公告顯示,東方盛虹擬向盛虹石化、博虹實(shí)業(yè)發(fā)行股份,向建信投資、中銀資產(chǎn)支付現(xiàn)金購買斯?fàn)柊?00%股權(quán)。此次交易擬募集配套資金40.89億元,其中擬將20.89億元支付現(xiàn)金對價(jià),將20億元補(bǔ)充上市公司流動(dòng)資金或償還有息負(fù)債。斯?fàn)柊?00%股權(quán)的評估價(jià)值為150.2億元,本次交易的標(biāo)的資產(chǎn)的最終交易價(jià)格確定為143.6億元。
據(jù)業(yè)績顯示,2020年斯?fàn)柊钪饕a(chǎn)品之一的EVA光伏膜料產(chǎn)量為33.8萬噸,產(chǎn)能為30萬噸;2020年EVA光伏膜料銷售收入357576.47萬元,排名前5的客戶有LG化學(xué)、海優(yōu)威、吉林化纖集團(tuán)、福斯特、常州百佳年代薄膜科技。斯?fàn)柊钍荅VA光伏膜料領(lǐng)域的龍頭企業(yè),主營產(chǎn)品具有較高的技術(shù)壁壘。隨著下游光伏裝機(jī)需求暴增,EVA價(jià)格大幅提升,斯?fàn)柊顦I(yè)績高速增長。斯?fàn)柊钅軌蛞劳袞|方盛虹平臺(tái)建立起資本市場的直接融資渠道,為其業(yè)務(wù)發(fā)展提供更加充足的資金保障。同時(shí),煉化項(xiàng)目能夠發(fā)揮協(xié)同效應(yīng),為斯?fàn)柊钯x能,降低生產(chǎn)成本。本次并購還有助于提升企業(yè)的知名度及抗風(fēng)險(xiǎn)能力。
東方盛虹表示,置入優(yōu)質(zhì)化工資產(chǎn)能夠完善公司產(chǎn)業(yè)布局,充分提振未來發(fā)展?jié)摿δ壳?,斯?fàn)柊钔度脒\(yùn)轉(zhuǎn)的MTO裝置設(shè)計(jì)生產(chǎn)能力約為240萬噸/年(以甲醇計(jì)),單體規(guī)模位居全球已建成MTO裝置前列,下游配套的丙烯腈、MMA、EVA、EO及衍生物等裝置產(chǎn)能亦在行業(yè)內(nèi)名列前茅,能夠?qū)^(qū)域產(chǎn)品定價(jià)產(chǎn)生一定的市場影響力。通過本次交易,上市公司將置入盈利能力較強(qiáng)的優(yōu)質(zhì)資產(chǎn),公司主營業(yè)務(wù)將進(jìn)一步延伸并新增高附加值烯烴衍生物的研發(fā)、生產(chǎn)及銷售,主要產(chǎn)品范圍將涵蓋丙烯腈、MMA、EVA、EO及其衍生物等一系列多元基礎(chǔ)及精細(xì)化學(xué)品。雙方可推動(dòng)資源整合、優(yōu)勢互補(bǔ),實(shí)現(xiàn)價(jià)值釋放,并發(fā)揮在化工產(chǎn)業(yè)生產(chǎn)運(yùn)營、原材料供應(yīng)保障、客戶資源等方面的協(xié)同效應(yīng),提升總體競爭力。而隨著產(chǎn)業(yè)鏈布局的進(jìn)一步完善,上市公司未來發(fā)展空間亦將更為廣闊。
原標(biāo)題:百億級并購來了!東方盛虹擬作價(jià)143.6億元 收購EVA光伏膜料龍頭斯?fàn)柊?/div>
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