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近日，總市值不到50億元的天奇自動(dòng)化工程股份有限公司（下稱“天奇股份”）拋出總投資額高達(dá)50億元的項(xiàng)目投資計(jì)劃，“豪賭”廢舊鋰電池回收領(lǐng)域。消息發(fā)布當(dāng)天即被深交所問詢，市場也猜測不斷。

日前，天奇股份針對深交所提出的主要資金來源、土地使用權(quán)等問題作出了回復(fù)。

尚未獲得土地使用權(quán)

6月底，天奇股份發(fā)布公告稱，公司與江西省贛州市龍南經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)區(qū)（下稱“龍南經(jīng)開區(qū)”）管委會(huì)簽署《投資興辦退役動(dòng)力電池、鋰電池梯次利用及三元前驅(qū)體生產(chǎn)項(xiàng)目合同書》，公司及子公司擬在龍南經(jīng)開區(qū)購置約397.34畝土地，在未來5年內(nèi)規(guī)劃投資以廢舊鋰電池原料為主導(dǎo)，形成年產(chǎn)3萬噸三元前驅(qū)體及1.2萬噸電池級(jí)碳酸鋰的生產(chǎn)項(xiàng)目。

據(jù)透露，項(xiàng)目分兩期建設(shè)，其中一期收購龍南新大新復(fù)合材料有限公司1.7萬平米廠房及47.34畝土地，同時(shí)購地D-15、D-16地塊約200畝；二期購地D-17、D-18地塊約150畝建設(shè)。

但截至目前，天奇股份尚未獲得該土地的使用權(quán)。據(jù)回復(fù)，該土地尚未履行招拍掛流程，項(xiàng)目建設(shè)涉及的立項(xiàng)、環(huán)保、規(guī)劃、建設(shè)施工等有關(guān)報(bào)批事項(xiàng)尚未獲得相關(guān)部門的批復(fù)。而天奇股份能否成功競買土地使用權(quán)，項(xiàng)目報(bào)批事項(xiàng)能否審批成功，目前還存在諸多不確定因素。

深交所對此也格外關(guān)注，要求天奇股份“說明若土地使用權(quán)競買不成功，公司擬采取的替代方案”。

天奇股份只是表示，根據(jù)合同書，公司將通過招拍掛（包括先租后讓）方式取得。雙方約定，龍南經(jīng)開區(qū)應(yīng)于今年9 月前供地約200畝，于2022年12月底前供地約150畝。公司應(yīng)于每期供地之日起兩年內(nèi)建成并投產(chǎn)。如龍南經(jīng)開區(qū)未按時(shí)供地，公司投產(chǎn)時(shí)間相應(yīng)順延。

若競買失敗，天奇股份又有何應(yīng)對辦法？天奇股份稱，如未來該地塊獲取失敗，公司將繼續(xù)在龍南經(jīng)開區(qū)選擇適用地塊并積極與當(dāng)?shù)卣畢f(xié)商，爭取項(xiàng)目早日落地。同時(shí)，公司也不放棄尋找在其它合適地區(qū)進(jìn)行項(xiàng)目投資的機(jī)會(huì)。

此外，深交所問詢中有兩個(gè)問題格外引人關(guān)注：一是說明公司本次項(xiàng)目的籌劃過程和信息保密情況，籌劃期間公司是否接受采訪調(diào)研，并根據(jù)《規(guī)范運(yùn)作指引》第5.4.3條的要求報(bào)送本次項(xiàng)目的內(nèi)幕知情人名單，說明內(nèi)幕知情人是否存在交易你公司股票的情形；二是說明公司是否存在利用信息披露配合二級(jí)市場炒作的情形，并函詢公司控股股東、實(shí)控人、5%以上股東、董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員未來3個(gè)月是否存在股份減持計(jì)劃。天奇股份在回復(fù)中均作出了正向回復(fù)。

籌資存在不確定性

隨著鋰電池退役潮來襲，廢舊鋰電池回收已經(jīng)成為億元級(jí)新“藍(lán)海”。

據(jù)東方證券分析，2020年我國動(dòng)力電池累計(jì)退役量約20萬噸，到2025年這一數(shù)值將快速增長至78萬噸左右，動(dòng)力電池梯次利用以及回收市場規(guī)模有望超370億元。另有研究機(jī)構(gòu)測算，到2030年，鋰電池回收將形成千億元級(jí)市場規(guī)模。

天奇股份正是看上了這一市場。“預(yù)計(jì)未來5—10年，三元前驅(qū)體、碳酸鋰等鋰電池材料以及廢舊鋰電池回收市場需求呈倍速增長。”天奇股份表示，公司核心子公司江西天奇金泰閣鈷業(yè)有限公司（下稱“金泰閣”）及贛州天奇鋰致實(shí)業(yè)有限公司專注于廢舊鋰電池回收資源化利用。布局本項(xiàng)目有利于公司進(jìn)一步向下游電池材料制造業(yè)務(wù)延伸，最終形成“電池回收—元素提取—材料制造”的廢舊電池資源化利用完整產(chǎn)業(yè)鏈。

據(jù)天奇股份測算，項(xiàng)目全面達(dá)產(chǎn)達(dá)標(biāo)后年產(chǎn)值將達(dá)到50億元，年納稅達(dá)到40萬元/畝以上。前景看似廣闊，但事實(shí)真能如其所愿嗎？

根據(jù)規(guī)劃，項(xiàng)目總投資約為50億元，其中固定資產(chǎn)投資25億元。

然而，截至7月8日收盤，天奇股份總市值約47億元。據(jù)今年一季報(bào)，截至3月底，天奇股份總資產(chǎn)60.21億元，凈資產(chǎn)為19.73億元；貨幣資金約10.92億元，應(yīng)收票據(jù)2.28億；銀行綜合授信額度約22.4億元，其中已使用約19.2億元，剩余約3.2億元可用。

高達(dá)50億元的投資，天奇股份打算如何籌措？天奇股份的解釋則較為模糊。其表示，根據(jù)公司初步投資規(guī)劃，項(xiàng)目將于2023年開始投產(chǎn)，部分投產(chǎn)前固定資產(chǎn)投入9.8億元。項(xiàng)目投產(chǎn)前的固定資產(chǎn)投入主要通過公司自有資金、銀行授信、資本市場融資等方式籌資。之后的項(xiàng)目固定建設(shè)資金主要來源于公司經(jīng)營積累和對外融資。

天奇股份同時(shí)強(qiáng)調(diào)，資金能否按期到位存在不確定性，投資、建設(shè)過程中的資金籌措、信貸政策的變化、融資渠道的通暢程度將使公司承擔(dān)一定的資金財(cái)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)。

子公司曾嘗試投資相同項(xiàng)目

據(jù)悉，本次項(xiàng)目的實(shí)施主體是金泰閣或其于龍南經(jīng)開區(qū)設(shè)立的項(xiàng)目公司。而早在2018年下半年，金泰閣就曾和龍南經(jīng)開區(qū)管委會(huì)簽署了《投資興辦退役動(dòng)力電池綜合回收利用項(xiàng)目合同書》。彼時(shí)，天奇股份還沒有取得金泰閣的控制權(quán)，金泰閣僅為天奇股份的間接參股企業(yè)。

2019年12月，天奇股份以4.75億元的價(jià)格收購了金泰閣61%的股權(quán)。2020年7月，金泰閣納入公司合并報(bào)表范圍。

天奇股份解釋，在股權(quán)交割期間，為了全面掌握金泰閣的生產(chǎn)經(jīng)營情況，規(guī)范其內(nèi)部管理，并根據(jù)市場發(fā)展情況制定金泰閣的戰(zhàn)略發(fā)展規(guī)劃，決定暫停上述合同。截至合同作廢時(shí)，項(xiàng)目仍處于落實(shí)項(xiàng)目用地階段，金泰閣未開展其他有關(guān)工作，也未實(shí)際投入資金。

2018年合同與本次合同是否存在重大差異？深交所要求天奇股份說明具體差異及主要考慮。

公開信息顯示，2018年合同擬開發(fā)的土地規(guī)模為500畝；項(xiàng)目投資金額為30億元，固定資產(chǎn)投資16億元。其中一期固定資產(chǎn)投資7.3億元，一期項(xiàng)目投產(chǎn)后第二年度起年產(chǎn)值達(dá)10億元以上，年實(shí)現(xiàn)稅收10億元以上。

從上述數(shù)據(jù)看，兩份合同存在部分差異。天奇股份則稱“兩份合同所涉投資項(xiàng)目均屬于廢舊鋰電池資源化利用產(chǎn)業(yè)，其主要條款為政府招商引資的基本條款，不存在重大差異”。

近年來，天奇股份業(yè)績增長乏力。2018—2020年，公司營收分別為35.03億元、31.58億元和35.92億元，凈利潤為1.38億元、0.72億元和0.61億元。天奇股份希望發(fā)力鋰電池梯次利用和回收領(lǐng)域，將汽車后市場業(yè)務(wù)培育為公司新的利潤增長點(diǎn)。

值得注意的是，作為該業(yè)務(wù)的主要子公司，截至日前，金泰閣均未入圍工信部已公布的兩批《新能源汽車廢舊動(dòng)力蓄電池綜合利用行業(yè)規(guī)范條件》企業(yè)榜單。而隨著越來越多的企業(yè)涌入，未來競爭將更加激烈。 

原標(biāo)題：天奇股份50億元“豪賭”鋰電池背后