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堅(jiān)定看好!光伏儲能,即將狂奔!
日期:2021-07-19   [復(fù)制鏈接]
責(zé)任編輯:yutianyang_tsj 打印收藏評論(0)[訂閱到郵箱]
六月份以來,我們低位發(fā)掘了不少創(chuàng)業(yè)板的個(gè)股:

6月7日,提到了錦浪科技,當(dāng)時(shí)股價(jià)在107,這周最高漲到了218,成功翻倍。

6月18提到的昊海生科,當(dāng)時(shí)市價(jià)164,兩周后最高達(dá)到282。

7月1日提到了國民技術(shù),幾天后站上網(wǎng)絡(luò)安全的風(fēng)口,從14.87漲到22。今天國民技術(shù)因?yàn)槎ㄔ鐾E屏?,估?jì)復(fù)牌之后又是大漲的節(jié)奏。

幾乎每隔半個(gè)月,我們發(fā)掘的創(chuàng)業(yè)板股都會來一波翻倍的節(jié)奏。當(dāng)然我們提到的主板股也有翻倍的,這里先按下不表。從成長性來說,創(chuàng)業(yè)板更有翻倍的機(jī)會。

包括我們前幾天提到的聯(lián)測科技,做軍工檢測的,當(dāng)時(shí)提到的支撐點(diǎn)是:聯(lián)測科技與航發(fā)動力綁定了,航發(fā)的飛機(jī)零件檢測都是聯(lián)測來進(jìn)行。

今天,軍工大漲,航發(fā)動力漲停,聯(lián)測科技的股價(jià)從上周五到現(xiàn)在,也漲了6個(gè)點(diǎn)。

這更加說明了,機(jī)構(gòu)調(diào)研對于散戶操作的指導(dǎo)意義。

我們的量化選股,就是基于機(jī)構(gòu)景氣度測試出來的。我們細(xì)化了機(jī)構(gòu)調(diào)研,解讀為個(gè)股的景氣度,同時(shí)在客觀的量化數(shù)據(jù)之外,還分析了個(gè)股景氣度上行的原因,一句話指出,言簡意賅。

我們每日會總結(jié)出8家機(jī)構(gòu)調(diào)研的、景氣度較高的個(gè)股,作為參考。

今日天能股份接受5家機(jī)構(gòu)調(diào)研。

天能股份的主要業(yè)務(wù)是電池產(chǎn)品,以鉛蓄電池為主、鋰電池為輔的產(chǎn)品體系。

鉛蓄電池,其實(shí)就是兩輪電動車的電池,天能股份號稱全國90%的高端電動車品牌都用的他們家的電池。

事實(shí)也確實(shí)如此,新日、雅迪、愛瑪?shù)阮^部電動車品牌,都是天能股份的大客戶,天能股份在國內(nèi)鉛酸電池的市占率在40%以上,電池產(chǎn)品年銷售額超300億.

高營收來源于高需求。

鉛酸電池的發(fā)展有兩重邏輯:

1、我國電瓶車鉛蓄電池的裝配了超過95%。

鋰電池是新鮮玩意,優(yōu)點(diǎn)是充電方便、輕巧,但價(jià)格相對更高。而電瓶車這種“下沉”的代步工具,顯然更強(qiáng)調(diào)實(shí)用性,因此,高性價(jià)比的鉛蓄電池,依舊是大多數(shù)人的選擇。

2、鉛蓄電池的更換頻率高。

電瓶的壽命,往往短于電瓶車的壽命。如果將電瓶車比喻為一個(gè)大型玩具,鉛蓄電池就是五號電池,玩具可以使用很久,但電池需要經(jīng)常更換。

這就決定了鉛蓄電池的一個(gè)隱藏屬性——鉛蓄電池并非科技產(chǎn)品,而是消費(fèi)品。國內(nèi)2億輛電瓶車有更換電池的需求。從下沉市場看,天能股份牢牢占領(lǐng)了一部分資本很少關(guān)注到的市場風(fēng)口。

電瓶車的鉛蓄電池,是天能股份的錨。

最近光伏的崛起,提示了天能股份的另一層可能:儲能電池。

昨天還有小伙伴讓我聊聊光伏,光伏是我堅(jiān)定看好的行業(yè)。低碳環(huán)??稍偕?,一旦基礎(chǔ)設(shè)施做好,未來受益無窮。

現(xiàn)在比較熱門的是BIPV,相較于BAPV有更多應(yīng)用場景。

光伏板塊受益較多的是屋頂幕墻需要的玻璃、電流轉(zhuǎn)換的逆變器、綁定組件、跟蹤支架等。具體個(gè)股各位朋友們自行判斷哈!

光伏發(fā)展的同時(shí),配套項(xiàng)目儲能更加重要。光伏儲能建設(shè)文件表明,未來對儲能配置比例不低于10%,連續(xù)儲能在2小時(shí)以上。

這意味著每發(fā)10GW的電就需要有1GW的儲能。

目前來看,分布式光伏配儲和集中式配儲都是未來很重要的發(fā)展方向,特別是集中式配出,應(yīng)用場景可能超過我們的想象。

國家強(qiáng)調(diào)的儲能行業(yè),需要有低成本、高可靠和長壽命的特點(diǎn)。

而現(xiàn)在市場上的儲能電池,鋰顯然成本太高,鈉還沒發(fā)展成熟可能并不安全,

4月份北京光儲站的爆炸事故,讓鉛炭電池這種安全性能高的電池得到更多注視。

天能股份在儲能業(yè)務(wù)上耕耘了很多年,今年6月份稱鉛炭電池主要用于儲能,方向整體是to B端。現(xiàn)在天能股份與國家電網(wǎng)合作的鉛炭儲能項(xiàng)目,是全國首座超大型鉛炭儲能電站,相當(dāng)于里程碑。

我比較擔(dān)心的是,天能的業(yè)務(wù)范圍實(shí)在太廣了,單獨(dú)拎出來都是別家公司集中力氣攻克的點(diǎn):公司除了鉛蓄電池之外,還在發(fā)展燃料電池和鋰電池。

在我看來,如果儲能這個(gè)方向做好了,也未必不是一件好事。

最近機(jī)構(gòu)的密集調(diào)研,更有可能是對天能股份中報(bào)業(yè)績的調(diào)查。

如果這波業(yè)績兌現(xiàn),天能股份遠(yuǎn)不止現(xiàn)在的股價(jià)。

市場資金從新能源撤下之后,這幾天一直在尋找新的板塊,如果沒有預(yù)期更好的板塊,大消費(fèi)等確定性強(qiáng)的個(gè)股會成為機(jī)構(gòu)抱團(tuán)股。

今年以來,大部分個(gè)股漲的非常離奇,基本上不看業(yè)績,已經(jīng)脫離了基本面的范疇。最近新能源的回調(diào),加上今天創(chuàng)業(yè)板的大跌,也從側(cè)面說明了市場相對來說理智了一些。

注意,相對理智,不是夸市場理智,本質(zhì)上資金永遠(yuǎn)是狂熱的,背后都是人性在作怪。

所以理智的讀者朋友們,要記住自己的目的:掙錢。

炒股不是賭博,永遠(yuǎn)不要對抗機(jī)構(gòu)和資金,不要和市場賭氣,堅(jiān)定擁抱機(jī)構(gòu),是掙錢的良道。

截止今日收盤,天能股份總市值445.51億元。

本文僅對市場調(diào)研做信息解讀,不構(gòu)成投資建議。

原標(biāo)題:堅(jiān)定看好!光伏儲能,即將狂奔!
 
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