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2014年前9個月光伏裝機(jī)為什么只有4GW?
日期:2014-11-23   [復(fù)制鏈接]
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市場波動是有邏輯的,你把握了邏輯就能隨波逐流,跟著波浪,享受市場起伏帶來的無盡快樂........

而市場是由不同的主體投資者參與進(jìn)來,形成了市場的不同結(jié)構(gòu),不同的主體背后都有其投資邏輯,在不同的時間區(qū)段助推著波浪的起起伏伏.......

在2013年這個時間區(qū)間,技術(shù)面和基本面如此完美,不同的投資主體都向往同一個方向和頂點(diǎn),并一致共力創(chuàng)造了總裝機(jī)13GW的輝煌高度。

市場是敏銳的無情的,市場的表現(xiàn)都是由不同的游戲主體背后的投資和游戲邏輯的綜合反應(yīng),根據(jù)媒體報(bào)道:“2014年前三季度,全國新增光伏發(fā)電并網(wǎng)容量3.79GW。”能源局如是公布。本篇文章即將揭開, 為什么2014年1-9月份裝機(jī)才4GW的重重謎底。

首先,我們要了解是由誰構(gòu)成的?市場是由發(fā)改委、電站投資商、電站運(yùn)營商,EPC承建商、材料設(shè)備供應(yīng)商、地方招商局、中間貿(mào)易商、銀行/基金/風(fēng)投以及國外資本套利基金等元素構(gòu)成的。但是市場的主力部隊(duì)是電站投資商,他們的背后投資邏輯直接反應(yīng)在市場的支撐和壓力。那為什么在2014年的1-9月份裝機(jī)才4GW呢?和能源局的14GW規(guī)劃比才完成了一個零頭,是唏噓!還是里面存在投資的魔鬼細(xì)節(jié)........

當(dāng)下,站在光伏電站投資商的角度,我們用兩儀的方法把電站投資主體玩家劃分為四個象限:

第一象限:有錢有資源的玩家。如,電力集團(tuán)、電網(wǎng)等國有資本力量。

第二象限:有錢沒有資源的玩家。如,銀行、基金、風(fēng)投等。

第三象限:有資源沒錢的玩家。如,光伏硅片制造商。

第四象限:沒錢沒有資源的玩家。如,項(xiàng)目開發(fā)、路條買賣等中間貿(mào)易商、倒?fàn)敗?br />
這四個象限需要激活,生成光伏八卦,才會有意思,這個激活的媒介就是頂層設(shè)計(jì)。

第一象限內(nèi)的玩家,是為完成光伏頂層設(shè)計(jì)任務(wù)為目的。

第二象限內(nèi)的玩家,是基于電站資產(chǎn)證劵化或風(fēng)投進(jìn)入電站資產(chǎn)包裝上市賺取高額回報(bào)為目的。

第三象限內(nèi)的玩家,是國內(nèi)光伏終端應(yīng)用的頂尖主推力量。消化產(chǎn)能,電站資產(chǎn)證劵化為目的。

第四象限內(nèi)的玩家,中間商,倒?fàn)?,是國?nèi)光伏電站開發(fā)應(yīng)用知識普及、盤活電站市場的重要力量。

在這四個象限的玩家里,第二和第三象限的玩家相互談戀愛結(jié)婚,最后結(jié)晶出以電站資產(chǎn)為主題的上市公司寶寶。我們都知道,從2012年開始玩,到2014年止,這類玩家的電站資產(chǎn)基本達(dá)到預(yù)期的上市目標(biāo),其中以天華陽光的成功上市為標(biāo)志性事件。接下來在2015將會出現(xiàn)眾多的電站資產(chǎn)上市公司。

第一和第四象限的玩家,相互勾引,媚來眼去,配合默契,玩得很嗨。但是,現(xiàn)在“風(fēng)向”變了,不玩了,沒有積極性了,這也是最大的趨勢變量因子,大家都懂的。再加上第二和第三象限的這批玩家電站資產(chǎn)基本達(dá)到上市要求,保上市上市為主要目的。開發(fā)投資進(jìn)度放緩了。

當(dāng)然,還有一些新的玩家加入到第二類玩家陣營,比如 中民投,恒大、以及一些上市公司,以投資、收購、買殼注資等資本運(yùn)作為目的。他們會彌補(bǔ)市場投資總量的缺口,周期也會在3年左右。

對以上四個象限的分析,給予了為什么2014年1-9月份光伏電站裝機(jī)才4GW的合理解釋。

按照 熵值結(jié)構(gòu)解釋,一個系統(tǒng)一旦達(dá)到飽和狀態(tài),需要員結(jié)構(gòu)重新組合或新的力量引入,才會保證原系統(tǒng)不會崩盤,光伏這個產(chǎn)業(yè)也一樣。

2014年即將過去了,還剩下最后的一個月零八天,是否能夠完成能源局的10GW底線,我們拭目以待,分布式開發(fā)進(jìn)度的艱難,和路條村姑被雪藏,銀行信貸資金緊張以及電力系統(tǒng)整頓等,這一些衰竭因子都在阻礙頂層設(shè)計(jì)的美好憧憬。光電轉(zhuǎn)化黑天鵝技術(shù)沒有出現(xiàn)之前,對于光伏發(fā)電取代傳統(tǒng)電力的愿望,當(dāng)下,我們只能仰望珠峰和嫦娥。
 
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來源:陽光工匠光伏網(wǎng)作者:百萬的馬甲
 
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