士對(duì)《財(cái)經(jīng)》記者表示，今年上半年公司的年度新能源裝機(jī)目標(biāo)完成不到一半，完成的項(xiàng)目以風(fēng)電為主，新增光伏項(xiàng)目遠(yuǎn)低于預(yù)期。下半年光伏的裝機(jī)情況能否回升，要看市場行情的變化。

02

光伏產(chǎn)業(yè)鏈漲價(jià)的前因后果

光伏新增裝機(jī)量走低的核心原因是光伏產(chǎn)品價(jià)格大幅上漲。與化石能源的成本與資源稟賦掛鉤不同，光伏產(chǎn)業(yè)具有典型的制造業(yè)屬性，規(guī)模效益明顯;同時(shí)，光伏制造業(yè)是完全市場化的產(chǎn)業(yè)形態(tài)，價(jià)格波動(dòng)受市場影響較大。

在近十幾年里，隨著光伏裝機(jī)規(guī)模的攀升，光伏的組件成本、電站建設(shè)成本不斷下降。雖然個(gè)別環(huán)節(jié)偶有價(jià)格波動(dòng)，但今年這樣光伏制造產(chǎn)業(yè)鏈普遍漲價(jià)的情況實(shí)屬罕見。

中國光伏組件、系統(tǒng)(建設(shè))成本降低情況


根據(jù)光伏資訊機(jī)構(gòu)PVInfolink統(tǒng)計(jì)，截至2021年6月16日，多晶硅致密料的均價(jià)是206元/kg，較年初價(jià)格上漲超過145%;硅片方面，不同型號(hào)的單晶硅片較年初均漲價(jià)超過了50%;電池片方面，各種型號(hào)的電池片價(jià)格較年初上漲幅度在9%至55%之間。

光伏制造業(yè)最下游的組件價(jià)格上漲幅度最小。PVInfolink數(shù)據(jù)顯示，截至2021年6月16日，多晶組件和單晶組件較年初分別上漲了19.23%和4.71%。

這輪漲價(jià)是從最上游的硅料開始傳導(dǎo)到下游組件的，原因是上下游結(jié)構(gòu)性供需失衡。2020年，硅片、電池片和組件企業(yè)大幅擴(kuò)產(chǎn)，但硅料產(chǎn)能增長較慢，硅料新增供應(yīng)量小于中下游的產(chǎn)能擴(kuò)張需求。

據(jù)中國有色金屬工業(yè)協(xié)會(huì)硅業(yè)分會(huì)專家委員會(huì)副主任呂錦標(biāo)計(jì)算，今年中國光伏企業(yè)的硅料產(chǎn)量預(yù)計(jì)有48萬噸，國際企業(yè)可生產(chǎn)的硅料為10萬噸，合計(jì)可生產(chǎn)193吉瓦的組件。而今年全球光伏裝機(jī)量預(yù)計(jì)在160-200吉瓦之間，供需基本平衡。但硅片、組件端產(chǎn)能擴(kuò)張較快，硅片產(chǎn)能已接近400吉瓦，硅片企業(yè)搶料，推高了硅料價(jià)格。

在此輪漲價(jià)之前，硅料價(jià)格已連續(xù)三年多下滑，價(jià)格從最高15萬元/噸，跌至去年最低的5萬多元/噸，諸多中小硅料企業(yè)因此倒閉。而硅料行業(yè)還存在技術(shù)門檻高、投產(chǎn)周期長、生產(chǎn)管控難度大等特點(diǎn)，導(dǎo)致企業(yè)近兩年擴(kuò)產(chǎn)較慢。

目前已有多個(gè)硅料擴(kuò)產(chǎn)計(jì)劃投入實(shí)施，呂錦標(biāo)預(yù)計(jì)硅料供應(yīng)緊張的局面會(huì)在明年緩解，但隨后硅料供應(yīng)會(huì)超過終端需求。

這輪漲價(jià)對(duì)光伏制造業(yè)的影響也不小，產(chǎn)業(yè)已開始新一輪洗牌。

圖2：光伏產(chǎn)業(yè)前五大企業(yè)的市場占有率變化


在高價(jià)原材料的影響下，組件企業(yè)開工率下降。據(jù)《財(cái)經(jīng)》記者從多方了解，大多數(shù)組件企業(yè)的產(chǎn)能有30%—50%放空，中小組件企業(yè)開工率更低，面臨淘汰，龍頭企業(yè)則在加快垂直一體化布局。

組件出貨量全球第三的晶澳科技(002459.SZ)相關(guān)負(fù)責(zé)人告訴《財(cái)經(jīng)》記者，公司目前的組件開工率比較飽滿，高于行業(yè)平均水平，同時(shí)會(huì)根據(jù)市場需求和組件價(jià)格變化調(diào)整各生產(chǎn)環(huán)節(jié)排產(chǎn)計(jì)劃，目前仍對(duì)完成全年出貨目標(biāo)充滿信心。面對(duì)行業(yè)困局，公司正在加速布局先進(jìn)產(chǎn)能，提高一體化戰(zhàn)略競爭優(yōu)勢。

受原材料漲價(jià)影響，一些電站運(yùn)營企業(yè)也開始考慮自建組件代工廠。上述華能集團(tuán)相關(guān)負(fù)責(zé)人稱，華能正在探索自力更生的組件供應(yīng)機(jī)制，即發(fā)揮自身產(chǎn)業(yè)鏈優(yōu)勢，建立組件代加工機(jī)制，提前鎖定上游產(chǎn)品價(jià)和量，平抑價(jià)格波動(dòng)。

彭博新能源財(cái)經(jīng)首席經(jīng)濟(jì)學(xué)家Seb Henbest表示，如果光伏全產(chǎn)業(yè)鏈價(jià)格上漲持續(xù)到2021年下半年，就意味著新建可再生能源電力項(xiàng)目會(huì)暫時(shí)變得更加昂貴，這是幾十年來的第一次。

03

價(jià)格回落之后仍有挑戰(zhàn)

6月底，這輪光伏制造業(yè)漲價(jià)出現(xiàn)轉(zhuǎn)折點(diǎn)。

硅片龍頭中環(huán)股份(002129.SZ)率先下調(diào)價(jià)格。6月29日，中環(huán)股份發(fā)布最新產(chǎn)品價(jià)格，與一個(gè)月前相比，各類型號(hào)的硅片價(jià)格下調(diào)了8到10個(gè)百分點(diǎn)。這是該司硅片價(jià)格今年首次下調(diào)。

緊接著，通威股份(600438.SH)在6月30日略微下調(diào)了電池片價(jià)格，降幅最大的電池片價(jià)格環(huán)比下降7.41%。但截至發(fā)稿，作為硅料龍頭的通威股份尚未下調(diào)硅料價(jià)格。

即使價(jià)格回落，剛剛進(jìn)入平價(jià)時(shí)代的光伏產(chǎn)業(yè)仍面臨挑戰(zhàn)。

眼下的挑戰(zhàn)是漲價(jià)后遺癥尚需時(shí)日平復(fù)。今年上半年，價(jià)格上漲導(dǎo)致光伏產(chǎn)業(yè)出現(xiàn)大范圍的合同違約，投資者和開發(fā)商的信心受損。

電力專家韓文軒對(duì)《財(cái)經(jīng)》記者說，這輪漲價(jià)是短期現(xiàn)象，沒有改變電力投資企業(yè)調(diào)整能源結(jié)構(gòu)的戰(zhàn)略，但光伏產(chǎn)業(yè)鏈各環(huán)節(jié)發(fā)展不協(xié)調(diào)的矛盾再次暴露了出來。如今電力投資企業(yè)已意識(shí)到光伏產(chǎn)業(yè)鏈的不穩(wěn)定性，一些央企的對(duì)策是建立產(chǎn)業(yè)聯(lián)盟，或自己的光伏制造業(yè)。

更深層次的挑戰(zhàn)是——如何降低光伏的非技術(shù)成本。非技術(shù)成本高企的問題在這個(gè)光伏平價(jià)元年里，集中爆發(fā)。

在光伏項(xiàng)目的非技術(shù)成本里，波動(dòng)較大的因素主要包括：土地成本、稅費(fèi)，以及電網(wǎng)調(diào)度等運(yùn)營費(fèi)用。隨著硬件成本的不斷下降，非技術(shù)成本占比呈上升趨勢，目前大多數(shù)項(xiàng)目在20%—30%之間。

在補(bǔ)貼取消之后，光伏項(xiàng)目的審批和開發(fā)權(quán)限下放到各地方政府。由于相關(guān)政策缺乏明確的執(zhí)行標(biāo)準(zhǔn)，各地對(duì)光伏項(xiàng)目的約束和激勵(lì)政策不盡相同。

在光伏電站投資需求大增的情況下，光伏電站土地租金等費(fèi)用都在上升。另一方面，多地出臺(tái)的2021年或者十四五光伏項(xiàng)目開發(fā)條件里，明確提出要有產(chǎn)業(yè)投資等條款。

湖北2021年新能源項(xiàng)目建設(shè)工作方案稱，新建裝備產(chǎn)業(yè)項(xiàng)目總投資應(yīng)不低于10億元，建設(shè)期限不超過2年，達(dá)產(chǎn)后年產(chǎn)值不低于50億元。山西某縣要求在當(dāng)?shù)赝顿Y的光伏電站企業(yè)補(bǔ)交一億多元的耕占稅和土地費(fèi)，推翻之前免繳相關(guān)稅費(fèi)的承諾。

光伏企業(yè)近年來屢屢抱怨光伏的非技術(shù)成本居高不下。光伏逆變器行業(yè)龍頭陽光電源(300274.SZ)董事長曹仁賢6月初在上海光伏大會(huì)上表示，很多地方都強(qiáng)制要求配套產(chǎn)業(yè)，推高了光伏項(xiàng)目的成本。

行業(yè)協(xié)會(huì)呼吁政府在十四五期間出臺(tái)降低非技術(shù)成本的政策。劉譯陽表示，光伏制造業(yè)的價(jià)格波動(dòng)會(huì)隨著產(chǎn)業(yè)成熟而越來越小，但非技術(shù)成本的下降不是光伏產(chǎn)業(yè)自身能控制的。

原標(biāo)題：雙碳目標(biāo)下，光伏裝機(jī)量為何不升反降