“需求端高景氣下供給端壓力凸顯，2021年至2025年，基膜供應(yīng)存在明顯的短板。”日前，由鑫欏資訊主辦的“第九屆鋰電及關(guān)鍵原材料采配會暨2021中國鋰電池產(chǎn)業(yè)峰會”在江蘇無錫舉行，中金公司研究部執(zhí)行總經(jīng)理、電力設(shè)備新能源首席分析師曾韜在主題演講中表示。
曾韜介紹，根據(jù)中金公司的預(yù)測，今年全球動力電池需求將達(dá)到256GWh，其中中國約117GWh。預(yù)計(jì)到2025年，全球動力電池需求將達(dá)到1430GWh，其中中國約428GWh，海外裝機(jī)占比達(dá)到70%。2020年，全球動力電池裝機(jī)量為139GWh。
動力電池裝機(jī)量的快速提升將帶來對材料的巨量需求。據(jù)了解，去年四季度以來，磷酸鐵鋰、負(fù)極、三元前驅(qū)體等材料企業(yè)的開工率快速提升，部分材料出現(xiàn)供不應(yīng)求的狀況，甚至有媒體報(bào)道出現(xiàn)“電池荒”。
在曾韜看來，未來五年（2021年至2025年），電池名義產(chǎn)能超過需求，存在結(jié)構(gòu)性供給過剩。需要擔(dān)憂的是上游材料，自2019年以來，下游鋰電池環(huán)節(jié)的資本性支出持續(xù)高于鋰電材料環(huán)節(jié)的資本性開支增速。尤其是隔膜環(huán)節(jié)，最近兩年多，該板塊的投資大幅落后于鋰電池及其余鋰電材料。
鑫欏資訊總經(jīng)理連萍也提出，由于上游設(shè)備廠不擴(kuò)產(chǎn)，隔膜將成為2022年鋰電市場的瓶頸。據(jù)連萍介紹，整個隔膜設(shè)備是個小眾市場，主要設(shè)備制造商有東芝、制鋼所和布魯克納三家，其中恩捷股份鎖定了制鋼所和東芝，布魯克納現(xiàn)在的設(shè)備訂單也早已飽和。據(jù)測算，星源材質(zhì)和湖南中鋰新購買的設(shè)備預(yù)計(jì)到2024年才能投放。
據(jù)中金公司預(yù)測，2020年和2022年，三元和鐵鋰正極供應(yīng)較為充足；負(fù)極材料在今年處于供需緊平衡，2022年以后有望緩解；電解液的擴(kuò)產(chǎn)速度也很快，供給瓶頸不明顯；基膜供給存在明顯短板，2022年木桶效應(yīng)可能凸顯。
原標(biāo)題：需求火爆考驗(yàn)動力電池材料產(chǎn)能 隔膜供給存在明顯短板
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