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新能源車：新能源汽車市場(chǎng)需求旺盛，帶動(dòng)電池需求量持續(xù)上漲。從全球兩大新能源車市場(chǎng)的2021 年1-5 月累計(jì)數(shù)據(jù)上來(lái)看，國(guó)內(nèi)新能源汽車產(chǎn)銷分別為96.7 萬(wàn)輛和95.0 萬(wàn)輛，同比分別上升224.0%和222.03%；歐洲新能源車銷量約為70.4 萬(wàn)輛，同比高增約162%。在疫情恢復(fù)后，新能源車的終端企業(yè)積極恢復(fù)產(chǎn)能，動(dòng)力電池的需求量水漲船高。從國(guó)內(nèi)數(shù)據(jù)來(lái)看，5 月動(dòng)力電池產(chǎn)量共計(jì)13.8GWh，同比增長(zhǎng)165.8%，環(huán)比增長(zhǎng)6.7%；從裝機(jī)量來(lái)看，5 月動(dòng)力電池裝機(jī)量約9.8GWh，同比增長(zhǎng)178.2%，環(huán)比下降16.2%。動(dòng)力電池產(chǎn)量和裝機(jī)量持續(xù)增長(zhǎng)，產(chǎn)業(yè)鏈景氣向上。

動(dòng)力電池行業(yè)呈現(xiàn)寡頭壟斷格局，第二梯隊(duì)尚不明朗。從2021 年Q1 來(lái)看，全球TOP3企業(yè)寧德時(shí)代，LG 新能源和松下裝機(jī)占比合計(jì)近70%，第二梯隊(duì)集中度在1%-7%之間，主要由中韓廠商構(gòu)成；而從國(guó)內(nèi)數(shù)據(jù)來(lái)看，僅寧德時(shí)代一家就占據(jù)了近50%的份額。從車企與電池廠的博弈角度來(lái)看，目前動(dòng)力電池呈現(xiàn)高端產(chǎn)能緊缺，呈現(xiàn)較強(qiáng)的話語(yǔ)權(quán)，龍頭有望持續(xù)加速發(fā)展。

優(yōu)質(zhì)產(chǎn)能為王，“軍備競(jìng)賽”開(kāi)啟。動(dòng)力電池的競(jìng)爭(zhēng)，是圍繞成本、客戶和產(chǎn)能規(guī)模的競(jìng)爭(zhēng)，隨著優(yōu)質(zhì)的動(dòng)力電池廠商全球化供應(yīng)能力的增強(qiáng)，對(duì)于以供應(yīng)鏈能力為基礎(chǔ)的優(yōu)質(zhì)電池產(chǎn)能的要求越來(lái)越高，在此基礎(chǔ)上，動(dòng)力電池廠商紛紛開(kāi)啟優(yōu)質(zhì)產(chǎn)能的軍備競(jìng)賽，加速擴(kuò)產(chǎn)，以形成規(guī)模和客戶配套雙重優(yōu)勢(shì)，其中預(yù)計(jì)寧德時(shí)代、LG 新能源今年年底產(chǎn)能規(guī)模(含合資)將超200GWh，在此基礎(chǔ)上，包括兩巨頭在內(nèi)，SKI、億緯鋰能等廠商紛紛加速產(chǎn)能擴(kuò)產(chǎn)，目前寧德時(shí)代和LG 新能源已有規(guī)模產(chǎn)能分別達(dá)700/400GWh，而SKI 和億緯鋰能已規(guī)劃產(chǎn)能也均超過(guò)150GWh。

三元鐵鋰并駕齊驅(qū)，高鎳長(zhǎng)期趨勢(shì)確定，滲透率將進(jìn)一步提升。據(jù)鑫欏鋰電統(tǒng)計(jì)，5 月正極材料產(chǎn)量中，三元為3.07 萬(wàn)噸，同增107.4%，環(huán)增3.1%；磷酸鐵鋰為2.90萬(wàn)噸，同增201.1%，環(huán)增5.3%。5 月國(guó)內(nèi)高鎳材料(8 系三元及NCA)加速增長(zhǎng)，總產(chǎn)量約11570 噸，同比高增317.7%，環(huán)比上升10.7%，其滲透率已接近38%；2021年1-5 月，高鎳材料總產(chǎn)量達(dá)4.64 萬(wàn)噸，滲透率達(dá)33.8%。鋰電池體系穩(wěn)固，目前續(xù)航里程仍為制約電動(dòng)車發(fā)展的最大痛點(diǎn)之一，隨著鈷材料短缺性進(jìn)一步加劇和高鎳技術(shù)和穩(wěn)定性進(jìn)一步增強(qiáng)，在頭部電池廠商的帶動(dòng)下，高鎳長(zhǎng)期趨勢(shì)確定，滲透率有望進(jìn)一步提升。

新能源發(fā)電：近日，國(guó)家能源局綜合司下發(fā)關(guān)于報(bào)送整縣(市、區(qū))屋頂分布式光伏開(kāi)發(fā)試點(diǎn)方案的通知。通知中指出將開(kāi)展整縣(市、區(qū))屋頂分布式光伏建設(shè)，項(xiàng)目申報(bào)試點(diǎn)縣(市、區(qū))要具備豐富的屋頂資源、有較好的消納能力，黨政機(jī)關(guān)建筑屋頂總面積光伏可安裝比例不低于50% ，學(xué)校、醫(yī)院等不低于40% ，工商業(yè)分布式不低于30%，農(nóng)村居民屋頂不低于20%，試點(diǎn)方案應(yīng)于7 月15 日前報(bào)送能源局新能源司。截至目前，福建、山東、江西、陜西、廣東等地區(qū)相繼發(fā)布了分布式光伏整縣推進(jìn)試點(diǎn)工作的相關(guān)通知；6 月24 日國(guó)家電投旗下中國(guó)電力國(guó)際發(fā)展有限公司發(fā)布《關(guān)于積極申報(bào)整縣屋頂分布式開(kāi)發(fā)試點(diǎn)的通知》，提出提速啟動(dòng)屋頂資源普查工作、從速鎖定資源，目前已與河南省平頂山市、遼寧省朝陽(yáng)市、雙塔區(qū)、湖南婁底市、湖北麻城市等地區(qū)達(dá)成意向。

分布式光伏、尤其是戶用光伏裝機(jī)有望步入爆發(fā)期，以BIPV 為代表的光伏標(biāo)的將持續(xù)受益。根據(jù)ISSUE BRIEF 的報(bào)告，通過(guò)分場(chǎng)景集成(屋頂、農(nóng)業(yè)大棚、水產(chǎn)養(yǎng)殖等)和參照海寧模式(浙江海寧分布式裝機(jī)密度814 千瓦/平方千米)兩種測(cè)算方法，可得出僅國(guó)內(nèi)兩省一市(江蘇、浙江、上海)的分布式光伏裝機(jī)潛力就高達(dá)180-200GW，全國(guó)分布式光伏裝機(jī)潛力至少是兩省一市的數(shù)倍規(guī)模，增長(zhǎng)潛力巨大。

在“碳達(dá)峰”、“碳中和”目標(biāo)的確立和國(guó)家大力發(fā)展綠色建筑、新基建建設(shè)的背景下，BIPV 作為分布式光伏的其中一種，被業(yè)界普遍認(rèn)為是實(shí)現(xiàn)建筑減碳的重要技術(shù)路線，它同時(shí)兼顧建筑的基本功能需求和發(fā)電需求，擁有高環(huán)保效益、獨(dú)立系統(tǒng)、低輸配電損耗、高度自動(dòng)化等優(yōu)勢(shì)。本次能源局政策出臺(tái)后，分布式光伏、尤其是戶用光伏裝機(jī)有望步入爆發(fā)期，以BIPV 為代表的光伏標(biāo)的將持續(xù)受益。

行業(yè)內(nèi)多家企業(yè)積極探索。目前行業(yè)內(nèi)已有多家領(lǐng)先企業(yè)進(jìn)行了積極探索，并取得了一定的進(jìn)展：中信博自2016 年起就開(kāi)始探索BIPV 系統(tǒng)工商業(yè)屋頂?shù)慕鉀Q方案，近日由中信博總承包建設(shè)的廣東佛山貝斯特陶瓷公司11.3MW BIPV 屋頂分布式光伏發(fā)電項(xiàng)目正式啟動(dòng)，預(yù)計(jì)今年四季度竣工，項(xiàng)目并網(wǎng)后將成為中國(guó)華南地區(qū)最大的BIPV 項(xiàng)目，預(yù)計(jì)年發(fā)電量為1,100 萬(wàn)度，25 年發(fā)電量可高達(dá)2.75 億度；隆基在2019 年6 月投資建設(shè)了第一節(jié)BIPV 工廠，并在2020 年7 月發(fā)布了第一款裝配式BIPV 產(chǎn)品“隆頂”，6 月25 日隆基又與森特股份正式簽署戰(zhàn)略合作協(xié)議，推進(jìn)BIPV產(chǎn)品研發(fā)、市場(chǎng)開(kāi)拓等合作。在6 月初的SNEC 展會(huì)上，晶科推出了適用于建筑玻璃外墻的晶科BIPV 彩色幕墻產(chǎn)品，以及針對(duì)工業(yè)新建或翻新建筑屋頂?shù)木Э艬IPV彩鋼瓦產(chǎn)品；天合光能推出了原裝BIPV 系統(tǒng)解決方案“天合藍(lán)天〃天能瓦”；正泰TELOGY 泰集雀羽工商業(yè)建筑光電屋面系統(tǒng)正式發(fā)布，是專門針對(duì)工商業(yè)屋頂打造的一款裝配式光電建筑產(chǎn)品。

電力設(shè)備與工控：碳中和帶來(lái)轉(zhuǎn)型機(jī)遇，工控國(guó)產(chǎn)化替代加速。2020 年，國(guó)網(wǎng)完成電網(wǎng)投資4605 億元，完成率達(dá)100.11%，同比增長(zhǎng)2.95%。2021 年，國(guó)網(wǎng)計(jì)劃完成電網(wǎng)投資4730 億元，同比增加125 億。在2021 年的承諾中，國(guó)網(wǎng)也再次強(qiáng)調(diào)了“碳達(dá)峰，碳中和”規(guī)劃和清潔能源消納。此前，國(guó)網(wǎng)發(fā)布“碳達(dá)峰、碳中和”行動(dòng)方案，其中主要提到將大力發(fā)展清潔能源。從路徑規(guī) 劃來(lái)看，國(guó)網(wǎng)將在能源供給側(cè)，構(gòu)建多元化清潔能源供應(yīng)體系；在能源消費(fèi)側(cè)，全面推進(jìn)電氣化和節(jié)能提效。

不僅將給光伏風(fēng)電并網(wǎng)建立綠色通道，還將支持分布式電源和微電網(wǎng)發(fā)展；工控方面：工信部近日發(fā)布《“十四五”智能制造發(fā)展規(guī)劃》(征求意見(jiàn)稿)，指出以工藝、裝備為核心，以數(shù)據(jù)為基礎(chǔ)，依托制造單元、車間、工廠、供應(yīng)鏈和產(chǎn)業(yè)集群等載體，構(gòu)建虛實(shí)融合、知識(shí)驅(qū)動(dòng)、動(dòng)態(tài)優(yōu)化、安全高效的智能制造系統(tǒng)。

從具體目標(biāo)來(lái)看，到2025 年，實(shí)現(xiàn)規(guī)模以上制造業(yè)企業(yè)基本普及數(shù)字化，重點(diǎn)行業(yè)骨干企業(yè)初步實(shí)現(xiàn)智能轉(zhuǎn)型。到2035 年，實(shí)現(xiàn)規(guī)模以上制造業(yè)企業(yè)全面普及數(shù)字化，骨干企業(yè)基本實(shí)現(xiàn)智能轉(zhuǎn)型。2021 年5 月份， PMI 指數(shù)為51.0，繼續(xù)位于榮枯線之上，制造業(yè)景氣度持續(xù)上升。而從工業(yè)機(jī)器人產(chǎn)量來(lái)看，疫情后國(guó)內(nèi)中小企業(yè)復(fù)工達(dá)產(chǎn)，21 年3-5 月工業(yè)機(jī)器人產(chǎn)量同比增長(zhǎng)81%/43%50%，工控行業(yè)景氣度持續(xù)提升。從長(zhǎng)期來(lái)看，未來(lái)中國(guó)工業(yè)自動(dòng)化市場(chǎng)將進(jìn)入中速成長(zhǎng)期，主要需求來(lái)自于產(chǎn)業(yè)升級(jí)帶來(lái)的以效率提升為目的的設(shè)備改造，同時(shí)，進(jìn)口替代也是中國(guó)工業(yè)自動(dòng)化企業(yè)有望獲得高于市場(chǎng)平均增長(zhǎng)水平的驅(qū)動(dòng)因素。 

原標(biāo)題：電力設(shè)備行業(yè)：持續(xù)景氣，分布式光伏爆發(fā)在即