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動(dòng)力電池增資擴(kuò)產(chǎn)潮 警惕動(dòng)力電池新一輪大干快上
日期:2021-07-21   [復(fù)制鏈接]
責(zé)任編輯:sy_zhuzelin 打印收藏評(píng)論(0)[訂閱到郵箱]
去年以來,新能源汽車市場(chǎng)的增長(zhǎng)速度超出業(yè)界預(yù)期,伴生而來的“電池荒”催生了新一輪動(dòng)力電池投資熱。

與之前相比,此輪增資擴(kuò)產(chǎn)潮有更為鮮明的特征:規(guī)模大、金額高、布局廣。對(duì)于整個(gè)新能源汽車行業(yè)來講,這些新變化將引發(fā)何種連鎖效應(yīng)?動(dòng)力電池行業(yè)格局如何演變,相關(guān)企業(yè)要做好哪些前瞻布局?政府主管部門又該如何用好“有形之手”,繃緊產(chǎn)能調(diào)控之弦?

圍繞上述問題,從本期起,本報(bào)推出“動(dòng)力電池增資擴(kuò)產(chǎn)潮”專欄,持續(xù)跟蹤分析熱點(diǎn)事件,介紹權(quán)威觀點(diǎn),力求厘清動(dòng)力電池行業(yè)的發(fā)展脈絡(luò)。

“風(fēng)口”之所以成為風(fēng)口,既是因?yàn)槟芙栾L(fēng)口之力“上天”,也有可能被風(fēng)吹得找不著北。眼下的動(dòng)力電池領(lǐng)域,就迎來了一個(gè)前所未有的風(fēng)口。

7月9日,被稱為動(dòng)力電池“風(fēng)口之王”的億緯鋰能宣布通過收購、設(shè)立合資公司的方式向上游布局并擴(kuò)產(chǎn)。由此,7月12日開盤,億緯鋰能盤中漲幅超11%,股價(jià)刷新歷史高點(diǎn)。自2019年以來,億緯鋰能漲幅已超1600%。當(dāng)日,寧德時(shí)代、比亞迪、國(guó)軒高科等動(dòng)力電池產(chǎn)業(yè)鏈企業(yè)股價(jià)也創(chuàng)出新高,而這些企業(yè),無一不是在風(fēng)口上大力增資擴(kuò)產(chǎn)的動(dòng)力電池相關(guān)企業(yè)。

產(chǎn)能擴(kuò)張?jiān)僭煨袠I(yè)巨頭

近期,隨著動(dòng)力電池供應(yīng)趨緊,動(dòng)力電池產(chǎn)業(yè)鏈企業(yè)增資擴(kuò)產(chǎn)呈現(xiàn)出加速之勢(shì)。

7月12日,國(guó)軒高科與大眾汽車簽約,將為大眾提供技術(shù)支持,研制標(biāo)準(zhǔn)電芯,并為大眾本土MEB平臺(tái)生產(chǎn)的電動(dòng)汽車提供動(dòng)力電池。其實(shí),此前國(guó)軒高科就已經(jīng)開始著手?jǐn)U大產(chǎn)能。“公司正在提升產(chǎn)能規(guī)模,計(jì)劃到2023年達(dá)到80GWh,2025年達(dá)到100GWh。”國(guó)軒高科高級(jí)副總裁徐興無告訴《中國(guó)汽車報(bào)》記者,截至目前,該公司已經(jīng)在國(guó)內(nèi)建設(shè)了8個(gè)生產(chǎn)基地。為保證原材料供應(yīng),國(guó)軒高科今年3月與合肥市政府簽署協(xié)議,投資120億元建設(shè)動(dòng)力電池產(chǎn)業(yè)鏈系列項(xiàng)目。

與此同時(shí),蜂巢能源也在想方設(shè)法擴(kuò)建產(chǎn)線。“今年至今我們的訂單已有8GWh,但最多只能生產(chǎn)5GWh,缺口很大,我們正想辦法通過收購、擴(kuò)建等方式,彌補(bǔ)產(chǎn)能缺口。”蜂巢能源董事長(zhǎng)兼首席執(zhí)行官楊紅新透露,目前面臨的最大瓶頸是產(chǎn)能不足。近期,蜂巢能源已經(jīng)投資140億元在國(guó)內(nèi)建立了兩個(gè)20GWh規(guī)模的生產(chǎn)基地;到2025年,蜂巢能源全球布局總產(chǎn)能規(guī)劃將從原來的100GWh升級(jí)至200GWh。

產(chǎn)能擴(kuò)建潮中,最為引人矚目的是寧德時(shí)代投資800億元,近日開始推進(jìn)在上海新建動(dòng)力電池工廠項(xiàng)目,其設(shè)計(jì)產(chǎn)能將達(dá)到80GWh。值得注意的是,寧德時(shí)代近半年多已經(jīng)投資近800億元擴(kuò)建動(dòng)力電池產(chǎn)能。

動(dòng)力電池行業(yè)動(dòng)作頻頻,引發(fā)了業(yè)內(nèi)的關(guān)注。“動(dòng)力電池行業(yè)的這些動(dòng)作表明,增加投資、擴(kuò)大產(chǎn)能,已經(jīng)成為近期的普遍現(xiàn)象。”浙江新能源技術(shù)應(yīng)用研究院研究員陸安程在接受《中國(guó)汽車報(bào)》記者采訪時(shí)認(rèn)為,行業(yè)呈現(xiàn)出幾個(gè)特點(diǎn),一是投資門檻提高,幾家頭部企業(yè)如寧德時(shí)代、蜂巢能源、國(guó)軒高科近期各自的投資都超過100億元;二是動(dòng)力電池的擴(kuò)產(chǎn)潮正在向整個(gè)電池產(chǎn)業(yè)鏈延伸,如此次億緯鋰能以1.4億元收購了金昆侖鋰業(yè)28.125%股權(quán),還與金昆侖成立持股80%的合資企業(yè),同時(shí)再投資18億元在青海建設(shè)一家鋰電池工廠,產(chǎn)能為年產(chǎn)3萬噸碳酸鋰和氫氧化鋰,這一系列投資累計(jì)超過了20億元;三是動(dòng)力電池企業(yè)與國(guó)內(nèi)外車企的合作進(jìn)一步向縱深發(fā)展,如近期寧德時(shí)代與特斯拉續(xù)約,國(guó)軒高科與大眾汽車簽約,孚能電池與戴姆勒合作、蜂巢能源與斯特蘭蒂斯合作、萬向一二三與大眾汽車合作、億緯鋰能與華晨寶馬合作等,還有寧德時(shí)代與上汽成立合資公司生產(chǎn)動(dòng)力電池,甚至近來有國(guó)內(nèi)車企出資買下電池企業(yè)一條生產(chǎn)線,從而獲得優(yōu)先供應(yīng)權(quán)。

事實(shí)上,除了動(dòng)力電池企業(yè)的擴(kuò)產(chǎn),包括特斯拉、大眾、吉利、長(zhǎng)城等國(guó)內(nèi)外車企,也在開始自建動(dòng)力電池工廠。在國(guó)內(nèi)車企中,吉利早已開始布局動(dòng)力電池,不僅已投資80億元在武漢建設(shè)了動(dòng)力電池生產(chǎn)基地,而且近期又在贛州建設(shè)年產(chǎn)42GWh的動(dòng)力電池工廠項(xiàng)目,總投資達(dá)300億元。同時(shí),在車企與動(dòng)力電池企業(yè)的合作中,一汽、東風(fēng)、廣汽等車企均與寧德時(shí)代成立了動(dòng)力電池合資公司。

“近來動(dòng)力電池行業(yè)的增資擴(kuò)產(chǎn),為動(dòng)力電池行業(yè)集聚了一些優(yōu)勢(shì):一是產(chǎn)能優(yōu)勢(shì),既有利于提高產(chǎn)能利用率,緩解近期的電池荒,又有利于實(shí)現(xiàn)規(guī)模經(jīng)濟(jì);二是通過投資布局延伸產(chǎn)業(yè)鏈,在一定程度上實(shí)現(xiàn)產(chǎn)業(yè)鏈整合,縮短供應(yīng)鏈,積極布局上游資源,為擴(kuò)產(chǎn)奠定了基礎(chǔ);三是人才紅利,增資擴(kuò)產(chǎn)必然要擴(kuò)大研發(fā)及技術(shù)隊(duì)伍,也有更多機(jī)會(huì)獲得企業(yè)、行業(yè)需要的優(yōu)秀技術(shù)人才,從而推動(dòng)技術(shù)進(jìn)步,這是更大的紅利。”山東省電池工業(yè)協(xié)會(huì)顧問謝瑜忠在接受《中國(guó)汽車報(bào)》記者采訪時(shí)談到,資本或合作者更青睞規(guī)?;姵仄髽I(yè),以及在產(chǎn)業(yè)鏈上占有更多資源的企業(yè),如大眾對(duì)國(guó)軒高科投資84億元成為大股東,這樣的選擇可能會(huì)催生越來越多的巨無霸企業(yè)。

隨著增資擴(kuò)產(chǎn)的持續(xù)發(fā)展,企業(yè)規(guī)模不斷擴(kuò)大,其股價(jià)、市值也在水漲船高。對(duì)于寧德時(shí)代、億緯鋰能等動(dòng)力電池企業(yè)來說,3年時(shí)間,令其產(chǎn)生了脫胎換骨般的巨變。3年中,億緯鋰能股價(jià)增長(zhǎng)16倍,截至今年7月12日,其市值突破2436億元。同日,比亞迪市值突破7600億元,國(guó)軒高科市值突破625億元,皆創(chuàng)下歷史新高。而像翻筋斗一般的寧德時(shí)代,則從3年前上市首日的市值786億元,達(dá)到今年7月12日的近1.34萬億元,位居A股第三位。同時(shí)股價(jià)也漲至577元,比一年前已經(jīng)翻番。由此,寧德時(shí)代董事長(zhǎng)曾毓群身價(jià)已經(jīng)超過3200億元,躋身全球富豪榜第26位。

“這是一個(gè)科技造富、產(chǎn)業(yè)造富的時(shí)代,頭部企業(yè)的市值躍升,代表的不僅是其產(chǎn)能、規(guī)模的擴(kuò)大,也是其科技、研發(fā)能力提升的標(biāo)志,同時(shí)也顯現(xiàn)出動(dòng)力電池行業(yè)資源進(jìn)一步向頭部企業(yè)集中的現(xiàn)實(shí)。”東方證券分析師覃筱鵬向《中國(guó)汽車報(bào)》記者表示,在一定程度上,產(chǎn)能是影響企業(yè)未來市占率、

行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)力的重要因素,因此行業(yè)呈現(xiàn)紛紛增資擴(kuò)產(chǎn)的新格局,表明企業(yè)正在搶占未來市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)的制高點(diǎn)。

原材料價(jià)格上漲 疊加磷酸鐵鋰需求猛增

中國(guó)汽車工業(yè)協(xié)會(huì)近日發(fā)布的最新數(shù)據(jù)顯示,今年1~6月,新能源汽車產(chǎn)銷分別完成121.5萬輛和120.6萬輛,同比均增長(zhǎng)兩倍。由此,對(duì)動(dòng)力電池的需求也出現(xiàn)大幅增長(zhǎng)。

近期,動(dòng)力電池短缺已經(jīng)成為行業(yè)共同面臨的問題,部分新能源車企已經(jīng)陷入“無米下鍋”的囧境。“相比芯片,今年二季度動(dòng)力電池供應(yīng)是最大的瓶頸。”此前,蔚來汽車董事長(zhǎng)李斌就坦言,粗略估算,二季度因動(dòng)力電池短缺將影響約7500輛產(chǎn)量。

“今年國(guó)內(nèi)部分車企的產(chǎn)銷目標(biāo)將難以實(shí)現(xiàn),因?yàn)槟壳皠?dòng)力電池企業(yè)即使?jié)M負(fù)荷運(yùn)轉(zhuǎn),也難以跟上新能源汽車產(chǎn)量的增長(zhǎng)。”動(dòng)力電池產(chǎn)業(yè)鏈企業(yè)容百科技一位不愿透露姓名的負(fù)責(zé)人向記者表示,去年疫情以來,各大動(dòng)力電池企業(yè)基本沒有庫存,更沒預(yù)料到今年新能源汽車產(chǎn)銷會(huì)有如此大幅度增長(zhǎng),所以有些措手不及,也因此使行業(yè)上半年進(jìn)入了增資擴(kuò)產(chǎn)的高峰,但根據(jù)投資、規(guī)模的不同,形成產(chǎn)能最快也需要1~3年。

同時(shí),中國(guó)汽車動(dòng)力電池產(chǎn)業(yè)創(chuàng)新聯(lián)盟統(tǒng)計(jì)表明,今年1~6月,我國(guó)動(dòng)力電池產(chǎn)量累計(jì)74.7GWh,同比累計(jì)增長(zhǎng)217.5%。其中三元鋰電池產(chǎn)量累計(jì)36.9GWh,占總產(chǎn)量49.3%,同比累計(jì)增長(zhǎng)149.2%;磷酸鐵鋰電池產(chǎn)量累計(jì)37.7GWh,占總產(chǎn)量50.5%,同比累計(jì)增長(zhǎng)334.4%。

謝瑜忠表示,新能源汽車產(chǎn)銷增長(zhǎng)有幾方面原因:一是政策驅(qū)動(dòng)作用顯著增強(qiáng),從行業(yè)新能源汽車發(fā)展規(guī)劃到“雙碳”目標(biāo),都賦予新能源汽車更多的期待;二是市場(chǎng)驅(qū)動(dòng)動(dòng)能顯著,即使遭遇補(bǔ)貼退坡,但新能源汽車憑借在智能化、網(wǎng)聯(lián)化、電動(dòng)化、自動(dòng)駕駛等先進(jìn)科技配置上的領(lǐng)先,在消費(fèi)升級(jí)中贏得了市場(chǎng);三是國(guó)際產(chǎn)業(yè)競(jìng)爭(zhēng)倒逼,包括歐美日等跨國(guó)車企都在大力轉(zhuǎn)向電動(dòng)化,并將中國(guó)市場(chǎng)作為布局的重點(diǎn),導(dǎo)致國(guó)內(nèi)外車企的動(dòng)力電池需求同時(shí)增加。

對(duì)上述分析,陸安程表示有同感,他認(rèn)為,在動(dòng)力電池短缺現(xiàn)象的背后,還凸顯了兩個(gè)矛盾:一是動(dòng)力電池的結(jié)構(gòu)性矛盾正日益突出,尤其是磷酸鐵鋰電池供應(yīng)短缺,在國(guó)內(nèi)新能源車企中,包括特斯拉、比亞迪等越來越多采用更為安全的磷酸鐵鋰電池,數(shù)據(jù)也顯示上半年磷酸鐵鋰電池占總產(chǎn)量50.5%,但這已經(jīng)是目前產(chǎn)能的高峰,現(xiàn)有過半數(shù)動(dòng)力電池生產(chǎn)線仍生產(chǎn)三元鋰電池,磷酸鐵鋰電池的產(chǎn)能不足而需求大幅增加凸顯了產(chǎn)能的結(jié)構(gòu)性矛盾;二是上游原材料礦產(chǎn)資源供應(yīng)緊張,短期內(nèi)難以迅速擴(kuò)大。其中既有礦產(chǎn)開采到形成原材料需要時(shí)間周期的因素,也有因?yàn)橐咔橛绊戇M(jìn)出口貿(mào)易的因素,如澳大利亞、智利、阿根廷等主要鋰礦出口國(guó)的出口速度放緩,導(dǎo)致相關(guān)原材料供應(yīng)趨緊。

“近期動(dòng)力電池生產(chǎn)已經(jīng)是滿產(chǎn)狀態(tài),車企拿著訂單在排隊(duì)等候。”上述容百科技負(fù)責(zé)人向記者表示,甚至包括寧德時(shí)代、比亞迪、國(guó)軒高科、贛鋒鋰業(yè)、蔚藍(lán)鋰芯、華友鈷業(yè)等動(dòng)力電池企業(yè)及上游企業(yè)目前都是滿負(fù)荷生產(chǎn)。

三元鋰需求減緩警惕局部過剩

據(jù)不完全統(tǒng)計(jì),今年上半年,國(guó)內(nèi)多家動(dòng)力電池產(chǎn)業(yè)鏈企業(yè)紛紛增資擴(kuò)產(chǎn),相關(guān)投資項(xiàng)目超過57筆,規(guī)劃總投資超3500億元。其中,不僅有動(dòng)力電池企業(yè),也有動(dòng)力電池原材料及相關(guān)生產(chǎn)設(shè)備企業(yè)。

“動(dòng)力電池產(chǎn)業(yè)鏈的增資擴(kuò)產(chǎn),可謂是‘危’與‘機(jī)’并存。”北京大學(xué)新能源材料與技術(shù)實(shí)驗(yàn)室主任其魯對(duì)《中國(guó)汽車報(bào)》記者表示,一是在機(jī)遇方面,全球電動(dòng)化趨勢(shì)加速,疫情后經(jīng)濟(jì)持續(xù)復(fù)蘇,新能源汽車領(lǐng)域發(fā)展順暢,可以稱得上是歷史性的機(jī)遇期。國(guó)內(nèi)動(dòng)力電池企業(yè)紛紛增資擴(kuò)產(chǎn)并投資上游產(chǎn)業(yè),進(jìn)一步壯大規(guī)模提升競(jìng)爭(zhēng)力,行業(yè)發(fā)展逐漸出現(xiàn)“強(qiáng)者恒強(qiáng)”趨勢(shì);二是在危機(jī)方面,由于國(guó)內(nèi)外市場(chǎng)需求增長(zhǎng),加劇了動(dòng)力電池供應(yīng)壓力,從目前國(guó)內(nèi)頭部電池材料公司的擴(kuò)產(chǎn)規(guī)劃來看,增擴(kuò)的產(chǎn)能短期內(nèi)無法填補(bǔ)市場(chǎng)缺口。而且,應(yīng)該注意另一種潛在的危機(jī),即持續(xù)擴(kuò)產(chǎn)有可能在產(chǎn)業(yè)鏈的整體或局部形成產(chǎn)能過剩,值得警惕。

從動(dòng)力電池市場(chǎng)看,動(dòng)力電池供應(yīng)短缺,推動(dòng)了原材料的供應(yīng)緊張與價(jià)格上漲,也形成了原材料企業(yè)的增資擴(kuò)產(chǎn)潮。在價(jià)格方面,正極材料、電解液六氟磷酸鋰的價(jià)格皆出現(xiàn)上漲,尤其是六氟磷酸鋰。7月1日,六氟磷酸鋰的市場(chǎng)報(bào)價(jià)為每噸33萬元,較6月30日每噸上漲5000元,到7月9日,六氟磷酸鋰的市場(chǎng)報(bào)價(jià)達(dá)到每噸42.5萬元,而且供應(yīng)極為緊張,今年以來其價(jià)格總體漲幅超過200%。

眼下,天賜材料、富臨精工、容百科技、當(dāng)升科技等多家動(dòng)力電池原材料企業(yè)已公布了擴(kuò)產(chǎn)項(xiàng)目。“六氟磷酸鋰擴(kuò)產(chǎn)面臨的技術(shù)、環(huán)保要求較高,導(dǎo)致擴(kuò)產(chǎn)周期較長(zhǎng),正常也要一年半左右才能投產(chǎn),但等到大量擴(kuò)產(chǎn)項(xiàng)目投產(chǎn)后,會(huì)不會(huì)形成新的過剩產(chǎn)能,目前要打個(gè)問號(hào)。”中國(guó)電池工業(yè)協(xié)會(huì)專職副理事長(zhǎng)王敬忠向《中國(guó)汽車報(bào)》記者表示,對(duì)此,相關(guān)企業(yè)一定要做好調(diào)研和詳細(xì)規(guī)劃,有關(guān)主管部門也要注重宏觀調(diào)控,謹(jǐn)慎批復(fù)擴(kuò)產(chǎn)項(xiàng)目,避免再現(xiàn)前些年個(gè)別領(lǐng)域一哄而上、又一哄而散的局面。

技術(shù)水平、產(chǎn)品結(jié)構(gòu)等也是相關(guān)企業(yè)增資擴(kuò)產(chǎn)應(yīng)該注意的事項(xiàng)。“相關(guān)企業(yè)增資擴(kuò)產(chǎn)項(xiàng)目,需要注意產(chǎn)品結(jié)構(gòu)調(diào)整、技術(shù)升級(jí)以及市場(chǎng)等因素的影響。”華東新材料技術(shù)研究院研究員林澍文向《中國(guó)汽車報(bào)》記者談到,一是在產(chǎn)品結(jié)構(gòu)方面,如果沒有大的技術(shù)突破,目前看發(fā)展趨勢(shì)是隨著磷酸鐵鋰電池需求逐步增加,產(chǎn)能日益短缺,而三元鋰電池產(chǎn)能有可能過剩;二是從技術(shù)進(jìn)步角度看,近年來動(dòng)力電池技術(shù)發(fā)展較快,磷酸鐵鋰電池的能量密度短板有了大幅改善,已經(jīng)逐步接近三元鋰電池,以往被車企所詬病的高成本也出現(xiàn)了大幅下降,而安全性能優(yōu)于三元鋰電池的優(yōu)勢(shì)得以發(fā)揮,因此今年以來裝車率迅速提升,而目前三元鋰電池技術(shù)發(fā)展處于徘徊期,但也不能絕對(duì)排除出現(xiàn)技術(shù)突破的可能。在性能更為優(yōu)秀的固態(tài)電池方面,走向應(yīng)用的步伐也在加速,已經(jīng)出現(xiàn)了半固態(tài)電池。因此,無論是動(dòng)力電池企業(yè)還是原材料企業(yè),增資擴(kuò)產(chǎn)都要有前瞻性,才能避免幾年后發(fā)生產(chǎn)能過剩的窘?jīng)r。

防范盲目擴(kuò)產(chǎn),進(jìn)行結(jié)構(gòu)調(diào)整,持續(xù)優(yōu)化產(chǎn)能正引起業(yè)內(nèi)高度關(guān)注。“目前,國(guó)內(nèi)動(dòng)力電池行業(yè)高端電芯及優(yōu)質(zhì)產(chǎn)能不足、低端產(chǎn)能過剩的矛盾沒有根本改變,這才是導(dǎo)致‘電池荒’的原因。因此,增資擴(kuò)產(chǎn)一定要剔除低端產(chǎn)能,減少盲目性。提高規(guī)劃的指向性,調(diào)整結(jié)構(gòu),提質(zhì)增效,不僅是避免將來局部或整體產(chǎn)能過剩的根本,也是動(dòng)力電池行業(yè)正確的發(fā)展之道。”王敬忠指出。 

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來源:中國(guó)汽車報(bào)
 
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