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供應鏈價格對國內(nèi)光伏電站終端需求的抑制作用在上半年裝機數(shù)據(jù)中體現(xiàn)明顯，在上游價格持續(xù)上漲的高壓下，光伏電站下游裝機需求并不樂觀，尤其是集中式地面電站裝機慘淡，創(chuàng)下近六年來的裝機最低規(guī)模。同時，這也是近六年的半年度裝機中，分布式光伏首次大規(guī)模超過地面電站。


備注：根據(jù)國家能源局1-6月份全國電力工業(yè)統(tǒng)計數(shù)據(jù)，上半年新增光伏裝機為13GW。各數(shù)據(jù)統(tǒng)計口徑存在差異，上述數(shù)據(jù)為光伏們采訪所得，僅供參考

從上圖可以看到的是，2021年H1光伏裝機規(guī)模幾乎與前兩年同期持平，但需要注意的是，2019年與2020年均有其特定的行業(yè)或者社會背景。受2018年531政策影響，2019年創(chuàng)下了近幾年光伏裝機規(guī)模最低紀錄；而2020年上半年國內(nèi)正處于新冠疫情爆發(fā)的關(guān)鍵時期，尤其是一季度全國經(jīng)濟形勢基本處于停滯狀態(tài)。但在雙碳目標提出的首年，社會經(jīng)濟活動恢復的情況下，今年上半年光伏裝機僅僅與前兩年持平，這與供應鏈價格持續(xù)攀升、波動不無關(guān)系。

另一方面，在供應鏈的壓力下，往年630搶裝小高潮也隨之平淡，根據(jù)光伏們了解數(shù)據(jù)，6月份光伏裝機僅為4GW左右，其中分布式光伏超過2GW。按照上半年新增光伏裝機14GW計算，戶用裝機達到5.86GW，占比高達41%。從整個上半年來看，分布式光伏裝機占比依然超過60%，這也間接說明了在組件價格高啟的情況下，分布式的接受程度顯然高于大型地面電站。

從產(chǎn)業(yè)鏈角度來看，盡管硅料價格已經(jīng)基本穩(wěn)定在200-210元/kg，但仍位居高位的價格水平給中下游帶來的成本壓力仍未消失。縱觀整個產(chǎn)業(yè)鏈價格，目前僅有電池價格呈現(xiàn)出進入下行通道，多晶硅與硅片的穩(wěn)定與小幅降價并不足以給組件帶來足夠大的降價空間。


備注：根據(jù)賀利氏內(nèi)部數(shù)據(jù)，6月份全球太陽能電池片產(chǎn)能利用率進一步下降，目前產(chǎn)能利用率保持在65%左右

在需求與價格的雙重壓力下，光伏組件價格也開始出現(xiàn)明顯分化。據(jù)光伏們了解，目前頭部組件廠的價格仍然堅定，單玻均價維持在1.8元/瓦以上。但第二梯隊的組件企業(yè)報價基本已經(jīng)降至1.75元/瓦，甚至166尺寸報價已降至1.7元/瓦以下。從市場反饋來看，大部分投資企業(yè)對于1.8元/瓦以上的組件價格接受能力較差，相對的1.75元/瓦以下的價格可以激起更多的項目開工動力。

7月17日，中環(huán)股份再次調(diào)低166硅片價格，降幅3.85%，這也可以說明，一方面，182/210為代表的高功率組件已經(jīng)受到客戶認可；另一方面，相比于高比例的166產(chǎn)能，高功率組件由于多種限制因素，出現(xiàn)了供不應求的情況。

PVInfolink的價格分析也印證了上述行情，垂直整合大廠與二線廠家價格明顯分化：一線垂直整合大廠價格變化并不明顯，大多持平或僅是先前較高價的訂單小幅回跌，大型訂單單玻組件價格大多仍落在每瓦1.77-1.79元人民幣之間，而二線廠家則開始出現(xiàn)每瓦1.7-1.75元人民幣的價格。海外市場方面，組件價格目前仍較穩(wěn)定，僅部分訂單隨匯率小幅波動。

PVInfolink分析認為，在預期硅料價格短期內(nèi)仍持穩(wěn)、且四季度仍會迎來一波搶裝熱潮的情況下，組件價格并不會有太大的下降空間，短期內(nèi)海外價格也將持穩(wěn)在當前水平。

另一方面，在價格壓力下，國內(nèi)、外市場主力也出現(xiàn)了分化，國內(nèi)市場方面，上半年已經(jīng)完成集采的各大央企受制于持續(xù)波動上漲的供應鏈價格遲遲未落定采購合同，焦慮感在業(yè)主與國內(nèi)銷售間持續(xù)蔓延。而尚未集采的國家電投仍在觀望行業(yè)供應鏈價格情況，遲遲未啟動年度組件集采；而在海外方面，在硅料價格穩(wěn)定之后，出貨情況仍持續(xù)向好，某頭部組件企業(yè)歐洲區(qū)銷售負責人告訴光伏們，上半年歐洲市場出貨持續(xù)增長，遠高于去年。

有行業(yè)人士分析，目前行業(yè)處于兩頭博弈的狀態(tài)，上游硅片正試圖通過維持低開工率倒逼硅料降價，下游組件價格正與項目開工情況博弈。不過行業(yè)普遍預期四季度仍將重現(xiàn)搶裝熱潮，“如果頭部企業(yè)始終保持1.8元/瓦以上的報價，僅靠二三線企業(yè)恐怕也很難保障四季度的組件供應，終端需求大概率還會啟動，現(xiàn)在就看哪個環(huán)節(jié)讓利，來刺激終端需求了”。

實際上，目前行業(yè)內(nèi)仍有企業(yè)通過囤貨、庫存等方式對賭四季度的裝機高潮。面對今年的供應鏈波動情況，在此前由TUV北德主辦的高效戶外實證研討會上，晶澳太陽能科技股份有限公司高級副總裁黃新明表示，“預計到今年年底硅料價格能穩(wěn)定降到180-190元/kg，180或許比較困難，190還是有可能的。從市場理性來看，全球裝機肯定會低于180GW。如果硅料降到190-200元/kg，組件價格到維持在1.75-1.8元/瓦，終端應該還是有足夠的需求支撐150-160GW終端市場規(guī)模。雖然有點遺憾，但是還算是健康的發(fā)展。

黃新明認為，“過去幾年硅料行業(yè)確實很辛苦，但這兩年硅料已經(jīng)賺到足夠利潤，支撐他們有足夠的動力擴大再生產(chǎn)，從經(jīng)濟角度來看明年下半年供應鏈會達到穩(wěn)定的供應鏈。明年如果硅料價格能夠穩(wěn)定在100-150元/kg之間，組件價格能穩(wěn)定在1.55-1.65元/瓦左右，光伏電站投資有足夠的效益，全年應該有220GW左右市場，這是非常好的目標。” 

原標題：2021年上半年光伏裝機創(chuàng)下新低：大電站需求低迷 行業(yè)寄希望于8月回暖