7月20日,華潤電力發(fā)布以資產支持票據(jù)交易轉讓可再生能源應收賬款公告。公告宣布,于2021年7月20日,公司直接全資附屬公司華潤電力投資與華潤信托訂立信托合約,華潤電力投資同意將基礎資產委托予華潤信托,而華潤信托同意作為信托合約的受托人,為受益人的利益發(fā)行資產支持票據(jù)。
同日,華潤電力投資、華潤信托、國泰、中信證券、中信建投證券、光大、興業(yè)銀行及交通銀行訂立承銷協(xié)議,國泰(作為主承銷商)及中信證券、中信建投證券、光大、興業(yè)銀行及交通銀行(各自作為聯(lián)席承銷商)均負責資產支持票據(jù)交易的承銷、后續(xù)資料披露及監(jiān)督工作。除上述者外,各訂約方亦訂立各份交易文件以完成資產支持票據(jù)交易。
公告稱,基礎資產為項目公司將回收的可再生能源補貼應收賬款。該等應收賬款已根據(jù)交易文件轉讓予華潤電力投資?;A資產包括1141筆可再生能源補貼,涉及49間項目公司,遍布中國14個地區(qū),總金額達人民幣20.05億元,該等補貼的回收期由超過20個月至超過30個月不等。
華潤信托(作為信托合約受托人及信托管理人)將為受益人的利益管理信托資產。于信托生效后,基礎資產將成為信托資產,而華潤電力投資將不再于基礎資產擁有任何權利或權益,華潤信托將有權管理基礎資產。
華潤電力投資將自資產支持票據(jù)交易收取所得款項,金額為基礎資產的價值。華潤電力投資預期將就維持費承擔約人民幣1.5億元的開支。維持費為相關應付稅項、信托資產承擔的費用、優(yōu)先資產支持票據(jù)的預期收益及次級資產支持票據(jù)期間收益的總和。根據(jù)對基礎資產現(xiàn)金回款情況進行的評估,預期維持費將約為人民幣1.5億元。
據(jù)悉,資產支持票據(jù)交易將加快回收與可再生能源補貼的應收賬款有關的資金,并補充該公司的營運現(xiàn)金流量。
原標題:華潤電力:擬以資產支持票據(jù)交易 轉讓20.05億元可再生能源應收賬款